20260924_UVCR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32150804_lamp1.pdf

Kebutuhan Modal Kerja       Rp2.700.000.000,-        10,00%    Q4 2026–Q4       Perseroan
Lainnya                                                        2027


Total                       Rp27.000.000.000,-       100%



        Alokasi tersebut bersifat sebagai rencana penggunaan dana dan pelaksanaannya akan
        disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kondisi internal, kondisi eksternal dan
        perkembangan bisnis Perseroan dengan tetap memperhatikan peruntukan dana sebagaimana
        telah diungkapkan kepada publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku.

        Adapun KPI yang diharapkan dari penggunaan dana tersebut antara lain:

           1.​   peningkatan volume dan nilai transaksi voucher digital;
           2.​   pengembangan dan penambahan aset yang menunjang kegiatan usaha Perseroan;
           3.​   peningkatan jumlah dan/atau kontribusi merchant aktif;
           4.​   peningkatan jumlah pelanggan dan tingkat transaksi pelanggan;
           5.​   peningkatan kontribusi produk dan layanan baru terhadap pendapatan;
           6.​   peningkatan efisiensi biaya akuisisi pelanggan dan merchant;
           7.​   peningkatan utilisasi platform dan layanan digital Perseroan; dan
           8.​   peningkatan pendapatan dan profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

        Perseroan akan melakukan pemantauan atas penggunaan dana dan pencapaian KPI secara
        berkala melalui mekanisme pengawasan internal dan pelaporan manajemen.

        2. Perseroan menetapkan asumsi harga pelaksanaan PMTHMETD Rp135 per saham yang
        mana 90% dari harga rata-rata perdagangan 25 hari Bursa. Sehubungan dengan hal tersebut,
        jika harga Perseroan mengalami peningkatan sebelum pelaksanaan PMTHMETD, maka
        Perseroan wajib melakukan penyesuaian sesuai Lampiran II Peraturan Bursa nomor I-A.

        Penjelasan:

        Perseroan menyampaikan bahwa harga pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp135 per saham
        yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi merupakan asumsi harga pelaksanaan yang
        digunakan dalam rangka penyusunan rencana PMTHMETD.

        Perseroan memahami bahwa harga pelaksanaan PMTHMETD wajib memperhatikan
        ketentuan Peraturan Bursa yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penentuan harga
        pelaksanaan berdasarkan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama 25 Hari Bursa
        sebelum tanggal penyampaian permohonan pencatatan saham hasil PMTHMETD.

        Dengan demikian, apabila berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan Bursa terdapat
        perubahan harga pelaksanaan yang harus dilakukan, Perseroan akan melakukan penyesuaian
        harga pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengungkapkannya kepada
        publik sesuai ketentuan pasar modal.

        3. Pada laporan keuangan proforma Perseroan pasca PMTHMETD per 30 Juni 2026, agar
        Perseroan dapat menjelaskan dampak peningkatan ekuitas terhadap rasio keuangan dalam
        tabel sebagai berikut:

        Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2026 dan laporan keuangan proforma
        setelah memperhitungkan rencana pelaksanaan PMTHMETD, dampak terhadap rasio
        keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:


Rasio                          Sebelum PMTHMETD         Setelah PMTHMETD           Perubahan


Return on Equity (ROE)         7,54%                    6,07%                      Turun 19,57%


Earnings Per Share (EPS)       Rp4,19                   Rp3,81                     Turun 9,09%


Debt to Equity Ratio (DER)     1,13x                    0,91x                      Turun 19,57%


Current Ratio                  1,66x                    1,88x                      Naik 13,33%



        Penjelasan:

        Secara umum, penambahan modal melalui PMTHMETD akan meningkatkan ekuitas Perseroan
        dan memperkuat struktur permodalan serta kapasitas pendanaan untuk mendukung kegiatan
        usaha Perseroan.

        Perseroan menyadari bahwa peningkatan jumlah saham beredar dapat memberikan dampak
        terhadap EPS secara mekanis apabila pertumbuhan laba belum sejalan dengan pertumbuhan
        jumlah saham. Oleh karena itu, Perseroan akan mengarahkan penggunaan dana PMTHMETD
        pada kegiatan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
        pendapatan dan laba Perseroan.

        Strategi Perseroan untuk menjaga profitabilitas pasca PMTHMETD meliputi:

           1.​ meningkatkan kontribusi bisnis voucher digital dan layanan teknologi;
           2.​ menambah dan/atau mengadakan aset yang mendukung kegiatan operasional,
               pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas bisnis Perseroan;
           3.​ meningkatkan recurring transaction melalui ekosistem merchant dan partner;
           4.​ mengembangkan produk dan layanan dengan potensi margin yang lebih baik;
           5.​ meningkatkan efisiensi biaya operasional dan pemasaran;
           6.​ meningkatkan produktivitas akuisisi pelanggan dan merchant; dan
           7.​ melakukan monitoring terhadap return atas penggunaan dana secara berkala.

        4. Sehubungan dengan penghentian dan penyelesaian Buyback Saham per 11 September 2026
        sebanyak 9.596.100 lembar saham, agar dijelaskan:

           a.​ Perlakuan akuntansi dan pencatatan atas saham treasuri hasil buyback tersebut
               dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan per periode berjalan.

   b.​ Rencana jadwal (timeline), mekanisme, serta skema pendistribusian saham treasuri
       dimaksud untuk alokasi ESOP Pool (Program Kepemilikan Saham Manajemen &
       Karyawan).
   c.​ Konfirmasi peniadaan hak suara atas seluruh saham treasuri hasil buyback pada
       pelaksanaan RUPSLB tanggal 27 Oktober 2026 mendatang.
   d.​ Rekonsiliasi perhitungan jumlah saham beredar (outstanding shares) pasca buyback
       untuk memastikan penerbitan 200.000.000 saham baru PMTHMETD tetap tidak
       melebihi batas maksimal 10% dari modal disetor.

Penjelasan:

   a.​ Perlakuan akuntansi​
       Perseroan telah menyelesaikan pelaksanaan buyback saham sebanyak 9.596.100
       saham per 11 September 2026. Saham hasil buyback tersebut dicatat sebagai saham
       treasuri dan disajikan sebagai pengurang ekuitas Perseroan sesuai dengan standar
       akuntansi keuangan yang berlaku.​

   b.​ Rencana penggunaan untuk ESOP Pool​
       Perseroan merencanakan saham treasuri hasil buyback tersebut untuk dialokasikan
       sebagai bagian dari ESOP Pool sesuai dengan program kepemilikan saham manajemen
       dan karyawan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

       Pelaksanaan distribusi saham treasuri akan dilakukan setelah seluruh persyaratan
       korporasi, regulasi, administrasi, dan mekanisme program terpenuhi. Perseroan akan
       menyampaikan keterbukaan informasi atas pelaksanaan tersebut sesuai dengan
       ketentuan yang berlaku.

   c.​ Hak suara dan rekonsiliasi jumlah saham​
       Perseroan mengonfirmasi bahwa selama saham hasil buyback masih berstatus sebagai
       saham treasuri dan belum dialihkan sesuai mekanisme yang diperkenankan, saham
       tersebut tidak diperhitungkan dalam pelaksanaan hak suara pada RUPSLB tanggal 27
       Oktober 2026, sesuai ketentuan yang berlaku.​
       ​
       Sebelum pelaksanaan Buyback, jumlah saham yang telah diterbitkan dan disetor
       penuh oleh Perseroan tercatat sebanyak 2.000.144.838 saham. Dengan pelaksanaan
       Buyback sebanyak 9.596.100 saham, saham hasil Buyback tersebut dicatat sebagai
       saham treasuri, sehingga jumlah saham yang tidak berstatus sebagai saham treasuri
       menjadi sebanyak 1.990.548.738 saham.

       Rencana penerbitan sebanyak 200.000.000 saham baru melalui PMTHMETD tetap
       berada dalam batas maksimum 10% dari modal disetor, dengan perhitungan:

       10% × 2.000.144.838 saham = 200.014.483 saham

       Sehingga rencana penerbitan 200.000.000 saham masih berada di bawah batas
       maksimum tersebut. Perseroan akan memastikan bahwa pelaksanaan PMTHMETD
       dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK dan Peraturan Bursa yang berlaku.


5. Sehubungan dengan data kepemilikan saham publik/masyarakat, agar dijelaskan:

       a.​ Dasar perhitungan dan rekonsiliasi data free float yang digunakan Perseroan pasca
           PMTHMETD.
       b.​ Strategi Perseroan dalam menjaga likuiditas perdagangan saham pasca PMTHMETD
           di pasar reguler.
       c.​ Konfirmasi pemenuhan ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 terkait
           batas minimum jumlah dan persentase saham free float pasca PMTHMETD.

   Penjelasan:

       a.​ Perseroan telah melakukan rekonsiliasi data kepemilikan saham dengan
           memperhatikan struktur kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah
           pelaksanaan PMTHMETD, termasuk saham yang dimiliki oleh pemegang saham
           pengendali, saham treasuri, serta saham yang memenuhi kriteria sebagai saham
           masyarakat/free float sesuai ketentuan Bursa.
       b.​ Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah saham Perseroan akan menjadi sebanyak
           2.200.144.838 saham, dengan memperhitungkan penerbitan 200.000.000 saham
           baru.

         Perseroan akan memastikan bahwa komposisi saham masyarakat/free float setelah
         PMTHMETD tetap memenuhi ketentuan minimum jumlah dan persentase saham free
         float sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa yang berlaku.

         Untuk menjaga likuiditas perdagangan saham, Perseroan akan:

              1.​ menjaga keterbukaan informasi secara konsisten dan tepat waktu;
              2.​ meningkatkan komunikasi dengan investor dan pemegang saham;
              3.​ menyampaikan informasi mengenai perkembangan kinerja dan aksi korporasi
                  secara transparan;
              4.​ memperluas investor engagement dan investor relations activities; dan
              5.​ melakukan monitoring terhadap komposisi pemegang saham dan aktivitas
                  perdagangan saham Perseroan.

         Perseroan juga akan melakukan koordinasi dengan Biro Administrasi Efek dan pihak
         terkait untuk memastikan data kepemilikan saham yang digunakan dalam pelaporan
         telah direkonsiliasi.

       c.​ Konfirmasi pemenuhan ketentuan V.1 Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 terkait
           batas minimum jumlah dan persentase saham free float pasca PMTHMETD.


                            Sebelum PMTHMETD              Setelah PMTHMETD


Total saham                 2.000.144.838                 2.200.144.838


Saham Pengendali            623.557.467                   823.557.467


Saham Non-Publik*           882.427.067                   1.082.427.067

    Saham Treasuri                  9.596.100                        9.596.100


    Free Float                      1.108.121.671                    1.108.121.671


    % Free Float                    55,40%                           50,36%




        *Saham Non-Publik sebagai total saham dikurangi free float dan saham treasuri.


        6. Apakah saat ini Perseroan memiliki Program Kepemilikan Saham (PKS)/ESOP/MSOP
        dengan efek bersifat ekuitas yang masih outstanding selain dari alokasi ESOP Pool hasil
        buyback? Jika iya, agar dielaborasi dampak dan jumlah program yang masih outstanding
        tersebut.

        Penjelasan:

        Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan catatan Perseroan sampai dengan tanggal surat
        tanggapan ini, selain rencana alokasi saham treasuri sebagai bagian dari ESOP Pool, tidak
        terdapat efek bersifat ekuitas yang telah diterbitkan dan masih outstanding yang berasal dari
        program PKS/ESOP/MSOP lainnya.

        Perseroan telah memperoleh persetujuan atas program kepemilikan saham bagi manajemen
        dan karyawan sesuai dengan keputusan RUPST 21 Mei 2026 yang berlaku. Pelaksanaan
        program tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme, persyaratan, dan ketentuan
        peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

        Perseroan akan memastikan setiap pelaksanaan program kepemilikan saham dilakukan secara
        transparan dan memenuhi ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Demikian tanggapan Perseroan ini disampaikan. Perseroan mengucapkan terima kasih atas perhatian
dan arahan OJK serta akan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola dan
keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,​
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk




Ayu Kusuma Trisyani​
Sekretaris Perusahaan