Back to announcement
20230703_BRIF_Penyampaian Bukti Iklan_31335923_lamp1.pdf
Other Text extracted BRIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Senin, 3 Juli 2023 M A K R O E K O N O M I 11
TANTANGAN PENERIMAAN PAJAK
LEDAKAN SHADOW ECONOMY MENGINTAI
Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak kembali menghadapi tantangan berat dalam mengoptimalisasi penggalian potensi penerimaan
seiring dengan meningkatnya perekrutan pekerja informal yang menjadi embrio dari shadow economy.
Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com
B
adan Kebijakan Fiskal di bawah batas penghasilan tidak formal ke formal. terlepas dari kewajiban pembayaran jakan Center for Indonesia Taxation
(BKF) Kementerian kena pajak (PTKP). Sekadar informasi, shadow Pajak Penghasilan (PPh). Analysis (CITA) Fajry Akbar, me-
Keuangan dalam Artinya, makin banyak peker- economy berkaitan erat dengan Persoalannya, PPh karyawan ngatakan ada beberapa cara untuk
Tinjauan Ekonomi, ja informal yang terserap makin seluruh aktivitas ekonomi baik menjadi salah satu jenis pajak mengatasi permasalahan sektor
Keuangan, & Fiskal tinggi pula potensi pajak yang yang dilakukan individu, rumah berbasis penghasilan yang men- informal atau shadow economy.
Edisi II Tahun 2023 tidak bisa tergali karena praktik tangga, maupun perusahaan de- jadi andalan pemerintah untuk Salah satunya dengan mendigita-
yang dirilis akhir pekan lalu, me- tersebut turut serta melanggengkan ngan tujuan untuk menghindari mengejar target senilai Rp1.718 lisasi transaksi yang memberikan
nuliskan bahwa sektor informal eksistensi shadow economy. atau mengelak dari kewajiban triliun pada tahun ini. kemudahan baik bagi wajib pajak
di dalam negeri meningkat dari “Pemerintah menyadari bahwa administrasi di institusi pemerintah, “Yang jadi penopang yaitu PPh maupun petugas pajak.
59,97% menjad 60,12% pada kenaikan tenaga kerja di sektor termasuk perpajakan. Pasal 21, PPh Badan, serta PPN “Perlu didorong digitalisasi sistem
Februari tahun ini. informal yang cukup signifikan Biasanya, aspek ketenagakerjaan [Pajak Pertambahan Nilai] Dalam pembayaran sektor informal, yang
Celakanya, upah pekerja teren- patut menjadi perhatian,” tulis yang terindikasi ke dalam sha- Negeri dan PPN Impor,” kata Dir- nanti ada data transaksi. Ketika
dah di Tanah Air ada pada sektor BKF dalam laporan yang dikutip dow economy berkaitan dengan jen Pajak Kementerian Keuangan data tersebut didapatkan, maka
pertanian, akomodasi makanan Bisnis, Minggu (2/7). administrasi hingga kepatuhan Suryo Utomo, pekan lalu. pemerintah bisa menggali potensi
dan minuman, serta jasa lainnya Dalam rangka merespons dina- dalam melaksanakan kewajiban Dengan demikian, apabila prob- pajaknya,” ujarnya kepada Bisnis.
yang didominasi oleh pekerja mika ini, pemerintah berkomitmen perpajakan. lematika ini tak segera direspons Opsi lain adalah dengan mening-
formal. untuk meningkatkan pembukaan Persoalan lain adalah banyaknya maka kans untuk mendulang pe- katkan kapasitas petugas pajak
Karyawan di sektor-sektor itu lapangan kerja dengan lebih masif, sektor yang masih menggunakan nerimaan menghadapi tantangan yang selama ini masih timpang
biasanya tidak tercakup oleh radar terutama untuk mengembalikan tenaga kerja dengan penghasilan yang cukup berat. dibandingkan dengan jumlah wajib
fiskus lantaran upah yang diterima eksistensi pekerja dari sektor in- di bawah PTKP sehingga dapat Sementara itu, Pengamat Perpa- pajak.
PERKIRAAN JADWAL %HUGDVDUNDQ3DVDODQJJDUDQGDVDU3HUVHURDQ\DQJGLPXDWGDODP$NWD1RWDQJJDO
Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
:
:
27 Juni 2023
4 - 6 Juli 2023
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN -XQL PDNVXG GDQ WXMXDQ 3HUVHURDQ DGDODK PHODNXNDQ XVDKD GDODP ELGDQJ
3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ.RQYHQVLRQDO .%/,
3HU 'HVHPEHU 3HUVHURDQ PHPLOLNL VDWX .DQWRU 3XVDW GDQ GXD SXOXK
Tanggal Penjatahan
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)
:
:
:
7 Juli 2023
11 Juli 2023
11 Juli 2023
PROSPEKTUS RINGKAS HQDP .DQWRU&DEDQJ
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM
Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia : 12 Juli 2023 INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA HARIAN BISNIS INDONESIA PERSEROAN
PENAWARAN UMUM TANGGAL 14 JUNI 2023
3DGD WDQJJDO 3URVSHNWXV LQL VWUXNWXU SHUPRGDODQ GDQ VXVXQDQ NHSHPLOLNDQ VDKDP
KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI 3HUVHURDQEHUGDVDUNDQ$NWD1RWDQJJDO$JXVWXV GLEXDWGLKDGDSDQ+)HE\
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
5XEHLQ+LGD\DW6+1RWDULVGL-DNDUWD\DQJWHODKPHQGDSDWSHUVHWXMXDQ0HQNXPKDP
Nama Obligasi INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
EHUGDVDUNDQ6XUDW.HSXWXVDQ1R$+8$+7DKXQ WDQJJDO$JXVWXV
Obligasi II BRI Finance Tahun 2023. ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
GDQ SHPEHULWDKXDQ SHUXEDKDQQ\D WHODK GLWHULPD GDQ GLFDWDW GL GDODP 6LVWHP
Mata Uang Obligasi $GPLQLVWUDVL %DGDQ +XNXP .HPHQWHULDQ +XNXP 'DQ +DN$VDVL 0DQXVLD EHUGDVDUNDQ
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS
Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah. 6XUDW 1R$+8$+ WDQJJDO $JXVWXV VHUWD WHODK GLXPXPNDQ
GDODP %HULWD 1HJDUD 5HSXEOLN ,QGRQHVLD 1R WDQJJDO )HEUXDUL 7DPEDKDQ
Jenis Obligasi PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
No.006675 (“Akta No.31 tanggal 13 Agustus 2019´ GDQ $NWD 1R WDQJJDO
2EOLJDVL LQL GLWHUELWNDQ WDQSD ZDUNDW NHFXDOL 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
1RYHPEHU GLEXDW GLKDGDSDQ $UU\ 6XSUDWQR 6+ 1RWDULV GL -DNDUWD \DQJ
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.
SHPEHULWDKXDQ SHUXEDKDQQ\D WHODK GLWHULPD GDQ GLFDWDW GL GDODP 6LVWHP $GPLQLVWUDVL
2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ GDQ GLGDIWDUNDQ SDGD WDQJJDO GLVHUDKNDQQ\D
6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD.6(,%XNWLNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEDJL %DGDQ+XNXP.HPHQWHULDQ+XNXP'DQ+DN$VDVL0DQXVLDEHUGDVDUNDQ6XUDW
3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, 3HUXVDKDQ No. $+8$+ WDQJJDO1RYHPEHU ³Akta No. 01 tanggal
Efek atau Bank Kustodian. 2 November 2020”) adalah sebagai berikut:
Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi Nilai Nominal
2EOLJDVL WHUGLUL GDUL GXD VHUL \DLWX 2EOLJDVL 6HUL$ GDQ 6HUL % \DQJ PDVLQJPDVLQJ PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA Rp1.000.000 per saham Persentase
Keterangan
ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini Jumlah Jumlah Nilai (%)
Kegiatan Usaha Utama: Saham Nominal (Rp)
GLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37
%HUJHUDNGDODP%LGDQJ3HPELD\DDQ Modal Dasar
Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:
Kantor Pusat Jaringan Usaha Jumlah Modal Dasar 1.000.000 1.000.000.000.000
6HUL$ VHEHVDU 5S VHUDWXV VHPELODQ SXOXK WXMXK PLOLDU 5XSLDK
0HQDUD%5,/LD1/DQWDLGDQ 3HU'HVHPEHU3HUVHURDQPHPLOLNLNDQWRUSXVDWNDQWRUFDEDQJGDQ Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU OLPDNRPDGHODSDQOLPDSHUVHQ -O*DWRW6XEURWR.DY1R$0HQWHQJ'DODP7HEHW-DNDUWD6HODWDQ WLWLNFDSWLYHGL.DQWRU&DEDQJ%5,\DQJWHUVHEDUGLVHOXUXK,QGRQHVLD 1. 37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN
SHUWDKXQEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUVHMDN Telepon: (021) 574 5333; Faksimili: (021) 574 5444 <D\DVDQ.HVHMDKWHUDDQ3HNHUMD%5, 550 550.000.000
Tanggal Emisi; :HEVLWH ZZZEUL¿QDQFHFRLG
6HUL% VHEHVDU 5S WLJD UDWXV WLJD PLOLDU 5XSLDK GHQJDQ WLQJNDW Jumlah Modal Ditempatkan dan
(PDLO WUHDVXU\EULI#EUL¿QDQFHFRLG Disetor Penuh 450.000 450.000.000.000 100,00
EXQJD WHWDS VHEHVDU HQDP NRPD HPSDW QRO SHUVHQ SHU WDKXQ
berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan PENAWARAN UMUM Jumlah Saham Dalam Portepel 550.000 550.000.000.000
OBLIGASI II BRI FINANCE TAHUN 2023 C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
%XQJD 2EOLJDVL GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHVXDL GHQJDQ 7DQJJDO 3HPED\DUDQ PERSEROAN
(“OBLIGASI”)
%XQJD 2EOLJDVL WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO (PLVL 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL SHUWDPD UMUM
DNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO2NWREHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL 2EOLJDVLWHUGLULGDUL GXD VHUL\DLWX2EOLJDVL6HUL$GDQ6HUL%\DQJPDVLQJPDVLQJGLWDZDUNDQVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQ
terakhir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan WDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ´.6(,´ 2EOLJDVLLQLPHPEHULNDQSLOLKDQEDJL0DV\DUDNDWXQWXN 'DODPPHQMDODQNDQNHJLDWDQXVDKDQ\D3HUVHURDQPHPLOLNL9LVLGDQ0LVL\DQJPHQMDGL
Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk PHPLOLKVHUL2EOLJDVL\DQJGLNHKHQGDNLVHEDJDLEHULNXW GDVDUGDQODQGDVDQXWDPDGDODPPHODNXNDQNHJLDWDQXVDKD\DLWX
2EOLJDVL6HUL$GDQWDQJJDO-XOLXQWXN2EOLJDVL6HUL%3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL 6HUL$ -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL$\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5S VHUDWXVVHPELODQSXOXKWXMXKPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU Visi:
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. OLPDNRPDGHODSDQOLPDSHUVHQ SHUWDKXQEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUVHMDN7DQJJDO(PLVL GDQ ³0HQMDGL3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ7HUGHSDQGHQJDQ/D\DQDQ7HULQWHJUDVL´
%XQJD2EOLJDVLLQLGLED\DUNDQROHK3HUVHURDQNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVLPHODOXL$JHQ 6HUL% -XPODK3RNRN2EOLJDVL6HUL%\DQJGLWDZDUNDQVHEHVDU5S WLJDUDWXVWLJDPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU HQDPNRPD Misi:
3HPED\DUDQ SDGD 7DQJJDO 3HPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL 7DQJJDOWDQJJDO SHPED\DUDQ HPSDWQROSHUVHQ SHUWDKXQEHUMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQVHMDN7DQJJDO(PLVL Membangun hubungan kemitraan jangka panjang melalui ketersediaan produk
Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: GDQOD\DQDQ\DQJWHULQWHJUDVLVHVXDLGHQJDQNHEXWXKDQQDVDEDK
2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHVXDLGHQJDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ
Bunga Ke- 7DQJJDO3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL %XQJD2EOLJDVLWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO2NWREHUVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL 0HPEHULNDQ VROXVL SHPELD\DDQ \DQJ WHUEDLN GHQJDQ IRNXV SDGD SHPELD\DDQ
6HUL$ Seri B terakhir bersamaan dengan tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2024 untuk NRQVXPHU\DQJWHSDWFHSDWGDQWHUSHUFD\D
1 11 Oktober 2023 11 Oktober 2023 2EOLJDVL6HUL$GDQWDQJJDO-XOLXQWXN2EOLJDVL6HUL%3HOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment) pada saat jatuh tempo. 0HQFLSWDNDQ EXGD\D GDQ HWRV NHUMD \DQJ PHQJXWDPDNDQ NHSXDVDQ QDVDEDK
2 11 Januari 2024 11 Januari 2024 GHQJDQ PHODNVDQDNDQ PDQDMHPHQ ULVLNR \DQJ HIHNWLI VHUWD SUDNWLN 7DWD .HOROD
3 $SULO $SULO
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 3HUXVDKDDQ<DQJ%DLN Good Corporate Governance).
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING MILIK PERSEROAN DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI Memberikan nilai ekonomi bagi seluruh pemangku kepentingan (pemegang
4 21 Juli 2024 11 Juli 2024 NILAI POKOK OBLIGASI DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN MENANDATANGANI VDKDPNRPXQLWDVQDVDEDKGDQSHNHUMD
5 11 Oktober 2024 AKTA JAMINAN FIDUSIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG PERFORMING MEMILIKI PERINGKAT PREFEREN DALAM HAL AKTA 0HQLQJNDWNDQ NRPSHWLVL VXPEHU GD\D PDQXVLD \DQJ SURIHVLRQDO EHULQWHJULWDV
6 11 Januari 2025 JAMINAN FIDUSIA TELAH DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER GDQEHUGD\DVDLQJWLQJJL
7 $SULO SETELAH PENANDATANGANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA. SEDANGKAN HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBLIGASI YANG TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN
11 Juli 2025 BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK 3HUVHURDQPHQHNDQNDQWLDSNDU\DZDQQ\DXQWXNPHQHUDSNDQ GHODSDQ SHULODNXNXQFL
11 Oktober 2025 YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN XQWXNPHQGRURQJNLQHUMD\DQJGLVHEXWGHQJDQ³%5,/LDQ:D\V´\DLWX
10 11 Januari 2026 KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA. OBLIGASI YANG TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN BERDASARKAN PERJANJIAN %5,/LD1MXMXUWXOXVGDQSDWXKSDGDSHUDWXUDQ
11 $SULO PERWALIAMANATAN, AKAN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK %5,/LD1 FDNDS GDQ KDQGDO WHUXV EHODMDU PHQJHPEDQJNDQ GLUL GDQ RUDQJ ODLQ
12 11 Juli 2026 BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB (continuous learner)
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. BRILiaN bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab berorientasi pada kinerja
%XQJD 2EOLJDVL GLKLWXQJ EHUGDVDUNDQ MXPODK KDUL \DQJ OHZDW WHUKLWXQJ VHMDN 7DQJJDO terbaik
(PLVLGLPDQD VDWX EXODQGLKLWXQJ WLJDSXOXK +DUL.DOHQGHUGDQ VDWX WDKXQ PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL %5,/LD1PHPEDQJXQNRODERUDVL\DQJSURGXNWLI
GLKLWXQJ WLJDUDWXVHQDPSXOXK +DUL.DOHQGHU PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK BRILiaN terbuka dan menghargai kemajemukan (respect to diversity)
Harga Penawaran KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN %5,/LD1 SURDNWLI DGDSWLI LQRYDWLI GDQ EHURULHQWDVL SDGD SHUWXPEXKDQ \DQJ
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM berkelanjutan
PROSPEKTUS. %5,/LD1 EHUHPSDWL PHPDKDPL NHEXWXKDQ QDVDEDK GDQ PHPEHULNDQ OD\DQDQ
Satuan Pemindahbukuan Obligasi melebihi harapan
6DWXDQ3HPLQGDKEXNXDQ2EOLJDVLDGDODKVHQLODL5S VDWX5XSLDK DWDXNHOLSDWDQQ\D %5,/LD1SHGXOLWHUKDGDS0DV\DUDNDWGDQOLQJNXQJDQ
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN
Satuan Perdagangan Obligasi AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. 6HEDJDL DQDN SHUXVDKDDQ GDUL SHUXVDKDDQ %801 3HUVHURDQ PHQHUDSNDQ QLODLQLODL
3HUGDJDQJDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ GL %XUVD (IHN ,QGRQHVLD GHQJDQ V\DUDWV\DUDW utama (core value VXPEHU GD\D PDQXVLD ³AKHLAK´ $PDQDK .RPSHWHQ +DUPRQLV
dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK /R\DO$GDSWLIGDQ.RODERUDWLI GDQEmployee Value Preposition (93 ³0HPEHUL0DNQD
Indonesia Nomor Kep-00056/BEI/07-2021 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan INDONESIA (“PEFINDO”): ,QGRQHVLD´ 3HUVHURDQ EHUNRPLWPHQ XQWXN PHODNXNDQ SHQHUDSDQ VHUWD SHQ\HUDJDPDQ
3HQ\HOHQJJDUD 3DVDU $OWHUQDWLI <DQJ 'LVHGLDNDQ 2OHK 37 %XUVD (IHN ,QGRQHVLD
idAA QLODLQLODLXWDPDGDQ(93JXQDPHZXMXGNDQSHUDQ%801VHEDJDLPHVLQSHUWXPEXKDQ
Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan nilai sebesar
(double A) HNRQRPLDNVHOHUDWRUNHVHMDKWHUDDQVRVLDO social welfare SHQ\HGLDODSDQJDQNHUMDGDQ
5S OLPDMXWD5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D
SHQ\HGLDWDOHQWD
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi
6HEDJDLZDUJDSHUXVDKDDQ\DQJEDLN good corporate citizenship 3HUVHURDQVHQDQWLDVD
3HOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL GDQ SHPED\DUDQ %XQJD 2EOLJDVL DNDQ GLODNXNDQ ROHK .6(,
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG TIMBUL KARENA KEGAGALAN DEBITUR UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PHPDVWLNDQ SHQHUDSDQ 7DWD .HOROD 3HUXVDKDDQ \DQJ %DLN *&* good corporate
VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ NHSDGD 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHODOXL
PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS. governance GDODPPHQMDODQNDQNHJLDWDQELVQLVGDQRSHUDVLRQDOQ\D3DGDWDKXQ
3HPHJDQJ5HNHQLQJGL.6(,VHVXDLGHQJDQMDGZDOZDNWXSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ
Perseroan berhasil mempertahankan predikat Trusted CompanyEHUGDVDUNDQ&RUSRUDWH
VHEDJDLPDQD\DQJWHODKGLWHQWXNDQ%LODPDQDWDQJJDOSHPED\DUDQMDWXKSDGDKDUL\DQJ
*RYHUQDQFH3HUFHSWLRQ,QGH[ &*3, GDUL,QGRQHVLD,QVWLWXWHIRU&RUSRUDWH*RYHUQDQFH
EXNDQ+DUL.HUMDPDNDSHPED\DUDQKDUXVGLODNXNDQSDGD+DUL.HUMDEHULNXWQ\D RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI ,,&*
Penarikan Obligasi RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.
3HQDULNDQ2EOLJDVLGDUL5HNHQLQJ(IHNKDQ\DGDSDWGLODNXNDQGHQJDQSHPLQGDKEXNXDQ %HUGDVDUNDQ$NWD1RWDQJJDO-XQL3HUVHURDQGDSDWPHODNVDQDNDQNHJLDWDQ
GDUL VDWX 5HNHQLQJ (IHN NH 5HNHQLQJ (IHN ODLQQ\D 3HQDULNDQ 2EOLJDVL NHOXDU GDUL 3HQFDWDWDQDWDV2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQLQLDNDQGLODNXNDQSDGD%XUVD(IHN,QGRQHVLD XVDKDGDODPELGDQJ3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ.RQYHQVLRQDOVHEDJDLEHULNXW
5HNHQLQJ (IHN XQWXN GLNRQYHUVLNDQ PHQMDGL VHUWL¿NDW REOLJDVL WLGDN GDSDW GLODNXNDQ Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) 0HQMDODQNDQNHJLDWDQXVDKDPHOLSXWLSHPELD\DDQEDUDQJGDQDWDXMDVD\DLWX
kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan D 3HPELD\DDQ,QYHVWDVL\DQJGLODNXNDQGHQJDQFDUD
3HUVHURDQ DWDX :DOL $PDQDW GHQJDQ PHPSHUKDWLNDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI L 6HZD3HPELD\DDQ
\DQJEHUODNXGL3DVDU0RGDOGDQNHSXWXVDQ5832 (ii) Jual dan Sewa-Balik;
LLL $QMDN3LXWDQJGHQJDQ3HPEHULDQ-DPLQDQGDUL3HQMXDO3LXWDQJ
Pengalihan Obligasi LY $QMDN3LXWDQJWDQSD3HPEHULDQ-DPLQDQGDUL3HQMXDO3LXWDQJ
+DNNHSHPLOLNDQ2EOLJDVLEHUDOLKGHQJDQSHPLQGDKEXNXDQ2EOLJDVLGDULVDWX5HNHQLQJ Y 3HPEHOLDQGHQJDQ3HPED\DUDQVHFDUD$QJVXUDQ
(IHN NH 5HNHQLQJ (IHN ODLQQ\D 3HUVHURDQ :DOL $PDQDW GDQ $JHQ 3HPED\DUDQ 37%&$6HNXULWDV37%5,'DQDUHNVD6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL
YL 3HPELD\DDQ3UR\HN
PHPEHUODNXNDQ 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ VHODNX 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ VDK GDODP WALI AMANAT YLL 3HPELD\DDQ,QIUDVWUXNWXU GDQDWDX
KXEXQJDQQ\DXQWXNPHQHULPDSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQDWDXSHOXQDVDQ3RNRN 37%DQN1HJDUD,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN 7HUD¿OLDVL YLLL 3HPELD\DDQODLQVHWHODKWHUOHELKGDKXOXPHQGDSDWSHUVHWXMXDQ2-.
2EOLJDVLGDQKDNKDNODLQ\DQJEHUKXEXQJDQGHQJDQ2EOLJDVL E 3HPELD\DDQ0RGDO.HUMD\DQJGLODNXNDQGHQJDQFDUD
Informasi Tambahan Dan/Atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023
Hasil Pemeringkatan Obligasi (i) Jual dan Sewa-Balik;
%HUGDVDUNDQ 32-. 1R GDQ 32-. 1R 3HUVHURDQ WHODK PHODNXNDQ SURSRUVLRQDOEHUGDVDUNDQEHVDUQ\DMXPODK2EOLJDVL\DQJGLPLOLNLQ\D EHUGDVDUNDQ$NWDSHQGLULDQ1RWDQJJDO$JXVWXV GLEXDWGLKDGDSDQ.DUWLQL0XOMDGL LL $QMDN3LXWDQJGHQJDQ3HPEHULDQ-DPLQDQGDUL3HQMXDO3LXWDQJ
SHPHULQJNDWDQ \DQJ GLODNVDQDNDQ ROHK 3H¿QGR %HUGDVDUNDQ KDVLO SHPHULQJNDWDQ GDUL 6+1RWDULVGL-DNDUWDGDQGHQJDQ$NWD3HUXEDKDQ1RWDQJJDO1RYHPEHU LLL $QMDN3LXWDQJWDQSD3HPEHULDQ-DPLQDQGDUL3HQMXDO3LXWDQJ
3H¿QGRDWDV2EOLJDVLVHVXDLGHQJDQVXUDW1R5&3()',5,,,WDQJJDO0DUHW Penyisihan dan Pelunasan Pokok Obligasi (iv) Fasilitas Modal usaha; dan/atau
GLEXDW GLKDGDSDQ 1RWDULV .DUWLQL 0XOMDGL 6+ QDPD 37 6DUL 8VDKD /HDVLQJ GLXEDK
SHULKDO 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ DWDV 2EOLJDVL ,,7DKXQ 37 %5, 0XOWL¿QDQFH 3HUVHURDQWLGDNPHQ\HOHQJJDUDNDQSHQ\LVLKDQGDQDSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVLGHQJDQ Y 3HPELD\DDQODLQVHWHODKWHUOHELKGDKXOXPHQGDSDWNDQSHUVHWXMXDQGDUL2-.
PHQMDGL ³37 6DQZD %5, /HDVLQJ´ EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD $NWDDNWD WHUVHEXW WHODK
,QGRQHVLDKDVLOSHPHULQJNDWDQDWDV2EOLJDVL3HUVHURDQDGDODK pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan F 3HPELD\DDQ0XOWLJXQD\DQJGLODNXNDQGHQJDQFDUD
rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi. PHPSHUROHK SHQJHVDKDQ 0HQNXPKDP EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 1R &
+77+¶ WDQJJDO 1RYHPEHU GDQ WHODK GLGDIWDUNDQ SDGD .HSDQLWHUDDQ L 6HZD3HPELD\DDQ
idAA (double A)
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan 3HQJDGLODQ1HJHUL-DNDUWD3XVDWGLEDZDK1R GDQ1R WDQJJDO LL 3HPEHOLDQGHQJDQ3HPED\DUDQVHFDUD$QJVXUDQ
+DVLOSHPHULQJNDWDQ2EOLJDVLGLDWDVEHUODNXXQWXNSHULRGH0DUHWVDPSDLGHQJDQ
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab 1RYHPEHU VHUWDWHODKGLXPXPNDQGDODP%HULWD1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD %15, (iii) Fasilitas Dana; dan/atau
1 Maret 2024.
I Prospektus. 1RWDQJJDO'HVHPEHU 7DPEDKDQ1R LY 3HPELD\DDQODLQVHWHODKWHUOHELKGDKXOXPHQGDSDWSHUVHWXMXDQGDUL2-.
/HPEDJD3HPHULQJNDW(IHNGDODPKDOLQL3H¿QGRWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVLGHQJDQ G .HJLDWDQXVDKDSHPELD\DDQODLQEHUGDVDUNDQSHUVHWXMXDQ2-.
3HUVHURDQVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8836. Kelalaian Perseroan Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat e. Sewa Operasi (operating lease); dan/atau
Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus. pendirian adalah sebagai berikut:
3HUVHURDQ ZDMLE PHQ\DPSDLNDQ SHULQJNDW WDKXQDQ DWDV 2EOLJDVL NHSDGD 2-. SDOLQJ f. Kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
ODPEDW VHSXOXK +DUL .HUMD VHWHODK EHUDNKLUQ\D PDVD EHUODNX SHULQJNDW WHUDNKLU Pembelian Kembali Obligasi Oleh Perseroan Nilai Nominal peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
VDPSDLGHQJDQ3HUVHURDQWHODKPHQ\HOHVDLNDQVHOXUXKNHZDMLEDQ\DQJWHUNDLWGHQJDQ Pembelian Kembali Obligasi Oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
Keterangan
Rp100.000 per saham Persentase .HJLDWDQ XVDKD 3HUVHURDQ VDDW LQL VHVXDL DUDKDQ GDUL 37 %DQN 5DN\DW ,QGRQHVLD
2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQVHEDJDLPDQDGLDWXUGDODP32-.1R Hak-Hak Pemegang Obligasi Jumlah Jumlah Nilai (%) 3HUVHUR 7EN VHEDJDL 3HPHJDQJ 6DKDP 3HQJHQGDOL DGDODK IRNXV SDGD SHPELD\DDQ
Jaminan +DN+DN3HPHJDQJ2EOLJDVLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV Saham Nominal (Rp) PXOWLJXQDNKXVXVQ\DXQWXNSHPELD\DDQNHQGDUDDQEHUPRWRUGHQJDQVNHPDSHPEHOLDQ
Obligasi dijamin dengan piutang performing milik Perseroan dengan nilai sekurang- Syarat-syarat Obligasi
Modal Dasar GHQJDQ SHPED\DUDQ VHFDUD DQJVXUDQ VHUWD IDVLOLWDV GDQD EHUXSD SHPELD\DDQ EDUDQJ
NXUDQJQ\D OLPD SXOXK SHUVHQ GDUL QLODL 3RNRN 2EOLJDVL GDODP ZDNWX VHODPEDW 6\DUDWV\DUDW2EOLJDVLGDSDWGLOLKDWSDGD%DE,3URVSHNWXV
Jumlah Modal Dasar 30.000 3.000.000.000 GDQDWDX MDVD \DQJ GLVDOXUNDQ ODQJVXQJ NHSDGD GHELWXU XQWXN SHPDNDLDQNRQVXPVL
ODPEDWQ\D WLJD SXOXK +DUL .DOHQGHU VHMDN7DQJJDO (PLVL GHQJDQ PHQDQGDWDQJDQL Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh debitur sendiri dengan jaminan kendaraan bermotor.
DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD +DN 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DWDV MDPLQDQ EHUXSD SLXWDQJ performing Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) 37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 13.500 1.350.000.000
6HODLQLWX3HUVHURDQMXJDPDVLKPHODQMXWNDQSHPEHULDQIDVLOLWDVSHPELD\DDQNRPHUVLDO
PHPLOLNL SHULQJNDW SUHIHUHQ GDODP KDO DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD WHODK GLGDIWDUNDQ SDGD Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Prospektus. 2. The Sanwa Bank Limited 16.500 1.650.000.000
\DQJWHODKPHQMDGLcore businessVHODPDLQLPHODOXLIDVLOLWDVVHZDSHPELD\DDQ ¿QDQFH
.DQWRU 3HQGDIWDUDQ )LGXVLD GDODP ZDNWX VHODPEDWODPEDWQ\D WLJD SXOXK +DUL Pemberitahuan Jumlah Modal Ditempatkan dan
lease) dan jual dan sewa-balik (sale and lease-back) untuk pengadaan barang modal
.DOHQGHU VHWHODK SHQDQGDWDQJDQDQ DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD 3LXWDQJ Performing \DQJ Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Disetor Penuh 30.000 3.000.000.000 100,00
\DQJGLEXWXKNDQROHKGHELWXUGDODPPHQMDODQNDQNHJLDWDQXVDKDQ\DGHQJDQIRNXVSDGD
menjadi jaminan tidak dibatasi berasal dari kegiatan usaha tertentu. Sedangkan hak Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana Jumlah Saham Dalam Portepel - -
SHPELD\DDQDODWDODWWUDQVSRUWDVLGDQforklift.
3HPHJDQJ 2EOLJDVL DWDV 2EOLJDVL \DQJ WLGDN GLMDPLQ GHQJDQ -DPLQDQ EHUGDVDUNDQ PHVWLQ\D DSDELOD GLWDQGDWDQJDQL ROHK SLKDN \DQJ EHUZHQDQJ 3LKDNSLKDN PDQD DNDQ %HUGDVDUNDQ 3DVDO DQJJDUDQ GDVDU 3HUVHURDQ VDDW SHQGLULDQ PDNVXG GDQ WXMXDQ
Perjanjian Perwaliamanatan adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak GLWHQWXNDQEHUVDPDDQWDUD3HUVHURDQGDQ:DOL$PDQDWGDQGLVDPSDLNDQNHSDGDDODPDW 'HQJDQPHPSHUWLPEDQJNDQXVDKD\DQJGLODNXNDQROHK3HUVHURDQPDNDNHJLDWDQXVDKD
Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang leasing \DLWX EHUXVDKD GDODP
NUHGLWXU3HUVHURDQODLQQ\DEDLN\DQJDGDVHNDUDQJPDXSXQ\DQJDNDQDGDGLNHPXGLDQ WHUVHEXW GL EDZDK LQL GDQ GLEHULNDQ VHFDUD WHUWXOLV GLWDQGDWDQJDQL VHUWD GLVDPSDLNDQ XWDPD GDUL 3HUVHURDQ DGDODK EHUJHUDN GDODP ELGDQJ SHPELD\DDQ NRQYHQVLRQDO .%/,
NHJLDWDQ SHPELD\DDQ SHUXVDKDDQ GDODP EHQWXN SHQ\HGLDDDQ EDUDQJEDUDQJ PRGDO
KDULNHFXDOLKDNKDNNUHGLWXU3HUVHURDQ\DQJGLMDPLQVHFDUDNKXVXVGHQJDQNHND\DDQ
dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau XQWXNGLJXQDNDQROHKVXDWXSHUXVDKDDQXQWXNVXDWXMDQJNDZDNWXWHUWHQWXEHUGDVDUNDQ
3HUVHURDQ EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD 2EOLJDVL \DQJ WLGDN GLMDPLQ GHQJDQIDNVLPLOL\DQJVXGDKGLNRQ¿UPDVLNDQ SHPED\DUDQSHPED\DUDQ VHFDUD EHUNDOD GLVHUWDL GHQJDQ KDN SLOLK EDJL SHUXVDKDDQ TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
GHQJDQ-DPLQDQEHUGDVDUNDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQDNDQGLMDPLQGHQJDQVHOXUXK WHUVHEXW XQWXN PHPEHOL EDUDQJEDUDQJ PRGDO \DQJ EHUVDQJNXWDQ PHQJHPEDOLNDQ
KDUWDNHND\DDQ3HUVHURDQEDLNEHUXSDEDUDQJEHUJHUDNPDXSXQEDUDQJWLGDNEHUJHUDN
PERSEROAN WALI AMANAT ,QIRUPDVLPHQJHQDL7DWD&DUD3HPHVDQDQ2EOLJDVLGDSDWGLOLKDWGDODP3URVSHNWXV%DE
37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. barang-barang modal kepada perusahaan leasing atau memperpanjang jangka waktu ;,,,WHQWDQJ7DWD&DUD3HPHVDQDQ2EOLJDVL
EDLN\DQJWHODKDGDPDXSXQ\DQJDNDQDGDGLNHPXGLDQKDULVHVXDLGHQJDQNHWHQWXDQ leasing LWX EHUGDVDUNDQ QLODL VLVD \DQJ WHODK GLVHSDNDWL EHUVDPD WDQSD PHQJXUDQJL
International Division
GDODPSDVDOGDQSDVDO.LWDE8QGDQJ8QGDQJ+XNXP3HUGDWD,QGRQHVLD
0HQDUD%5,/LD1/DQWDLGDQ 3OD]D%1,/DQWDL&%'%6'&LW\/RW,1RPRU XQGDQJXQGDQJVHUWDSHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQODLQQ\D\DQJEHUODNXGDUL1HJDUD LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
6HOXUXK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL EHUKDN DWDV -DPLQDQ VHEHVDU VHNXUDQJNXUDQJQ\D -O*DWRW6XEURWR.DY1R$ -O3DKODZDQ6HULEX/HQJNRQJ*XGDQJ6HUSRQJ Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan /HPEDJD GDQ 3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO \DQJ EHUSDUWLVLSDVL GDODP UDQJND
OLPDSXOXKSHUVHQ GDUL3RNRN2EOLJDVLQ\D\DQJGLPLOLNLQ\D-DPLQDQPHUXSDNDQ3LXWDQJ 0HQWHQJ'DODP7HEHW-DNDUWD6HODWDQ 7DQJHUDQJ6HODWDQ,QGRQHVLD hingga saat ini berubah dan bertambah seiring dengan perubahan status Perseroan
Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:
PerformingPLOLN3HUVHURDQWLGDNWHULNDWVHEDJDLMDPLQDQXWDQJGHQJDQSLKDNODLQWLGDN Telp: (021) 25541220 sampai dengan VHEDJDL3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQGDQVHVXDLGHQJDQSHUXEDKDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJ
GDODP VHQJNHWD GDQ WLGDN DNDQ GLSLQGDKWDQJDQNDQ GLDOLKNDQ GDQDWDX GLEHEDQNDQ Telepon: (021) 574 5333; (021) 25541223 XQGDQJDQ\DQJEHUODNX $NXQWDQ3XEOLN .$33XUZDQWRQR6XQJNRUR 6XUMD
GHQJDQ XWDQJ 3HUVHURDQ ODLQQ\D 3LXWDQJ \DQJ PHQMDGL -DPLQDQ PHPLOLNL '3' PD[ Faksimili: (021) 574 5444 )D[ .RQVXOWDQ+XNXP :DUHQV 3DUWQHUV
$NWD SHQGLULDQ \DQJ GLGDODPQ\D PHPXDW DQJJDUDQ GDVDU 3HUVHURDQ WHODK PHQJDODPL
KDULGDQKDUXVGLJDQWLDSDELODSLXWDQJPHQJDODPLSHQXUXQDQNXDOLWDVNROHNWDELOLWDV :HEVLWH ZZZEUL¿QDQFHFRLG (PDLO LSXFXVWRG\#EQLFRLG 1RWDULV $UU\6XSUDWQR6+
SHUXEDKDQSHUXEDKDQ WHUPDVXN SHUXEDKDQSHUXEDKDQ QDPD 3HUVHURDQ VHMDN
'3' ! KDUL 1LODL MDPLQDQ 3HUVHURDQ GLPRQLWRU ROHK :DOL $PDQDW -DPLQDQ DNDQ (PDLO WUHDVXU\EULI#EUL¿QDQFHFRLG ,17BFXVWRG\#EQLFRLG :DOL$PDQDW 37%DQN1HJDUD,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN
SHQGLULDQQ\D3HUXEDKDQWHUDNKLUQDPD3HUVHURDQGDULVHPXOD37%708%5,)LQDQFH
GLGDIWDUNDQ SDGD .DQWRU 3HQGDIWDUDQ )LGXVLD VHODPEDWODPEDWQ\D WLJD SXOXK +DUL Website: www.bni.co.id
PHQMDGL 37 %5, 0XOWL¿QDQFH ,QGRQHVLD GLVLQJNDW %5, )LQDQFH EHUWHPSDW NHGXGXNDQ GL /HPEDJD GDQ 3URIHVL 3HQXQMDQJ 3DVDU 0RGDO \DQJ WHUOLEDW GDODP 3HQDZDUDQ 8PXP
.DOHQGHU VHWHODK SHQDQGDWDQJDQDQ DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD GLPDQD DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD .HWHUDQJDQOHELKODQMXWPHQJHQDL:DOL$PDQDWGDSDWGLOLKDWSDGD%DE;,,3URVSHNWXV
-DNDUWD3XVDWGLPXDWGDODP$NWD1RWDQJJDO6HSWHPEHUGLEXDWGLKDGDSDQ LQL PHQ\DWDNDQ WLGDN DGD KXEXQJDQ D¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ VHEDJDLPDQD GH¿QLVL
DNDQ GLWDQGDWDQJDQL GDODP ZDNWX VHODPEDWODPEDWQ\D WLJD SXOXK +DUL .DOHQGHU
PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN , *HGH %XGD *XQDPDQWD 6+ 1RWDULV EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD 6HODWDQ \DQJ WHODK KXEXQJDQ D¿OLDVL SDGD 8QGDQJ8QGDQJ 3DVDU 0RGDO 1DPXQ GHPLNLDQ /HPEDJD
sejak Tanggal Emisi. Dalam hal terjadi penggantian atau perubahan Jaminan setelah
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ 0HQNXPKDP EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 1R$+8 3HQXQMXDQJ \DLWX :DOL $PDQDW PHQ\DWDNDQ WHUD¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ PHODOXL
DNWDMDPLQDQ¿GXVLDGLGDIWDUNDQSDGD.DQWRU3HQGDIWDUDQ)LGXVLDDNDQGLODNXNDQVHVXDL
GHQJDQ NHWHQWXDQ \DQJ GLDWXU GDODP DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD GDQ GLNRRUGLQDVLNDQ GHQJDQ
berikut: $+7DKXQWDQJJDO 6HSWHPEHUGDQWHODKGLXPXPNDQGDODP%HULWD kepemilikan negara Republik Indonesia.
L $SDELOD SHUXEDKDQ 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ GLODNXNDQ VHEHOXP 3HUQ\DWDDQ 1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD1RWDQJJDO2NWREHU7DPEDKDQ1R
:DOL$PDQDW PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
(IHNWLIPDNDSHUXEDKDQGDQDWDXSHQDPEDKDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQWHUVHEXW
Uraian lebih lanjut mengenai Jaminan dapat dilihat dalam pada Bab I Prospektus. KDUXV GLEXDW GDODP VXDWX SHUMDQMLDQ WHUWXOLV \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK :DOL$PDQDW 3HUXEDKDQ WHUDNKLU DQJJDUDQ GDVDU 3HUVHURDQ GLPXDW GDODP $NWD 1R WDQJJDO PEMBELIAN OBLIGASI
GDQ3HUVHURDQGDQVHWHODKSHUXEDKDQWHUVHEXWGLODNXNDQPHPEHULWDKXNDQNHSDGD -XQL GLEXDW GL KDGDSDQ $UU\ 6XSUDWQR 6+ 1RWDULV EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh mulai tanggal
Hak Senioritas
2-. GHQJDQ WLGDN PHQJXUDQJL NHWHQWXDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ \DQJ 3XVDW \DQJ WHODK PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ 0HQNXPKDP EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 4 Juli 2023 hingga tanggal 6 Juli 2023 paling lambat pukul 16.00 WIB pada kantor atau
+DN 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DWDV -DPLQDQ EHUXSD 3LXWDQJ Performing memiliki peringkat 1R$+8$+7$+81 WDQJJDO -XQL GDQ WHODK GLXPXPNDQ
berlaku di Negara Republik Indonesia; melalui email para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:
SUHIHUHQ GDODP KDO DNWD MDPLQDQ ¿GXVLD WHODK GLGDIWDUNDQ SDGD .DQWRU 3HQGDIWDUDQ GDODP%HULWD1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD1R WDQJJDO-XQL7DPEDKDQ1R
)LGXVLDGDQWHODKGLWHUELWNDQQ\D6HUWL¿NDW-DPLQDQ)LGXVLD6HGDQJNDQKDN3HPHJDQJ LL $SDELOD SHUXEDKDQ 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ GLODNXNDQ SDGD GDQDWDX VHWHODK ³$NWD1RWDQJJDO-XQL´ EHUNDLWDQGHQJDQSHQ\HVXDLDQPDNVXGGDQ PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
2EOLJDVL DWDV 2EOLJDVL \DQJ WLGDN GLMDPLQ GHQJDQ -DPLQDQ EHUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 7DQJJDO(PLVLPDNDSHUXEDKDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQKDQ\DGDSDWGLODNXNDQ tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2020 tanggal 24 PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Perwaliamanatan adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan 6HSWHPEHUWHQWDQJ.ODVL¿NDVL%DNX/DSDQJDQ8VDKD,QGRQHVLD\DLWXGHQJDQ.RGH 0HQDUD%&$±*UDQG,QGRQHVLD/DQWDL 7HUD¿OLDVL
3HUVHURDQ ODLQQ\D EDLN \DQJ DGD VHNDUDQJ PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD GLNHPXGLDQ KDUL WHUVHEXWGLEXDWGDODPVXDWXSHUMDQMLDQWHUWXOLV\DQJGLWDQGDWDQJDQLROHK:DOL$PDQDW .%/, 3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ.RQYHQVLRQDO -O0+7KDPULQ1R Gedung BRI II Lt.23
NHFXDOL KDNKDN NUHGLWXU 3HUVHURDQ \DQJ GLMDPLQ VHFDUD NKXVXV GHQJDQ NHND\DDQ GDQ3HUVHURDQNHFXDOLGLWHQWXNDQODLQGDODPSHUDWXUDQSHUXQGDQJDQ\DQJEHUODNX Jakarta 10310 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
3HUVHURDQ EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD 2EOLJDVL \DQJ WLGDN GLMDPLQ DWDXDSDELODGLODNXNDQSHQ\HVXDLDQSHUXEDKDQWHUKDGDS3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQ 3HUVHURDQ PHPSHUROHK L]LQ XVDKD OHPEDJD SHPELD\DDQ VHEDJDL SHUXVDKDDQ leasing 7HOHSRQ -DNDUWD,QGRQHVLD
GHQJDQ-DPLQDQ.KXVXVNKXVXVEHUGDVDUNDQ3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQDNDQGLMDPLQ EHUGDVDUNDQSHUDWXUDQEDUX\DQJEHUNDLWDQGHQJDQNRQWUDNSHUZDOLDPDQDWDQ dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-465/ )DNVLPLOL 7HO
GHQJDQVHOXUXKKDUWDNHND\DDQ3HUVHURDQEDLNEHUXSDEDUDQJEHUJHUDNPDXSXQEDUDQJ .0 WDQJJDO 'HVHPEHU 3HUVHURDQ PHQJXEDK L]LQ RSHUDVLQ\D PHQMDGL www.bcasekuritas.co.id )D[
HUKUM YANG BERLAKU SHUXVDKDDQ ELVQLV PXOWL¿QDQFH EHUGDVDUNDQ 6XUDW .HSXWXVDQ 0HQWHUL .HXDQJDQ
WLGDN EHUJHUDN EDLN \DQJ WHODK DGD PDXSXQ \DQJ DNDQ DGD GLNHPXGLDQ KDUL VHVXDL (PDLO FI#EFDVHNXULWDVFRLG www.bridanareksasekuritas.co.id
6HOXUXK SHUMDQMLDQ \DQJ EHUKXEXQJDQ GHQJDQ 2EOLJDVL LQL WXQGXN SDGD GDQ GLDUWLNDQ 5HSXEOLN,QGRQHVLD1R .0. WDQJJDO$SULO 3DGDEXODQ2NWREHU
GHQJDQ NHWHQWXDQ GDODP 3DVDO GDQ 3DVDO .LWDE 8QGDQJXQGDQJ +XNXP GFP#EFDVHNXULWDVFRLG (PDLO LEJURXS#EULGVFRLG
sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia. 2-. PHQHWDSNDQ SHUXEDKDQ NHSXWXVDQ L]LQ XVDKD GDUL 37 %708%5, )LQDQFH
Perdata Indonesia. GHEWFDSLWDOPDUNHW#EULGVFRLG
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN PHQMDGL37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLDEHUGDVDUNDQ6XUDW.HSXWXVDQ'HZDQ.RPLVLRQHU
Perseroan tidak memiliki batasan untuk penambahan utang setelah penerbitan Obligasi SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH
OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Izin
ini. A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
8VDKD'L%LGDQJ3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ6HKXEXQJDQ'HQJDQ3HUXEDKDQ1DPD37 LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG
'DODPKDOWHUMDGLNRQGLVLJDJDOED\DU3HPHJDQJ2EOLJDVLEHUKDNDWDV-DPLQDQVHFDUD 3HUVHURDQ GLGLULNDQ GHQJDQ QDPD ³37 6DUL 8VDKD /HDVLQJ´ EHUNHGXGXNDQ GL -DNDUWD %708%5,)LQDQFH0HQMDGL37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLD TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.