Back to announcement
20230705_SOCI_Penyampaian Bukti Iklan_31337159_lamp1.pdf
Other Text extracted SOCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SOECHI LINES TBK TENTANG
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“KETERBUKAAN INFORMASI”)
Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”).
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum,
akuntan atau penasihat profesional lainnya.
PT SOECHI LINES TBK.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
Kegiatan Usaha Utama:
Pelayaran dan galangan kapal melalui entitas anak
serta jasa konsultasi manajemen lainnya serta konsultasi bisnis dan broker bisnis
Kantor Pusat:
Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000
Faks: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com
KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT SOECHI
LINES TBK. (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”).
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN
PARA PEMEGANG SAHAM MELALUI RUPSLB YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT TANGGAL
11 AGUSTUS 2023.
SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN USULAN,
YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA
PMHMETD.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2023
1
Page 2
INFORMASI MENGENAI PMHMETD
A. Jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan PMHMETD
Perseroan merencanakan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima
puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan
diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga dari pelaksanaan PMHMETD. Dalam
hal terjadi perubahan jumlah maksimum rencana pengeluaran saham dengan PMHMETD, perubahan tersebut
akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB sesuai dengan POJK 14/2019.
Saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.
Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-
syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.
Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021
tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
Sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD, beserta dokumen
pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan sehubungan dengan rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.
B. Perkiraan periode pelaksanaan PMHMETD
Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu jangka
waktu antara persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK tidak lebih dari
12 (dua belas) bulan.
C. Analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham
Penambahan modal hasil PMHMETD akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu
memperkuat struktur permodalan dimana akan meningkatkan kemampuan kas Perseroan untuk memenuhi
kebutuhan modal kerja. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang
saham Perseroan.
Adapun pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PMHMETD ini, maka kepemilikan sahamnya
akan mengalami dilusi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen).
D. Perkiraan secara garis besar penggunaan dana
Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruh dana hasil penambahan modal dari PMHMETD akan
digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMHMETD, para pemegang saham dapat menghubungi
Sekretaris Perusahaan Perseroan pada hari dan jam kerja pada alamat di bawah ini:
Sahid Sudirman Center Lantai 51
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220
Telepon: +62 21-8086-1000; Faks: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
PT Soechi Lines Tbk.
Direksi
2
Page 3
DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF PT SOECHI LINES TBK. REGARDING
THE PLAN OF CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS
(“DISCLOSURE OF INFORMATION”)
This Disclosure of Information is made to comply with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or
“OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 about Capital Increase of Public Company with Pre-emptive Rights (“POJK
32/2015”) as amended with OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 about the Amendments of OJK Regulation No.
32/POJK.04/2015 about Capital Increase of Public Company with Pre-emptive Rights (“POJK 14/2019”).
If there is any difficulty in understanding this Disclosure of Information or any doubt in making a decision, you should
consult with a securities broker, investment manager, legal consultant, accountant, or other professional advisor.
PT SOECHI LINES TBK.
Domiciled in Central Jakarta
Main Business Activities:
Shipping and shipyard through subsidiaries
and other management consulting services as well as business consulting and business brokerage
Head Office:
Sahid Sudirman Center 51st Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Central Jakarta 10220
Telephone: +62 21-8086-1000
Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
Website: www.soechi.com
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT TO BE NOTICED BY THE SHAREHOLDERS OF PT SOECHI
LINES TBK. (“THE COMPANY”) TO MAKE DECISIONS IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“EGMS”) REGARDING THE PLAN OF CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS
(“PMHMETD”).
IN RELATION TO THE PMHMETD, THE COMPANY INTENDS TO SEEK APPROVAL FROM THE SHAREHOLDERS
THROUGH EGMS WHICH WILL BE HELD ON FRIDAY, AUGUST 11, 2023.
ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS ONLY A PROPOSAL, WHICH IS
SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE EGMS AND PROSPECTUS WHICH WILL BE ISSUED FOR THE PURPOSE OF
THE PMHMETD.
This Disclosure of Information is published on July 5, 2023
1
Page 4
INFORMATION REGARDING PMHMETD
A. Maximum amount of shares issuance through PMHMETD
The Company plans to issue a maximum amount of 2,353,000,000 (two billion three hundred fifty-three
million) shares with a nominal value of Rp100,- (one hundred rupiah) per share. The number of shares to be
issued depends on the Company's funding requirements and the exercise price of the PMHMETD. In the event
of any change in the maximum number of shares issuance through the PMHMETD, the changes will be
announced at least 2 (two) working days before the EGMS as in accordance with POJK 14/2019.
The new issued shares will have the same rights and are equal in all respects to all of the Company's old shares
that have been issued and fully paid up, including the right to dividends. The issuance of the Company's shares
through the PMHMETD will be carried out within the conditions and the exercise price in accordance with the
provisions of the applicable laws and regulations in the capital market.
New shares will be issued from the Company's portfolio and listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in
accordance with the applicable laws and regulations, including IDX Regulation No. 00101/BEI/12-2021
regarding the amendments of Regulation Number I-A about the Registration of Shares And Equity Securities
Other Than Shares Issued by Listed Companies.
Under POJK 32/2015 in conjunction with POJK 14/2019, the PMHMETD can be implemented after:
1. The Company obtains approval from the EGMS in relation to the PMHMETD;
2. The Company submits a registration statement in relation to the PMHMETD, with its supporting documents
to OJK; and
3. The Company's registration statement in connection with the proposed PMHMETD has become effective
from OJK.
B. Indicative timeline of the PMHMETD implementation
The Company intends to carry out the PMHMETD in accordance with the applicable regulations, which the
period between the approval of the EGMS and the effectiveness of the registration statement from OJK is no
later than 12 (twelve) months.
C. Analysis of the impact of the capital increase on financial condition and shareholders
The additional capital from the PMHMETD will positively impact the Company's financial condition, i.e. it will
strengthen the capital structure which supports the Company's cash capacity to meet its working capital
requirements. It is further expected to provide added value to the Company's shareholders.
Shareholders who do not exercise their rights in the PMHMETD, their share ownership will be diluted by a
maximum of 25% (twenty five percent).
D. Indicative use of proceeds
After deducting the issuance costs, the entire proceeds from the additional capital through the PMHMETD will
be used for additional working capital of the Company.
ADDITIONAL INFORMATION
To obtain information regarding the PMHMETD plan, shareholders may contact the Company’s Corporate Secretary on
the working days and hours at the following address:
Sahid Sudirman Center 51st Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86 Central Jakarta 10220
Telephone: +62 21-8086-1000; Fax: +62 21-8086-1001
Email: corsec@soechi.com
PT Soechi Lines Tbk.
Board of Directors
2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.