Back to announcement
20230628_INKP_Penyampaian Bukti Iklan_31335460_lamp2.pdf
Other Text extracted INKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 3 JULI 2023
Sifat hubungan : 7HUD¿OLDVL PHPLOLNL NHVDPDDQ SHPHJDQJ VDKDP GHQJDQ
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023 INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS Perseroan yaitu PT. Purinusa Ekapersada)
Jangka waktu : Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal
Masa Penawaran Umum : 4 – 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
:
:
7 Juli 2023
11 Juli 2023
PROSPEKTUS RINGKAS Klausula
Pembatalan
31 Mei 2028.
: Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Komitmen Surat
Pesanan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 11 Juli 2023
tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 12 Juli 2023 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH
kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri
DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN INVESTOR DAILY TANGGAL 19 JUNI 2023.
PENAWARAN UMUM Komitmen Surat Pesanan apabila terjadi hal-hal tersebut di
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. bawah ini:
I. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN
a. Pihak yang menerima Komitmen Surat Pesanan, untuk
NAMA OBLIGASI OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023. MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dan kegagalan untuk
JENIS OBLIGASI HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN
Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pihak yang tidak gagal;
PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang b. Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat
2EOLJDVL GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL Pesanan dinyatakan bubar atau dilikuidasi;
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi
c. Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat
DGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ5HNHQLQJ
Pesanan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
HARGA PENAWARAN OBLIGASI d. baik seluruh atau sebagian besar aset dari Pihak yang
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan disita,
Obligasi.
PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau
OBLIGASI Kegiatan Usaha Utama:
bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue
Total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp3.250.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia sebesar USD1.035.669.037,- atau ekuivalen sekitar Rp15.304.605.216.210,.
yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Kantor Pusat: Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka
Rp2.045.645.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 perkiraan total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI adalah sekitar
lima juta Rupiah), yang ini terdiri dari: USD1.000.000.000,- atau setara dengan Rp15.731.000.000.000,- (asumsi kurs 1
Jl. MH. Thamrin No. 51 US Dolar = Rp 15.731,-). Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Jakarta 10350, Indonesia adalah sebesar Rp986.842.105.263,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan
Rp292.805.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan
Telepon : (+62 21) 2965 0800/2965 0900; Faksimili : (+62 21) 392 7685 memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan
ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
(enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 Website: www.asiapulppaper.com
Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jl. Raya Minas Perawang Km.26 Jl. Raya Serpong Km.8 Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Serpong – Tangerang 15310 Serang 42184 untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga
100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat Kab. Siak Banten, Indonesia Banten, Indonesia pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan
tanggal jatuh tempo.
Pekanbaru – Riau 28772, Indonesia Telepon : (+62-21) 5312 0001-3 Telepon : (+62-254) 280088 relatif sangat rendah.
Telepon : (+62-761) 91088 Faksimili : (+62-21) 5312 0363 Faksimili : (+62-254) 282430-3 Adapun riwayat penjualan kertas industri Perseroan kepada CMI adalah sebagai
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Faksimili : (+62-761) 91373 berikut:
Rp1.589.205.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan
miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Nama Perusahaan 31 Desember 2022 31 Desember 2021 31 Desember 2020
10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,-
(DUA BELAS TRILIUN RUPIAH) PT Cakrawala Mega Indah USD 1.035.669.037 USD 1.025.754.579 USD 711.054.211
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00%
tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2023 Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan
jatuh tempo. DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.250.000.000.000,- kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar (TIGA TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) Perseroan ke CMI.
Rp163.635.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga (“OBLIGASI”) Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun
puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% Jumlah Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp2.045.645.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang 2023 adalah sebagai berikut:
(sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK
5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan
dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp292.805.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima
tempo. juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
Rp1.204.355.000.000,- (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh lima persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik EHVW H௺RUW . Bila jumlah Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.589.205.000.000,- (satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar
dalam kesanggupan terbaik EHVW H௺RUW tidak terjual sebagian atau seluruhnya, dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3
maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen)
menerbitkan Obligasi tersebut. dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.635.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh
tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan pembayaran terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Penjelasan:
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo. 1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan 0XGKDULE menerbitkan
tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B, dan Sukuk Mudharabah untuk Investor (Shahibul Maal).
11 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.204.355.000.000,- (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh
lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik EHVWH௺RUW . Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik EHVWH௺RUW tidak terjual sebagian atau b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (Ra’sul Maal) kepada
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan 2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan
denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka pemenuhan
nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan Komitmen Surat Pesanan.
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 masing-masing adalah pada tanggal 21 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 11 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B dan 11 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. DAN Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER memperoleh pendapatan.
\DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) 4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah JURVV SUR¿W atau laba
GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ NHWHQWXDQ 3HUMDQMLDQ DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN: bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen
Perwaliamanatan. Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2023
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) 5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada
sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
(“SUKUK MUDHARABAH”) Investor/Pemodal (Shahibul Maal) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran
Bunga Kembali Dana Sukuk Mudharabah).
Seri A Seri B Seri C 6XNXN0XGKDUDEDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN0XGKDUDEDK\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN
Ke-
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan
1 11 Oktober 2023 11 Oktober 2023 11 Oktober 2023 menyatakan bahwa:
2 11 Januari 2024 11 Januari 2024 11 Januari 2024 memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki dan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment),
yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak
3 11 April 2024 11 April 2024 11 April 2024
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa
4 21 Juli 2024 11 Juli 2024 11 Juli 2024 Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp612.575.000.000,- (enam ratus dua belas miliar lima ratus tujuh
selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan
5 - 11 Oktober 2024 11 Oktober 2024 puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
6 - 11 Januari 2025 11 Januari 2025 Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,46% (tiga puluh dua koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan 2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar XQGHUO\LQJ Sukuk Mudharabah, akad,
7 - 11 April 2025 11 April 2025 dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-
8 - 11 Juli 2025 11 Juli 2025 adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode
9 - 11 Oktober 2025 11 Oktober 2025 Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp137.425.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan
10 - 11 Januari 2026 11 Januari 2026 dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
11 - 11 April 2026 11 April 2026
Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,04% (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan 3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil,
12 - 11 Juli 2026 11 Juli 2026
dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
13 - - 11 Oktober 2026
14 - - 11 Januari 2027 adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. 4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar
15 - - 11 April 2027
Modal.
16 - - 11 Juli 2027 triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan
17 - - 11 Oktober 2027 pada tanggal 11 Oktober 2023 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juli 2026 Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil
Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada CMI sesuai dengan
18 - - 11 Januari 2028 untuk Seri A dan 11 Juli 2028 untuk Seri B. Komitmen Surat Pemesanan.
19 - - 11 April 2028 OBLIGASI BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP &
20 - - 11 Juli 2028 Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah
PAPER TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN memenuhi syarat- syarat di bawah ini:
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan
Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dari RUPSU atas usulan perubahan;
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU
AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN 2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat
Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh
sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI
Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.
sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS
AKAD MUDHARABAH
hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA
Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:
berikutnya. TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. 1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah)
SATUAN PEMINDAHBUKUAN yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al-mal, selaku
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan 0XGKDULE
kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIMANA 0XGKDULE berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebesar
1 (satu) suara dalam RUPO. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan ketentuan
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI sebagai berikut :
DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA `PERSEROAN MELAKUKAN
sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;
KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH
atau kelipatannya. PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.
JAMINAN OBLIGASI DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN Mudharabah dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) kepada
atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak
Mudharib untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk:
manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian a. Sekitar 60% akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya,
DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. b. Sekitar 40% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri
menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS, HARGA antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi
tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari
JUAL PULP DAN KERTAS SANGAT TERGANTUNG DARI HARGA YANG BERLAKU DI PASARAN INTERNASIONAL YANG MEMILIKI dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya RYHUKHDG.
passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan
KECENDERUNGAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG TINGKAT PERMINTAAN DAN PENAWARAN. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.
Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus. OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA
Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah produksi dan
TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN penjualan kertas industri berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan
dilihat pada Bab I Prospektus. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN Usaha) yang menjadi dasar XQGHUO\LQJDVVHW atau Komitmen Surat Pesanan hanya
PERINGKAT: dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk
Keterangan mengenai hak-hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I idA+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah) Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian
Prospektus. UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.
KELALAIAN PERSEROAN SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah)
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) dan/atau kelipatannya.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
EMISI SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I
Prospektus. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,-
HASIL PEMERINGKATAN (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau
Indonesia (”PEFINDO”). PT ALDIRACITA PT INDO PT TRIMEGAH PT SHINHAN PT MEGA pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak
PT BNI PT SUCOR PT MANDIRI
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan SEKURITAS SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PREMIER SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang
SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK INDONESIA SEKURITAS bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
surat No.RC-203/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, Obligasi Berkelanjutan
ini telah mendapat peringkat: WALI AMANAT di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada
PT BANK KB BUKOPIN Tbk krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua
A+ (single A plus)
id krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk
Terhadap Obligasi Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk senilai Informasi Tambahan dan/atau Perubahan atas Prospektus Ringkas ini diterbikan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023 Sukuk Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
maksimum Rp12.000.000.000.000,-(dua belas triliun Rupiah) yang akan diterbitkan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab
selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN Undang-undang Hukum Perdata.
Bagi Hasil Ke- Seri A Seri B
untuk periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024. JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH 1 11 Oktober 2023 11 Oktober 2023 PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
7LGDN WHUGDSDW KXEXQJDQ D¿OLDVL DQWDUD 3HUVHURDQ GDQ SHUXVDKDDQ SHPHULQJNDW Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebesar 2 11 Januari 2024 11 Januari 2024 Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ini terdiri dari: 3 11 April 2024 11 April 2024 PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Perseroan. 4 11 Juli 2024 11 Juli 2024 Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar 5 11 Oktober 2024 11 Oktober 2024
Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No.49/2020. Perseroan akan melakukan dilihat pada Bab I Prospektus.
Rp612.575.000.000,- (enam ratus dua belas miliar lima ratus tujuh puluh 6 11 Januari 2025 11 Januari 2025
pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH
lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah 7 11 April 2025 11 April 2025
VHNDOL 3HUVHURDQ ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ 3HULQJNDW7DKXQDQ DWDV VHWLDS .ODVL¿NDVL Keterangan mengenai hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk 8 11 Juli 2025 11 Juli 2025
Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bab I Prospektus.
Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 32,46% (tiga puluh dua 9 11 Oktober 2025 11 Oktober 2025
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah koma empat enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan KELALAIAN PERSEROAN
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan. 10 11 Januari 2026 11 Januari 2026
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,25% (sepuluh koma dua lima 11 11 April 2026 11 April 2026 Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
II. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)
12 11 Juli 2026 11 Juli 2026
NAMA SUKUK MUDHARABAH (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. 13 - 11 Oktober 2026 Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023. Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah 14 - 11 Januari 2027 pada Bab I Prospektus.
sebesar Rp137.425.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar empat 15 - 11 April 2027 HASIL PEMERINGKATAN
JENIS SUKUK MUDHARABAH
ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil 16 - 11 Juli 2027
6XNXN 0XGKDUDEDK LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 6XNXN Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah
Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah 17 - 11 Oktober 2027
Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 34,04% 18 - 11 Januari 2028 (“PEFINDO”). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang
utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini (tiga puluh empat koma nol empat persen) dari Pendapatan yang 19 - 11 April 2028 sesuai dengan surat No. RC-204/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 Sukuk
didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,75% 20 - 11 Juli 2028 Mudharabah Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil idA+(sy) (single A plus Syariah)
SDGDWDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER6XNXN0XGKDUDEDKROHK3HUVHURDQ Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
senilai maksimum Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang akan diterbitkan
0XGKDUDEDKDGDODK.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLWHUELWNDQROHK.6(,DWDX3HPHJDQJ Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku
Rekening. sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu untuk periode 10 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.
Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (XQGHUO\LQJDVVHW) Sukuk Mudharabah Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 11 pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk 7LGDN WHUGDSDW KXEXQJDQ$¿OLDVL DQWDUD 3HUVHURDQ GDQ SHUXVDKDDQ SHPHULQJNDW
ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah Oktober 2023 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang
(CMI) berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juli 2026 untuk Seri A dan 11 Juli 2028 jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada diterbitkan oleh Perseroan.
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk untuk Seri B. Hari Bursa berikutnya. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat
wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan
Pemegang Sukuk Mudharabah. Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penjanjian
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Perseroan ke CMI. Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank KB Bukopin Tbk.
Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) SKEMA SUKUK MUDHARABAH
dalam surat tertanggal 10 Maret 2023, perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Hari Kalender. Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah
Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023, perhitungan Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat 'DQD6XNXN0XGKDUDEDK\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Jakarta 12770, Indonesia
Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan 3HPHJDQJ 6XNXN 0XGKDUDEDK GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 6XNXN Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut: Telepon : (021) 7988266 / 7989837
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pihak : PT Cakrawala Mega Indah Faksimili : (021) 7980625
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Nilai kontrak : Rp986.842.105.263,- Up.: Departemen Capital Market Service & Institusi Keuangan
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100,00% (seratus persen) dari Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana (per tahun) Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. tercantum dalam tabel di bawah ini: Obyek kontrak : Kertas Industri Prospektus.
Page 2
HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 3 JULI 2023 7
PERBANKAN
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
BURSA & FINANSIAL
Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
PENAWARAN UMUM Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan
akan digunakan oleh Perseroan untuk: Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
1. Sekitar 60% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/
pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
2. Sekitar 40% akan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling
pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
serta biaya RYHUKHDG 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya- Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan
biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk : kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal
1. Sekitar 60% akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:
bersumber dari utang Perseroan; dan Obligasi Sukuk Mudharabah
2. Sekitar 40% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah PT Aldiracita PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk
pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan Sekuritas Cabang KFO Thamrin Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro
serta biaya RYHUKHDG Indonesia No. Rekening : 005-5054-363 No. Rekening : 993-0048-938
Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Penggunaan Dana. PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk PT Bank BCA Syariah
PERPAJAKAN Cabang: KCK Cabang: Jatinegara
No. Rekening: 2050086740 No. Rekening: 0010472330
CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank BCA Syariah
MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN Cabang: Mega Kuningan Cabang: KCP Kenari
BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN No. Rekening: 788-8899-787 No. Rekening: 006-222-6667
DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PENAWARAN UMUM INI. PT Indo Premier PT Bank Permata Tbk. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sekuritas Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: Muamalat Tower
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN No. Rekening: 0701254635 No. Rekening: 3010206721
SUKUK MUDHARABAH Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Sucor PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Sinarmas Syariah
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sekuritas Cabang : Bursa Efek Indonesia Cabang : Cik Ditiro
Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Obligasi dan
No. Rek: 1040002012040 No. Rek: 993 0290 103
Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 kepada Masyarakat Atas nama : PT Sucor Sekuritas Atas nama : PT Sucor Sekuritas
sebesar Rp2.045.645.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh lima PT Trimegah PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Syariah
juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Rp1.204.355.000.000,- (satu Sekuritas Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia
triliun dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan terbaik Indonesia Tbk No. Rekening: 0.400.176.3984 No. Rekening: 0.097.061.3161
EHVWH௺RUW dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh PT Shinhan PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Syariah Indonesia Tbk
(full commitment). Sekuritas Cabang: BEI Cabang: Jakarta Sudirman
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut: Indonesia No. Rekening: 800158800400 No. Rekening: 7777127882
Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) Atas Nama: PT Shinhan Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Total Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Seri C %
(dalam jutaan Rupiah)
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun PT Mandiri Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 78.000 390.095 34.300 502.395 24,56% Sekuritas Cabang: Bintaro Jaya Cabang: Bintaro Jaya NERACA/Antarafoto/Dhemas Reviyanto/foc
2. PT BCA Sekuritas 50.500 216.450 19.450 286.400 14,00% MENTERI BUMN KUNJUNGI USAHA WNI di HONG KONG : Menteri BUMN Erick Thohir (tengah)
No. Rekening: 3300234567 No. Rekening: 3300234567
3. PT BNI Sekuritas - 78.000 4.000 82.000 4,01%
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas saat mengunjungi gudang Surya Trading yang merupakan usaha milik WNI di Mercantile Industrial,
4. PT Indo Premier Sekuritas 10.300 181.150 63.100 254.550 12,44%
PT Mega Capital Bank Negara Indonesia Bank Mega Syariah
5. PT Mandiri Sekuritas 3.000 73.750 20.000 96.750 4,73% Kwai Chung, Hong Kong, Sabtu (1/7/2023). Erick Thohir mengapresiasi kegigihan pemilik Surya
6. PT Shinhan Sekuritas Indonesia - 67.000 3.000 70.000 3,42% Sekuritas Cabang: Kramat Cabang: Jakarta - Tendean
7. PT Sucor Sekuritas 25.000 258.000 3.000 286.000 13,98% No. Rekening: 1701707175 No. Rekening: 1000119914 Trading yang konsisten menjual produk makanan dan minuman Indonesia di Hong Kong sejak
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 111.005 154.710 5.235 270.950 13,25% Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas 1974.
9. PT Mega Capital Sekuritas 15.000 170.050 11.550 196.600 9,61%
10. Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik
Total 292.805 1.589.205 163.635 2.045.645 100,00%
Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.204.355.000.000,- (satu
triliun dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan
terbaik EHVWH௺RUW Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik EHVWH௺RUW tidak terjual sebagian atau
3HUVHURDQZDMLEPHQHUELWNDQ6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLGDQ6HUWL¿NDW-XPER6XNXN0XGKDUDEDKXQWXN
diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan
Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Proyek Ancol Mangkrak, Pakar Ungkap
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk
menerbitkan Obligasi tersebut.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk
Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dan KSEI.
Sejumlah Pejabat Bisa Dipidana
Porsi Penjaminan (dalam jutaan Rupiah) Total Penjaminan Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B (dalam jutaan % Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi NERACA as tangan PT PJA). Khan PT Lebih lanjut, Gilbert me-
3 Tahun 5 Tahun Rupiah) instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 113.000 75.300 188.300 25,11% Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing- PJA itu BUMN, jadi jika ada nilai jika jajaran direksi PT
2. PT BCA Sekuritas 11.600 6.500 18.100 2,41% masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Jakarta - Pakar Hukum oknumnya yang nakal bisa PJA tidak menerapkan Good
3. PT BNI Sekuritas 50.000 10.000 60.000 8,00% Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk
Pidana Universitas Trisakti, dipidanakan," kata dia. Corporate Governance
4. PT Indo Premier Sekuritas 88.450 13.000 101.450 13,53%
5. PT Mandiri Sekuritas 16.600 5.500 22.100 2,95% Mudharabah yang bersangkutan. Abdul Fickar Hadjar menilai Sebelumnya, Anggota (GCG). "Masa direksi PT PJA
6. PT Shinhan Sekuritas Indonesia 78.000 5.000 83.000 11,07% 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sejumlah pejabat maupun Komisi B DPRD DKI Jakarta ngga mengerti GCG.
7. PT Sucor Sekuritas 15.000 10.500 25.500 3,40% Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/ mantan pejabat PT Pem- Gilbert Simanjuntak men- Pengelolaan proyek yang
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 129.820 6.625 136.445 18,19% atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer
9. PT Mega Capital Sekuritas 110.105 5.000 115.105 15,35% Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
bangunan Jaya Ancol ber- duga jika PT PJA seakan lep- menggunakan APBD harus-
Total 612.575 137.425 750.000 100,00% Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari potensi dipidana. Pasalnya as tangan terkait dengan nya dengan tender dong,
Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa mereka bisa tersandung perselisihan antara PT MEIS jangan dengan MoU segala
untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Indo Premier Sekuritas. Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab dugaan korupsi sejumlah dan PT WAIP sebagai penye- macam, ngga baik lah.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta Penjamin Emisi Obligasi pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui
GDQ 6XNXN 0XGKDUDEDK GDODP UDQJND 3HQDZDUDQ 8PXP LQL EXNDQ PHUXSDNDQ SLKDN WHUD¿OLDVL KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada proyek mangkrak di salah wa tenant di Ancol Beach Tender itu untuk mengelo-
GHQJDQ3HUVHURDQEDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQVHFDUDWLGDNODQJVXQJVHVXDLGHQJDQGH¿QLVL3LKDN Bursa Efek. satu BUMD DKI Jakarta City (ABC) Mall. la, jdi kita mendapatkan pe-
7HUD¿OLDVLGDODP88336. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau tersebut. "Dalam catatan saya kan rusahaan yang baik, kalau
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para
pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat "Meski dianggap seba- sengeketanya PT MEIS dan gini caranya mengelolanya
SUKUK MUDHARABAH Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya gai sengketa bisnis dan bisa PT WAIP ternyata PT PJA kan sampai kapan pun Ancol be-
1. Pemesan Yang Berhak maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk tidak tangan kontrak, kok gini terus," ujarnya.
diselesaikan secara keper-
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan
atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah dataan seperti kasus PT bisa? Padahal Music Sta- Diketahui, sebelumnya
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah MEIS vs PT WAIP, namun ji- dium ABC Mall ini khan di viral di media sosial terkait
2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
ka ditemukan perbuatan wilayah kerja PT PJA. Ini dengan sejumlah proyek
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan,
oknum pejabat atau eks pe- seperti 'cuci tangan' PT PJA Ancol yang mangkrak yang
Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal jabat PT PJA yang menye- dalam kasus ini," kata berpotensi menimbulkan
Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka babkan kerugian daerah Gilbert. kerugian negara.
prosedur sebagai berikut: Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan
a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. bisa dipidana, tinggal dila- Ia juga mencium du- Bahkan Ombudsman RI
FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi porkan saja ke KPK atau gaan adanya konspirasi da- meminta Dewan Perwa-
Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala
tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:
Kejagung," kata Abdul lam kontrak Music Stadium kilan Rakyat Daerah (DPRD)
tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan; Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Fickar seperti dikutip dalam ABC Mall, karena ada kon- DKI Jakarta memanggil
(2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada Sukuk Mudharabah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin keterangannya, akhir pekan trak yang dinyatakan wan- Komisaris Utama PT. Pem-
pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum; Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan
oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang
kemarin. prestasi tetap dilanjutkan. bangunan Jaya Ancol (PJA)
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
(4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. menjadi tanggung jawab Perseroan. Menurutnya, PT PJA "Bahkan PT PJA bikin lagi Sofyan Djalil, Hendra Lie
b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO dan/atau FPPSM Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening tidak bisa lepas tangan begi- kontrak dengan MoU tanpa dan Fredie Tan, terkait kon-
yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet tu saja. Ia beralasan karena notaris, ini direksi lama mau flik pengelolaan PT Wahana
Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi
oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima temuan sejumlah proyek jual DKI atau gimana. Sudah Agung Indonesia Pro-
identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan pemesanan dan bukti tanda jati diri. mangkrak dan kerja sama proyeknya merugi, tapi pertindo (WAIP) dengan PT.
informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan 12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
bisnis yang diduga ilegal malah terus dilanjutkan Mata Elang Internasional
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa merupakan objek milik PT bukan diterminasi. Ada apa Stadium (MEIS).n bari
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB ke Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3
rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi PJA. "Betul (tidak boleh lep- ini?," kata dia.
lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan
kondisi-kondisi berikut:
FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga)
pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan
sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau
Hari Bursa berturut-turut;
LL %HQFDQD DODP SHUDQJ KXUXKDUD NHEDNDUDQ SHPRJRNDQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau LLL 3HULVWLZDODLQ\DQJEHUSHQJDUXKVHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ\DQJ
Pemprov DKI Bakal Evaluasi
sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas. ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus
ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya
Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2
Sistem Pembayaran MRT
Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: NERACA mempersulit, nanti kami untuk memperpanjang ker-
3. Jumlah Minimum Pemesanan a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang- paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
evaluasi lagi ya," kata Joko. ja sama dari para mitra," ka-
kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Jakarta - Pemerintah Hal senada juga di- ta Ahmad dalam keteran-
4. Masa Penawaran Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan Provinsi DKI Jakarta me- ungkapkan Kepala Dinas gan tertulisnya di Jakarta
Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 4 Juli 2023 dan ditutup pada informasi tersebut dalam media massa lainnya;
tanggal 6 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
ngevaluasi pembayaran Perhubungan (Dishub) DKI yang dikutip Kamis.
5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman dan pembelian tiket MRT Jakarta Syafrin Liputo yang Ahmad menyebutkan,
Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam poin a; Jakarta yang tidak dapat la- berjanji segera memeriksa PT MRT Jakarta masih
didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa gi menggunakan metode kebijakan PT MRT tersebut. membuka peluang kembali
Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/ Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang kode QR dari sejumlah "Saya akan cek dulu," kata bekerjasama dengan empat
kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dompet digital (e-wallet) Syafrin. penyedia dompet digital
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan
berlaku ketentuan sebagai berikut:
uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan dari Gopay hingga OVO PT MRT Jakarta mulai 1 tersebut. Masyarakat tetap
penundaan atau pembatalan tersebut.
D 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDQ 6XNXN 0XGKDUDEDK GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW NHFXDOL mulai 1 Juli 2023. "Iya, nan- Juli 2023 sudah tidak me- bisa membayar tiket MRT
6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL GDQ 6HUWL¿NDW -XPER 6XNXN 0XGKDUDEDK \DQJ GLVLPSDQ .6(, XQWXN Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau ti kami evaluasi," kata nerima pembayaran tiket nantinya melalui aplikasi
kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para
didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Sekretariat Daerah (Sekda) kereta melalui empat ap- dompet digital lain, seperti
Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya DKI Jakarta Joko Agus likasi dompet digital, yakni AstraPay, i.Saku dan blu.
Efek pada tanggal 11 Juli 2023; maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
E .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV EHUDUWL NRQ¿UPDVL WHUWXOLV GDQDWDX ODSRUDQ VDOGR 2EOLJDVL GDQ 6XNXN Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan
Setyono, seperti dikutip DANA, OVO, GoPay dan Alternatif alat pemba-
Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening kerugian riil yang terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah Antara, akhir pekan ke- LinkAja. yaran tiket MRT Jakarta lain-
berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah marin. Sekretaris Perusahaan nya adalah menggunakan
0XGKDUDEDK.RQ¿UPDVL7HUWXOLVPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVLGDQDWDX denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Menurut Joko, evaluasi PT MRT Jakarta Ahmad uang elektronik keluaran
Efek dan Bank Kustodian; Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan tersebut melihat agar sistem Pratomo mengatakan, hal bank seperti e-money,
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal
antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi
yang diciptakan untuk tersebut karena kerja sama Brizzi, Flazz, TapCash dan
GLNRQ¿UPDVLNDQNHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para mempermudah masya- PT MRT Jakarta dengan JakCard. "Metode pemba-
d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. rakat, bukan mempersulit. keempat penyedia jasa alat yaran lainnya juga dapat
pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, 13. Lain-lain
pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau "Kalau itu (diakhirinya ker- pembayaran elektronik ini menggunakan kartu MRT
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak
RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian
ja sama dengan empat ap- sudah selesai. "Belum ada dan JakLingko," kata
e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, likasi e-wallet) dianggap kesepakatan lebih lanjut Ahmad. n bari/ant
dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
manfaat (EHQH¿FLDO RZQHU) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau
Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Akuntan Publik
Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Notaris
Konsultan Hukum :
:
:
Jusuf Indra dewa & Partners
KAP Y. Santosa & Rekan
Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H
Reformasi Bantuan dan Subsidi Input
Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Wali Amanat
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Tim Ahli Syariah
Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan
:
:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Yuke Rahmawati dan Rully Intan Agustian Kunci Peningkatan Produktivitas Pangan
data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN NERACA Aditya Alta, seperti dikutip gan capaian 5,5 ton pipilan
Perseroan; PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/ dalam keterangannya, ke- kering per hektar pada 2019
DWDX 6XNXN 0XGKDUDEDK DWDX NXDVDQ\D GHQJDQ PHPEDZD DVOL VXUDW .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV XQWXN Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Jakarta - Peningkatan marin. Beberapa tantangan lalu.
RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan
yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU; 6 Juli 2023 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di produktivitas pangan, baik lain yang dihadapi petani Belajar dari kesuksesan
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib bawah ini: tanaman pangan maupun adalah terbatasnya kesem- peningkatan produktivitas
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH / hortikultura, perlu didorong patan kerja di pedesaan, tanaman jagung, salah satu
untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Perseroan. untuk meningkatkan kese- menurunnya kepemilikan upaya yang dapat dilakukan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas PT BNI Sekuritas
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah Menara Tekno, 9th Floor Menara BCA, Sudirman Plaza, jahteraan petani. Hal ini ju- lahan pertanian oleh rumah pemerintah untuk men-
Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada Jl. H. Fachrudin No.19 RT.1/RW.7 Grand Indonesia, 41st Floor Indofood Tower, Lt. 16 ga perlu diupayakan untuk tangga pertanian sehingga dorong produktivitas tana-
para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus Jakarta Pusat 10250 Jl. MH Thamrin No.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Telepon: (021) 3970 5858 Jakarta 10310 Jakarta 12910
merespons berbagai tantan- menyebabkan semakin man padi adalah dengan
Mudharabah. Faksimile: (021) 3970 5850 Telepon: (021) 2358 7222 Telepon: (021) 2554 3946 gan di sektor pertanian. banyak petani yang menja- meningkatkan skala peng-
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah Website: www.aldiracita.com Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300 Faksimile: (021) 5793 6934 Salah satu cara untuk di petani penggarap atau bu- gunaan varietas unggul,
Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan (PDLO ¿[HGLQFRPH#DOGLUDFLWDFRP Website: www.bcasekuritas.co.id Website: www.bnisekuritas.com
pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan (PDLO GFP#EFDVHNXULWDVFRLG (PDLO GFP#EQLVHNXULWDVFRLG
mendorongnya adalah me- ruh tani, serta keterbatasan khususnya padi jenis hibri-
satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda lalui reformasi kebijakan di pengetahuan dan akses ter- da. Hingga saat ini tingkat
terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan PT Mandiri Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Shinhan Sekuritas Indonesia sektor input pertanian. hadap penggunaan input penerimaan petani ter-
pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya Menara Mandiri I Lantai 24-25 *HGXQJ3DFL¿F&HQWXU\3ODFH/DQWDL Equity Tower Lantai 50, SCBD
pemesanan. Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 “Perubahan iklim yang yang optimal. hadap benih padi hibrida
8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah Jakarta 12190 Jakarta 12190 Jakarta 12190 berdampak pada cuaca dan Statistik menunjukkan masih sangat rendah.
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 8086 9900
dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Faksimile: (021) 526 3507 Faksimile : (021) 5088 7167 )D[
ketidakpastian musim ta- produktivitas padi, kedelai, Untuk meningkatkan
Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing Website: www.mandirisekuritas.co.id Website: www.indopremier.com Website: www.shinhansekuritas.co.id nam, salah satunya, men- dan bawang merah cen- kesejahteraan petani, hal
dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (PDLO GLYLVL¿#PDQGLULVHNFRLG (PDLO ¿[HGLQFRPH#LSFFRLG (PDLO VVLFRU¿Q#JPDLOFRP gakibatkan penurunan pro- derung landai dalam beber- lain yang dapat dilakukan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Mega Capital Sekuritas duksi. apa tahun terakhir dengan adalah mendorong penggu-
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha 18th Floor Menara Bank Mega Lantai 2 Urgensi untuk pen- masing-masing di angka 5 naan kombinasi input per-
Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A
7 Juli 2023. Jakarta 10220Telepon: (021) 8067 3000 Jakarta 12190 Jakarta 12790
ingkatan produktivitas, alih- ton per hektar gabah kering tanian, seperti pupuk, se-
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak )D[ Telepon: (021) 2924 9088 Telepon: (021) 7917 5599 alih membuka lahan baru, giling, 1,5 ton per hektar bi- cara optimal dan tepat.
tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir Website: www.sucorsekuritas.com Faksimile: (021) 2924 9150 Faksimile: (021) 7917 3900 menjadi semakin besar,” je- ji kering dan 10 ton per hek- Demi mendukung hal ini,
pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka (PDLO LE#VXFRUVHNXULWDVFRP Website: www.trimegah.com Website: www.megasekuritas.id
untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan (PDLO ¿W#WULPHJDKFRP (PDLO ¿[HG#PHJDVHNXULWDVLG las Head of Agriculture Re- tar. Sementara itu, produk- akses input pertanian yang
Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. ,QYHVWPHQWEDQNLQJ#WULPHJDKFRP search Center for Indo- tivitas jagung menunjukkan berkualitas dan terjangkau
nesian Policy Studies (CIPS) tren yang meningkat den- perlu lebih didorong.n bari
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.