20230712_DR_Penyampaian Term Sheet Penawaran Umum Structured Warrant_31340942_lamp1.pdf

Rencana Penerbitan Waran Terstruktur          Sampai dengan 100.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider

Rasio Konversi Waran Terstruktur              3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI

Masa Berlaku Waran Terstruktur                6 bulan

Periode Perdagangan Waran Terstruktur         17 Juli 2023 sampai dengan 12 Januari 2024

Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur         17 Januari 2024

Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur          Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)

Penyesuaian Waran Terstruktur jika            Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi      tanggal 01/09/2022 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran
Underlying Waran Terstruktur Melakukan        Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi

Prosedur Penukaran Waran Terstruktur          Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik

Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak      Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika           Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai                             (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
                                               Call        
                                                                           Rasio Pelaksanaan
                                               Warrant

                                              Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
                                              dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
                                              Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
                                              sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.

                                              KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
                                              diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
                                              Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
                                              Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.

                                              Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
                                              nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
                                              dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
                                              Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
                                              akan berakhir sepenuhnya.

Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak     Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika:         Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus       Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
     oleh Bursa Efek                          Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
2. Underlying        Waran      Terstruktur
     mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
     Waran     Terstruktur   yang     dapat
     mempengaruhi penyelesaian Waran
     Terstruktur.

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit                 PT RHB Sekuritas Indonesia

Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi   01/09/2022
Efektif dari OJK

Liquidity Provider Waran Tertruktur      PT RHB Sekuritas Indonesia


INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran     1.   Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor
                                              1.1 Risiko Kredit / Default;

                                              1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;

                                              1.3 Risiko Operasional;

                                              1.4 Risiko Market;

                                              1.5 Risiko Reputasi;

                                              1.6 Risiko Strategis;

                                              1.7 Risiko Likuiditas; dan

                                              1.8 Risiko Material Lainnya.


                                         2.   Risiko Terkait Produk

                                              2.1 Risiko Jika Underlying dan/stau Waran Terstruktur
                                                  mengalami Suspensi;

                                              2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;

                                              2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak
                                                  yang sama dengan pemegang saham Underlying;

                                              2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran             Terstruktur
                                                  dikarenakan Waktu (Time Decay); dan

                                              2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.

                                         3.   Risiko Lainnya

                                              3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan regulasi;

                                              3.2 Risiko terkait Market; dan

                                              3.3 Kombinasi terkait Risiko diatas;

                                         Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
                                         dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
                                         Indonesia tanggal 01/09/2022 (Prospektus Waran Terstruktur
                                         dapat diakses melalui website IDX (www.idx.co.id).

Informasi mengenai Manfaat dari Waran    1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor

                                               2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
                                                  mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)

                                               3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur

                                               4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
                                                  Terstruktur In The Money

                                               Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
                                               dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
                                               Sekuritas Indonesia tanggal 01/09/2022 (Prospektus Waran
                                               Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
                                               (www.idx.co.id).



INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan      Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain:         ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:

    -   Tata Cara     Pemesanan    Waran           -   Bagian 8.1, 8.2 dan 8.3
        Terstruktur

    -   Biaya yang relevan (yang menjadi           -   Bagian 8.5
        beban      investor)    termasuk
        perpajakan.
                                                   -   Bagian 8.2.2
    -   Pihak yang melakukan distribusi
        Waran Tertstruktur.

    -   Benturan kepentingan Potential             -   Bagian 6.1.6.5

    -   Pengaduan       Nasabah          dan       -   Bagian 8.6
        Penyelesaian Sengketa

    -   Mitigasi risiko dan tindak lanjut          -   Bagian 6.3.8
        yang dilakukan jika suatu saham
        yang menjadi Underlying Waran
        Terstruktur delisting