Back to announcement
20230710_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31340100.pdf
Other Text extracted MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/MBM-JKT/CORSEC/LRPD/VII/2023
Nama Perusahaan PT Merdeka Battery Materials Tbk
Kode Emiten MBMA
Lampiran 1
Perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum IDR
Rencana Realisasi
Jumlah
Biaya Hasil Penggunaa Penggunaa
Hasil
Jenis Penawaran Realisasi n Dana n Dana Sisa Dana
Tanggal Penawaran
Penawaran Nama Emisi Umum Bersih Menurut Menurut (satuan
Efektif Umum
Umum (satuan mata (satuan Prospektus Prospektus mata uang)
(satuan
uang) mata uang) (satuan (satuan
mata uang)
mata uang) mata uang)
9.182.249.92 247.461.635. 8.934.788.28 8.934.788.28 5.762.701.95 3.172.086.3
IPO Saham MBMA 18 April 2023
0.500 357 5.143 5.143 0.173 34.970
Penempatan Sisa Dana
Jenis
Kode Nama
Penawaran Penempatan List
Efek
Umum
Sisa Dana Hubungan
Tingkat Bunga/ Jangka Waktu
(satuan mata Penempatan dengan
Bagi Hasil Penyimpanan
uang) Perusahaan
2.061.336.523.3 Bank UOB
3,75 % Rekening giro pihak Tiga
75 Indonesia
221.569.568.55 Bank HSBC
3,25 % Rekening giro pihak Tiga
IPO Saham MBMA 2 Indonesia
200.000.000.00
4,5 % Bank Permata Rekening giro pihak Tiga
0
599.999.950.00 Bank OCBC
4,5 % Rekening giro pihak Tiga
3 NISP
200.000.000.00 Bank CIMB
4,75 % Rekening giro pihak Tiga
0 Niaga
Page 2
Rincian Rencana Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Page 3
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 53,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal untuk
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$300.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada MDKA
4.461.750.000.0 4.461.750.000.0
dan ING Bank 53 %
00 00
N.V., cabang
Singapura (ING
Bank), masing-
masing sebesar
US$225.000.000
dan
US$75.000.000,
IPO Saham MBMA 18 April 2023
melalui ING Bank
sebagai Agen.
MDKA
merupakan
Afiliasi Perseroan
sedangkan ING
Bank bukan
merupakan
Afiliasi
Perseroan.
Page 4
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 6,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk mengambil
alih hak tagih
sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
yang timbul dari
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk
tanggal 23
Agustus 2022
yang diberikan
oleh MDKA
kepada PT
Merdeka
449.910.000.00 449.910.000.00
Tsingshan 6 %
0 0
Indonesia (MTI),
sehingga
Perseroan,
setelah
pengalihan hak
tagih dari MDKA,
akan memiliki
hak tagih kepada
MTI sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
dengan syarat
dan ketentuan
yang sama
dengan
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk.
Sekitar 2,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk modal
224.715.853.93 kerja antara lain 224.715.853.93
2 %
7 untuk biaya 7
karyawan, biaya
jasa profesional
dan biaya
keuangan.
Page 5
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 9,0%
akan dipinjamkan
kepada MTI yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
kebutuhan
804.130.945.66 belanja modal 804.130.945.66
9 %
3 yang timbul dari 3
pembangunan
Proyek AIM I,
yang dijadwalkan
akan memulai
produksi pada
pertengahan
kedua tahun
2023.
Sekitar 16,0%
akan dipinjamkan
kepada ZHN
yang selanjutnya
akan digunakan
untuk (i) sekitar
9,0% akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
1.117.975.945.6 1.117.975.945.6
kebutuhan 9 %
63 63
belanja modal
yang timbul dari
pemasangan
konversi nikel
matte pada
Smelter RKEF
ZHN yang saat
ini sedang dalam
proses
pembangunan;
dan (ii) sekitar
7,0% akan
digunakan untuk
modal kerja,
meliputi antara
625.435.179.96 625.435.179.96
lain pembelian 7 %
0 0
bahan baku
utama, bahan
baku pembantu,
biaya listrik, serta
biaya karyawan.
Page 6
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 6,0%
akan dipinjamkan
kepada SCM
yang selanjutnya
akan digunakan
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain biaya
karyawan, biaya
536.087.297.10 jasa profesional, 536.087.297.10
6 %
9 pembayaran 9
royalti ke kas
negara, biaya
pengangkutan
dan bongkar
muat, biaya
pemeliharaan
dan perbaikan,
serta biaya
penambangan.
Page 7
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Rencana List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sisanya akan
dilakukan untuk
penyetoran
modal kepada
PT Merdeka
Industri Mineral
(MIN) yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
penyetoran
modal dan
pemberian
pinjaman kepada
PT Sulawesi
Industri Parama
(SIP) masing-
masing sebesar
50%. SIP akan
menggunakan
dana tersebut
untuk membiayai
sebagian
714.783.062.81 kebutuhan 714.783.062.81
8 %
1 belanja modal 1
yang timbul dari
pembangunan
fase pertama dari
pabrik HPAL
pertama yang
berkapasitas 60
kilo ton per tahun
(ktpa) (HPAL 1a)
di IKIP. Proyek
ini merupakan
bagian dari
strategi usaha
Grup MBM agar
semakin terlibat
dalam rantai nilai
bahan baku
strategis dan ke
depannya dalam
rantai nilai
baterai
kendaraan
bermotor listrik.
Page 8
Rincian Realisasi Penawaran Umum
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Page 9
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 53,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal untuk
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$300.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada MDKA
4.461.750.000.0 4.461.750.000.0
dan ING Bank 53 %
00 00
N.V., cabang
Singapura (ING
Bank), masing-
masing sebesar
US$225.000.000
dan
US$75.000.000,
IPO Saham MBMA 18 April 2023
melalui ING Bank
sebagai Agen.
MDKA
merupakan
Afiliasi Perseroan
sedangkan ING
Bank bukan
merupakan
Afiliasi
Perseroan.
Page 10
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 6,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk mengambil
alih hak tagih
sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
yang timbul dari
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk
tanggal 23
Agustus 2022
yang diberikan
oleh MDKA
kepada PT
Merdeka
449.910.000.00 449.910.000.00
Tsingshan 6 %
0 0
Indonesia (MTI),
sehingga
Perseroan,
setelah
pengalihan hak
tagih dari MDKA,
akan memiliki
hak tagih kepada
MTI sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
dengan syarat
dan ketentuan
yang sama
dengan
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk.
Sekitar 2,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk modal
102.023.106.07 kerja antara lain 102.023.106.07
2 %
3 untuk biaya 3
karyawan, biaya
jasa profesional
dan biaya
keuangan.
Page 11
Jenis
Kode Nama
Penawaran Tanggal Efektif Realisasi List
Efek
Umum
Hasil
Realisasi Jumlah
Bersih Uraian (satuan mata Persentase
(satuan mata uang)
uang)
Sekitar 9,0%
akan dipinjamkan
kepada MTI yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
kebutuhan
374.875.000.00 belanja modal 374.875.000.00
9 %
0 yang timbul dari 0
pembangunan
Proyek AIM I,
yang dijadwalkan
akan memulai
produksi pada
pertengahan
kedua tahun
2023.
dan (ii) sekitar
7,0% akan
digunakan untuk
modal kerja,
meliputi antara
374.143.844.10 374.143.844.10
lain pembelian 7 %
0 0
bahan baku
utama, bahan
baku pembantu,
biaya listrik, serta
biaya karyawan.
Page 12
Rincian Biaya Penawaran Umum
Jenis Jumlah Jumlah
Tanggal Persenta
Penawaran Kode Efek Hasil Uraian (Satuan Mata
Efektif se
Umum Penawaran Uang)
IPO Saham MBMA 18 April 2023 9.182.249.920. a. biaya jasa penjaminan
500 (underwriting fee);
36.728.999.682 0,4 %
b. biaya jasa
penyelenggaraan
36.728.999.682 0,4 %
(management fee);
c. biaya jasa penjualan
(selling fee);
36.728.999.682 0,4 %
d. biaya jasa profesi
penunjang pasar modal;
23.690.204.795 0,258 %
e. biaya jasa lembaga
penunjang pasar modal;
367.289.997 0,004 %
dan
f. biaya jasa konsultasi
keuangan (financial
0 0 %
advisory fee).
g. Biaya lain-lain yang
dapat diatribusikan 113.217.141.51
1,233 %
langsung sebagai biaya 9
emisi***)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Telepon : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Nama Pengirim Deny Greviartana Wijaya
Jabatan GM Legal/ Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 12-07-2023 14:26
Lampiran 1. Laporan Penggunaan Dana MBMA Juni 23.pdf
Page 13
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Merdeka Battery Materials Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Merdeka Battery Materials Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 14
Go To Indonesian Page
Announcement Number 001/MBM-JKT/CORSEC/LRPD/VII/2023
Issuer Name PT Merdeka Battery Materials Tbk
Issuer Code MBMA
Attachment 1
Subject Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund received form the public offering IDR
Amount of Plan for use Realized
Proceed Cost of of proceed Use of Fund
Type of Net Remaining
Name of from the Public according to according to
public Listing Date Realization Fund (in
Issuance Public Offering (in the the
offering (in Currency) Currency)
Offering (in Currency) Prospectus Prospectus
Currency) (in Currency) (in Currency)
9,182,249,92 247,461,635, 8,934,788,28 8,934,788,28 5,762,701,95 3,172,086,3
IPO Saham MBMA
0,500 357 5,143 5,143 0,173 34,970
Allocation of Remaining Fund
Type of public Name / Code of
List of allocation
offering Securities
Remaining Fund Interest/Yield Relationship with
Allocation Retention Period
(in Currency) Rate the company
2,061,336,523,3 Bank UOB
3.75 % Rekening giro pihak Tiga
75 Indonesia
221,569,568,55 Bank HSBC
3.25 % Rekening giro pihak Tiga
IPO Saham MBMA 2 Indonesia
200,000,000,00
4.5 % Bank Permata Rekening giro pihak Tiga
0
599,999,950,00 Bank OCBC
4.5 % Rekening giro pihak Tiga
3 NISP
200,000,000,00 Bank CIMB
4.75 % Rekening giro pihak Tiga
0 Niaga
Page 15
Details of Public Offering Plan
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Page 16
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 53,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal untuk
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$300.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada MDKA
4,461,750,000,0 4,461,750,000,0
dan ING Bank 53 %
00 00
N.V., cabang
Singapura (ING
Bank), masing-
masing sebesar
US$225.000.000
dan
US$75.000.000,
IPO Saham MBMA
melalui ING Bank
sebagai Agen.
MDKA
merupakan
Afiliasi Perseroan
sedangkan ING
Bank bukan
merupakan
Afiliasi
Perseroan.
Page 17
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 6,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk mengambil
alih hak tagih
sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
yang timbul dari
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk
tanggal 23
Agustus 2022
yang diberikan
oleh MDKA
kepada PT
Merdeka
449,910,000,00 449,910,000,00
Tsingshan 6 %
0 0
Indonesia (MTI),
sehingga
Perseroan,
setelah
pengalihan hak
tagih dari MDKA,
akan memiliki
hak tagih kepada
MTI sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
dengan syarat
dan ketentuan
yang sama
dengan
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk.
Sekitar 2,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk modal
224,715,853,93 kerja antara lain 224,715,853,93
2 %
7 untuk biaya 7
karyawan, biaya
jasa profesional
dan biaya
keuangan.
Page 18
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 9,0%
akan dipinjamkan
kepada MTI yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
kebutuhan
804,130,945,66 belanja modal 804,130,945,66
9 %
3 yang timbul dari 3
pembangunan
Proyek AIM I,
yang dijadwalkan
akan memulai
produksi pada
pertengahan
kedua tahun
2023.
Sekitar 16,0%
akan dipinjamkan
kepada ZHN
yang selanjutnya
akan digunakan
untuk (i) sekitar
9,0% akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
1,117,975,945,6 1,117,975,945,6
kebutuhan 9 %
63 63
belanja modal
yang timbul dari
pemasangan
konversi nikel
matte pada
Smelter RKEF
ZHN yang saat
ini sedang dalam
proses
pembangunan;
dan (ii) sekitar
7,0% akan
digunakan untuk
modal kerja,
meliputi antara
625,435,179,96 625,435,179,96
lain pembelian 7 %
0 0
bahan baku
utama, bahan
baku pembantu,
biaya listrik, serta
biaya karyawan.
Page 19
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 6,0%
akan dipinjamkan
kepada SCM
yang selanjutnya
akan digunakan
untuk modal
kerja, meliputi
antara lain biaya
karyawan, biaya
536,087,297,10 jasa profesional, 536,087,297,10
6 %
9 pembayaran 9
royalti ke kas
negara, biaya
pengangkutan
dan bongkar
muat, biaya
pemeliharaan
dan perbaikan,
serta biaya
penambangan.
Page 20
Type of public Name / Code of
Listing date List of plans
offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sisanya akan
dilakukan untuk
penyetoran
modal kepada
PT Merdeka
Industri Mineral
(MIN) yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
penyetoran
modal dan
pemberian
pinjaman kepada
PT Sulawesi
Industri Parama
(SIP) masing-
masing sebesar
50%. SIP akan
menggunakan
dana tersebut
untuk membiayai
sebagian
714,783,062,81 kebutuhan 714,783,062,81
8 %
1 belanja modal 1
yang timbul dari
pembangunan
fase pertama dari
pabrik HPAL
pertama yang
berkapasitas 60
kilo ton per tahun
(ktpa) (HPAL 1a)
di IKIP. Proyek
ini merupakan
bagian dari
strategi usaha
Grup MBM agar
semakin terlibat
dalam rantai nilai
bahan baku
strategis dan ke
depannya dalam
rantai nilai
baterai
kendaraan
bermotor listrik.
Page 21
Details of Public Offering Realization
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Page 22
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 53,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk
pembayaran
lebih awal untuk
seluruh pokok
utang yang
timbul
berdasarkan
Perjanjian
Fasilitas
Berjangka
US$300.000.000,
yang akan
dibayarkan
kepada MDKA
4,461,750,000,0 4,461,750,000,0
dan ING Bank 53 %
00 00
N.V., cabang
Singapura (ING
Bank), masing-
masing sebesar
US$225.000.000
dan
US$75.000.000,
IPO Saham MBMA
melalui ING Bank
sebagai Agen.
MDKA
merupakan
Afiliasi Perseroan
sedangkan ING
Bank bukan
merupakan
Afiliasi
Perseroan.
Page 23
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 6,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk mengambil
alih hak tagih
sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
yang timbul dari
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk
tanggal 23
Agustus 2022
yang diberikan
oleh MDKA
kepada PT
Merdeka
449,910,000,00 449,910,000,00
Tsingshan 6 %
0 0
Indonesia (MTI),
sehingga
Perseroan,
setelah
pengalihan hak
tagih dari MDKA,
akan memiliki
hak tagih kepada
MTI sebesar
US$30.000.000
atau setara
Rp447,4 miliar
dengan syarat
dan ketentuan
yang sama
dengan
Perjanjian
Fasilitas
Dukungan Induk.
Sekitar 2,0%
akan digunakan
oleh Perseroan
untuk modal
102,023,106,07 kerja antara lain 102,023,106,07
2 %
3 untuk biaya 3
karyawan, biaya
jasa profesional
dan biaya
keuangan.
Page 24
Type of Public Name / Code of
Listing Date Realization Plan
Offering Securities
Net Realization Amount (in
Description Percentage
(in Currency) Currency)
Sekitar 9,0%
akan dipinjamkan
kepada MTI yang
selanjutnya akan
digunakan untuk
membiayai
sebagian
kebutuhan
374,875,000,00 belanja modal 374,875,000,00
9 %
0 yang timbul dari 0
pembangunan
Proyek AIM I,
yang dijadwalkan
akan memulai
produksi pada
pertengahan
kedua tahun
2023.
dan (ii) sekitar
7,0% akan
digunakan untuk
modal kerja,
meliputi antara
374,143,844,10 374,143,844,10
lain pembelian 7 %
0 0
bahan baku
utama, bahan
baku pembantu,
biaya listrik, serta
biaya karyawan.
Page 25
Details of Cost of Public Offering
Amount of
Type of Public Amount (in Percenta
Securities Code Listing Date Proceed for the Description
Offering Currency) ge
Public Offering
IPO Saham MBMA 9,182,249,920, a. Underwriting fee
500
36,728,999,6820.4 %
b. Management fee
36,728,999,6820.4 %
c. Selling fee
36,728,999,6820.4 %
d. Capital Market
Supporting Profession
23,690,204,7950.258 %
fee
e. Capital Market
Supporting Institution fee
367,289,997 0.004 %
f. Financial advisory fee
0 0 %
g. Other fees which can
be directly attributed as 113,217,141,51
1.233 %
securities issuance fees 9
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Deny Greviartana Wijaya
GM Legal/ Corporate Secretary
PT Merdeka Battery Materials Tbk
Gedung Treasury Tower Lantai 69
Phone : (021) 39525581 , Fax : (021) 39525582, www.merdekabattery.com
Sender Name Deny Greviartana Wijaya
Function GM Legal/ Corporate Secretary
Date and Time 12-07-2023 14:26
Attachment 1. Laporan Penggunaan Dana MBMA Juni 23.pdf
Page 26
This is an official document of PT Merdeka Battery Materials Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Merdeka Battery Materials Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.