20230706_ASDF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31338135_lamp1.pdf

MN
—
-
4
Wi
D.
MN
O
O
D.

JADWAL
Tanggal Efektif 26 Juni 2023 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan 6 ui 2023
Masa Penawaran Umum 3-4 Jul 2023 Tanggal Disrusi Obligasi Secara Elektronik Sui 2023
Tanggal Penjatahan 5 Jui 2023 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Elok Indonesia T Ju 2023

(OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK IN, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
"PROSPEKTUS AWAL IN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

'PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASTRA SEDAYA FINANCE (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EVISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUANYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

momberof ASTRA

PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Kagiatan Usaha
Investasi, Modal Kerja, Muliguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan
Pembiayaan lan berdasarkan persetujuan Oorlas Jasa Keuangan.

Berkedudukan i Jakata, Indonesia

Kantor Pusat Kantor Cabang
J. TB, Simatupang No.90 1 kantor cabang terdiri atas kantor cabang konvensional dan kantor
Jakarta 12530 abang syariah yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia,

Telpon: (021) 7885 8000: Fatim: (021) 7865 1184
obat: mnace.co1g
email roasuryGacs.coid
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN ASTRA SEDAYA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000 (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN VI")
Dalam rangka Penawaran Umum Berelajutn tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP ITAHUN 2125
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2,00.000.000.000 (DUA TRIJIUN LIWA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang.
Ootgasi Oigasi ini amin sesar kesanggupan penuh (fl commitment dengan umah poto sabesa Ro2.500.00.00.00 (au tu lima rts milar Rupiah dengan syaratsyaat dan
ketetan-otontan Ooigasi sebaga orkar

Sera “Jumlah pokok sebesar Rp527.020.000.000 ima ratus dua puluh tujuh milar dua puluh jua Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 55074 ima koma Ima no persen par tahun
“dengan jangka waktu 370 (iga ratus tujuh puluh Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi
SeriB “Jumlah pokok sebesar Rp1.972.980.000.000 (sat toliun sembilan ratus tujuh puluh dua milar sembilan ratus delapan puluh ut Rupiah) dengan bunga tetap sebesar 6.001 (enam

koma noni persen) pertahun dengan jangka waktu 38 (ga pulih enam) bulan terhiung sejak Tanggal Emisi
Obligasi ni dawarkan dengan na 1001 (seratus persen) ar jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi Bunga Obligasi dibayarkan sean timlan(3 bulan sejak Tangga Emisi, sesuai dengan
langgal pembayaran Bunga Obigasi. Pembayaran Bunga Obligasi petama masng-masing sri akan dilakukan pada angga 6 Oktober 2028 sedangkan Pembayaran Bunga Gbigasi lerakhr
skalgus jatuh tempo Obigasi adalah pada tanggal 18 ul 2024 unuk Sri dan tanggal Jul 2028 untuk Sar B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi

(OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN,
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

(OBLIGASI INI TIDAK DIJANIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN NILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JANINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI
(PAS SU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. KETERANGAN LEBIH LANJUT
"MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IMENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PENBELIAN KEMBALI
(UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN
KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAHIDEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG
DIBERIKAN, DAN APABILA JUMIAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PENBELI OBLIGASI DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI
PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITOH"):

Man (TRIPLEA)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB | MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah in menjamin dangan kesanggupan pen (ful commimeni)
terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan,

PENJANIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJANIN ENISI OBLIGASI

end
WBCAsekuntas — MISIMENAGA KIDBS — IOPREMIER mandi tnmegah”
lu
1028 Vetr Sakuritas Pr Timogahetrtas
PT BCA Sokurtas PTM Naga Setrtas eta Sekrat “  hdo toner akurtas PT Mandi Sekurtas PT Timoga Sok

AL
(PT Ban Rakyat Indonesia (Persero Tbk
Prospektus ii diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023