20230704_BMTR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31336459_lamp1.pdf

                                   PEMBERITAHUAN
                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
     OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 (“OBLIGASI”)
                                        DAN
  SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 (“SUKUK IJARAH”)

     INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
   PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KONTAN
                               PADA TANGGAL 3 JULI 2023

Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I
Tahun 2023 (“Obligasi”), dengan ini disampaikan Jumlah Pokok Obligasi yaitu sebesar Rp850.000.000.000 (delapan
ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

Seri A   : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp597.410.000.000 (lima ratus sembilan puluh tujuh
           miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua
           lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
           Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp230.260.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar dua
           ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima
           persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.330.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus
           tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) per
           tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan
setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi
adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Obligasi
Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dengan telah selesainya masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom
Tahap I Tahun 2023 (“Sukuk Ijarah”), dengan ini disampaikan Sisa Imbalan Ijarah yaitu sebesar Rp850.000.000.000
(delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu sebagai berikut:

Seri A   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp392.290.000.000 (tiga ratus sembilan puluh
           dua miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp36,286,825,000
           (tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per
           tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp442.360.000.000 (empat ratus empat puluh
           dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45,341,900,000
           (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) per tahun. Jangka
           waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C   : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp15.350.000.000 (lima belas miliar tiga ratus
           lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1,726,875,000 (satu miliar tujuh ratus
           dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah
           adalah 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah
ini dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri
A, 6 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 6 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas
Cicilan Imbalan Ijarah.

                                                Jakarta, 4 Juli 2023
                      Direksi                                                     Wali Amanat
               PT Global Mediacom Tbk                                  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
                                        Penjamin Pelaksana Emisi Efek



   PT MNC Sekuritas                                                        PT BRI Danareksa       PT RHB Sekuritas
      (Terafiliasi)         PT Bahana Sekuritas      PT Sucor Sekuritas        Sekuritas              Indonesia