20260306_BVIC_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32041567_lamp1.pdf

             Tanggal Efektif                :       28 Februari 2023     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                     :      9 Maret 2023
             Masa Penawaran Umum            :       1 – 6 Maret 2023     Tanggal Distribusi Secara Elektronik                    :      9 Maret 2023
             Tanggal Penjatahan             :           7 Maret 2023     Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia            :     10 Maret 2023




PROSPEKTUS   OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI
             EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG
             BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

             PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
             YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

             PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
             BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN
             KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.




                                   PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK
                                                                   Kegiatan Usaha Utama
                                                    Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional
                                                 Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
                                         Kantor Pusat:                                                     Kantor Operasional:
                                 Gedung Graha BIP, Lantai 10                            Perseroan memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari
              Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia         1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 24 Kantor
                          Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777                      Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor,
                               e-Mail: corsec@victoriabank.co.id                          Tangerang, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Manado,
                             Situs Internet: www.victoriabank.co.id                                        Makassar dan Medan
                                                             PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA
                            DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                         Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan
                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2023 (“OBLIGASI”)
                                  DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama
             PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan
             nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri:
             Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat
                        bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
             Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat
                        bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
             untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Juni 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh
             tempo masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 9 Maret 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Maret 2028 untuk Obligasi Seri B.
                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
                                                      AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                  PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA
             LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN
             PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
             YANG AKAN ADA KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA
             KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK
             DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN
             PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.

             1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
             BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN
             MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN
             SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
             PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN
             SENTRAL EFEK INDONESIA (‘KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN
             DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                   DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
                                           PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
                                                                  id
                                                                    A-
                                                           (Single A Minus)
                              UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.
                                     Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                           PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                    PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)                 PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
                                                           PENJAMIN EMISI OBLIGASI
                            PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi) dan PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
                                 EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                 WALI AMANAT
                                                              PT BANK MEGA TBK
             RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN
             KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA
             YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

             RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA
             PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI.
                                                 Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023