Back to announcement
20230711_APLN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31340669_lamp1.pdf
Other Text extracted APLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.919
AGUNG N PODOMORO @ LAND No.: 015/APLN-CM/VII.2023 Jakarta, 11 Juli 2023 / July 11 Kepada / To: Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority or “OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta - 10710 U.p. Yth./ Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Attn.: Chief Executive of Capital Market Supervision Dengan hormat, Dear Sir / Madam, Perihal / Laporan Informasi atau Fakta Material/ Subject: — Report on Material Information or Facts Guna memenuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 31”) dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“Peraturan BEI No. I-E”), dengan ini, kami, PT Agung Podomoro Land Tbk. (“Perseroan”) bermaksud untuk menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut: In order to comply with OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Information or Material Facts by the Issuers or Public Companies (“POJK 31") and Directors Decree of Indonesia Stock Exchange No. KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 regarding the Amendment to Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information (“IDX Regulation No. I-E”), we, PT Agung Podomoro Land Tbk. (the Company”) hereby intend to submit the Report on Material Information or Facts as follows: Nama Emiten / Issuers 2 PT Agung Podomoro Land Tbk. Bidang Usaha / Scope of Business : Pengembangan, pengelolaan dan penyewaan properti terpadu yang meliputi apartemen, perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi, beserta fasilitasnya melalui Perseroan maupun entitas anak Perseroan. Integrated property development, management and lease Which include apartments, housing, hotels, offices, stores, shopping centers and recreation centers, and its Jacilities through the Company or its subsidiaries, Telepon / Phone 1 (46221) 2903 4567 Faksimili / Fax 1 (#6221) 2903 4556 Alamat Surat Elektronik / e-mail : APLN.SP@agungpodomoroland.com PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Noor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia T. 462 21 290 34567 1F. 462 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 2 OCR 0.923
AN
»
GUNG
ODOMORO
AND
ro
Tanggal Kejadian /
Date of Event
Jenis Informasi atau Fakta
Material /
Type of Material Info
'acts
tion
11 Juli 2023 /
July 11, 2023
Perseroan, melalui APL Reality Holdings Pte. Ltd., anak
perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh
Perseroan, yang didirikan berdasarkan hukum negara
Singapura ("APL Realty") bermaksud untuk mengajukan:
API Realty Holdings Pte. Ltd, d
of the Company established under
The Company,
wholly-owned )
's of Singapore ("APL Realty”), intends to submit:
through
thela
(i) penawaran (“Penawaran”) untuk membeli secara
tunai hingga jumlah pokok keseluruhan yang akan
ditentukan atas kebijakan mutlak Perseroan, Obligasi
Senior 5,9596 (lima koma sembilan lima persen) yang
Akan Jatuh Tempo Pada 2024 (“Obligasi”) yang
diterbitkan oleh APL Realty dari para pemegang
Obligasi yang merupakan, atau yang bertindak untuk
kepentingan atau manfaat dari, orang-orang yang
berada di luar Amerika Serikat yang memiliki
kepentingan manfaat atas Obligasi tersebut (“Para
Pemegang yang Memenuhi Syarat”),
an offer (“Offer”) to purchase for cash up to an aggregate
principal amount to be determined in the sole discretion
of the Company of 5.9546 (five point nine five percent)
Senior Notes Due 2024 (“Notes”) issued by APL Realty
Jrom the holders of Notes who are or are acting for the
account or benefit of persons that are addressees outside
of the United States with a beneficial interest in the Notes
(“Eligible Holders”):
(ii) permohonan persetujuan (“Permohonan
Persetujuan”) dari Para Pemegang yang Memenuhi
Syarat untuk mengesampingkan ketentuan tertentu
dari indenture tanggal 2 Juni 2017 yang mengatur
Obligasi (“Indenture”) serta untuk mengubah syarat
dan ketentuan tertentu dari Obligasi, sesuai dengan
memorandum penawaran untuk membeli dan
permohonan persetujuan, dan
solicit consent (“Consent Solicitation”) from the Eligible
Holders to waive certain provisions of indenture dated 2
June 2017 governing the Notes (“Indenture”) as well as
to amend certain terms and conditions of the Notes,
pursuant to an offer to purchase and consent solicitation
memorandum, and
Ciii)secara bersamaan meminta persetujuan dari seluruh
pemegang Obligasi (“Permohonan Persetujuan
Bersamaan”) untuk mengesampingkan ketentuan
tertentu dari Indenture serta untuk mengubah syarat
PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City I Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia
T. 162 21 290 34567 1 F. 62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com
Page 3 OCR 0.916
Ya @ rob 00 Oo 205 usa O "| Oo 3. Uraian Informasi atau Fakta Material / Description of Material Information or Facts dan ketentuan tertentu dari Obligasi, berdasarkan pernyataan permohonan persetujuan. concu itly solicit consents from all holders of the Notes irrent Consent Solicitation”) to waive certain s of the Indenture as well as to amend ce terms and conditions of the Notes, pursuant to a consent solicitation statement. Penawaran, Permohonan Persetujuan dan Permohonan Persetujuan Bersamaan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “Rencana Transaksi”. The Offer, Consent Solicitation and Concurrent Consent Solicitation shall hereinafter collectively be referred to as the "Proposed Transaction". Dengan merujuk pada POJK 31 dan Peraturan BEI No. I-E, Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa: With reference to POJK 31 and IDX Regulation No. I-E, the Company hereby notifies that: a. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan, APL Realty, dan entitas anak Perseroan yang memberikan jaminan perusahaan atas Obligasi pada saat penerbitan Obligasi, yaitu PT Agung Kencana Sukses, PT Graha Tunas Selaras, PT Karya Pratama Propertindo, PT Agung Pesona Unggul, PT Pesona Agung Lestari, PT Griya Agung Sukses, PT Central Tata Makmur, PT Podomoro Bangun Abadi, PT Podomoro Central Sejahtera, PT Podomoro Sukses Lestari, PT Buana Surya Makmur, PT Tiara Metropolitan Indah, PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Jaladri Kartika Pakci (“Anak Perusahaan Penjamin”), bersama-sama dengan Standard Chartered Bank (Singapore) Limited dan MUFG Securities Asia Limited, telah menandatangani Dealer Manager Agreement tanggal 11 Juli 2023 atas Obligasi. In relation to the Proposed Transaction, the Company, APL Realty and subsidiaries of the Company who provided corporate guarantees over the Notes at the time Of the issuance of the Notes, namely PT Agung Kencana Sukses, PT Graha Tunas Selaras, PT Karya Pratama Propertindo, PT Agung Pesona Unggul, PT Pesona Agung Lestari, PT Griya Agung Sukses, PT Central Tata Makmur, PT Podomoro Bangun Abadi, PT Podomoro Central Sejahtera, PT Podomoro Sukses Lestari, PT Buana Surya Makmur, PT Tiara Metropolitan Indah, PT Karya Gemilang Perkasa dan PT Jaladri Kartika Pakci (“Subsidiary Guarantors"), together with Standard Chartered Bank (Singapore) Limited and MUFG PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th Noor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. 5. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia T. 462 21 290 34567 | F. 462 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com t
Page 4 OCR 0.930
5. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap Emiten atau Perusahaan Publik / Impact ofsuch event information or material facts towards Issuer or Public Company Keterangan lain-lain / Others Information Asia Limited, have executed the Dealer Securities Manager Agreement dated July 11, 2023 for the Notes. b. Rencana Transaksi direncanakan akan selesai pada tanggal 31 Juli 2023 (kecuali diperpanjang atau diselesaikan lebih awal). The P' July 31, 2 is planned to be cc ted on s extended or completed earlier). d Tra 3 (unle 02 Pengumuman dalam SGX-ST tertanggal 11 Juli 2023 dapat diakses melalui link berikut: The announcement in the SGX-ST dated July 11, 2023 can be accessed through the following link: https://links.sgx.com/1.0.0/corporate- announcements/A018ZKISDK3WK8R3/11e2cda0071885315 5a86421f5850c0240834824992654715h689e749f3867f0 IMengingat volatilitas pasar saat ini dan kecenderungan peningkatan suku bunga di pasar mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), maka Perseroan bermaksud melakukan langkah pengelolaan utang (liability management) untuk mendapatkan arus kas yang lebih sehat dan berkelanjutan, mengoptimalkan struktur permodalan dan memperoleh pendanaan dalam Rupiah, juga memperpanjang jatuh tempo pembayaran utang Perseroan serta menyelaraskan secara umum syarat dan ketentuan Obligasi. Given the current market volatility and the rising interest rates in the USD market, the Company is seeking to conduct this liability management exercise to achieve a healthier and more sustainable cash flow, optimize its capital structure and secure IDR funding, whilst extending the debt maturity of the Company as well as to generally align the terms and conditions of the Notes. Rencana Transaksi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan. The Proposed Transaction does not have a negative impact on the operational activities, law, financial condition or going-concern of the Company. Setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang Obligasi, Perseroan, APL Realty dan pihak-pihak terkait akan menandatangani suatu suplemen atau amandemen dari Indenture. PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. I APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City | Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia T. 462 21 290 34567 1. 462 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com tr 4
Page 5 OCR 0.919
@YAGunG NI PODOMORO After obtaining approval from the holders of the Notes, the Company, APL Realty and relate supplement or amendment of the Inde, parties will sign a ture. Laporan ini kami sampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan arti antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris akan diartikan mengikuti Bahasa Indonesia. This report is made in the Indonesian and English language versions. In the event of any discrepancies between the Indonesian and English language versions, the Indonesian languag on will prevail and the English language version will be construed in accordance with the Indonesian Iar version. Demikian laporan ini kami sampaikan. Thus, we submit this report. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Thank you for your attention. (Lembar tanda tangan pada halaman berikut. / Signature sheet on the following page PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City I Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia T. 462 21 290 34567 | F. 462 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com Ha
Page 6 OCR 0.891
@dAcung Ni PODOMORO Hormat kami / Sincerely yours, PT Agung Podomoro Land Tbk |,, PT AGUNG PODOMORO LAK Miarni Ang Direktur / Director Direktur / Director Tembusan kepada Yth. / Cc: Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) / The Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian Stock Exchange/IDX) PT AGUNG PODOMORO LAND, Tbk. | APL Tower 43rd - 46th floor, Podomoro City I Jl. Let. Jend. 5. Parman Kav. 28, Jakarta 11470, Indonesia T. 462 21 290 34567 | F. 62 21 290 34550 - 51 | Web. www.agungpodomoroland.com rr 6
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.