20230727_SAPX_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31354807_lamp1.pdf

                                                 PENDAHULUAN

 lnformasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan lnformasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham
 untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I sesuai dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK
 PMHMETD”), dimana penggunaan dana hasil PMHMETD I direncanakan untuk modal kerja Perseroan. Rencana
 PMHMETD I tersebut akan dimohonkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2023
 ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2023. Seluruh informasi yang dimuat dalam
 Keterbukaan lnformasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan prospektus yang
 akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I. Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana
 tercantum dalam Keterbukaan lnformasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi
 dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

                                        I.       INFORMASI PMHMETD I

 1.   JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITAWARKAN DAN PERKIRAAN HARGA PELAKSANAAN

 Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-
 banyaknya 2.496.666.700 (dua miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh
 ratus) saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

 Ketentuan PMHMETD I, termasuk harga yang akan ditetapkan dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan
 akan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang
 berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan PMHMETD I, seluruhnya adalah saham baru yang
 dikeluarkan dari Portepel Perseroan yang mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham
 biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

 Sesuai dengan POJK PMHMETD, pelaksanaan PMHMETD l dapat dilaksanakan setelah:
 1. Perseroan memperoleh persetujuan dari para pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan
    modal dengan memberikan HMETD di mana setoran modal akan dilakukan secara tunai; dan
 2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana
    penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk
diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian
harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada
waktunya, sesuai dengan POJK PMHMETD.


 2.   TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU


          No.    Kegiatan                                                                             Tanggal
          1.     Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar                           5 Juli 2023
                 Biasa (“RUPSLB”) kepada OJK
          2.     Pengumuman RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan                           12 Juli 2023
          3.     Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana                       12 Juli 2023
                 PMHMETD I
          4.     Tanggal Daftar Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB                     26 Juli 2023

                                                       2

        5       Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan                          27 Juli 2023
        6.      Penyelenggaraan RUPSLB                                                       21 Agustus 2023
        7.      Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web Bursa Efek                    22 Agustus 2023
                Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI
        8.      Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK dan BEI                        22 Agustus 2023

3.   PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran
dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK PHMETD, bahwa jangka
waktu antara tanggal RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4.   PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD I

Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan
seluruhnya oleh Perseroan untuk rencana pengembangan usaha Perseroan berupa modal kerja Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam
rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum
yang berlaku.

5.   ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Dampak Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Secara umum pelaksanaan HMETD akan memberikan dampak sebagai berikut:
1. Perseroan akan memperoleh tambahan modal baru yang akan memperkuat struktur permodalan yang tercermin
    pada kenaikan ekuitas dan tentunya meningkatkan aset khususnya pada kas Perseroan untuk mendukung rencana
    pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang, sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat
    berdampak signifikan pada profitabilitas, arus kas, perbaikan layanan, percepatan pertumbuhan pendapatan,
    pangsa pasar, keberlangsungan usaha, dan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh Perseroan kepada
    pemegang saham; serta
2. Dengan meningkatnya jumlah ekuitas khususnya pada jumlah saham yang beredar di masyarakat yang tercatat di
    pasar modal dalam negeri dan dengan adanya penambahan modal diharapkan dapat meningkatkan kapitalisasi
    pasar dan likuiditas saham Perseroan, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang
    saham.


Dampak Terhadap Permodalan Perseroan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan saham baru yang ditawarkan dalam
PMHMETD I sesuai dengan HMETD yang dimilikinya, maka pemegang saham tersebut akan terdilusi atas kepemilikan
sahamnya sebesar maksimum 74,97%.


                                             Jakarta, 27 Juli 2023
                                         PT Satria Antaran Prima Tbk.
                                              Direksi Perseroan




                                                       3