Skip to content
Back to announcement

20230703_MORA_Penyampaian Bukti Iklan_31336202_lamp2.pdf

Other Text extracted MORA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
16 | INVESTOR DAILY – SENIN 3 JULI 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum
                                             JADWAL
                                                                                                                         INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 perjanjian; dan
       Tanggal Efektif                                       :                    27 Juni 2023

                                                                                                                                  PROSPEKTUS RINGKAS
       Masa Penawaran Umum                                   :                 4 – 10 Juli 2023                                                                                                                                                                                                        3.        Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Perseroan (General corporate purposes), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada
       Tanggal Penjatahan                                    :                     11 Juli 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya
       Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik     :                     13 Juli 2023                                                                                                                                                                                                                  instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.
       Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia       :                     14 Juli 2023                                                                                                                                                                                                        Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,-
                                                                                                            INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA                                                                       maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai
                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN                                                     KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 8 JUNI 2023.                                                                                                                                                  berikut:
 KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN                                                                                                                                                                                                                                                      1.        Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk refinancing:
                                                                                                            INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.                                                                                                                        a.        Pemberi Pembiayaan             : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
 NAMA SUKUK IJARAH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  tahun 2020 Seri A
 Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                    Sisa imbalan ijarah            : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu
                                                                                                            OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
 JENIS SUKUK IJARAH                                                                                         MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP                                                                                                                          miliar Rupiah)
 Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan          PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.                                                                                                               Saldo sisa imbalan ijarah      : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu
 oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran                                                                                                                                                                                                                                                               miliar Rupiah)
 Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan                                                                                                                                                                                                                            Cicilan imbalan ijarah         : Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima
 atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk                          PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB                                                                                                                      juta Rupiah) per tahun
 kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat                    SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM                                                                                            Tanggal Jatuh Tempo            : 11 Agustus 2023
 Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi                         DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pengunaan dana                 : Investasi dan Modal Kerja
 Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prosedur pelunasan             : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui
 Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu                                                                                                                                                                                                                                                       KSEI
 utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas                                                                                                                                                                                                                             Jumlah yang akan dibayar       : Rp191.000.000.000,- (seratus sembilan puluh satu
 utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.                                                                                                                                                                                                                                                                                             miliar Rupiah)
 HARGA PENAWARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jumlah sisa imbalan ijarah
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 setelah pembayaran             : Rp0,-
 Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan
 Ijarah pada Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK                                                                                                                 Sifat afiliasi                 : Tidak ada
 JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO                                                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:                                                                                          b.        Pemberi Pembiayaan                 : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III
 SUKUK IJARAH                                                                                                          Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)                                                                                                       tahun 2020 Seri A
 Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya                                                                                                                                                                                                                               Sisa imbalan ijarah                : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
                                                                                                                                                                           Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia                                                                                                                                   tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan
 ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang terbagi                                                                                                                                                                                                                     Saldo sisa imbalan ijarah          : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
                                                                                                                                              Kantor Pusat:                                                                  Kantor Perwakilan dan Cabang:
 menjadi 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh                                                                                                                                                                                                                                                            tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh                                                    Grha 9, Lantai 6                                         Sampai dengan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan prospektus ringkas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Cicilan imbalan ijarah             : Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta
 (full commitment), yaitu:                                                                                              Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia                      ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun
                                                                                                                               Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882                                 yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan
  Seri A        : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima                                                                                                                                                                                                                       Tanggal Jatuh Tempo                : 7 Oktober 2023
                                                                                                                                     Website: www.moratelindo.co.id                                                                      Surabaya
                  puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan                                                                                                                                                                                                                    Pengunaan dana                     : Investasi dan Modal Kerja
                  Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh                                         Email: corsec@moratelindo.co.id
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prosedur pelunasan                 : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui
                  tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal                                                                                                                                                                                                                                                          KSEI
                  Emisi.                                                                                                                                  PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN                                                                                                                           Jumlah yang akan dibayar           : Rp57.560.200.000,- (lima puluh tujuh miliar lima ratus
  Seri B        : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima                                                              SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO                                                                                                                                                        enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah)
                  miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar                            DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)                                                                               Jumlah sisa imbalan ijarah
                  Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah)
                                                                                                                                   Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan                                                                                        setelah pembayaran                 : Rp275.804.800.000,- (dua ratus tujuh puluh lima miliar
                  per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                            SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023                                                                                                                                              delapan ratus empat juta delapan ratus ribu Rupiah)*
 Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya                                                     DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)                                                                                       Sifat afiliasi                     : Tidak ada
 Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada
 Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik                       Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo                                   * Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp275.804.800.000,- akan
 (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (best effort) tidak terjual               Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk                                              dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.
 sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban              Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta                                    Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif
 Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.                                                        Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebagai berikut:                                                                                                                      sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau
 Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana                                                                                                                                                                                                                      sumber-sumber internal Perseroan.
                                                                                                            Seri A      : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta
 Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada 13 Oktober 2023,                                                                                                                                                                                                                          Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana
 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus                                   Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal
 jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk                                      waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.                                                                                                                                              Perseroan. Perseroan akan melakukan refinancing sesuai dengan jatuh tempo Sukuk
 Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B.                                          Seri B      : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan                                         Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan
 Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui                                Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun                                         Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.
 Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah                                   sejak Tanggal Emisi.                                                                                                                                                         2.        Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang
 harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis                                                                                                                                                                                                                           akan dilakukan Perseroan untuk membangun Backbone dan Access yang didalamnya
 pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan                   Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah)                                            termasuk Data Center dan ducting. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat
 Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.                                   pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik                                              penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (Dense
 Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam                     (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah                                     Wavelength Division Multiplexing) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak
 tabel di bawah ini:                                                                                       tersebut.                                                                                                                                                                                             terbatas pada shelter, U-ditch, kabel fiber optic. Selain itu, dana yang diperoleh dari
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang
                                                                                                           Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan                                           sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.
       Cicilan Ke-                  Seri A                                Seri B
                                                                                                           pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah                                           Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
            1                  13 Oktober 2023                      13 Oktober 2023
                                                                                                           adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan
            2                  13 Januari 2024                      13 Januari 2024                                                                                                                                                                                                                              i.      Sekitar 25% untuk investasi backbone, yang terdiri dari:
                                                                                                           zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
            3                   13 April 2024                        13 April 2024                                                                                                                                                                                                                                       a.   Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui
            4                    13 Juli 2024                         13 Juli 2024                                                                   Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.                                                                                     pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung backbone, termasuk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (Dense Wavelength Division
            5                  13 Oktober 2024                      13 Oktober 2024                                                                                                                                                                                                                                           Multiplexing).
            6                  13 Januari 2025                      13 Januari 2025                                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b.   Sekitar 40% untuk keperluan fiber optic termasuk namun tidak terbatas pada
            7                   13 April 2025                        13 April 2025                          SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK                                                                                                 aktivitas penggelaran kabel.
            8                    13 Juli 2025                         13 Juli 2025                          BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI                                                                                      ii.     Sekitar 75% untuk access, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan,
            9                  13 Oktober 2025                      13 Oktober 2025                         JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM                                                                                           ducting dan data center.
           10                  13 Januari 2026                      13 Januari 2026                         PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA                                                                                     Pembangunan backbone dan access akan dilakukan untuk pembangunan submarine
           11                   13 April 2026                        13 April 2026                          BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS                                                                                        dan inland cable yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun
           12                    13 Juli 2026                         13 Juli 2026                          DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.                                                                                                                 tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura
           13                                                       13 Oktober 2026
           14                                                       13 Januari 2027                         PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN                                                                                           Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Perseroan belum
           15                                                        13 April 2027                          SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dapat mengungkapkan nama pihak serta hubungan afiliasi dan nomor dan tanggal
           16                                                         13 Juli 2027                          KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN                                                                                    perjanjian; dan
           17                                                       13 Oktober 2027                         SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN
                                                                                                            PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA                                                                            3.        Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha
           18                                                       13 Januari 2028                                                                                                                                                                                                                              Perseroan (General corporate purposes), yaitu termasuk namun tidak terbatas pada
                                                                                                            PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH,
           19                                                        13 April 2028                                                                                                                                                                                                                               biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya, biaya
                                                                                                            KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK                                                                                       instalasi perangkat ke pelanggan dan untuk aktivitas “branding” dan promosi.
           20                                                         13 Juli 2028
                                                                                                            OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah tidak
 Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak                KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK
 Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah                                                                                                                                                                                                                         bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK
                                                                                                            IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA                                                                                   No. 18/2015.
 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari                   YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
 Kalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Penjelasan lebih lengkap mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II
                                                                                                            DIMULAI.
 Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah                                                                                                                                                                                                                                 Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Prospektus
 adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening,
 pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali                       PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN                                                                                                       KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL
 ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral                      DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.                                                                                                                                           LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
 lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian atau transaksi penting
 Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan                              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. KETERANGAN MENGENAI RISIKO                                                                         yang memiliki dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan
 dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha                    USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.                                                                                                                                                Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen No. 00556/2.1090/
 Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan                                                                                                                                                                                                                  AU.1/06/0153-2/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.                                                                                                                                                                                                                                          Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
                                                                                                            RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN                                                                        2022 dan 2021 yang diaudit oleh kantor akuntan publik Mirawati Sensi Idris berdasarkan
 SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
                                                                                                            PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA                                                                               standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir, dengan
 Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan,                    PANJANG.                                                                                                                                                                                   Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
 dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke
 Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana                                                                                                                                                                                                                Tidak terdapat transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil
 diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.                                                                            DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI                                                                        operasi Perseroan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir.

 Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah                                                                         PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).
                                                                                                                                                                 A+ (sy) (Single A Plus Syariah)                                                                                                                         KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
 sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.                                                                                    id
                                                                                                                              HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024                                                                                                        KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
 HAK SENIORITAS ATAS UTANG
                                                                                                                              KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS                                                                                  SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
 Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang
 Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan                                                                                                                                                                                                                    Struktur permodalan Perseroan terakhir beserta susunan pemegang berdasarkan Akta No.
                                                                                                                                    PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA                                                                          20/2022 sebagai berikut serta sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham
 lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak
 kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN                                                                         Perseroan tanggal 30 April 2023 yang dikelola oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro
 telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian                                               KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN                                                                                            Administrasi Efek Perseroan (“DPS 30 April 2023”), adalah sebagai berikut:
 Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai
 hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH dan PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH                                                                                                                                                        Jumlah Nilai Nominal
 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.854.725.926.741,- (empat triliun delapan ratus lima puluh                                                                                                                                                                                                                  No.           Nama Pemegang Saham            Jumlah Saham             Saham (Rp)             %
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  @Rp100,00
 empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Modal Dasar                                             32.668.308.891 3.266.830.889.100,00
 empat puluh satu Rupiah).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Modal Ditempatkan
 PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)                                                                                                                                                                                                                                                                             1.  PT Candrakarya Multikreasi                         9.653.884.260     965.388.426.000,00     40,83
 Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat                                        PT BNI Sekuritas                                       PT BRI Danareksa Sekuritas                                     PT Sucor Sekuritas                                  2.  PT Gema Lintas Benua                               7.135.484.421     713.548.442.100,00     30,17
 melakukan pembelian kembali (buy back) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah,                                                                                                                                                                                                                  3.  PT Smart Telecom                                   4.331.835.710     433.183.571.000,00     18,32
 dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan                                                                                                                                                                                                                      4.  Masyarakat                                         2.525.464.300     252.546.430.000,00     10,68
                                                                                                                                                                                            WALI AMANAT
 lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai                                                                                                                                                                                                                  Jumlah Modal Disetor                                    23.646.668.691   2.364.666.869.100,00    100,00
                                                                                                                                                                                        PT Bank KB Bukopin Tbk                                                                                         Jumlah Saham dalam Portepel                              9.021.640.200     902.164.020.000,00
 Penawaran Umum.
 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN                                                                                          Informasi Tambahan dan/atau perbaikan prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH
 Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya
 dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran                                                                                                                                                                                                             Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian
 lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan                                                                                                                                                                                                              Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang di buat dihadapan Aulia Taufani, Notaris di Jakarta,
                                                                                                            Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan      Penjelasan lebih lengkap mengenai penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus.                  Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk
 Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban
                                                                                                            merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada                                                                                                            menawarkan kepada masyarakat sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh
 antara lain selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan
                                                                                                            Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang                     RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM                                          enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) secara kesanggupan penuh (Full
 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi
                                                                                                            dimilikinya.                                                                                                                                                                               Commitment) dan Rp223.130.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh
 Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan                                                                                                                                              SUKUK IJARAH
 keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang          4.     Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling                                                                                                                juta Rupiah) dengan kesanggupan terbaik (best effort).
                                                                                                                                                                                                      Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp476.870.000.000,- (full
 terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                             sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum             commitment), maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi                     Susunan dan jumlah porsi serta persentase secara kesanggupan penuh (Full Commitment),
                                                                                                            dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya,   adalah sebagai berikut:                                                                          Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 adalah
 i.      Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (net
                                                                                                            mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan                                                                                                              sebagai berikut:
         interest bearing debt to equity ratio) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).                                                                                                        1.   Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk refinancing:
                                                                                                            RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat
         Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan                   acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah     a.   Pemberi Pembiayaan            : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II                                                                          Porsi Penjaminan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Penjamin Emisi
         yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah)                   yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada                                            tahun 2020 Seri A                                            No
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Sukuk Ijarah           Seri A (Rp)          Seri B (Rp)       Total (Rp)           (%)
         dikurangi kas dan setara kas.                                                                      Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum                Sisa imbalan ijarah           : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu                 1.        PT BNI Sekuritas     99.670.000.000,-     13.400.000.000,- 113.070.000.000,-      23,71
                                                                                                            dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya                                                miliar Rupiah)                                                             PT BRI Danareksa
 ii.     Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang                                                                                                                                                                                                                     2.                             196.000.000.000,-    11.000.000.000,-    207.000.000.000,-   43,41
         dari 1 : 1 (satu berbanding satu).                                                                 dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk            Saldo sisa imbalan ijarah     : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu                           Sekuritas
                                                                                                     5.     Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan                                                    miliar Rupiah)                                                   3.        PT Sucor Sekuritas   155.300.000.000,-     1.500.000.000,-    156.800.000.000,- 32,88
         Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga                                                                                                                                                                                                                                    TOTAL                450.970.000.000,-     25.900.000.000      476.870.000.000 100,00
         ditambah depresiasi dan Amortisasi.                                                                tindakan sebagai berikut:                                                                      Cicilan imbalan ijarah        : Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima
                                                                                                                                                                                                                                           juta Rupiah) per tahun                                      Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya
         Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi                   -    Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah,
                                                                                                                 Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode             Tanggal Jatuh Tempo           : 11 Agustus 2023                                             Rp223.130.000.000 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada
         pendapatan bunga tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                                                              Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik
                                                                                                                 pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan dengan tetap                     Pengunaan dana                : Investasi dan Modal Kerja
 JAMINAN                                                                                                         memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.20/2020.                                                                                                                                     (best effort). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (best effort) tidak terjual
                                                                                                                                                                                                           Prosedur pelunasan            : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban
 Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta                  -    Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat,                                                  KSEI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.
 kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah                           memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu                       Jumlah yang akan dibayar      : Rp130.383.992.831,- (seratus tiga puluh miliar tiga
 ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah                            kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan                                             ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan       Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum
 ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum                                 Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya,    atau untuk mengambil tindakan lain                                                puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).       Berkelanjutan Sukuk ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai
 Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak                           sehubungan dengan kelalaian.                                                                                                                                                          dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
 kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-                                                                                                                   Jumlah sisa imbalan ijarah                                                                  Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal
 hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang                      -    Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut                     setelah pembayaran               : Rp60.616.007.169,- (enam puluh miliar enam ratus         30 Desember 2011.
 telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.                                                                ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.                                                                           enam belas juta tujuh ribu seratus enam puluh
                                                                                                                                                                                                                                              sembilan Rupiah)*                                        Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum ini tidak
 KELALAIAN PERSEROAN                                                                                        -    Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah                                                                                                          mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-
                                                                                                                 termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya              Sifat afiliasi                   : Tidak ada                                                Undang Pasar Modal.
 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah                         kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
 satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal sebagaimana dapat dilihat pada Bab I                                                                                                                  * Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp60.616.007.169,- akan
                                                                                                                 dan Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan
 Prospektus mengenai Penawaran Umum.                                                                             Efek Bersifat Utang.
                                                                                                                                                                                                           dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.                                                                          TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH
 RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)                                                                                                                                                             b.   Pemberi Pembiayaan               : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III          1.        Pemesan Yang Berhak
                                                                                                            -    Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian
                                                                                                                                                                                                                                              tahun 2020 Seri A
 Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan                                 Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan                                                                                                                      Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun
                                                                                                                 yang berlaku di Negara Republik Indonesia.                                                Sisa imbalan ijarah              : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
 keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar                                                                                                                                                                                                                           mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing
                                                                                                                                                                                                                                              tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta                     -    Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad                                                                                                                     dimanapun mereka berkedudukan.
 peraturan Bursa Efek. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I                                                                                                                     Saldo sisa imbalan ijarah        : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar
                                                                                                                 Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah                                                                                                             2.        Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah
 Prospektus mengenai Penawaran Umum.                                                                                                                                                                                                          tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
                                                                                                                 adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
                                                                                                                                                                                                           Cicilan imbalan ijarah           : Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga juta               Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum
 HUKUM YANG BERLAKU                                                                                         Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu)                                                                                                                        dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh
                                                                                                                                                                                                                                              tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per tahun
 Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah                     suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI                                                                                                                          dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus
                                                                                                                                                                                                           Tanggal Jatuh Tempo              : 7 Oktober 2023
 hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.                                                           mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.                                                                                                                       mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk
                                                                                                                                                                                                           Pengunaan dana                   : Investasi dan Modal Kerja
                                                                                                     KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN                                                                                                                                                                    Ijarah. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir
 HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH                                                                                                                                                                          Prosedur pelunasan               : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui                      Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan
 Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam                    Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan                                                      KSEI                                                               oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian
 Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan                 hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada                            Jumlah yang akan dibayar         : Rp38.945.867.989,- (tiga puluh delapan miliar                      Sukuk Ijarah harus melampirkan nomor sub rekening yang masih aktif di KSEI.
 Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk,                  Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang                                                         sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus                 Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-
 Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek                  dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar                                                   enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh                 ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah tidak
 Indonesia (PEFINDO).                                                                                biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai                                                       sembilan Rupiah).                                                  dapat dibatalkan oleh pemesan.
                                                                                                     berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah
 Berdasarkan surat PEFINDO No. 195/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, hasil                     atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp13.779.639 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh            Jumlah sisa imbalan ijarah                                                                  3.        Jumlah Minimum Pemesanan
 pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 periode             puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B              setelah pembayaran               : Rp294.419.132.011,- (dua ratus sembilan puluh                      Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan
 9 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 adalah:                                                     sebesar-besarnya Rp949.666 (sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam                                                     empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus               sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
                                                A+ (sy)                                              puluh enam Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk                                                     tiga puluh dua ribu sebelas Rupiah)*
                                              id
                                                                                                     Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp137.796.389 (seratus tiga            Sifat afiliasi                   : Tidak ada                                                4.        Masa Penawaran
                                      (Single A Plus Syariah)
                                                                                                     puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan                                                                                                                     Masa Penawaran Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada
 Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai                                                                                                                          * Jumlah sisa imbalan ijarah setelah pembayaran sebesar Rp294.419.132.011,- akan
                                                                                                     Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp8.633.333 (delapan juta enam                                                                                                                       tanggal 10 Juli 2023.
 lembaga pemeringkat.                                                                                                                                                                                      dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.
                                                                                                     ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian
                                                                                                     Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu             Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif            5.        Pendaftaran
 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama
 jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49/2020.                         1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga             sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau                     Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan
                                                                                                     puluh) hari.                                                                                          sumber-sumber internal Perseroan.                                                                     pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan Nomor
 PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)
                                                                                                     TIM AHLI SYARIAH                                                                                      Refinancing ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan ijarah sedangkan sumber dana                   Pendaftaran: SP-012/SKK/KSEI/0323 tanggal 24 Maret 2023 serta perubahan-
 Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan                                                                                                                                                                                                                                  perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
                                                                                                                                                                                                           yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal
 pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai                   Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-0158/DSN-MUI/II/2023 tanggal 28                                                                                                                        pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara
                                                                                                                                                                                                           Perseroan. Perseroan akan melakukan refinancing sesuai dengan jatuh tempo Sukuk
 dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.                                         Februari 2023, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan                                                                                                                      Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka
                                                                                                                                                                                                           Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan
                                                                                                     Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                        atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 PERPAJAKAN                                                                                                                                                                                                Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 a.      Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali
 Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan                   No.                 Nama                   Jabatan                   Izin                   2.   Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang
 diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan                                                                                                                     akan dilakukan Perseroan untuk membangun Backbone dan Access yang didalamnya
                                                                                                     1.         Irfan Syauqi Beik                     Ketua      KEP-22/PM.223/PJ-ASPM/2021                                                                                                                              Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
 mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus.                                                                                                                                                    termasuk Data Center dan ducting. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat
                                                                                                     2.         Mohammad Bagus Teguh Perwira         Anggota     KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021                                                                                                                              diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Ijarah hasil Penawaran
 PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH                                                                                                                                                                 penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (Dense
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 13 Juli 2023.
                                                                                                     Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang                Wavelength Division Multiplexing) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak
 Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai                                                                                                                            terbatas pada shelter, U-ditch, kabel fiber optic. Selain itu, dana yang diperoleh dari               b.      KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
                                                                                                     dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan
 Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.                                                                                                                                                             Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang                              Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di
                                                                                                     Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH                                                                                                                                                                             sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.                                                        KSEI. Konfirmasi tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas
                                                                                                     KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT                                                                                                                                                                                      Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
 1.      Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan                                                                                                                    Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
                                                                                                     Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk                                                                                                                                  c.      Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar
         hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan                                                                                                                  i.    Sekitar 25% untuk investasi backbone, yang terdiri dari:
                                                                                                     PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian                                                                                                                                 Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya
         Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.                                                                                                                                                                a.   Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui
                                                                                                     Perwaliamanatan.                                                                                                                                                                                                    akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
 2.      Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan                                                                                                                                     pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung backbone, termasuk
                                                                                                     PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak                                  namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (Dense Wavelength Division                        d.      Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas
         Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
                                                                                                     terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani                              Multiplexing).                                                                                     pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran Sisa Imbalan Ijarah,
         Rekening, pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
                                                                                                     Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.                                                                                                                                         memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk
         Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang                                                                                                                        b.   Sekitar 40% untuk keperluan fiber optic termasuk namun tidak terbatas pada
         berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan      Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:                                                                  aktivitas penggelaran kabel.                                                                       Ijarah.
         pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang                                                PT Bank KB BukopinTbk                                                 ii.   Sekitar 75% untuk access, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan,                           e.      Pembayaran Pendapatan Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran Sisa Imbalan
         menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah                           Capital Market Service & Financial Institution Department                                  ducting dan data center.                                                                                Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
         pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.                                                      Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8                                                                                                                                                          sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya
                                                                                                                                                                                                           Pembangunan backbone dan access akan dilakukan untuk pembangunan submarine
 3.      Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran                                              Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51                                                                                                                                                          diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang
                                                                                                                                                                                                           dan inland cable yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun
         Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat                                              Jakarta 12770                                                                                                                                                                 Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal
                                                                                                                                                                                                           tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan
         Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali                                           Telepon: (021) 7988266 Ext. 1817                                                                                                                                                        pembayaran cicilan imbalan Ijarah maupun pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang
                                                                                                                                                                                                           Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura
         Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat                                                Faksimili: (021) 798 0705                                                                                                                                                          ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen
         Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan                                     Email: waliamanat@KB Bukopin.com                                            Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan                           Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran cicilan imbalan Ijarah dan
Page 2
17                            MONEY & BANKING
                                                                                                                                                                                                                                                                                     SENIN, 3 JULI 2023


                                                                                                                                                             ADU ROYAL EMITEN



                               Enam Multifinance Tebar Dividen
                                     Rp 2,45 Triliun
                     JAKARTA, ID - Sebanyak enam                                                                                     Dividen Emiten Multifinance, 2022
                     emiten multifinance tercatat membagikan                                                                         Emiten                                   Dividen                       Laba Perbandingan Dividen
                     dividen hingga Rp 2,45 triliun di tahun ini.                                                                                                           (Rp, miliar)              (Rp, miliar)   Terhadap Laba (%)
                     Sejumlah emiten ini mengalokasikan rata-rata
                     separuh dari perolehan laba bersih tahun buku                                                                   CFIN                                                 398,5               310,7                              128,2
                                                                                                                                     ADMF                                                 803,0            1.605,6                                50,0
                     2022 sebagai dividen.
                                                                                                                                     BFIN                                                 902,0            1.806,7                                49,9
                                                                                                                                     MFIN                                                 265,0               658,5                               40,2
                     Oleh Prisma Ardianto                                     tahun lalu, perseroan men-                             BBLD                                                  26,3                87,5                               30,1
                                                                              catat laba sebesar Rp 310,72                           WOMF                                                  59,3               197,6                               30,0                        Rp




                    E
                                                                              miliar, namun pembagian
                               nam emiten mul-                                dividen diputuskan mencapai
                               tifinance yang di-                             Rp 398,45 miliar atau Rp 100                           Grand Total                                      2.454,1               4.666,6                              328,5    Rp
                               maksud adalah PT                               per lembar saham.
                               A d i ra D i n a m i k a                           “Dengan pembagian divi-                            SUMBER: RUPS PERSEROAN
                               Multi Finance Tbk                              den saat ini, mengisyaratkan
                     (ADMF), PT Buana Finance                                 bahwa saham CFIN likuid atau                          dividen mencapai Rp 803,00                             triliun.                             atau sekitar 40% dari perole-       umnya, dengan pertumbuhan
                     Tbk (BBLD), PT BFI Finance                               menarik untuk menjadi pili-                           miliar atau mencakup 50,01%                                Finance Director & Cor-          han laba bersih perusahaan          sebesar 8%. Hal ini menunjuk-
                     Indonesia Tbk (BFIN), PT                                 han investasi, dimana setelah                         dari peroleh laba bersih tahun                         porate Secretary BFI Finance         di tahun 2022. MFIN sendiri         kan pemulihan yang cukup
                     Clipan Finance Indonesia Tbk                             10 tahun tidak ada pembagian                          2022 sebesar Rp 1,6 triliun.                           Sudjono menyampaikan,                mengantongi laba sebesar Rp         baik pada pasar motor baru,”
                     (CFIN), PT Mandala Multi-                                dividen,” ungkap Harjanto                             “RUPST menyetujui pembagi-                             dividen terdiri dari Rp 32 per       658,51 miliar di tahun lalu,        ungkap dia.
                     finance Tbk (MFIN), dan PT                               Tjitohardjojo kepada Investor                         an dividen 50% dari laba Adira                         lembar saham yang dibagikan          tumbuh 35,71% (yoy). Peru-             Namun, jika dibandingkan
                     Wahana Ottomitra Multiar-                                Daily, baru-baru ini.                                 Finance senilai Rp 1,6 triliun,                        setelah RUPST dan RUP-               sahaan yang rencananya akan         dengan kuartal I-2019 sebe-
                     tha Tbk (WOMF).                                              Dia mengatakan, pihaknya                          ekuivalen Rp 803 rupiah per                            SLB. Sisanya dividen interim         diakuisisi MUFG dan Adira Fi-       lum pandemi, terdapat pe-
                        Jika ditotal, enam multifi-                           optimistis perusahaan masih                           lembar saham,” ungkap Pres-                            sebesar Rp 28 per lembar             nance ini juga masih berupaya       nurunan pembiayaan motor
                     nance tersebut membukukan                                akan melanjutkan pertum-                              iden Direktur Adira Finance I                          saham telah dibayarkan pada          untuk memulihkan bisnisnya          sebesar 10%. Oleh karena itu,
                     laba bersih 2022 mencapai Rp                             buhan bisnis di masa menda-                           Dewa Made Susila.                                      Desember 2022. Adapun                seperti pra pandemi.                proses pemulihan sepenuhnya
                     4,47 triliun. Maka rata-rata                             tang. Sampai Mei 2023, pem-                               Selanjutnya emiten den-                            perolehan laba BFIN tahun                Managing Director Man-          menuju kondisi pra pandemi
                     alokasi dividen untuk kes-                               biayaan bahkan meningkat                              gan kode BFIN atau BFI Fi-                             2022 tercatat melesat 59,7%          dala Finance Christel Lasma-        masih memerlukan waktu dan
                     eluruhan emiten tersebut ter-                            sampai dengan 30% year on                             nance dengan persentase                                (yoy). Disokong pertumbu-            na mengatakan, pemulihan            upaya lebih lanjut.
                     catat pada kisasaran 52,59%.                             year (yoy). Level pertumbuhan                         sebesar 49,93% dari laba                               han bisnis pembiayaan yang           akan terus berlanjut di tahun          “Kami berharap seiring
                     Meski begitu, alokasi untuk                              tersebut di atas rata-rata in-                        bersih 2022. Keputusan                                 memengaruhi pendapatan,              ini. “Hal ini dapat dilihat         peningkatan penjualan mo-
                     masing-masing perusahaan                                 dustri multifinance di kisaran                        ini disepakati dalam Rapat                             serta didukung biaya opera-          dari kinerja industri pada          tor baru, pembiayaan untuk
                     cenderung bervariatif.                                   14-16%.                                               Umum Pemegang Saham                                    sional dan kualitas aset yang        kuartal I-2023 di mana terda-       motor baru juga mulai men-
                        Alokasi dividen terbesar                                  Menyusul CFIN, Adira                              Tahunan (RUPST), dengan                                terkendali.                          pat pertumbuhan yang terus          galami pertumbuhan yang se-
                     dicatatkan oleh CFIN yakni                               Finance atau ADMF menjadi                             alokasi dividen mencapai Rp                                Berikutnya adalah Manda-         meningkat setiap bulannya           makin membaik hingga akhir
                     mencapai 128,23% dari laba                               emiten multifinance yang pal-                         902 miliar dari laba bersih                            la Finance atau MFIN dengan          dibandingkan dengan kuartal         tahun 2023,” kata Christel
                     perusahaan tahun 2022. Di                                ing loyal. Perseroan menebar                          tahun lalu sebesar Rp 1,81                             dividen sebesar Rp 265 miliar        yang sama pada tahun sebel-         saat dihubungi, baru-baru ini.




            pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang          (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
            disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak                    Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir
            atas Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah             Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
            yang memiliki Sukuk Ijarah 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
                                                                                                   Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut
            Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebgaimana diatur dalam peraturan
                                                                                                   harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam
            KSEI.
                                                                                                   sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.
     f.     Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Ijarah
                                                                                                   Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2, Perseroan wajib memenuhi ketentuan
            atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang
                                                                                                   sebagai berikut:
            diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai
            dengan berakhirnya RUPSI.                                                              a.   mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
                                                                                                        Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
     g.     Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk
                                                                                                        yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
            Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening
                                                                                                        penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam
            di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh
                                                                                                        surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media
            Perseroan.
                                                                                                        massa lainnya;
6.   Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah
                                                                                                   b.   menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
     Pemesanan harus mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah selama                        Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama
     jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum                 dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
     dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir
                                                                                                   c.   menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada
     Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.
                                                                                                        Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman
7.   Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah                                                dimaksud; dan
     Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk                 d.   Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
     Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari Formulir                         Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka
     Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda                  Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling
     terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian                    lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
     Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
                                                                                               12. Pengembalian Uang Pemesanan
8.   Penjatahan Sukuk Ijarah
                                                                                                   Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum;
     Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan                dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana
     Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanaan Dan Penjatahan                 Emisi Sukuk Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran
     Efek Dalam Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.7). Jika jumlah keseluruhan Sukuk                tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para
     Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka Manajer                pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan
     Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sesuai                    atau penundaan Penawaran Umum tersebut.
     dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Juli 2023.                                                                                                                                                                                                                                ANT
                                                                                                   Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran
     Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu
     mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
                                                                                                   Umum Sukuk Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima
                                                                                                   Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada
                                                                                                                                                                                                  Bank Mandiri Terima 10 Penghargaan FinanceAsia Awards 2023
     setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk                 para pemesan Sukuk Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari
     tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir              Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.                                Pejabat Eksekutif Treasury & Internasional Banking Bank Mandiri Eka Fitria (kedua kanan) didampingi SVP ESG
     pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
     Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin
                                                                                                   Apabila pemesanan sukuk ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan                Group Citra Amelya (kedua kiri) dan Corporate Secretary Rudi As Aturridha (kiri) berbincang dengan perwakilan Fi-
                                                                                                   sukuk dan pesanan Sukuk telah dibayarkan kepada penjamin pelaksanan emisi
     Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan
     perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa
                                                                                                   Sukuk, maka penajamin pelaksana emisi Sukuk wajib bertanggung jawab untuk                      nanceAsia di sela ajang penganugerahan FinanceAsia Award 2023 di Hong Kong, akhir pekan lalu. Bank Mandiri
                                                                                                   mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuk selambat-lambatnya 2 (dua)
     Efek.
                                                                                                   hari kerja setelah tanggal penjatahan.                                                         memboyong 10 penghargaan termasuk kategori Best Indonesia's Sustainable Bank, kategori Best Indonesia's ESG
     Penjamin Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
     kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai
                                                                                                   Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau                    Impact dan kategori Most Innovative Use of Technology in Indonesia.
                                                                                                   Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar
     dengan Peraturan No. IX.A.2.
                                                                                                   kepada para pemesan kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun
     Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan                  dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan mulai Hari Kerja ke-3 sejak
     Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan              keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pembayaran kompensasi


                                                                                                                                                                                                  BRI Hong Kong Rintis Kredit Mikro ke PMI
     penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan LK No. IX.A.7                 kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada
     paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.                   tanggal pembayaran keterlambatan.
     Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak                      Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi
     Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.                 pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak
                                                                                                   keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau
     Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah akan ditolak apabila pada saat terakhir tanggal
     pembayaran dana tidak tersedia di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
                                                                                                   Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi
                                                                                                   kerugian atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.
                                                                                                                                                                                                      HONG KONG, ID – Kan-              pekerja migran punya potensi           batas kredit konsumtif, seperti
9.   Pembayaran Pemesanan Sukuk Ijarah
                                                                                                   Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke                      tor Perwakilan PT Bank Rakyat         besar. Selama ini, mereka ban-         untuk pembelian elektronik,”
     Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau                  rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam
     transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah yang ditujukan kepada          bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan                    Indonesia (persero) Tbk (BRI)         yak memperoleh pinjaman dari           kata dia.
     rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli
     2023 (in good fund) di:
                                                                                                   yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan
                                                                                                   menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah.
                                                                                                                                                                                                  Hong Kong melebarkan sayap            financial technology (fintech)                  Untuk mendapat
                                      PT BNI Sekuritas                                                                                                                                            bisnis. Setelah fokus pada remi-      lokal, yakni prime credit, dengan      kredit, calon nasabah BRI Hong
                                      Bank BCA Syariah                                              PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
                                     Cabang KCP Kenari                                                           PEMBELIAN SUKUK IJARAH                                                           tansi serta fasilitas pembiayaan      suku bunga yang lumayan                Kong mesti memiliki tabungan
                                 No. Rekening : 006-2226667
                                 Atas nama: PT BNI Sekuritas
                                                                                               Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh di kantor               ekspor-impor, BRI Hong Kong           mencekik, hingga 27% per               yang ada di BRI Indonesia. Itu
                                                                                               Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
                                PT BRI Danareksa Sekuritas                                     sebelum pukul 16.00 WIB pada alamat di bawah ini:                                                  akan merintis pemberian pinja-        tahun. Nah, BRI ingin mem-             sebagai jaminan.
                                       Bank Muamalat
                                      Cabang Sudirman
                                                                                                               PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN                                          man mikro kepada para pekerja         berikan pinjaman dengan suku                    Wisnu Pratama
                                                                                                                      PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH
                                 No. Rekening : 301-0070250
                           Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas                                                                  PT BNI Sekuritas
                                                                                                                                                                                                  migran Indonesia (PMI).               bunga jauh lebih menarik.              melanjutkan, ekspansinya ke
                                     PT Sucor Sekuritas
                                                                                                                     Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16                                             “Semua sedang                         Sebagai sumber dana,          pinjaman mikro ini merupakan
                                                                                                                           Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
                                    Bank Permata Syariah
                                    Cabang Pondok Indah
                                                                                                                              Jakarta 12910, Indonesia                                            dalam persiapan, ditarget-            BRI Hong Kong belum punya li-          mandat penting karena BRI
                                                                                                                               Tel.: (62 21) 2554 3946
                                No. Rekening : 007.0191.4686
                                Atas nama: PT Sucor Sekuritas
                                                                                                                               Fax.: (62 21) 5793 6934                                            kan Agustus ini mulai jalan,”         sensi untuk menghimpun dana            Hong Kong benar-benar ‘dis-
     Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan.
                                                                                                                          Email : dcm@bnisekuritas.co.id
                                                                                                                          Website: www.bnisekuritas.co.id
                                                                                                                                                                                                  kata Chief Representative BRI         pihak ketiga (simpanan). Dalam         apih’ dari BRI Pusat, sehingga
     Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
                                                                                                                            PT BRI Danareksa Sekuritas                                            Hong Kong, Wisnu Pratama              konteks ini, BRI menjajaki             mesti menggali sumber-sumber
     Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro                                          Gedung BRI II, Lantai 23
     yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-                                      Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46                                        dalam perbincangan dengan             kemitraan dengan HSBC untuk            pendapatan bisnis baru. “Dan
     lambatnya pada jam terakhir transaksi perbankan di Indonesia tanggal 12 Juli 2023 pada
     pukul 10.00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang
                                                                                                                               Jakarta 10210, Indonesia
                                                                                                                               Telepon: (021) 5091 4100
                                                                                                                                                                                                  wartawan di kantornya, Selasa         mendapat pendanaan. Pem-               ini tidak gampang,” tuturnya.
     berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
     dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
                                                                                                                               Faksimili: (021) 2520 990                                          (27/06/2023).                         bicaraan sudah dilakukan, dan                   Selama ini, BRI Hong
                                                                                                                   Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id;
10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik                                                                      debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id                                           Ini untuk pertama kali       HSBC mengenakan suku bunga             Kong banyak melayani remi-
                                                                                                                     Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
     Distribusi Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023.
                                                                                                                                PT Sucor Sekuritas
                                                                                                                                                                                                  BRI memberikan kredit mikro           sekitar 5%-an kepada BRI. ”Jadi        tansi dan fasilitas pembiayaan
     Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada
     KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam                                    Sahid Sudirman Center, Lantai 12                                         kepada pekerja migran Hong            BRI akan melakukan fungsi              ekspor-impor. Untuk remitansi,
                                                                                                                            Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
     Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi
     Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.                                          Jakarta 10220, Indonesia                                             Kong, yang populasinya men-           chanelling lah,” tutur Wisnu.          BRI termasuk yang dominan di
                                                                                                                                Tel.: (021) 8067 3000
11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum                                                               Fax.: (021) 2788 9288                                              capai sekitar 150 ribuan orang.                Target Wisnu tidak mu-        kawasan ini, selain Malaysia,
     Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya
     masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk
                                                                                                                          Email : fi@sucorsekuritas.com
                                                                                                                         Website: www.sucorsekuritas.com
                                                                                                                                                                                                  Dengan basis nasabah (customer        luk-muluk untuk rintisan kredit        Arab Saudi, dan Taiwan. Sedan-
     masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan                                                                                                        based) yang dimiliki BRI Hong         mikro ini. “Hingga akhir tahun,        gkan untuk fasilitas ekspor-im-
     Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
     (i)    Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen)
                                                                                                                                                                                                  Kong sekitar 15 ribu orang,           kami tergetkan bisa men-               por, seperti letter of credit (L/C),
                                                                                                SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN
            selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
                                                                                                LEBIH LANJUT MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA
                                                                                                                                                                                                  Wisnu yakin kredit mikro ini          yalurkan kredit satu juta dolar        BRI Hong Kong setidaknya
     (ii)   Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
            secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
                                                                                                PROSPEKTUS.                                                                                       bakal bakal disambut antusias.        Hongkong (setara Rp 2 miliar).         melayani 10 nasabah korporasi
                                                                                                                                                                                                           Kredit mikro buat            Untuk tahap awal memang se-            besar Indonesia. (hg)

            1 Hal + 4 x 250 mm

File

File Open PDF
Source IDX
Size4.07 MB
Published3 Jul 2023
Pages2
Characters136,263
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result