Back to announcement
20230720_LTLS_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31342947_lamp1.pdf
Other Text extracted LTLSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INDIKASI JADWAL
Tanggal Efektif : 15 Juli 2020 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 21 Juli 2020
Tanggal Penawaran Umum : 17 Juli 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Juli 2020
Tanggal Penjatahan : 20 Juli 2020 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 22 Juli 2020
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL– HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT LAUTAN LUAS TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA,
PROSPEKTUS
DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT LAUTAN LUAS TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Distribusi bahan kimia dasar dan khusus dan melakukan kegiatan manufaktur bahan kimia dasar dan khusus
serta penyediaan jasa penunjang kegiatan usaha utama Perseroan melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia
Kantor Pusat:
Graha Indramas
Jl. AIP II KS Tubun Raya No.77, Jakarta Barat 11410
Telepon: (021) 8066 0777 Website: www.lautan-luas.com Email: info@lautan-luas.com
Kantor Cabang
Bandung Medan Semarang Surabaya
Jl. Jend. Sudirman No.757 Kawasan Industri Medan Star Jl. Tambak Aji I/6 Jl. Ngemplak No.30
Bandung 40212 Jl. Pelita Raya I Blok F No.5 Komp. Industri Guna Mekar Komp. Ambengan Plaza
Telepon: (022) 6030590 Tanjung Morawa Km 19,2 Semarang 50185 Blok B 35-37, Surabaya 60272
Faksimili: (022) 6030967 Deli Serdang 20362 Telepon: (024) 8663521 Telepon: (031) 5319635
Telepon: (061) 7940800 Faksimili: (024) 8663529 Faksimili: (031) 5319634
Faksimili: (061) 7941990
Kantor Perwakilan:
● Bandar Lampung ● Makassar ● Banjarmasin ● Samarinda ● Pekanbaru
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
(”OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
(”OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp211.250.000.000,- (dua ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp131.050.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh
koma dua lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp80.200.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus juta Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol
persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp88.750.000.000,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan
terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
menerbitkan Obligasi tersebut.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 21 Oktober 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 21 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 21 Juli
2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
OBLIGASI BERKELANJUTAN III LAUTAN LUAS TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK
MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA
KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU
TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
(BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KESINAMBUNGAN PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PEMASOK DENGAN PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
id
A-
(Single A Minus)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT BCA Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2020
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.