20230704_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31336480_lamp1.pdf

 Tanggal Efektif                       :                27 Juni 2013 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik           :        5 Juli 2013
 Masa Penawaran                        :              1 – 2 Juli 2013 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                              :        8 Juli 2013
 Tanggal Penjatahan                    :                  3 Juli 2013

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
 MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
 ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
 ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.




                                           PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
                                                                Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
                                Kegiatan Usaha:                                                                    Kantor Pusat:
                             Penyediaan Tenaga Listrik                                       Jl. Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
                                                                                         Telepon: (021) 726-1875, 726-1122, 726-2234, 725-1234, 725-0550
                                                                                                              Faksimili: (021) 722-7033

                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
                                                        DAN
  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000
                                                (DUA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN I PLN TAHAP I TAHUN 2013
           DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP879.000.000.000 (DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 seri yaitu:
 Seri A     :      Jumlah pokok sebesar Rp182.000.000.000 (seratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan
                   persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
 Seri B     :      Jumlah pokok sebesar Rp697.000.000.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan
                   koma dua puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2013, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi yaitu pada tanggal 5 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A dan 5 Juli 2023 untuk Obligasi
Seri B.

                                                                                 DAN

                                         SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PLN TAHAP I TAHUN 2013
                       DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP121.000.000.000 (SERATUS DUA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan Cicilan Imbalan Ijarah
sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2013, sedangkan Cicilan
Imbalan Ijarah terakhir akan dibayarkan sekaligus dengan jatuh tempo Sisa Imbalan Ijarah yaitu pada tanggal 5 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II dan/atau Sukuk Berkelanjutan I PLN Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) akan ditetapkan kemudian.
                                                PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
 BERGERAK, ATAU PENDAPATAN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN, SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH
 HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BENDA BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
 AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN
 SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH PARIPASSU TANPA
 PREFEREN BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN
 SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU
 SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN
 KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK
 IJARAH WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
 PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
                        KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA
 PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
 DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah
 %HUNHODQMXWDQ GDUL 37 3HPHULQJNDW (IHN ,QGRQHVLD ³3H¿QGR´ 
                                   AAA (Triple A)
                                  id
                                                                                                                 AAA(sy) (Triple A Syariah)
                                                                                                                id

                                           Keterangan Tentang Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN/ATAU
 SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI
 DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG .

 RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERLAMBATAN PEMBANGUNAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN.

                             Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




          PT Bahana Securities                 PT Danareksa Sekuritas                    PT Mandiri Sekuritas                 PT Standard Chartered Securities
               7HUD¿OLDVL                            7HUD¿OLDVL                              7HUD¿OLDVL                                  Indonesia
                                               WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
                                                                        PT Bank Permata Tbk.

                                                    Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2013