Back to announcement
20230705_BRPT_Laporan Informasi dan Fakta Material_31337637_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN ENTITAS ANAK /
DISCLOSURE OF INFORMATION OF
PT BARITO PACIFIC TBK
IN RELATION TO THE AFFILIATED TRANSACTIONS CONDUCTED BY ITS
SUBSIDIARIES
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 /
This Disclosure of Information is prepared and aimed to comply with the Regulation of the Financial Services Authority
Number 42/POJK.04/2020 which was promulgated on 2 July 2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of
Interest Transactions.
PT BARITO PACIFIC Tbk.
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Kegiatan Usaha / Business Acitivities
Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi, dan
Aktivitas Perusahaan Holding/
Industry, Renewables Energy, Property, Trading, Mining, Forestry, Plantation, Transportation, and Activity of
Holding Company
Berkedudukan di / Domiciled in
Banjarmasin, Kalimantan Selatan/ South Kalimantan, Indonesia
Kantor / Office
Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id
Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi
yang melibatkan Entitas Anak Perseroan sebagaimana akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini /
This Disclosure of Information is provided to the Shareholders of the Company in relation to the Affiliated Transactions
which will be carried out by the Subsidiaries of the Company.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI,
DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG
PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN /
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY
RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS
DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE
AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS
DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023 /
This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 5 July 2023
Page 2
DEFINISI/ DEFINITION
ACEHI ACEHI Netherlands B.V., suatu perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Belanda. /
ACEHI Netherlands B.V., a company incorporated in accordance with
the laws of the Netherlands.
ACEN ACEN Renewables International Pte. Ltd., suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Singapura. /
ACEN Renewables International Pte. Ltd., a company incorporated in
accordance with the laws of Singapore.
ACRA Accounting and Corporate Regulatory Authority.
Afiliasi / Affiliate Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana
yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal. /
Relationship between a party to another, as defined in Article 1
paragraph (1) of the Capital Market Law.
BREN PT Barito Renewables Energy Tbk.
Entitas Anak/ Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Subsidiary (ies) laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku di Indonesia. /
A company whose financial statements is consolidated with the
Company's financial statements in accordance with applicable
financial accounting standards in Indonesia. /
Harga Pembelian / Harga jual beli Saham ACEHI yang disepakati para pihak di dalam
Purchase Price PJB, yang akan dibayarkan kepada ACEN selaku penjual. /
The purchase price of the sale and purchase of ACEHI Shares agreed
among the parties in the SPA, which will be paid to ACEN as seller.
Kemenkumham / Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MoLHR (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia atau nama lainnya). /
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
(formerly known as the Department of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia, Department of Justice of the Republic of
Indonesia, Department of Law and Legislation of the Republic of
Indonesia, or other names).
KJPP Kantor Jasa Penilai Publik. /
Public Appraisal Services Office.
KR Kusnanto & rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai
kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No.
STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis). /
LGL215072023 2
Page 3
Kusnanto & partners, an official KJPP based on the Decree of the
Minister of Finance No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and registered
as a capital market supporting professional service office at the OJK
with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate
from the OJK under No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (business
appraiser).
Laporan Pendapat Laporan pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh
Kewajaran/ KJPP KR atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Entitas Anak
Fairness Opinion Perseroan dan Afiliasinya. /
Report
A fairness opinion report prepared and submitted by KJPP KR on the
Transaction to be carried out by the Subsidiaries of the Company and
its Affiliate.
Menkumham / Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Minister of Law and (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik
Human Rights Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama
lainnya). /
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
(formerly known as the Minister of Justice of the Republic of
Indonesia, Minister of Law and Legislation, and/or other names).
OJK Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. /
Financial Services Authority.
Penilai / Appraiser Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /
Appraiser as defined in POJK No. 17/2020.
Penyelesaian / Penyelesaian Jual Beli Saham ACEHI setelah dipenuhinya seluruh
Completion persyaratan yang diatur di dalam PJB. /
Completion of the Sale and Purchase of ACEHI Shares after the
fulfillment of all conditions stated in SPA.
Perusahaan Terbuka / Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas
Public Company atau perusahaan publik. /
Issuers who have conducted a public offering of equity securities or
public companies.
Perusahaan Terkendali / Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak
Controlled Company langsung oleh Perusahaan Terbuka. /
A company controlled either directly or indirectly by a Public Company.
POJK No. 17/2020 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020./
OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material
Transactions and Changes in Business Activities promulgated on 21
April 2020.
POJK No. 35/2020 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang diundangkan
tanggal 2 Juli 2020. /
LGL215072023 3
Page 4
OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Valuation and
Presentation of the Business Valuation Report in the Capital Market
promulgated on 2 July 2020.
POJK No. 42/2020 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli
2020. /
OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated
Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2
July 2020.
Rp / Mata uang Rupiah Indonesia. /
IDR
Indonesian Rupiah currency.
Saham ACEHI/ Sebanyak 2.424 saham biasa yang mewakili 24,24% saham yang
ACEHI Shares diterbitkan oleh ACEHI yang saat ini dimiliki oleh ACEN. /
The number of 2,424 ordinary shares, representing 24,24% of ordinary
shares issued by ACEHI, currently owned by ACEN.
SEGSD BV Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) BV, suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Belanda. /
Star Energy Geothermal (Salak- Darajat) B.V., a company
incorporated in accordance with the laws of the Netherlands.
SEGHPL Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., suatu perusahaan yang
didirikan berdasarkan hukum Singapura. /
Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., a company incorporated in
accordance with the laws of Singapore.
SEOG Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan
berdasarkan hukum Singapura. /
Star Energy Oil & Gas Pte. Ltd., a company incorporated in
accordance with the laws of Singapore.
Tanggal Penyelesaian / Tanggal penyelesaian untuk transaksi jual beli Saham ACEHI
Completion Date sebagaimana diatur dalam PJB./
A date when the completion of the sale and purchase of ACEHI
Shares takes place as stipulated under SPA.
Transaksi Afiliasi / Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /
Affiliated Transactions
Transaction as defined in POJK No. 42/2020.
Transaksi Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /
Benturan Kepentingan/
Conflict of Interest Transaction as defined in POJK No. 42/2020.
Transactions
Transaksi Material / Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /
Material Transactions
Transaction as defined in POJK No. 17/2020.
USD / United States Dollar atau Dollar Amerika Serikat. /
LGL215072023 4
Page 5
US$
United States Dollar currency.
UU Pasar Modal / Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Capital Market Law beserta peraturan pelaksanaannya. /
Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, together with its
implementing regulations.
UUPT / Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang
Company Law Perseroan Terbatas tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah
berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja tanggal 2 November 2020, berikut peraturan pelaksanaannya. /
Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited
Liability Companies on 16 August 2007, as amended by Law No. 11 of
2020 regarding the Job Creation on 2 November 2020, together with
the implementing regulations.
I. PENDAHULUAN / FOREWORD
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka This Disclosure of Information is prepared to
pemenuhan ketentuan yang diatur di dalam comply with POJK No.42/2020, which requires
POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan the Company to make the disclosure of
untuk melakukan keterbukaan informasi information in relation to the Affiliated
sehubungan dengan Transaksi Afiliasi. Transactions.
Keterbukaan Informasi ini memuat informasi This Disclosure of Information is providing
mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh information about the Transaction that has been
BREN dan SEGHPL yang keduanya merupakan made between BREN and SEGHPL who both are
Entitas Anak dan keduanya dikendalikan oleh the Subsidiaries of the Company and controlled
Perseroan, dengan pihak Afiliasinya yaitu by the Company, with their Affiliate namely
SEOG. Transaksi sebagaimana dimaksud SEOG. Details of the Transaction will be
diuraikan secara terperinci pada Bagian II explained in Part II of this Disclosure of
Keterbukaan Informasi ini. Information.
Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi This Transaction is an Affiliated Transactions as
sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK No. stipulated in POJK No. 42/2020 due to the
42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan existence of an Affiliate relation among the
Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, involved parties, as will be explained in Part II
sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada letter C of this Disclosure of Information.
Bagian II huruf C dari Keterbukaan Informasi ini. Furthermore, although this Transaction is
Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan classified as an Affiliated Transactions, this
Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini bukan Transaction is not a Conflict of Interest
merupakan Transaksi Benturan Kepentingan Transaction as stipulated in POJK No. 42/2020.
sebagaimana diatur di dalam POJK No.
42/2020.
Selain itu, nilai Transaksi tidak mencapai In addition, the value of the Transaction does not
batasan nilai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) reach the value limit set forth in Article 3
dan (2) POJK No. 17/2020. Dengan demikian, paragraphs (1) and (2) POJK No. 17/2020.
Transaksi ini tidak digolongkan sebagai Therefore, this Transaction is not classified as
Transaksi Material sebagaimana dimaksud Material Transaction as stipulated under POJK
dalam POJK No. 17/2020. No.17/2020.
Adapun, mengingat Transaksi ini merupakan Considering this Transaction is an Affiliated
Transaksi Afiliasi, maka guna memenuhi Transaction, therefore in order to comply with the
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No.
Perseroan wajib: 42/2020, the Company shall:
LGL215072023 5
Page 6
a. menggunakan Penilai untuk menentukan a. use Appraiser to determine the fair value of
nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau the object of the Transaction and/or the
kewajaran Transaksi dimaksud, dan untuk fairness of the Transaction, and for this
hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP KR matter, the Company has appointed KJPP KR
sebagai penilai independen; as an independent appraiser;
b. mengumumkan Keterbukaan Informasi ini b. announce this Disclosure of Information to
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) public at the latest 2 (two) business days after
hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan the date of Transaction; and
c. menyampaikan Keterbukaan Informasi ini c. submit this Disclosure of Information and its
kepada OJK beserta dokumen supporting documents to OJK.
pendukungnya.
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana With regard to the foregoing, in accordance with
disebutkan di atas, maka sesuai dengan the provisions of POJK No. 42/2020, the Board of
ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan Directors of the Company announces this
mengumumkan Keterbukaan Informasi ini Disclosure of Information in order to provide
dengan maksud untuk memberikan informasi information and a complete overview to the
maupun gambaran yang lebih lengkap kepada shareholders of the Company regarding the
para pemegang saham Perseroan mengenai proposed Transaction.
rencana Transaksi.
II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI/
BACKGROUND, REASONS, AND BENEFITS OF THE TRANSACTION
BREN sebagai Entitas Anak yang dikendalikan BREN as a Subsidiary controlled by the Company
oleh Perseroan merupakan pemilik dan is the owner and holder of all shares issued by
pemegang seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGHPL, and currently, BREN is in the process
SEGHPL, dan saat ini BREN sedang dalam of conducting a corporate action to obtain funding
proses melakukan suatu aksi korporasi untuk (the "Corporate Action").
memperoleh pendanaan (“Aksi Korporasi”).
SEGHPL secara tidak langsung merupakan SEGHPL is an indirect owner and shareholder of
pemilik dan pemegang saham di dalam SEGSD SEGSD BV, by virtue of the direct ownership of
BV, melalui kepemilikan 80,20% dari jumlah one of SEGHPL’s subsidiary amounting to
seluruh saham yang diterbitkan oleh SEGSD BV 80.20% of the total shares issued by SEGSD BV.
oleh salah satu entitas anak SEGHPL. Adapun Another shareholder in SEGSD BV is ACEHI with
pemegang saham lain di dalam SEGSD BV direct ownership of 19.80% of all shares issued in
adalah ACEHI dengan kepemilikan langsung SEGSD BV, where ACEHI itself is 100% owned
sebesar 19,80% dari seluruh saham yang by ACEN.
diterbitkan di dalam SEGSD BV, dimana ACEHI
sendiri 100% dimiliki oleh ACEN.
Bahwa, BREN atau SEGHPL bermaksud untuk Whereas, BREN or SEGHPL intends to increase
meningkatkan kepemilikan sahamnya (secara its share ownership (indirectly) in SEGSD BV, by
tidak langsung) di dalam SEGSD BV, yaitu making direct equity participation in ACEHI
dengan cara melakukan penyertaan modal through the purchase of ACEHI Shares from
secara langsung di dalam ACEHI melalui ACEN as the seller (the "Sale and Purchase of
pembelian Saham ACEHI dari ACEN sebagai ACEHI Shares").
penjual (“Jual Beli Saham ACEHI”).
Bahwa, ACEN merupakan pihak ketiga yang Whereas, ACEN is a third party that does not
tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan have any affiliate relationship with the
Perseroan, BREN, SEGHPL, maupun SEOG. Company, BREN, SEGHPL, nor SEOG.
LGL215072023 6
Page 7
Adapun dana yang akan digunakan untuk The funds that will be utilized to pay and settle the
membayar dan melunasi transaksi Jual Beli Sale and Purchase of ACEHI Shares, will be
Saham ACEHI, akan bersumber dari dana yang sourced from funds available in BREN's account
tersedia di kas BREN ditambah dengan dana plus funds that will be obtained by BREN from
yang akan diperoleh BREN dari Aksi Korporasi BREN's Corporate Action.
BREN.
Berhubung proses Aksi Korporasi BREN masih Since BREN Corporate Action is still ongoing,
berlangsung, sementara para pihak sudah while the parties have agreed to immediately
sepakat untuk segera menyelesaikan jual beli complete the Sale and Purchase of ACEHI
Saham ACEHI, maka pada tanggal 3 Juli 2023, Shares, on July 3, 2023, BREN, SEGHPL, and
BREN, SEGHPL, dan SEOG telah SEOG have signed an appointment and
menandatangani suatu perjanjian penunjukan reimbursement agreement (the "Appointment
dan penggantian biaya (“Perjanjian and Reimbursement Agreement"), relating to
Penunjukan dan Penggantian Biaya”), the agreement of BREN and SEGHPL to appoint
dimana di dalamnya memuat kesepakatan SEOG as a party who will sign the agreement
BREN dan SEGHPL untuk menunjuk SEOG with ACEN, or any documents related to the Sale
sebagai pihak yang akan menandatangani and Purchase of ACEHI Shares for the benefit of
perjanjian dengan ACEN, atau setiap dokumen BREN or SEGHPL, and make payment and
terkait Jual Beli Saham ACEHI untuk settlement of the price for the Sale and Purchase
kepentingan BREN atau SEGHPL, serta of ACEHI Shares and all other related costs or
melakukan pembayaran dan pelunasan atas expenses in connection with the Sale and
harga Jual Beli Saham ACEHI beserta seluruh Purchase of ACEHI Shares (the "Transaction").
biaya atau ongkos terkait lainnya sehubungan
dengan Jual Beli Saham ACEHI (“Transaksi”).
Sebagai implementasi atas Transaksi, pada As an implementation of the Transaction, on July
tanggal 3 Juli 2023, SEOG (untuk kepentingan 3, 2023, SEOG (for the benefit of BREN or
BREN atau SEGHPL) telah menandatangani SEGHPL) has signed a Sale and Purchase
perjanjian Jual Beli Saham ACEHI dengan agreement with regard to the Sale and Purchase
ACEN sebagai penjual (“PJB”). of ACEHI Shares with ACEN as the seller (the
“SPA).
Seluruh Harga Pembelian yang akan The entire Purchase Price to be paid in advance
dibayarkan terlebih dahulu oleh SEOG kepada by SEOG to ACEN in accordance with SPA, will
ACEN berdasarkan PJB, akan bersumber dari: be sourced from:
1. kas BREN yang dianggap sebagai uang 1. BREN's cash which will be considered as a
muka pembelian Saham ACEHI, yaitu down payment for the purchase of ACEHI
sebesar USD 6.000.000 (enam juta Dolar Shares amounting to US$ 6,000,000 (United
Amerika Serikat) yang akan disetorkan oleh States Dollars six million) to be paid by
BREN kepada SEOG sebelum atau pada BREN to SEOG prior to or on the
saat Tanggal Penyelesaian (“Uang Muka”); Completion Date (the "Down Payment");
2. pinjaman yang akan diperoleh SEOG dari 2. a loan to be obtained by SEOG from a third-
bank pihak ketiga pemberi pinjaman party bank lender based on a loan
berdasarkan suatu perjanjian pinjaman, agreement, in which the determination on
dimana penentuan pihak ketiga tersebut, such third party bank, the amount, and the
jumlah, dan syarat dan ketentuan terms and conditions for such loan will need
pemberian pinjamannya akan to be first consulted by SEOG with BREN
dikonsultasikan terlebih dahulu oleh SEOG and SEGHPL and also approved by BREN
dengan BREN dan SEGHPL serta disetujui and SEGHPL (the “Loan”); and
oleh BREN dan SEGHPL (“Pinjaman”);
dan
3. sumber pendanaan lainnya yang diperoleh 3. other sources of funds obtained or held by
atau dimiliki SEOG, termasuk diantaranya SEOG, including its internal cash;
kas internal;
Keseluruhan dana di atas harus mencukupi All of the abovementioned funds must be
untuk membayar Harga Pembelian Saham sufficient to pay the Purchase Price of ACEHI
LGL215072023 7
Page 8
ACEHI termasuk setiap serta seluruh biaya dan Shares including any and all costs and expenses
ongkos yang secara aktual dibebankan atau that actually charged or incurred by SEOG in
dikeluarkan oleh SEOG sehubungan dengan connection with the Sale and Purchase of ACEHI
Jual Beli Saham ACEHI. Shares.
Seluruh biaya dan ongkos yang dibebankan All costs and expenses charged or incurred by
atau dikeluarkan oleh SEOG sehubungan SEOG in connection with the Transaction are the
dengan Transaksi merupakan tanggung jawab responsibility of BREN or SEGHPL and
BREN atau SEGHPL dan karenanya BREN accordingly, BREN or SEGHPL will reimburse
atau SEGHPL akan melakukan penggantian SEOG for all such costs.
atas seluruh biaya tersebut kepada SEOG.
Setelah dilakukannya penggantian oleh BREN Upon the reimbursement by BREN or SEGHPL to
atau SEGHPL kepada SEOG atasseluruh biaya SEOG of all costs and expenses in connection
dan ongkos sehubungan dengan Jual Beli with the Sale and Purchase of ACEHI Shares,
Saham ACEHI, maka SEOG akan SEOG will cause the ACEHI Shares to be
menyebabkan dilakukannya pencatatan atas registered in the name of BREN or SEGHPL.
kepemilikan Saham ACEHI atas nama BREN
atau SEGHPL.
B. OBJEK, NILAI, DAN TANGGAL TRANSAKSI / OBYEK, VALUE, AND DATE OF
TRANSACTION
Objek Transaksi adalah Transaksi Afiliasi yang The object of the Transaction is an Affiliated
dilakukan oleh BREN bersama-sama dengan Transactions carried out by BREN together with
SEGHPL yang keduanya merupakan Entitas SEGHPL, both of which are Subsidiaries
Anak yang dikendalikan oleh Perseroan, controlled by the Company, with SEOG as their
dengan Afiliasi mereka yaitu SEOG, yaitu Affiliate, in relation to the appointment of SEOG
sehubungan dengan penunjukan SEOG oleh by BREN or SEGHPL as the signatory of the SPA
BREN atau SEGHPL sebagai pihak for the benefit of BREN or SEGHPL and as a
penandatangan PJB untuk kepentingan BREN party who will make the full payment of the
atau SEGHPL serta pihak yang akan Purchase Price of ACEHI Share pursuant to SPA.
melakukan pelunasan atas Harga Pembelian
Saham ACEHI berdasarkan PJB.
Transaksi telah dilakukan oleh BREN, The Transaction was entered into by BREN,
SEGHPL dan SEOG pada tanggal 3 Juli 2023 SEGHPL, and SEOG on July 3, 2023 by signing
melalui penandatanganan Perjanjian the Appointment and Reimbursement Agreement.
Penunjukan dan Penggantian Biaya.
Nilai dari Transaksi adalah nilai keseluruhan Value of the Transaction is the total value of the
dari komponen di bawah ini (“Nilai following components (“Transaction Value”):
Transaksi”):
a. Harga Pembelian Saham ACEHI, yang a. Purchase Price of ACEHI Share, payable to
harus dibayarkan kepada ACEN sebagai ACEN as the seller, in accordance with the
penjual, sesuai ketentuan yang diatur di provisions stipulated in the SPA; PLUS
dalam PJB; DITAMBAH
b. Biaya-biaya Pinjaman yang meliputi b. Loan fees which include all principal amount,
seluruh jumlah pokok, bunga biaya, interests, fees, charges, taxes, imposed on
ongkos, pajak, yang dikenakan kepada SEOG by the third-party bank lender under
SEOG oleh bank pihak ketiga pemberi the relevant Loan agreement; PLUS
pinjaman berdasarkan perjanjian
Pinjaman yang bersangkutan; DITAMBAH
c. Biaya lainnya yang meliputi biaya, ongkos c. Other costs which include fees, costs and
dan pajak yang secara aktual telah taxes actually incurred and paid by SEOG in
dikeluarkan dan dibayar oleh SEOG connection with the preparation, execution,
sehubungan dengan penyiapan, and delivery of any documents required under
penandatanganan, dan penyerahan setiap SPA and the Loan; MINUS
LGL215072023 8
Page 9
dokumen yang disyaratkan di dalam PJB
dan Pinjaman; DIKURANGI
d. Uang Muka. d. The Down Payment.
Nilai Transaksi di atas wajib dibayarkan oleh The above Transaction Value shall be paid by
BREN atau SEGHPL kepada SEOG, segera BREN or SEGHPL to SEOG, immediately after
setelah BREN atau SEGHPL melakukan BREN or SEGHPL verifies the invoice documents
verifikasi atas dokumen tagihan beserta along with all supporting documents submitted by
seluruh dokumen pendukung yang diserahkan SEOG to BREN or SEGHPL.
oleh SEOG kepada BREN atau SEGHPL.
C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI / RELEVANT PARTIES TO THE TRANSACTION
1. BREN
Umum General
BREN didirikan berdasarkan Akta BREN was established based on the Deed of
Pendirian No. 03 tanggal 5 Februari Establishment No. 03 dated 5 February 2018,
2018, dibuat di hadapan Nanny Wiana drawn up before Nanny Wiana Setiawan, S.H.,
Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, Notary in Jakarta, which has been approved by
yang telah mendapat pengesahan dari the MoLHR under Decree No. AHU-
Menkumham dengan Surat Keputusan 0010938.AH.01.01.Tahun 2018 dated 1 March
No. AHU- 0010938.AH.01.01.Tahun 2018, and has been registered in the company
2018 tanggal 1 Maret 2018, dan telah register at the MoLHR under No. AHU-
didaftarkan pada daftar perseroan di 0029085.AH.01.11.2018 dated 1 March 2018.
Kemenkumham di bawah No. AHU-
0029085.AH.01.11.Tahun 2018
tanggal 1 Maret 2018.
Anggaran dasar terakhir BREN adalah The latest articles of association of BREN is the
anggaran dasar yang diubah article of association as stated in Deed No.54
berdasarkan Akta No. 54 tanggal 15 dated 15 June 2023, drawn up before Aulia
Juni 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, approved
Taufani, S.H., Notaris di Jakarta by the MoLHR with Decree of Amendment to
Selatan, yang telah disetujui oleh Article of Association No. AHU-
Menkumham berdasarkan Surat 0033656.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 16 June
Persetujuan Perubahan Anggaran 2023, registered in the company register at the
Dasar No. AHU-0033656.AH.01.02. MoLHR under No.AHU-
TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 June
yang telah didaftarkan dalam daftar 2023, also notified to the MoLHR based on the
perseroan di Kemenkumham di bawah Receipt of Notification of Amendments to the
No. AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN Article of Association No.AHU-AH.01.03-0078225
2023 tanggal 16 Juni 2023, serta telah dated 15 June 2023, and has been registered in
diberitahukan kepada Menkumham the company register at the MoLHR under
berdasarkan Penerimaan No.AHU-0111756.AH.01.11.TAHUN 2023 dated
Pemberitahuan Perubahan Anggaran 15 June 2023.
Dasar No. AHU-AH.01.03-0078225
tanggal 15 Juni 2023, yang telah
didaftarkan dalam daftar perseroan di
Kemenkumham di bawah No. AHU-
0111756.AH.01.11.TAHUN 2023
tanggal 15 Juni 2023.
Berdasarkan Pasal 3 anggaran Pursuant to Article 3 of its articles of association,
dasarnya, BREN menjalankan BREN carries out business activities in the fields
kegiatan usaha di bidang aktivitas of holding company activities, and other
perusahaan holding dan aktivitas management consulting activities.
konsultasi manajemen lainnya.
LGL215072023 9
Page 10
Struktur Permodalan Capital Structure
Pada tanggal diterbitkannnya On the date of this Disclosure of Information, the
Keterbukaan Informasi ini, struktur capital structure of BREN is as follows:
permodalan BREN adalah sebagai
berikut:
Jumlah Saham / Nilai Nominal (Rp) /
Keterangan / Description %
Number of Share Nominal Value (IDR)
Struktur Permodalan / Capital Structure
Modal Dasar / 500.000.000.000 75.000.000.000.000 100
Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor / 129.771.220.000 19.465.683.000.000 25,95
Issued and Paid-up Capital
Nilai Nominal / 150
Nominal Value
Pemegang Saham / Shareholder
1. Perseroan 86.514.146.666 12.977.121.999.900 66,67
2. Green Era Pte. Ltd. 31.577.660.000 4.736.649.000.000 24,33
3. Jupiter Tiger Holdings 5.839.706.667 875.956.000.050 4,50
4. Prime Hill Fund 5.839.706.667 875.956.000.050 4,50
Jumlah / Total 129.771.220.000 19.465.683.000.000 100,00
2. SEGHPL
Umum General
SEGHPL didirikan di dan berdasarkan SEGHPL was established in and under the
hukum Singapura dengan anggaran laws of Singapore with the latest articles of
dasar terakhir sebagaimana termuat association as contained in the Amended
dalam Amended and Restated of and Restated of Private Company Limited
Private Company Limited by Shares by Shares Constitution dated 26 July 2017.
Constitution tertanggal 26 Juli 2017.
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Currently, SEGHPL is engaged in the
SEGHPL saat ini adalah bergerak di investment sector (investment holding).
bidang investasi (investment holding).
Struktur Permodalan Capital Structure
Per tanggal diterbitkannnya On the date of the issuance of this
Keterbukaan Informasi ini, struktur Disclosure of Information, SEGHPL's capital
permodalan SEGHPL adalah structure is as stated in the ACRA dated 29
sebagaimana tercantum dalam ACRA December 2022 as follows:
tertanggal 29 Desember 2022 sebagai
berikut:
Pemegang Saham/ Jumlah Saham/ %
Shareholder Number of Share
BREN 752.392 100
Jumlah 100
LGL215072023 10
Page 11
3. SEOG
Umum General
SEOG didirikan di dan berdasarkan SEOG was established in and under the
hukum Singapura dengan anggaran laws of Singapore with the latest articles of
dasar terakhir sebagaimana termuat association as contained in the
dalam Memorandum and Articles of Memorandum and Articles of Association
Association (Incorporating all (Incorporating all amendments up till 31
amendments up till 31 January 2023 January 2023 dated 3 April 2012.
tertanggal 3 April 2012.
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Currently, SEOG is engaged in the
SEOG saat ini adalah bergerak di investment sector (investment holding).
bidang investasi (investment holding).
Struktur Permodalan Capital Structure
Pada tanggal diterbitkannya On the date of the issuance of this
Keterbukaan Informasi ini, struktur Disclosure of Information, SEOG's capital
permodalan SEOG adalah structure is as stated in the ACRA dated 26
sebagaimana tercantum dalam ACRA May 2023 as follows:
tertanggal 26 Mei 2023 sebagai
berikut:
Pemegang Saham/ Jumlah Saham/ %
Shareholder Number of Share
Star Energy Investment 10.000 100
Limited
Jumlah 10.000 100
D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG BERTRANSAKSI /
CHARACTERISTICS OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES
CONDUCTING THE TRANSACTION
Transaksi ini termasuk dalam kriteria This Transaction meets the criteria for
Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. Affiliated Party Transactions based on
42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul POJK No. 42/2020, where the Affiliate
adalah: relationships that arise are:
1. Perseroan, BREN, SEGHPL, dan SEOG, 1. The Company, BREN, SEGHPL and
dimiliki oleh pemilik manfaat yang sama; SEOG are owned by the same
dan beneficial owner; and
2. Kesamaan pengurus antara Perseroan 2. The similarity of management
dan Perusahaan Terkendali Perseroan between the Company and its
(yaitu BREN dan SEGHPL), dengan SEOG Controlled Company (i.e. BREN and
yang melakukan Transaksi dengan BREN SEGHPL), with SEOG which enter into
dan SEGHPL, yaitu: (a) Rudy Suparman the Transaction, whereby: (a) Rudy
yang merupakan Wakil Direktur Utama Suparman, who is the Vice President
Perseroan, menjabat juga sebagai Direktur Director of the Company, also serves as
di SEOG; dan (b) Hendra Soetjipto Tan Director in SEOG; (b) Hendra Soetjipto
yang merupakan Direktur Utama BREN Tan, who is the President Director of
juga menjabat sebagai Direktur di SEGHPL BREN, also serves as a Director in
dan SEOG. SEGHPL and SEOG.
LGL215072023 11
Page 12
III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN /
SUMMARY OF THE THE FAIRNESS OPINION REPORT
Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi Considering that this Transaction meets
sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong the qualifications as an Affiliated
Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transactions which is not classified as a
Transaksi Material, maka guna memenuhi Conflict of Interest Transactions or Material
ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Transaction, in order to comply with the
Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan provisions of Article 4 paragraph (1) POJK
surat penugasan No. KR/230529-002 tanggal 29 No. 42/2020, the Company has appointed
Mei 2023, untuk melakukan penilaian dan KJPP KR based on assignment letter No.
penyusunan pendapat kewajaran atas Transaksi KR/230529-002 dated 29 May 2023, to
yang akan dilakukan. evaluate and prepare a fairness opinion on
the Transaction to be carried out.
Mengenai Transaksi ini KJPP KR telah Regarding the Transaction, KJPP KR has
menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran No. issued the Fairness Opinion Report No.
00089/2.0162-00/BS/01/0153/1/VII/2023, tanggal 3 00089/2.0162-00/BS/01/0153/1/VII/2023,
Juli 2023, dengan ringkasan sebagai berikut: dated 3 July 2023, with the following
summary:
A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY
Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi The parties involved in the Transaction are
adalah BREN, SEGHPL, dan SEOG. BREN, SEGHPL, and SEOG.
B. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN / TRANSACTION OBJECT OF THE
FAIRNESS OPINION
Objek transaksi dalam Laporan Pendapat The transaction object in the Fairness
Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi Opinion Report on the Transaction is,
dimana BREN bersama-sama dengan SEGHPL the transaction where BREN together
telah sepakat untuk menunjuk SEOG sebagai with SEGHPL have agreed to appoint
pihak yang akan menandatangani PJB dengan SEOG as a party who will sign the SPA
ACEN, atau setiap dokumen terkait Jual Beli with ACEN, or any documents related
Saham ACEHI untuk kepentingan BREN atau to the Sale and Purchase of ACEHI
SEGHPL, serta melakukan pembayaran dan Share for the benefit of BREN or
pelunasan atas harga Jual Beli Saham ACEHI SEGHPL, and make payment and
beserta seluruh biaya atau ongkos terkait settlement of the price for the Sale and
lainnya sehubungan dengan Jual Beli Saham Purchase of ACEHI Shares and all
ACEHI. other related costs or expenses in
connection with the Sale and Purchase
of ACEHI Shares.
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN / PURPOSE AND OBJECTIVE OF
THE FAIRNESS OPINION
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan The purpose and objective of the
Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah, preparation of the Fairness Opinion
untuk memberikan gambaran kepada Direksi Report on the Transaction is, to provide
Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari the Company’s Board of Director with
aspek keuangan dan untuk memenuhi an overview on the fairness of the
ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. Transaction from financial aspects and
42/2020. to comply with the applicable
regulations, i.e. POJK No. 42/2020.
LGL215072023 12
Page 13
Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun This Fairness Opinion Report was
dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam prepared in compliance with the
POJK No. 35/2020 serta Standar Penilaian provisions of POJK No. 35/2020 as well
Indonesia 2018. as Indonesian Valuation Standards
2018.
D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS / ASSUMPTIONS AND LIMITATION CONDITIONS
Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi The fairness opinion analysis on the
dipersiapkan menggunakan data dan informasi Transaction was prepared using the data
sebagaimana diungkapkan di atas, data dan and information as disclosed above,
informasi mana telah KR telaah. Dalam whereby such data and information have
melaksanakan analisis, KR bergantung pada been reviewed by KR. In performing the
keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari analysis, KR relied on the accuracy,
semua informasi keuangan, informasi atas reliability, and completeness of all financial
status hukum Perseroan dan informasi-informasi information, information on the legal status
lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan of the Company, and other information
atau yang tersedia secara umum dan KR tidak provided to us by the Company or publicly
bertanggung jawab atas kebenaran informasi- available, and KR is not responsible for the
informasi tersebut. Segala perubahan atas data accuracy of such information. Any changes
dan informasi tersebut dapat mempengaruhi to the data and information may materially
hasil akhir pendapat KR secara material. KR influence the outcome of KR opinion. KR
juga bergantung kepada jaminan dari also relied on assurances from the
manajemen Perseroan bahwa mereka tidak management of the Company that they did
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan not know the facts which led to the
informasi-informasi yang diberikan kepada KR information given to us being incomplete or
menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh misleading. Therefore, KR is not
karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas responsible for the changes in the
perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran conclusions of KR’s fairness opinion
KR dikarenakan adanya perubahan data dan caused by changes in those data and
informasi tersebut. information.
Proyeksi laporan keuangan konsolidasian The Company's financial projections
Perseroan sebelum dan setelah Transaksi before and after the Transaction was
disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah prepared by the Company's management.
melakukan penelaahan atas proyeksi laporan KR has reviewed such financial projections
keuangan tersebut dan proyeksi laporan and those financial projections have
keuangan tersebut telah menggambarkan described the operating conditions and
kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara performance of the Company. Overall,
garis besar, tidak ada penyesuaian yang there were not any significant adjustments
signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target to be made to the performance targets of
kinerja Perseroan. the Company.
KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap KR did not perform an inspection of the
atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak Company's fixed assets or facilities. In
memberikan pendapat atas dampak perpajakan addition, KR also did not give an opinion
dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan on the tax impact of the Transaction. The
kepada Perseroan dalam kaitan dengan service KR provided to the Company in
Transaksi hanya merupakan pemberian connection with the Transaction merely
pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan was the provision of the fairness opinion
jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR on the Transaction, not accounting
tidak melakukan penelitian atas keabsahan services, auditing, or taxation. KR did not
Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perform observation on the validity of the
perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi Transaction from legal aspects and
hanya ditinjau dari segi ekonomis dan implication of taxation aspects. The
keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas fairness opinion on the Transaction was
Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan only performed from economic and
merupakan laporan yang terbuka untuk publik financial aspects. The Fairness Opinion
kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, Report on the Transaction represented a
yang dapat mempengaruhi operasional non-disclaimer opinion and was an open-
LGL215072023 13
Page 14
Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah for-public report unless there was
memperoleh informasi atas status hukum confidential information on such report,
Perseroan, BREN, SEGHPL, dan SEOG which might affect the Company's
berdasarkan anggaran dasar Perseroan, BREN, operations. Furthermore, KR has also
SEGHPL, dan SEOG. obtained information on the legal status of
the Company, BREN, SEGHPL, and
SEOG based on the articles of association
of the Company, BREN, SEGHPL, and
SEOG.
Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi KR works related to the Transaction was
tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan not and could not be interpreted in any
merupakan dalam bentuk apapun, suatu form, a review or an audit, or
penelaahan atau audit, atau pelaksanaan implementation of certain procedures of
prosedur-prosedur tertentu atas informasi financial information. The work was also
keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat not intended to reveal weaknesses in
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan internal control, errors or irregularities in
dalam pengendalian internal, kesalahan atau the financial statements, or violation of law.
penyimpangan dalam laporan keuangan, atau In addition, KR did not have the authority
pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak and was not in a position to obtain and
mempunyai kewenangan dan tidak berada analyze a form of other transactions that
dalam posisi untuk mendapatkan dan existed and might be available to the
menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi Company other than the Transaction and
lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin the effect of these transactions to the
tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari Transaction.
transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.
Laporan Pendapat Kewajaran disusun The Fairness Opinion Report was
berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, prepared based on the market and
kondisi umum bisnis dan keuangan, serta economic conditions, general business
peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan and financial conditions as well as
Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan government regulations related to the
Pendapat Kewajaran . Transaction on the issuance date of the
Fairness Opinion Report.
Dalam penyusunan Laporan Pendapat In preparing the Fairness Opinion Report,
Kewajaran, KR menggunakan beberapa asumsi, KR applied several assumptions, such as
seperti terpenuhinya semua kondisi dan the fulfillment of all conditions and
kewajiban Perseroan serta semua pihak yang obligations of the Company as well as all
terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan parties involved in the Transaction.
dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan Transaction would be executed as
sesuai dengan jangka waktu yang telah described accordingly to a predetermined
ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai time period and the accuracy of the
Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen information regarding the Transaction
Perseroan. which was disclosed by the Company's
management.
Pendapat Kwajaran ini harus dipandang sebagai The Fairness Opinion should be viewed as
satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari a whole and the use of partial analysis and
analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan information without considering other
informasi dan analisis lainnya secara utuh information and analysis as a whole may
sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan cause a misleading view and conclusion
pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan on the process underlying the fairness
atas proses yang mendasari pendapat opinion. The preparation of the Fairness
kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Opinion was a complicated process and
Kewajaran ini merupakan suatu proses yang might not be possible to perform through
rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui incomplete analysis.
analisis yang tidak lengkap.
KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal KR also assumed that from the issuance
penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran date of the Fairness Opinion Report until
LGL215072023 14
Page 15
sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini the execution date of the Transaction,
tidak terjadi perubahan apapun yang there were no changes that could
berpengaruh secara material terhadap asumsi- materially affect the assumptions used in
asumsi yang digunakan dalam penyusunan the preparation of the Fairness Opinion.
Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung KR is not responsible to reaffirm or to
jawab untuk menegaskan kembali atau supplement or to update KR opinion due to
melengkapi, memutakhirkan pendapat KR the changes in the assumptions and
karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, conditions as well as events occurring after
serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah the letter date. The calculation and
tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis analysis in the fairness opinion have been
dalam rangka pemberian pendapat kewajaran performed properly and KR are
telah dilakukan dengan benar dan KR responsible for the fairness opinion report.
bertanggung jawab atas Laporan Pendapat
Kewajaran.
Kesimpulan pendapat kewajaran berlaku The conclusion of the fairness opinion is
bilamana tidak terdapat perubahan yang applicable if there are no changes that
memiliki dampak material terhadap Transaksi. might materially impact on the Transaction.
Perubahan tersebut termasuk, namun tidak Such changes include, but are not limited
terbatas pada, perubahan kondisi baik secara to, the changes in conditions both
internal pada Perseroan maupun secara internally on the Company and externally
eksternal, yaitu kondisi pasar dan on the market and economic conditions,
perekonomian, kondisi umum bisnis, general conditions of business, trading and
perdagangan dan keuangan, serta peraturan- financial as well as government regulations
peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan of Indonesia and other relevant regulations
terkait lainnya setelah tanggal Laporan after the issuance date of the fairness
Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana opinion report. Whenever after the
setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini issuance date of the Fairness Opinion
dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan Report such changes occur, the fairness
tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas opinion on the Transaction might be
Transaksi mungkin berbeda. different.
E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI /
APPROACH AND METHOD OF FAIRNESS OPINION ON TRANSACTIONS
Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas In evaluating the fairness opinion on the
Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui Transaction, KR has conducted an
pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran analysis through the approaches and
atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut: procedures of the fairness opinion on the
Transaction from the following matters:
1. Analisis atas Transaksi; 1. Analysis of the Transaction;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas 2. Qualitative and quantitative analysis of
Transaksi; dan the Transaction; and
3. Analisis atas kewajaran Transaksi. 3. Analysis of the fairness on the
Transaction.
F. KESIMPULAN NILAI / CONCLUSION ON THE VALUE
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi- Based on the scope of works,
asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari assumptions, data, and information
manajemen Perseroan yang digunakan dalam acquired from the Company's
penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak management which was used in the
keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan preparation of this fairness opinion report,
dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KR a review of the financial impact on the
berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar. Transaction as disclosed in the Fairness
Opinion Report, therefore in KR’s opinion,
the Transaction is fair.
LGL215072023 15
Page 16
IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS /
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERRS
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan The Board of Directors and Board of
menyatakan bahwa: Commissioners state that:
1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang 1. This Transaction is not classified as an
bukan merupakan Transaksi Benturan Affiliated Transaction or a Conflict of
Kepentingan sebagaimana dimaksud Interest Transaction as referred to in
dalam POJK No. 42/2020 serta bukan POJK No. 42/2020 and also is not a
Transaksi Material sebagaimana dimaksud Material Transactions as referred to in
di dalam POJK No. 17/2020. POJK No. 17/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan 2. Material and relevant facts related to the
dengan Transaksi ini telah diungkapkan Transaction have been disclosed in this
dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga Disclosure of Information so that there is
tidak terdapat informasi yang menyesatkan. no misleading information.
uran Kepentingan ataupun Transaksi Material atau, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat at
penugasan Nontuk melakukan penilaian dan penyusunan pendapat
V. INFORMASI TAMBAHAN /
ADDITIONAL INFORMATION
Kepada para pemegang saham Perseroan yang Any shareholders of the Company who require
memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai any additional information on this Disclosure of
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Information may contact us, on any day during
kami, pada setiap hari kerja selama jam kerja the Company's business hours at:
Perseroan di:
PT BARITO PACIFIC TBK.
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680
Website: www.barito-pacific.com
Email: corpsec@barito.co.id
LGL215072023 16
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.364
2276 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'OTHER',
'description': 'the object of the Transaction and/or the '
'dan/atau'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': 'the object of the Transaction and/or the dan/atau',
'object_truncated': True,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}