20230703_BMTR_Penyampaian Bukti Iklan_31335941_lamp2.pdf

Kontan Senin, 3 Juli 2023

Kontan

JADWAL SEMENTARA INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

Perkiraan Pernyataan Efektif 21 Juni 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Baut 2022
Perkiraan Penjatahan Ajuti2022
Perkiraan Pengembalian Uang Pemesanan SJuti2022
Perkiraan Distvibusi Obligasi can Sukukiarah Secara Elektronik Jul 2023
Perkiraan Pencatatan Obigasi dan Sukuk arah di BEI Tut2022

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

'A. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Perseroan telah memenuhi kiteri untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana
yang diatur dalam POJK No. 36/2014:

1 Telah menjadi Perseraan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum
Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berselanjutan Obligasi
Berkelanjutan IV Global Mediacom dan Sukuk Jarah Berkelanjutan IV Global Mediacom:

Penawaran Umum Berkelanjutan laksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan
pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada
lang tahun ke-2 (kedua) sejak efek!nya Pernyataan Pendaftaran

Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV
Global Mediacom Tahap 1 Tahun 2028 dan Sukuk arah Berkelanjutan IV Giobal Mediacom Tahap |
Tahun 2023 esusi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2023
(an sura tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat oleh akuntan atas surat pernyataan Perseroan tersebut

tek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan
memilki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategor 4 lempat peringkat teratas yang
merupakan urutan 4 (empat peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan PemeringkatEfek
an masuk dalam kategori peringkat layak Investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh
Perusahaan Pemeringkat Elok

"KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi yang diterbitkan Ini diberi nama "Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahan | Tahun

Jenis osucasi
Obligasi ni terbitkan tanpa warkat, kecuali Serikat Jumbo Obilgasi yang diterbikan Perseroan dan
dicatarkan aras nama KSEI sebagai buiki hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui
pemegang rekening, Obligasi Ii didatrkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di
KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan cidatarkan pada tangeal
diserahkannya Serikat Jumbo Obligasi oleh Perserean kepada KSEI Bukti kepemnlikan Obligasi bagi
Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEL Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian

HARGA PENAWARAN
Obigasiin ditawarkan dengan nilai 10026 (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp850.000000.200, (delapan ratus ma puluh
miliar Rupiah. Obigasini erni dar 3 iga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp65.830000.000,-
Ituju ratus enam puluh lima miliar delapan ratus liga puluh juta Rupiah) yang dijamin dengan
kesanggupan Penuh (Full Commitment yaitu sebagai beri

Serin: — Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar RoS15:31.000.000- lima ratus lima
belas miliar ga ratus empat puluh Juta Rupiah) dengan Ungkat bunga tetap sebesar 92516
(sembilan koma dualima persen) pertahun. Jangka waktu Obigasi adalah 370 (igaratus tujuh

puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

SeriB: — Jumlah Pokok Oblgasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp228.250.000000,- (dua ratus dua
buluh delapan miliar seratus enam puluh jura Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
102586 (sepuluh koma dua ima persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah (ga) tahun
sejak Tanggal Envisi

Seric: Jumlah Pokok Obligasi Seri yang ditawarkan sebesar Rp22:330.000.000, (dua puluh dua
miliar tiga ratus Uga puluh juta Rupiah) dengan Ungkat bunga tetap sebesar 11,258 (sebelas
koma dua lima persen pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 lima) tahun sejak Tanggal

Emisi

Sisa ari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap Tahun 2023 yang ditawarkan
sebanyak banyaknya sebesar Rp84.170.00.000, (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta
Rupiah) akan jamin secara Kesanggupan Teroaik (Best for.

Pembayaran bunga pertama akan lakukan pada tanggal 5 Oktober 2023 sedangkan pembayaran bunga
terakhir sekaligus Jatuh tempo masing-masing Onligasi adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Obligasi
SeriA,5 Juli 2026 untuk Obligasi SeriB dan Jl 202 untuk Obigasi Seri.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan
hargayang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Oblgasi adalah sebagalmana tercantum dalam tabel
dibawah ini:

INFORMASI IV MERUPAKAN INFORNASI TAMBAHAN DANJATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM SURAT KABAR HARIAN KONTAN PADA TANGGAL 1 JUN 2025

DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIA PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN

(OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN
ENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAKYANG KOMP£

PT GLOBAL MEDIACON TBK I PERSEROANT DAN PENJANIN PELAKSAN)

ISI OBLIGASI DAN SUKUK LJARAH BERTANGGUNG JAWA SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL,

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERMATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, |

Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best for)

(@j

globalmediacom

PT GLOBAL meEbIAcOM Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Perdagangan, Jasa dan Investasi

Berkedudukan dan berkantor pusat

Kantor Pusat
NC Tower Lantai 27
Jl Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (211 390.21, 3900310, Fksimili: (021) 392-7856, 3909207
'Emoi-inestorrelatons@mnegroup.com
Website: mediacom.coid
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
(OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOW TAHAP | TAHUN 2023

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp350.000.000000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(PSUKUK LJARAH BERKELANJUTAN IV”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IIARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP | TAHUN 2023
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR SEBANYAK-BANYAKNYA Rp350.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Serifiat Jumba Obligasi yang itebitkan atas nama PT Kustodian Sentral
(Obligasi yang ditawarkan sebesar R2765.220000.000, (tujuh ratus enam puluh Lima miliar delagan ratus tiga puluh juta Rupiah yang cijamin secara Kesanggupan Penuh (Ful Commitment, yaitu sebagai

“Jumlah Pokok Obligasi Seri Ayang citawarkan sebesar Rp515.340.000000, (ima ratu: ima belas milartia ratus emaat puluh juta Rupiah dengan ingkat bunga tetap sebesar 3:2516

“Jumlah Pokok Obligasi Seri yang ditawarkan sebesar Rp226.160.000.0, (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,2516

berikut
Seria

(sembilan koma dua lima persen pertahun, Jangka waktu Obligasi adalah 30 (ga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi
sera

(sepuluh koma dua ma persen) pertahun. Jangka waktu Obilgasi adalah (ga tahun sejak Tanggal
serie

Jumlah Pokok Obligasi Seri yang tawarkan sebesar R922.330.000:000, (dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 1254 (sebelas koma
dua lima persen) pertahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sisa dar jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Giobal Mediacom Tahap | Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak banyaknya sebesar Rp84170.000.000, (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta

(Obligasi In ditawarkan dengan lai 1008 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setap wulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga
pertama akan dilakukan paga tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing masing Obligasi adalah pada tanggal 16 Jul 2024 untuk Obligasi Seri, 6 Juli 2026
untuk Obligasi Seri B dan 8 Jul 2028 untuk Obligasi Ser C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bulet payment) pada saatjatuh tempo

Suku Hjarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk arah Ii terdiri ari3 iga) Se yaitu Obligasi Ser, Sei,
“dam Seri Sukuk Yarah yang ditawarkan sebesar Ro507:55.000.000,- ima ratus tujuh miliar ima ratus iga puluh lima juta Rupiah yang dijamin secara Kesangguaan Penuh (fullCommitment) yaitu sebagai

“Jumlah Sisa Imbalan Iarah eri yang citawarkan sebesar R2233.305.000009, (dua ratus delapan puluh tiga mila tiga ratus lima Juta Rupiah dengan Cicilan Imbalan Hjarah sebesar

“Jumlah Sisa Imbalan Iarah Seri yang tawarkan sebesar Rp209.530.000000, (dua ratus sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan arah sebesar
Rp21.487.015.000- (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh jua tujuh puluh ima rbu Rupiah) pertahun. Jangka waktu Sukuk jarah adalah 3 tiga tahun sejak Tanggal
“Jumlah Sisa Imbalan arah Seri Cyang ditawarkan sebesar R914.600000.000, (empat belas miliar enam tatus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan jarah sebesar Rp1:64.500.000- (satu
Miliar enam ratus empat puluh dua Juta ima ratus ribu Rupa pertahun. Jangka waktu Sukuk arah adalah 5 ma tahun sejak Tanggal Emisi

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan arah Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 yang ditawarkan sebanyak banyaknya sebesar Rp242.165.0 000, (uga ratus miliar empat puluh dua
omi empat ratus enam puluh lima Juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best EMort)

Suk Ijarah ini ditawarkan dengan ii 10088 (seratus persen) cari jumlah Sis Imbalan jatah. Cicilan Imbalan Ijrah ini dibayarkan setia 3 ia) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
arah. Pembayaran Cicilan Imbalan jarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2025, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing masing Sukuk jarah
adalah pada tanggal 16 Jli2024 untk Sukuk arah Seri, 6 Jul 2026 untuk Sukuk arah Seri 3, dan 8 Juli 2028 untuk Suituk Jarah Sei C. Pembayaran SukikIjarah dilakukan secara penuh lbuletpaymeng)

berikut
Sera
Rp26 205.712.500, (dua puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu ima
Kalender sejak Tangga Evisi
sen
seri

Jakarta, Indonesia

Indonesia. Obligasi ii terdiri dari3 iga) Seri yaitu Obligasi SeriA,SeriB, dan Seri

Rupiah) pertahun. Jangka waktu Sukuk jarah adalah 370 iga ratus tujuh puluh) Hari

Bunga ke Sean Seas Seat pada saatjatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas cicilan Imbalan jarah,
1 6O1cober2023 6 Oktober2023 6O1xober2023 PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
2 Januari 2028 Januari 2026 Januari 2026 OBLIGASI DAN SUKUK ARAH INI MASING MASING DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM MILIK PERSEROAN DALAM ENTITAS ANAK YAITU PT MNC DIGITAL ENTERTAINMENT TBK,
3 SApritac2a Apritao2g Apri 2024 (CMSIN") SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 1258 (SERATUS DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN LJARAH. PERSEROAN AKAN MENANDATANGANI AKTA JAMINAN GADAI
3 16 Juli 2028 Juli 202 Juli 202e “SAHAM SELAMBAT LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK LJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA.
s 6 Oxtober2024 6O1xober2024 BAIK YANGADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERS EROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
8 Janvari2025 Januari 2025 ADA DIKEMUDIAN HARI
7 Apritaoas SApritacas
8 6 Juli2025 6 Juti2025 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK ARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ('KSET") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAN
» 6 Oxtober2025 601xober2025 BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI
10 Januari2026 Januari 2025
u SApritaoas SApritacas PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAM/RTAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK
» 6 Juti2025 5 Jut2025 SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DANJATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DANJATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
Fe 6O1xober2025 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DANJATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
1 Januari 2027 PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Fo SAprt2027
1 Juli 2027 DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
Fa 601cober2027 (PEFINDO):
Fa Januari 2025 jahe (Single plus) ianetsy (Single Aplus Syariah)
Fe SApritac2s
2 Juli 2028

SATUAN PEMINDARBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindanbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu
Rekening Efe ke Rekening Efek Iainnya. Satu satuan periindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk
mengeluarkan 1 (su) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wall Amanat memutuskan ain yaitu Rp Lv (satu Rupiah) atau
kelipatannya,

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana
tentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Elek dilakukan dengan
Mai sebesar Rp 5.000000,- ima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana
ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Peranan yang ditandatangani oleh Perseroan dan
Bursatfek

Jaman
“Guna menjamin pembayaran dariseluruhjumlah uang yang oleh sebab apapunjuga terhutang dan wajib
dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham
mili perseroan dalam entitas anak yaitu NSIN dengan ala, selambat lambatnya pada Tanggal Emisi,
sekurang,kurangnya sebesar 1256 (seratus dua puluh lima persen dar nilai Pokok Obligasi. Perseroan
kan menandatangani akta jaminan gadai saham selambat lambatnya pada Tanggal Emisi

Apabila selama masa umur Obligasi Jaminan yang diberkan kurang dari 12586 (seratus dua puluh ima
persen, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan berkewajiban
Untuk melakukan top Up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 12586 (seratus
dua puluh lima persen! dari mili Pokok Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut

“pabla mila jaminan gadai
Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 1084 (seratus persen) x Nai Pokok Obligasi
berdasarkan valuasi nilai harga penutupan: atau
Turun dibawah lai Jaminan 12584 (seratus dua puluh lima persen) namun nilai Jaminan masih di
atas 10086 Seratus persen dai Nai Pokok Obligasi berdasarkan valasi ii closing price selama 30
(uga puluh) Mar Bursa berturut turut:
maka Wali Amanat akan mengirimkan Instruksi kepada Perseroan untuk melakukan top up sehingga
Jaminan tercukup 12586 (seratus dua puluh lima persen dai Ni Pokok Obligasi. Dengan demikian
apabila nilai Jaminan berada pada 1009 (eratus persen - 1252 (seratus dua puluh ima persen) dalam
Waktu 30 liga puluh) hari kerja, tau milai Jaminan turun di bawah 10096 seratus persen) sebelum
mencapai waktu 20 hai kerja, maka Perseroan harus melakukan top up sehingga mili Jaminan kembali
menjadi 12584 seratus dua' puluh lima persen. Top Up jaminan wajib dilakukan oleh Perseroan
selambatlambatnya 3 (iga) Hari Bursa setlah intruksi dar Wali Amanat diterima oleh Perseroan.

Peniaian awal yang lakukan atas saham MSIN yang digadaikan adalah berdasarkan vavasi dengan
menggunakan nilai hara penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatanganinya akta gadai saham,
Estimasi jumlan saham NSIN yang digadaikan adalah sekurang-kurangnya sejumlah 255.525.200 (dua
ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima rbu saham atav senilai Rp1.082,500000.000,
(catu tian enam puluh dua milar ma ratus jua Rupiah) berdasarkan valuasi dengan menggunakan
Iili harga penutupan saham MSIN tanggal 2 Me 2023,

Saham yang eijaminkan dalam MSIN adalah saham milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan
Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro
eninistras EeK NSIN tertanggal 25 Mei 2023, mengenal Ringkasan Daftar Pemegang Saham MSN,

“Apabila tai Jaminan lebih dari 1308 (seratus tia puluh persen) dar nilai Pokok Obligasi berdasarkan
Waluasi hai harga penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga menyebabkan Jaminan
yang diberikan Perseroan menjadi lbih ari apa yng diperjanikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali kelebihan sas Jaminan gadai
saham yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wal Amanat (melakukan tp down)
engan ketentuan penarikan Jaminan tersebut tidak menyebabkan na jaminan menjadi kurang dari
12516 (seratus dua puluh lima persen) dai lai Pokok obligasi

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut. Perjanjian
Perwaiamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh
kceditursinnya

HAKMAK PEMEGANG OBLIGASI
Menerima pelunasan Pokok Obligasi danfatau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi
“danfatau Tanggal Pembayaran Bunga Oblgasi yang bersangkutan. Pokok Oblgasi harus dilunasi
dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Koirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi
Nang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Datar
Pemegang Rekening pada 4 (empat Mari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Dengan demikian jika terjadi ansaksi Obligasi dalam waktu 4 (empati Hari Bursa sebelum Tangga
Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Osligasi yang menerima pengalihan Oblgasi tersebut tdak
berhak tas Bunga Onligasi pada perode Bunga Obigasiyang bersangkutan, kecuali ditentukan lain
esua dengan ketentuan KSE! yang berlaku:
Bila tejadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi,
Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran
pelunasan Pokok Obligasi danjatav pembayaran Bunga Obligasi sebesar 145 catu persen) diatas
lungkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah
Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan
perhitungan 3 (satu) tahun adalah 360 iga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satl bulan
“dalah 30 tiga puluh Har Kalender
Pemegang Obliasibaik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewaklipalingsedik lebih dari
2098 Icua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum diunasi tidak termasuk Obligasi yang
dimiliki oleh Perseroan dan/atau Aflasnya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wal
Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asi
KTUR, Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak
“iterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan
permintaan tertulis kepada Ws Amanat akan ibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum
dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSE! tersebut hanya danat ilakukan setelah
mendapat persetujuan secara tertulis dari Wal Aman
Wak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp
memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu suara,

0 (satu Rupiah)

PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI (BUY BACK)
Pembelian kembali Obligasi baru dapat ci lakukan catu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan
dapat melakukan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar

Kondisikondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali atur sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Perjalan Perwaliamanatan Oblgasi,yang jelaskan pada Bab IProspektus mengenal
Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan mengenai RUPO diuraikan dalam Bab | Prospektus mengenai Penawaran Umum,

PENYISIMAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan perimbangan
untuk mengoptimalkan penggunsan cana hasil emisi sesusi rencana penggunaan dana penerbitan
obligasi

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penamaran Umum Obligasi In, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
laksanakan oleh Pefindo, Berdasarkan surat Pelindo No.RC-268/PEF-DIRIN/2023 tanggal 24 Maret
2023, hasil pemeringkatan atas surat Usang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah

idas

(SingleAPlus)
iasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

lek utang dengan peringkat dat mengindikasikan bahwa kemampuan Obligor untuk memenuhi
komitmen keuangan jangka panjang ats Efe utang tersebut, dibandingkan dengan Obligo lainnya di
Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh
perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan Emiten yang peringkatnya lebih
tinggi.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung
maupun lida langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan Ou
No. 8/POJK.O4/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas
jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat
terakbi sampai Persarean telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkat dengan Obigasi yang
terbitkan

WA AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb telah ditunjuk sebagsi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi
ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUA SIGNIFIKAN TERFADAP KELANGSUNGAN USAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA. |

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PAD PENAWARAN UMUN INI YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Harah yang ditawarkan ii akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Ah — JpBAHANA - danarksa
MNC) sekuritas TAI Sucor Sekuritas! RBRI « RHB6
PTUN Sekuritas Pr Bahana seturtas PTSucar sekuritas PT BMI Danareksa sekurtas PrnunSeturtas
Terasi) Indonesia

(WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK ARAH
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero Tbk

Prospektus Awalini terbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Jul 2022

(. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK ARAH
NAMA SUKUK LIARAH

Sukuk jaran yang diterbitkan ini diberi nama "Sukuk arah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap 1
Tahun 2025”

JEMS SUKUK IJARAN
Sukuk Ijah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertiikat Jumbo Sukuk Iarah yang diterbitan
Perseroan dn didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukt kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk
jarah melalui Pemegang Rekening. Susuk Ijrah in didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Jarah dan
idatarkan paca tanggal ciserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Jarah olen Perseroan kepada KSEI
Bukti keoemlikan Sukuk jarah bagi Pemegang Sukuk Ijrah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan
oleh KSEI Perusahaan Efek tau Bank Kustodian,

HARGA PENAWARAN
1001 (seratus persen dari jumlah Sisa Imbalan arah

JUMLAH SISA IMBALAN JARAN, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH
Sukuk rah ii citerbikan tanpa warkat, kecuali Sertfikat Jumbo Sukuk jaran yang diterbitkan atas
nama PT Kustodian Sena Efek Indonesia. Sukuk jarah ni terdiri dari tuga Sen, yaitu Obigasi Seri,
Seri8, dan Ser C. Sukuk arah yang ditawarkan sebesar R2507.525.000000, lima ratus tujuh milarlima
ratus tga puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (full Commitmen! yaitu
sebagai berikut

SeriA: — Jumiah Sisa Imbalan Ijrah Seri yang ditawarkan sebesar Rp2583:305:000.00,- (dua ratus
delapan puluh tiga milar tia ratus ima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijrah seberar
Rp26.205 712500, idua puluh enam miliar dus ratus ma Jt tujuh ratus dua belas ribu ima
ratus Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk arah adalah 370 iga ratus tujuh puluh) Hari
Kalender sejak Tanggal Emisi

Jumlah Sisa Imbalan jarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp209.630.000000. (dua ratus
sembilan miliar enam ratus ga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp23 487.075.000, (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh
lima rbu Rupiah per tahun. Jangka waktu Sukuk arah adalah 8 (iga) tahun sejak Tanggal
Emis

“Jumlah Sisa Imbalan arah Seri € yang ditawarkan sebesar R914.500.000000,- (empat belas
miliar enam ratus jua Rupiah) dengan Cicilan Imbalan jarah sebesar Rp.642.500.000- (asu
miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ibu Rupiah pertahun Jangka waktu Sukuk
arah adalah 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi

seris:

sei

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Hjarah Sukuk IJarah Berkelanjutan Global Mediacom Tahan ITahun 2023
yang ditawarkan sebanyak banyaknua sebesar Rp342.185.000.000, (iga ratus miliar empat puluh dua
alir empat ratus enam puluh lima juta Rupiah akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Efor)

Pembayaran Cicilan Imbalan arah pertama akan dilakukan pada tanggal & Oktober 2023, sedangkan
pembayaran Ciilan Imbalan arah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah
ada tanggal 1 Juli 2024 untuk Sukuk jarah SeriA 6 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah SeriB dan 6 Juli 2025
ntuk Suk jarah Seric.

“Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan jrah adalah
'dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang.
dimiliki oleh Pemegang Sukuk arah pada Tanggai Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk arah,

ATA CARA PEMBAYARAN SISA IMBALAN LJARAH DAN CICILAN IMBALAN JARAH
Sukukjarah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan jarah. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah
kepada Pemegang Sukuk arah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk
“dan atas nama Perseraan berdasarkan Perjanjian Aren Pembayaran

Pembayaran Sisa Imbalan Ijrah yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk arah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana
tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk ljarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan
memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kemaiban
'untuk melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan,

tan Imbalan arah dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan
arah, Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan jarah jatuh pada hari yang bukan Hani Kerja,
maka Cicilan Imoalan Varah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian
(ibat Keterlambatan. Jumlah Cicilan Imbalan jarah tersebut merupakan persentase pertahun dari
jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang cihtung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
perhitungan 1 (satu tahun adalah 360 (uga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 satu bulan adalah 30
iga puluh) Har Kalender.

ian Imbalan arah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk Ijah setiap3 (uga bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalu Pemegang Rekening KSEI
ada Tanggal Pembayaran Ciclan Imbalan arah.

PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN ARAH
Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing masing Sukuk arah adalah sebagaimana tercantum
alam bel dibawah in:

Bungake Sean sein sent
1 Oktober 2022 6 Oltoer2023 6 01c0ber2023
2 Januari 2024 Januari 2026 Januari 2026
3 Shprla0an @horl2026 Shprl20an
3 Ae Juli202a Eu 2028 Gi 2021
s sokcaber2024 01caber2024
8 # Januari 2025 # Januari 2025
7 €hor12025 SApril2025
8 #2025 Dul 2025
8 s0ktober2025 s0ktober2025
u @horlan26 hprl2026
1» Si 2026 Eu 2028
Fe) #0kcober2028
1 Januari 2021
15 Shprl20a1
1 Gi 2027
1 c01cober2021
1 Januari 2028
Fg Aprl202s
2 Di 2028

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IIARAH
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk jarah yang dapat dipindahbukukan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek Isinya. Satu sawan pemindahbukuan Suku jarah memaunyai hak
untuk mengeluarkan 1 (satu suara (Suara dikeluarkan dengan tetulis dan ditandatangani dengan
menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lai) yaitu Rp L Isatu Rupiah) atau
keliatannya.

SRTUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH
Perdagangan Sukuk arah dilakukan ei Bursa Efek dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana
tentukan dalam peraturan Bursa Efek, Satuan perdagangan Sukuk Ijarah ci Bursa Efek dilakukan
“engan nilai sebesar Ro 5.000.000, lima juta Runiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana
tentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjan yang ditandatangani oleh Perseroan dan
Bursa Efek

OBvEK ARAH

Dalam Penawaran Umum Sukuk jarah, yang menjadi Obyek arah adalah berupa hak manfaat atas 10

lantai Gedung iNews Tower dengan rncian sebagai berikut

Nama Obyek jaran anah dan Bangunan Gedung iNews Tower

Pemiik Obyek jarah PT Media Nusantara Citra Tbk yang merupakan anak perusahaan
“dar PT Global Mesiacom Tbk

JI. K4 Wahid Hasyim, No.20, 22,24, Kelurahan Kebon Sirih

Wecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DK Jaka

Indonesia

Serikat MGB No. 1032, 867 dan 601 luas area 1.169 m2

10lantai (Lantai 82, 83,88,2011032,1314, dan 1S)

amat Obyek jarah

Luas Tanah
Luas Bangunan

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar Sukuk Iarah tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah ei pasar modal serta menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijrah aset yang
mendasari penerbitan Sukuk jatah dak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar
modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/20JK04/2015 dan Peraturan OJK No.
1S/POJK.O4/2015,

SKEMA SUKUK IJARAN

Berikat diagram skema tas Sukuk Harah: —— gyama

Sukuk jarah Berkelanjutan IV MCOM Tah:

Tahun 2023

@ Sememuonieaan

-i

MN

Penjelasan Skema:

1. Investor selaku Pemegang Sukuk IJarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp8s0.000.000.00,- (elapan ratu lima puluh miliar Rupiah kepada Perseroan atas Sukuk
arah yang ditawarkan Perseroan dan Perseroan menerbitkan Sukuk arah sejumlah nilai tersebut
yang didasarkan pada Obyek arah Iyang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan,

3, Berdasarkan Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk jarah yang ilangsungkan
antara Perseroan dan Wali Amanat, Investor atau Pemegang Sukuk Jjarah, yang” ciwakli
kepentingannya oleh Wali Amanat, selaku Muwaki, memberikan kuasa knusus tanpa syarat yang
Vidak dapa cltrik kembali kepada Perseroan sebaga Mak untuk melakukan sewa menyewa (arah)
sebagian Gedung iNews Tower milik MNCN (sebagai entitas anak Perseroan d JL KH Wahid Hasyim,
No. 20,2, 24, Kelurahan Kebon Siih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia i"Osyek jaran")

3. Berdasarkan Akad Ijarah tertanggal 27 Maret 2023 sehubungan dengan Penawaran Umurs Sukuk
arah yang dilangsungkan antara Perserean dan IINCN dan ditandatangani tanggal 27 Maret 2022,
Perseroan selaku penerima kuasa dari Wali Amanat menyewa Obyek jarah dari MNCN Ksebagai
enttas anak selaku pemlik Obyek jarh berupa gedung perkantoran) dengan lai sewa Obyek jarah
sebesar Rp350.000.000000,- (delapan ratus lima puluh milar Rupiah. Dalam hal ini Perseroan
sebagaiPenyewa (essee/mustaj, dan MNCN sebagai pemberi sewa (essorimu Ji:

14. tas penyewaan Obyek Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Obyek Iarah keaada
Mali Amanat, Gan Mali Amanat menerima hak manfaat Obyek arah dari MNCN, sehingga hak
manfaat Obyek jarah diilk Investor.

5. Berdasarkan Akad Ijrah tertanggal 27 Maret 2023, Wali Amanat setuju untuk menyewakan atau
mengalihkan hak mamaat ser memberikan hak untuk menggunakan Obyek Ijarah tersebut kepada
Perseroan Investor yang diwakili Wali Amanat bertindak sebagai mur (pemberi sewa) menyewakan
Obyek arah tersebut kepada Perseroan sebagai musti (denyewa). Atas Ooyekjrah yang disewa
tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Investor berupa Cicilan Imbalan jarah
secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh
tempo sukuk

Setelah jatuh tempo dan setelah pelunasan sisa fee arah, maka investor yang diwakili oleh Wali
Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta objek arah (mahal alimantaah) kepada
Perseroan

Penyediaan dan pemberlan Obyek arah Pengganti memerukan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Sukuk jarah (RUPSI') dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana eiaturdalam Pasal 7
"ae arah,

Nilai Obyek Ijarah Pengganti dan/atau Nai Obyek Ijarah Perubahan dan/atau Ni Obyek Ijarah
Tambahan yang diterapkan harus sama dengan jumlah nilai Obyek Ijarah yang telah diserahkan
sebelumnya atau untuk nilai Obyek jatah Tambahan yang ditetapkan harus sama dengan lai
penurunan Obyek arah. Obyek arah Pengganti danJatau Obyek Jarah Perubahan dan/atau Obyek
arah Tambahan harus sesuai dengan prinsip syarah, sehingga silai Obyek ijarah akan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .1 Akad jatah,

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syarah yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2023 oleh Tim ANli
Syariah Penerbitan Sukuk jarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap | Tahun 2023, menyatakan
bahwa Tim Ahli Syarah telah menetapkan bahwa perjanjian perjanjian dan akad-akad yang dibuat
alam rangka penerbitan Sukuk jar tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa fatwa
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia,

Jaman
“Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uangyang leh sebab apapun juga terhutang dan wajib
Gibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk arah berdasarkan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Hara, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Hjarah
berupa gadai atas saham mIik Perseroan dalam entitas anak yaitu MSIN dengan nilai
selamoat lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang kurangnya sebesar 12556 seratus dua puluh ima
persen) dari nii Sis Imbalan arah. Perseroan akan menandatangani akta jaminan gadai saham
selambat lambatnya pada Tanggai Emisi

Apabila selama masa umur Sukuk Ijarah jaminan yang diberikan kurang dari 1258 (seratus dua puluh
lima persen, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Pervaliamanatan, maka Perseroan
wajibkan untuk melakukan top up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 12516
(seratus dua puluh lima persen dari nilai Sisa Imbalan Ijarh.

Apabila selama masa umur Suka jara jaminan yang diberikan kurang dari 1258 (seratus dua puluh
lima persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Pervaliamanatan, maka Perseroan
dikewajiban untuk melakukan top up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar
12586 eratus dua puluh lima persen dai rilai Sisa imbalan Ijarah, dengan ketentuan sebagai berikut

Apabila ii jaminan gadat
3. Turun menjadi dibawah atau sama dengan sebesar 10016 seratus persen «Nilai Sisa Imbalan Hjrah
berdasarkan valuasi nilai harga penutupan atau
b. Turun dibawah nilai Jaminan 12586 (seratus dua puluh lima persen) namun nila Jaminan masih di
atas 10006 (seratus persen) dari ia Sisa Imbalan arah berdasarkan valuasi ai closing price
selama 30 iga puluh) Har Bursa berturutturut
(maka Wali Amanat akan mengirimkan instruksi kepada Perseroan untuk melakukan top up sehingga
Jaminan tercukup 1258 (seratus dua puluh ima persen) dari Nila SisaImbalan Iarah. Dengan demikian
apabila nilai Jaminan berada pada 1008 (seratus persen) - 1259 (seratus dua puluh ima persen) dalam
Waktu 30 tiga puluh) hari krja, tau nilai Jaminan turun di bawah 10096 seratus persen) sebelum
mencapai waktu 30 hai kerja, maka Perserean harus melakukan top up sehingga mili Jaminan kembali
menjadi 12588 seratus du puluh ima persen. Top Up jaminan wajib dilakukan oleh Perseroan
selambatlambatnya 3 iga) Hari Bursa setelah instruksi cari Wali amanat diterima leh Perseroan

Peniaian awal yang lakukan atas saham SIN yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan
menggunakan nilai harga penutupan saham MSIN di hari sebelum ditandatanganinya kta gada saham,
Estimasi jumlah saham MSIN yang digadaikan adalah sekurang-kurangnya sejumlah 265.525.000 (dua
ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribul saham atau senilai Rp2.052.500.000.000,
Isat tilun enam puluh dua miliar oma tatus juta Rupiah) berdasarkan valuasi dengan menggunakan
Pili harga penutupan saham NSIN tanggal 2 Me 2023,

Saham yang cijaminkan dalam MSIN adalah saham milik Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan
Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Bro
'eministras lek NSIN tertanggal 25 Mei 2023, mengenal Ringkasan Daftar Pemegang Saham MSIN.

(Apabila mili Jaminan lebih dari 18016 seratus ga puluh persen) dari lai Sisa Imbalan Ijarah
berdasarkan valuasi nilai harga penutupan atau apabila hasil pemeringkatan naik sehingga
menyebabkan Jaminan yang diberkan Perseroan menjadi lebih dari apa yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Perwaliamanaran, maka Perseroan pada setiap saat berhak menarik atau meminta kembali
kelebihan atas Jaminan gadai saham yang cibeikan Perserean keaada Pemegang Sukuk jarah melalui
Wali Amanat Sukuk (melakukan top down) dengan ketentuan penarikan Jaminan tersebut tidak
mmenyebankan nilai jaminan menjadi kurang ari 12596 ertus dua puluh lima persen) dari Nila Sisa
imbalan jrah

"HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN
Iewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian
Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama dengan kewajiban pada seluruh
kceditur lainnya

HAKHAK PEMEGANG SUKUK IJARAH
a. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Ciilan Imbalan jarah dari
Perseroan yang dibayarkan melalui SE sebagai Agen Pembayaran bada Tanggal Pembayaran Sisa
imbalan arah dantau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarahyang bersangkutan Sisa Imbalan
arah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertlis pada
Konfirmasi Tertulis yang imilk oleh Pemegang Sukuk jaran,
ang berhak atas Cicilan Imbalan Iarah adalah Pemegang Sukukljarah yang namanyi tercatat dalam
Datar Pemegang Rekening pada 4 lempat) ari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan
arah. Dengan demikian ika teraci ranzakci Sukuk jarah dalam waktu 4 empat) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pembayaran Ciclan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijrah yang menerima
pengalihan Sukuk Iarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cician
Imbalan jarah yang bersangkutan, kecuali citentukan Iai oleh KSE! sesuai dengan ketentuan KSEI
yang berlaku.
Bil terjadi kelalaian dalam pelunasan S'sa Imbalan arah danyatau pembayaran Cicilan Imbalan
arah, Pemegang Sukuk arah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Sisa Imbalan Ijarah danfatau
pembayaran Citlan Imbalan jarah yang besarnya sesuai dengan biaya kerugian il yang batasan
maksimainya akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perualiamanatan Sukuk
arah.
Pemegang Sukuk Ijarah baik sendri maupun secara bersama-sama yang mewakl paling sediktlebih
dari 2008 Icua puluh perseratus dari jumlah Sukuk jarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk
arah yang dimilii oleh Perseroan danyarau Arilasinya, berhak mengajukan permintaan terus
kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan
melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acera yang diminta, dengan
ketentuan sejak iterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk jarah yang dimiliki oleh Pemegang Sutuk
arah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wal Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah
Sukuk arah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut
hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dar Wal Amanat.
Hak Suara Pemegang Sukuk arah diatur bahwa stiap Sisa Imbalan jarah senilai Rp 100 (satu
Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 2 (stuj suara.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK)
Pembelian kembali Sukuk Ijrah baru dapat dilakukan XIsatu) tahun setelah Tanggal Penjatahan,
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Sukuk ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau
simpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.

Kondisikondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali atur sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang dijelaskan pada Bab | Prospektus
mengenai Penawaran Umum

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)
Untuk penyelenggaraan RUPSI, kvorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan
berlaku ketentuanketentuan, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal. dan. peraturan
perundang-undangan yang berlaku

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SISA IMBALAN LJARAH
Perseroan tigak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sisa Imbalan ijarah dengan
perimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana
penerbitan Sukuk jarah

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK ARAH
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk jarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang
dilaksanakan oleh Petindo. Berdasarkan surat Pelindo No.RC-269/PEE-DIRIN/2028 tanggal 24 Maret
2023, hasil pemeringkatan atas insttumen pendanaan syariah (Sukuk Tarah Perseroan adalah
idastayi
(SingleAPlus Syorioh)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

Instrumen pendanaan syariah dengan peringkatidaksy! mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan
untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah relatf
dibandingkan dengan Emiten Indonesia lainnya, adalah kuat. Namun demikian, mungkin akan
terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang
peringkatnya lbih tinggi

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunya hubungan las dengan Pefind, baik langsung
maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPW. Sesusi dengan Peraturan OJK
No: 49IPOJK.08/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk
arah yang

WALI AMANAT
PT Bani Rakyat Indonesia (Perser) Tok telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk
Warah in sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Hjarah

Informasi selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab  Prospektus.

Seluruh dana yang diperoleh dar hasil Penawaran Umum Obligasini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
Obligasi akan cigunakan seluruhnya untuk

“Sebesar Rp6.300.000000,- tenam miliar tia ratus juta Rupiah akan digunakan seluruhnya untuk
pelunasan Obligasi Berkelanjutan 1 Global Madiacom TahapI Tahun 2017 Seri B.
Sebesar Rp367:500.000000,- uga ratus enam puluh tujuh miliar ima ratus juta Rupiah) akan
digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap | Tahun
2020 Seris
Sebesar R9312.670.000000, (ia ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh juta Ruaiah) akan
digunakan seluruhnya untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan Global Mediacam Tahap | Tahun
2022 Seri
'Sebanyak-banyaknya sebesar Rp163.530.000.00,- (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus iga
puluh juta Rupiah akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan sebagian Obligasi Berkelanjutan I
Clobal Mediacom Tahapi Tahun 2022 SeriA,

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk arah ini setelah dikurangi biaya-biaya
emisi Sukuk Ijarah,akan digunakan untuk:

Sebesar Rp24000.000.000- (empat belas milar Rupiah) kan digunakan seluruhnya untuk

pelunasan Sukuk jarah Berkelanjutan Global Mediacom Tahap | Tahun 2017 Seri.

Sebesar Rp1.500000.000. (satu miliar enam ratus juta Rupiah akan digunakan seluruhnya untuk

pelunasan Sukuk jarah Berkelanjutan Global Mediacom Tahap | Tahun 2020 Seri

Sebesar Rp220.160.000.000- (dua ratus dua puluh miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan

digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk arah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap

Tahun 2022 Seri.

“Sebesar Rp301.150.000.000,- iga ratus satu milar seratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan

seluruhnya untuk pelunasan Sukuk jarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap Tahun 2022 Seri

5. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseraan yang akan digunakan untuk pembiayaan
kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak teratas untuk pembayaran gaji

karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain Jain

Dalam hal dana hasi penawaran umum Obligasi dan Sukuk Hjarah tidak mencukupi, maka Perseroan
kam menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yangdiperolah
dari bank danjatau lembaga keuangan canjatau sumber lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang iperoleh dari hasil Penawaran Umum
dapat dilihat pada Prospektus Bab 1)

JAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK LIARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisidan Penjamin Emis yang namanya tercantum
dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Global
Wediacom Tahap Tahun 2022 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar R9795.830.000.000, fujuh ratus
enam puluh ima miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh
ul commitment dan secara kesanggupan terbaik (best er) sebesar Rp84.210.000.000- (delapan
Puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah dan Sukuk jarah Berkelanjutan IV Global Mediacom
Tahap ITahun 2022 dengan Sisa Imbalan arah sebesar RP507.535000.000, lima ratus tujuh miliar lima
ratustiga puluh lima juta Rupiah yang ijamin dengan kesanggupan penuh (Icommitment dan secara
kesanggupan terbaik (best er! sebesar Rp342.455.000.00,- iga ratus empat puluh dua miliar empat
tatus enam puluh lima juta Rupiah)

Susunan Penjaminan Emisi Oaligas dan Sukuk jrah dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan
IV Global Mediacom Tahap 1 Tahun 2023" dan "Sukuk arah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap
Tahu 2023" adalah sebagai berikut

njaminan Emisi Obugari

penari pesan Te — ATT mtgjanoan Presentase
Emisi Oo wo) Wi w ta
ane setara TATGA0 200 D0 TES Oe0.0010 To. F20000000 “TSE 90.00103

PT Bahana Sekuntas
TAMA Sesurtas Indonesia
PL Sucor Sekartas

Ane setara TERAS ORA TOD OT S30.00000 2000000000 “TO 325 00000 S3
PI Bahana Seturtas A3ov00o000 #s1s0wnagon — I00000c0 Fescosonco0 15,

TAMA SosurtasIndonesin
PESucorSekorta:
Tama

sacogsaano —San0200000 329

Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Jarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan
Sukuk jarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Jarah in elah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. KA

Perseroan dengan PT NC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk jarah adalah
pinak terfilasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham olen PT MNC Asia Holcing Tok.
Penjamin Pelaksana Emisi Oblgasi dan Sukuk Ijarah lainnya yaitu PT Bahana Sekurtas, PT BR
(anareksa Sekuritas, PI Sucor Sekuritas, dan PT RMB Sekurtas Indonesi idak mempunyai hubungan
afiliasi dengan Perseroan.

Manajer Penjatahan dalam halini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas

le Penentuan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Dan Cicilan Imbalan Sukuk jarah

Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan Iarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan
pada saat Penawaran Awal (bookbulaingi dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor.
Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi tingkat bunga tetap dan
islan imbalan arah yang dinginkan. Tingkat bunga tetap dan Cicilan Imbalan arah kemudian
Witetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor
tersebut,

Keterangan lebih lengkap mengensi penjamin emisi obligasi dan sukuk ijarah dapat dilihat pada
Prosaeitus Bab.

"TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK LJARAH

1. pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan berorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tingga, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di Manapun mereka berkedudukan
yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijrah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi
setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk jjarah tersebut tidak bertentangan atau bukan
merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa
lek yang bertaku i negara atau yurisdiksi ci Iar wilayah Indonesia tersebut

2. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukukljarah
Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk arah harus dilakukan sesuai
dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO") dan
Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk jrah (FPPSI" dapat iperoleh dai bra Penjamin Emisi Elok
sebagaimana tercantum pada Bab XV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk arah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk jarah
dilakukan dengan menggunakan #P20 atau FPPSI yang cicetakuntak keperluan ni dan dikeluarkan oleh
Penjamin misi Efek yang dapat diperoleh softcopy-nya melalui email! erebih dahulu sesuai ketentuan
Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk arah Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani
oleh pemesan, scan FPPO atau FPPSI tersebut wajs disampaikan kembali melaui email atau foksimile
dam aslinya dikirimkan melaui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah
(ajukan dak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Jjarah yang
dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di ata ida dilayani

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk
Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk jarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan senilai Rp.000.600 lima juta Rupiah) danatau klipatannya,

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk jarah
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul