Back to announcement
20230705_BRPT_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_31337453_lamp1.pdf
Other Text extracted BRPTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.922
2
Barito Pacific 3
No: 043/BP/M-Corps/VII/2023 Jakarta, 5 Juli 2023
Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4,
Jakarta 10710
Indonesia
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Laporan Realisasi Penggunaan Dana PT Barito Pacific Tbk.
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor
30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum (“LRPD”), terlampir kami sampaikan LRPD sehubungan dengan:
a. Hasil pelaksanaan Waran Seri I, yang diterbitkan bersamaan dengan Penawaran
Umum Terbatas II untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu,
b. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific
Tahap II 2022 PT Barito Pacific Tbk, dan
c. Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific
Tahap | 2023 PT Barito Pacific Tbk.
LRPD tersebut disiapkan berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2023.
Demikian LRPD ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Barito Pacific Tbk.
ar,
David Kosasih
Direktur dan Sekretaris Perusahaan
Tembusan Yth.
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
PT Barito Pacific Tbk
Wisma Barito Pacific Tower B, 8" Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
'T62(021)530 6711 F 462(021)530 6680
www.barito-pacific.com
LGL201072023
Page 2 OCR 0.896
Wo HypEd-01Rg MMM
Per 30 Juni 2023
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT Barito Pacific Tbk
Jenis Penawaran
Unum
Tanggal Efektif
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum
Rencana Penggunaan
Dana (9
Realisasi
Penggunaan Dana
Jumlah Hasil
Penawaran Umum
Biaya
Penawaran
Umum
Hasil Bersih
Modal Kerja Perseroan
dan/atau Entitas Anak
Modal Kerja
Perseroan dan/atau
Entitas Anak
Sisa Dana Hasil
Penawaran Umum
La
Pelaksanaan Waran
Seri I dari
Penawaran Umum
Terbatas Saham II
1-Ju-19
1.818.927.445.014
1.818.927.445.014
1.818.927.445.014|
1.651.919.479.076
167.007.965.938
("Sesuai dengan Prospektus PT Barito Pacific Tbk dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barito Pacific Tbk tanggal 28 Nopember 2018, dinyatakan bahwa
Perkiraan Penggunaan Dana Hasil Waran Seri I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroaan dan/atau entitas anak Perseroan.
(FF) Sisa dana sebesar Rp 167.007.965.938 pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat dalam rekening giro milik Perseroaan di Bank BUMN di Indonesia.
ai
Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama
Jakarta, 30 Juni 2023
PT Barito Pacific Tbk
— Tau
David Kosasih
Direktur
Y
OYIEG O1LIEG
Page 3 OCR 0.795
. Barito Pacific Bs Sisa hasil dana pelaksanaan Waran 30 Juni 2023 Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a IRekening Giro |PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,509c| 167.007.965.938 Total - 167.007.965.938 1 www.barito-pacific.com
Page 4 OCR 0.821
woo dyped-o1ng mma
Per 30 Juni 2023
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT Barito Pacific Tbk
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rengana/Penggunaan | Realissai Penggunaan .
Dana (FF) Dana Sisa Dana Hasil
Tanggal
No. Jenis Penawaran Unum 4 Las s 7 5 Penawaran Umum
Efektif . Biaya Pelunasan sebagian | Pelunasan sebagian
Jumlah Hasil Pan A Pe (an
Penawaran Hasil Bersih (") utang sindikasi utang sindikasi
Penawaran Umum
Umum Perseroan Perseroan
Penawaran Umum
Berkelanjutan Obligasi
1 £ 750.000.000.000 | 10.154.233.380| 739.845.766.620| 739.845.166.620 739.845.766.620 -
Berkelanjutan II Barito Pacific
Tahap II
Keterangan:
Adapun dana tunai yang terhimpun dalam PUB II Tahap II adalah sebesar Rp 750.000.000.000.-, setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp 10.154.233.380,-,
UI mika dana yang daperdipakas untuk pembayaran sebagikn urung Perseroam adalah sebasar Rp ISO SAS: T66.620,.
Sesuai dengan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific II 2022 ("PUB II Tahap II"), dinyatakan bahwa Perkiraan Penggunaan Dana Hasil "PUB II Tahap
(29) II", setelah dikurangi biaya penawaran umum, akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang jangka panjang milik Perseroaan dan utang obligasi milik Perseroaan yang
akan jatuh tempo pada tahun 2022 dan 2023. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh Perseroan adalah berupa pokok Pinjaman.
(#89 Seluruh dana hasil PUB II Tahap II telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya
Jakarta, 30 Juni 2023
PT Barito Pacific Tbk
Rudy Suparman
Wakil Direktur Utama
David Kosasih
Direktur
1
TA OyDEJ ONE
PN —
Page 5 OCR 0.881
- Barito Pacific S Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB II tahap II 30 Juni 2023 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 2.354.892.750 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 504.619.875 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 504.619.875 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 4.309.030.880 e (Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 229.770.000 f IBiaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 1.055.000.000 g (Biaya Pendaftaran 145.975.000 h (Biaya lain-lain 1.050.325.000 Total 10.154.233.380 f www.barito-pacific.com
Page 6 OCR 0.860
Wo» 9yped-o1eg mam
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
PT Barito Pacific Tbk
Per 30 Juni 2023
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum Rencana Penggunaan | Realisasi Penggunaan
Tanggal Dana ("") Dana Sisa Dana Hasil
No. Jenis Penawaran Unum Biaya Pelunasan sebagian Pelunasan sebagian | Penawaran Umum
Efektif Jumlah Hasil Rana Kana kapan mia
Penawaran | Hasil Bersih (#) | utang sindikasi utang sindikasi (“an
Penawaran Umum
Umum Perseroan Perseroan
Penawaran Umum
| (berkelanjutan Obligasi | 1.000.000.000.000 | 27.276.123.506| 972.723.876.494 972,723.876.494 73.550.950.000 | 899.172.926.494
Berkelanjutan III Barito Pacific
Tahap 1
Keterangan:
& Adapun dana tunai yang terhimpun dalam PUB III Tahap | adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,-, setelah dikurangi biaya penawaran umum sebesar Rp 27.276.123.506,-, maka
dana yang dapat dipakai untuk pembayaran sebagian utang Perseroan adalah sebesar Rp 972.723.876.494,-.
Sesuai dengan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific 1 2023 (“PUB III Tahap 1"), dinyatakan bahwa Perkiraan Penggunaan Dana Hasil "PUB III Tahap
(#8) 1", setelah dikurangi biaya penawaran umum, akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang jangka panjang milik Perseroaan dan utang obligasi milik Perseroaan yang akan
jatuh tempo pada tahun 2023 dan 2024. Sebagian kewajiban yang dibayarkan oleh Perseroaan adalah berupa pokok Pinjaman.
(“##) Sisa dana sebesar Rp 899.172.926.494 pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat dalam rekening giro dan deposito milik Perseroaan di beberapa Bank BUMN di Indonesia,
Jakarta, 30 Juni 2023
PT Barito Pacific Tbk
)
Rudy Suparman David Kosasih
Wakil Direktur Utama Direktur |
Mp #ypeg OLreg
DS —
Page 7 OCR 0.880
Sisa hasil dana pelaksanaan PUB III tahap I ra. 30 Juni 2023 Barito Pacific Ke Keterangan Nama Bank Suku Bunga Jumlah a (Rekening Giro (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4,50961 296.272.926.494 b (Rekening Giro (PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 4,75461 200.000.000.000 c (Deposito PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4,75921 400.000.000.000 d (Deposito PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,256 2.900.000.000 Total 899.172.926.494 Rincian biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUB III tahap | 30 Juni 2023 Keterangan Jumlah a (Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 1.573.484.940 b (Biaya jasa manajemen Penawaran Umum (management fee) 1.416.173.520 c (Biaya jasa penjualan (selling fee) 1.573.484.940 d (Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 17.091.110.106 e (Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal 1.078.920.000 f (Biaya jasa konsultasi keuangan (financial advisory fee) 1.555.000.000 & (Biaya Pendaftaran 133.200.000 h (Biaya lain-lain 2.854.750.600 Total 27.276.123.506 — | www.barito-pacific.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.