20230713_CSAP_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_31341266_lamp1.pdf

Listing Text extracted CSAP

Document Extracted text 219

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 219

Page 1

                                                                                      JADWAL
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                              :        6 April 2023    Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD                       :        14 – 21 Juli 2023
Efektif Pernyataan Pendaftaran                                    :       27 Juni 2023     Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD                        :             21 Juli 2023
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD                :        12 Juli 2023    Periode Distribusi Saham Hasil HMETD                            :        18 – 25 Juli 2023
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                    :        10 Juli 2023    Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan                       :             25 Juli 2023
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                     :        11 Juli 2023    Penjatahan Saham Tambahan                                       :             26 Juli 2023
Cum-HMETD di Pasar Tunai                                          :        12 Juli 2023    Pembayaran Oleh Pembeli Siaga                                   :             27 Juli 2023
Ex-HMETD di Pasar Tunai                                           :        13 Juli 2023    Distribusi Saham Hasil Penjatahan                               :             27 Juli 2023
Distribusi HMETD                                                  :        13 Juli 2023    Pengembalian Uang Pemesanan                                     :             27 Juli 2023
Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia                          :        14 Juli 2023
 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
 KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                          PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK
                                                                          Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak dalam bidang perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan, perdagangan besar berbagai barang
                                                   dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.

                                                                          Berkedudukan di Jakarta Barat
                                                                                    Kantor Pusat:
                                                                    Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 10250
                                                                         Telepon : +62 21 5668801 / 5672622
                                                 Fax : +62 21 5669445 E-mail: corsec@csahome.com Situs Web : www.csahome.com
                  46 Area Distribusi Bahan Bangunan, 57 Area Distribusi Barang Konsumen, 5 Cabang Distribusi Kimia, 45 Toko Ritel Modern Mitra10 Bahan Bangunan,
                                               dan 19 Showroom Ritel Modern Atria Home Furnishing yang tersebar di seluruh Indonesia

                         PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.224.822.231 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau
sekitar 21,55% (dua puluh satu koma lima lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
(“Saham HMETD”). Setiap pemegang 91 (sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak
atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan
Rp700,- (tujuh ratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini
adalah sebesar Rp857.375.561.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah).
Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah
disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan
hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.
PT Buanatata Adisentosa (”BA”) selaku pemegang saham 32,01% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan
sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 392.049.292 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat Pernyataan
tanggal 14 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, BA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya.
SCG Retail Holding Co. Ltd. (”SCG”) selaku pemegang saham 30,89% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi
kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 378.405.192 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat
Pernyataan tanggal 12 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, SCG menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi
haknya.
NT Asian Discovery Master Fund (”NTA”) selaku pemegang saham 13,18% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi
kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 161.429.725 (seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) HMETD sesuai dengan
Surat Pernyataan tanggal 12 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, NTA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi
haknya.
Albizia Asean Opportunities Fund (”Albizia”) selaku pemegang saham 10,00% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan
proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 122.486.263 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga) HMETD sesuai
dengan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, Albizia menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD
yang menjadi haknya.
Budyanto Totong selaku pemegang saham 5,80% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya
dalam Perseroan, yaitu sejumlah 71.021.862 (tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 6 April 2023.
Sehubungan dengan komitmen tersebut, bapak Budyanto Totong menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya.
Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang
saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan,
secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut
masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. No. 160 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami,
S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, PT BCA Sekuritas, selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham
sebanyak-banyaknya sebesar 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu) dari sisa saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, yaitu sebesar
Rp700,- (tujuh ratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai sebesar-besarnya Rp15.050.000.000,- (lima belas miliar lima puluh juta Rupiah).
Dalam melakukan PMHMETD II ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB sebagaimana ternyata dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tertanggal
6 April 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

 HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN
 HMETD MULAI TANGGAL 14 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 JULI 2023 HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN
 MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 14 JULI
 2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 JULI 2023, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN
 TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK – FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VII DALAM
 PROSPEKTUS INI.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH
 KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM
 JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 21,55% (DUA PULUH SATU KOMA LIMA LIMA PERSEN).


                                                            Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023

Page 2

PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 153/SK-
Corp/CSA/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu II kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK
No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan
pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya
(“UUPM”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II, setiap pihak ter-Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai
data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan
pihak Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PMHMETD II ini dan menyatakan telah
memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut
persetujuan tersebut.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI
YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU
PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI
DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG
HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK
MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI
SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS
INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI
SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN
ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN
PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA
TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN
HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK
PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD
YANG DIMILIKINYA.

Page 3

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI                                                                  i

DEFINISI DAN SINGKATAN                                                    iii

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN                                                 ix

RINGKASAN                                                                  x

I.      PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II        1

II.     PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM          10

III.    KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI CMSS YANG MENGGUNAKAN
        DANA YANG DISETOR PERSEROAN YANG BERASAL DARI PENGUNAAN DANA
        PMHMETD PERSEROAN                                                 14

IV.     PERNYATAAN UTANG                                                  17

V.      IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING                                    32

VI.     ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN                            36

VII.    FAKTOR RISIKO                                                     48

VIII.   KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK           52

IX.     KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
        KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA                                   53

        1)    RIWAYAT SINGKAT                                             53
        2)    MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN            54
        3)    DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK                54
        4)    PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM
              PERSEROAN                                                   58
        5)    PENGURUSAN DAN PENGAWASAN                                   59
        6)    TATA KELOLA PERUSAHAAN                                      63
        7)    STRUKTUR KELOMPOK USAHA PERSEROAN                           72
        8)    KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK
              BADAN HUKUM                                                 73
        9)    STRUKTUR ORGANISASI                                         79
        10)   SUMBER DAYA MANUSIA                                         79
        11)   ASET TETAP                                                  83
        12)   TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING                           109
        13.   ASURANSI                                                   130




                                         i

Page 4

        14.   KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK                           138
        15.   PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK,
              SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN
              ENTITAS ANAK                                               158
        16.   KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA       159

X.      EKUITAS                                                          182

XI.     KEBIJAKAN DIVIDEN                                                184

XII.    PERPAJAKAN                                                       185

XIII.   PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA                       187

XIV.    LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL                        189

XV.     TATA CARA PEMESANAN SAHAM                                        191

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS                                           197




                                          ii

File	Open PDF
Source	IDX
Size	4.97 MB
Published	13 Jul 2023
Pages	219
Characters	995,246
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20230713_CSAP_Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan Pra Pencatatan Saham_31341266_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 219

File

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1