Back to announcement
20230703_MEDP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31335863_lamp1.pdf
Other Text extracted MEDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2018 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Juli 2018
Masa Penawaran Umum : 28‐29 Juni 2018 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara
Tanggal Penjatahan : 2 Juli 2018 Elektronik : 4 Juli 2018
Tanggal Pembayaran dari Investor : 3 Juli 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 5 Juli 2018
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN
YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK
YANG KOMPETEN.
PT MEDCO POWER INDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT MEDCO POWER INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan listrik
Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 50, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3300; Faks +62 21 2995 3301
Email: corsec.mpi@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcopower.co.id
PENAWARAN UMUM OBLIGASI MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
P R O S P E K T U S
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp600.000.000.000,‐ (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
DAN
PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH MEDCO POWER INDONESIA I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp600.000.000.000,‐ (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK WAKALAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan
dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp279.000.000.000,‐ (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp63.000.000.000,‐ (enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per
tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,‐ (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing‐masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing‐masing adalah pada tanggal 4 Juli 2021 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk
Obligasi Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri C.
Sukuk Wakalah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah. Sukuk
Wakalah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp153.000.000.000,‐ (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp14.917.500.000
(empat belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk
Wakalah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp404.000.000.000,‐ (empat ratus empat miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp41.410.000.000
(empat puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah 5
(lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
Seri C : Jumlah Dana Modal Investasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp43.000.000.000,‐ (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp4.622.500.000 (empat
miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Wakalah adalah
7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing‐masing Imbal Hasil Wakalah. Pembayaran Imbal Hasil Wakalah pertama akan
dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi masing‐masing adalah pada tanggal 4 Juli
2021 untuk Sukuk Wakalah Seri A, pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Sukuk Wakalah Seri B dan pada tanggal 4 Juli 2025 untuk Sukuk Wakalah Seri C.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK WAKALAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA
TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG
AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA
SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG‐UNDANG HUKUM PERDATA.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI/PEMBELIAN UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU TANGGAL PEMBAYARAN
KEMBALI DANA MODAL INVESTASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK WAKALAH DAN PERATURAN PERUNDANG‐UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN
KEMBALI OBLIGASI/PEMBELIAN SUKUK WAKALAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH DARI PT PEMERINGKAT
EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
idA idA(sy)
(Single A) (Single A Syariah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PLN SEBAGAI PELANGGAN UTAMA PERSEROAN DALAM KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK SWASTA. RISIKO LAIN
YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK WAKALAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT CGS‐CIMB Sekuritas Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Mandiri Sekuritas PT Samuel Sekuritas Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
PROSPEKTUS INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 28 JUNI 2018
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.