Back to announcement
20261005_BAFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32163083_lamp1.pdf
Other Text extracted BAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
I NFORM ASI I NI M ERUPAKAN TAM ABAHAN I NFORMASI DAN/ ATAU PER BAI KAN ATAS I NFORM ASI TAMBAHAN RI NGKAS YANG TELAH DI PUBLI KASI KAN SEBELUM NYA PADA TANGGAL 18 SEPTEM BER
2026
OTORI TAS JASA KEUANGAN ( “OJK”) TI DAK M EM BERI KAN PERNYATAAN M ENYETUJUI ATAU TIDAK M ENYETUJUI EFEK I NI, TI DAK JUGA M ENYATAKAN K EBENARAN ATAU KECUKUPAN I SI
I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS I NI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN M ELANGGAR HUKUM .
PT BUSSAN AUTO FI NANCE ( “PERSEROAN”) DAN PENJAM I N PELAKSANA EM I SI OBLIGASI DAN SUKUK M UDHARABAH BERTANGGUNG JAW AB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEM UA I NFORM ASI,
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS I NI .
PENAW ARAN UM UM I NI M ERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSI FAST UTANG DAN/ ATAU SUKUK TAHAP KE - 2 DARI PENAW ARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSI FAT UTANG/ DAN ATAU
SUKUK YANG TELAH M ENJADI EFEKTI F
PT BUSSAN AUTO FINANCE
Kegiatan Usaha Utama:
Pembiayaan Barang dan/a tau Jasa
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
Kantor Pusat:
BAF Plaza
BAF Plaza, Jl. RayaTanjung Bara t No 121 , Jagakarsa, Jakarta Sela tan 12530 , Indonesia
Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 610 0; Email: baf.sekretariat@baf.id
www.baf.id
Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
Per 31 Agustus 2026, Perseroan mengoperasikan 159 kantor cabang dan 96 kantor selain kantor cabang yang tersebar di Pulau Ja wa, Sumatra, Sulawes i, Kali mantan, Bali, Nusa Tenggara
dan Papua
PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN
OBLI GASI BERKELANJUTAN I V BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DI HI MPUN SEBESAR RP4. 000. 000. 000. 000 ( EM PAT TRI LIU N RUPIAH)
( “OBLI GASI BERKELANJUTAN I V”)
dan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FI NANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHI M PUN SEBESAR RP1. 000. 000. 000. 000 ( SATU TRI LI UN RUPI AH)
( “SUKUK M UDHARABAH BERKELANJUTAN II ”)
Dal am r angka Penawar an Um um Ber kel anj ut an Obl i gasi Ber kel ant an I V t er sebut , Per ser oan t el ah m ener bit kan :
OBLI GASI BERKELANJUTAN I V BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUM LAH POKOK OBLI GASI SEBESAR RP366. 845. 000. 000 ( TI GA RATUS ENAM PULUH ENAM M I LI AR DELAPAN RATUS EM PAT PULUH LI MA JUTA RUPI AH) ( “OBLI GASI ”)
dan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FI NANCE TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN JUM LAH DANA SUKUK M UDHARABAH SEBESAR RP100. 000. 000. 000 ( SERATUS MI LI AR RUPIAH) ( “SUKUK M UDHARABAH”)
Dal am r angka Penawar an Um um Ber kel anj ut an t er sebut , Per ser oan akan m ener bi t kan dan m enawar akan:
OBLI GASI BERKELANJUTAN I V BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I I TAHUN 2026
DENGAN JUM LAH POKOK OBLI GASI SEBESAR RP552. 260. 000. 000 ( LI M A RATUS LI MA PULUH DUA MI LI AR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA RUPI AH) ( “ OBLI GASI ”)
Obl i gasi i ni dit er bi t kan t anpa war kat dan di t awar kan dengan ni l ai 100% ( ser at us per sen) , dal am 2 ( dua) ser i , yai t u:
Ser i A : Jum l ah Pokok Obl i gasi Ser i A sebesar Rp481. 875. 00 0. 000 ( em pat r at us del apan pul uh sat u m i l i ar del apan r at us t uj uh pul uh l im a j ut a Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar
7, 10% ( t uj uh kom a sat u nol per sen) per t ahun dengan j angka wakt u 3 70 ( t i ga r at us t uj uh pul uh) Har i Kal ender sej ak Tanggal Em i si ; dan
Ser i B : Jum l ah Pokok Obl i gasi Ser i B sebesar Rp70. 385. 000. 000 ( t uj uh pul uh m i li ar t i ga r at us del apan pul uh l im a j ut a Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 7, 35% ( t uj uh kom a t i ga li m a
per sen) per t ahun dengan j angka wakt u 3 ( t i ga) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Bunga Obl i gasi di bayar kan set i ap t r i wul an, di m ana Bunga Obl i gasi per t am a akan di bayar kan pada t anggal 8 Januar i 2027, sedangkan Bunga Obl i gasi t er akhi r sekal i gus denga n pel unasa n Obl i gasi akan
di bayar kan pada t anggal 18 Okt ober 2027 unt uk Obl i gasi Ser i A, dan t anggal 8 Okt ober 2029 unt uk Obl i gasi Ser i B .
dan
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FI NANCE TAHAP I I TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP 350. 000. 000. 000 (TI GA RATUS LI M A PULUH M I LIAR RUPI AH ) (“SUKUK MUDHARABAH”)
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 ( dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk MudharabahSeri A sebesar Rp 293.675.000.000 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupi ah) dengan Pendapat an Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudhar abah sebesar 16,14% (enam belas koma satu empat persen) dari Pendapatan yang Dibagi hasil kan dengan
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,10% (tujuh kom a satu nol persen) per tahun, dan j angka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Sukuk MudharabahSeri B sebesar Rp 56.325.000.000 (lima pul uh enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudhar abah yang dihitung
berdasarkan perkalian Ni sbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 16,70% ( enam bel as koma tujuh nol persen) dari Pendapatan yang Di bagihasil kan dengan i ndikasi bagi hasil sebesar
ekuivalen 7,35% (tujuh koma tiga lima per sen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun Hari Kal ender sejak Tanggal Emisi.
Pendapat an Bagi Hasi l Sukuk M udhar abah di ba yar ka n set i ap t r i wul an, di m ana Pendapat an Bagi Hasi l Sukuk M udhar abah per t am a akan di bayar kan pa da t angg al 8 Januar i 2027, sedangka n Pendapat an Bagi
Hasi l Sukuk M udhar abah t er akhi r sekal i gus Dana Sukuk M udhar abah di bayar kan pada t anggal 1 8 Okt ober 2027 unt uk Sukuk M udhar abah Seri A, dan t anggal 8 Okt ober 2029 unt uk Sukuk M udhar abah Ser i
B.
Obl i gasi Ber kel anj ut an I V Tahap II I dan/ at au t ahap sel anj ut nya ( j i ka ada) dan/ at au Sukuk M udhar abah Ber kel anj ut an I I Tahap II I dan/ at au t ahap sel anj ut n ya ( ji ka ada) akan di t ent ukan kem udi an
PENTI NG UNTUK DI PERHATI KAN
OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH I NI TI DAK DI JAM I N DENGAN JAM I NAN KHUSUS, TETAPI DI JAM I N DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAI K BARANG BERGERAK M AUPUN
BENDA TI DAK BERGERAK, BAI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI MENJADI JAM I NAN BAGI P EM GANG OBLIGASI DAN SUKUK M UDHARABAH I NI SESUAI DENGAN
KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KI TAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATAAN. HAK PEM EGANG OBLIGASI DAN SUKUK M UDHARABAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
DENGAN HAK - HAK KREDI TUR PERSEROAN YANG DI JAM I N SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN B AI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI. KETERANGAN
LEBI H LANJUT M ENGENAI OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN DENGAN JUDUL “ PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN .
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEM BELI AN KEM BALI ( BUY BACK) UNTUK SEBAGI AN ATAU SELURUH OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK M UDHARABAH DI TUJUKAN SEBAGAI PEM BAYARAN
KEM BALI OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DI SI M PAN UNTUK KEM UDI AN DI JUAL KEM BALI DENGAN HARGA PASAR. PEM BELI AN KEM BALI ( BUY BACK) OBLI GASI DAN/ ATAU
SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DI LAKUKAN 1 ( SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEM BELI AN KEM BALI ( BUY BACK ) OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK M UDHARABAH TI DAK
DAPAT DI LAKUKAN APABI LA HAL TERSEBUT M ENGAKI BATKAN PERSEROAN TI DAK DAPAT M EM ATUHI KETENTUAN -KETENTUAN DALAM PERJANJI AN PERW ALI AM ANATAN OBLI GASI DAN/ ATAU
SUKUK M UDHARABAH. KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI PEM BELI AN KEM BALI OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAM BAHAN
DENGAN JUDUL “ PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN . ”
RI SI KO UTAM A YANG DI HADAPI PERSEROAN ADALAH RI SI KO KREDI T YANG M UNCUL AKI BAT KETIDAKM AM PUAN KONSUM EN/ DEBI TUR UNTUK M EMBAYAR K EM BALI FASI LI TAS PEM BI AYAAN
YANG DI BERI KAN, BAI K POKOK PI NJAM AN M AUPUN BUNGANYA. RI SI KO KREDI T I NI M ENYEBABKAN TI DAK TERTAGI HNYA PI UTANG PEM BIAYAAN KEPADA KONSUM EN YANG DAPAT
BERDAM PAK LANGSUNG TERHADAP M ENURUNKAN PENDAPATAN DAN KI NERJA PERSEROAN.
I NVESTOR PEM BELI OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK M UDHARABAH MEM I LIKI RI SI KO ATAS TI DAK LIKUI DNYA OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH YANG DI TAW ARKAN DALAM PENAW ARAN
UM UM I NI YANG ANTARA LAI N DI SEBABKAN TUJUAN PEM BELI AN OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH SEBAGAI I NVESTASI JANGKA PANJANG .
PERSEROAN TI DAK M ELAKUKAN PEM OTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASI L SUKUK M UDHARABAH DAN DANA SUKUK M UDHARABAH .
DALAM RANGKA PENAW ARAN UM UM INI , PERSEROAN TELAH M EM PEROLEH HASI L PEM ERINGKATAN ATAS OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH DARI :
PT FI TCH RATI NGS I NDONESI A ( “FI TCH”)
AAA ( i d n ) ( Tri pl e A ) i d AAA ( Tri pl e A)
PT PEM ERINGKAT EFEK I NDONESIA ( “PEFI NDO”)
i d AAA ( Tri pl e A) i d AAA ( s y ) ( Tri pl e A Syari ah )
KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI HASI L PEM ERI NGKATAN DAPAT DI LI HAT PADA BAGIAN DARI BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN DENGAN JUDUL “ KETERANGAN TENTANG HASI L
PEM ERI NGKATAN OBLI GASI DAN SUKUK M UDHARABAH . ”
OBLIGASI DA N SUKU K MUD HARA BAH INI AKA N DICATATK AN PAD A PT BURS A EFEK INDO N ESIA (”BEI”).
Par a Penj am i n Pel aksana Em i si dan Penj am i n Em i si Obl i gasi dan Sukuk M udhar abah yang nam any a t er cant um di bawah i ni m enj am i n dengan kesanggupan pe nuh ( f ul l comm i tm ent ) t er hadap Penawar an
Um um Obli gasi dan Sukuk M udhar abah Per ser oan .
PENJA MIN PELAK SANA E MISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDH ARA BAH
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
W ALI AM ANAT
PT Bank M andi r i ( Per ser o) Tbk
Informasi Tambahan Ringkas i ni diterbitkan di Ja karta pada tanggal 5 Oktober 2026.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2026
Masa Penawaran Umum : 5 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan : 6 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 8 Oktober 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 8 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 9 Oktober 2026
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan IV Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2026
Jenis Obligasi
Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan untuk
didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang
Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh
KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan
Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Target Dana Obligasi Berkelanjutan IV
Sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I
Sebesar Rp366.845.000.000 (tiga ratus enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta
Rupiah).
Sisa Target Dana Obligasi Berkelanjutan IV
Sebesar Rp3.633.155.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta
Rupiah).
Jumlah Pokok, Bunga Obligasi, dan Jangka Waktu
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 552.260.000.000 (lima ratus lima
puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp481.875.000.000 (empat ratus delapan puluh satu
miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
7,10% % (tujuh koma satu nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp70.385.000.000 (tujuh puluh miliar tiga ratus
delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35 % (tujuh koma
tiga lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
1
Page 3
Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing
Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing Seri
Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi mengenai Syarat-Syarat Obligasi.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang
Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing -masing Bunga Obligasi.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh p ada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi
dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri
Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 8 Januari 2027 8 Januari 2027
2 8 April 2027 8 April 2027
3 8 Juli 2027 8 Juli 2027
4 18 Oktober 2027 8 Oktober 2027
5 8 Januari 2028
6 8 April 2028
7 8 Juli 2028
8 8 Oktober 2028
9 8 Januari 2029
10 8 April 2029
11 8 Juli 2029
12 8 Oktober 2029
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1
(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kale nder.
Pembelian Kembali Obligasi
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali ( buyback) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi satu tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan mempunyai hak untuk
melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian
dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KS EI yang berlaku. Dengan
demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga
2
Page 4
Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai
dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang
bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening .
iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh
Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima
oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, de ngan memperhatikan Perjanjian
Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan
pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
Satuan Pemindahbukuan
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan
dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi ini tidak dijamin baik dengan suatu jaminan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak
bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain
manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijaminkan
secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua
krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini
adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
Hak-Hak Pemegang Obligasi
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, hak -hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:
i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan
Pokok Obligasi.
ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan
KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak
memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka piha k yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak
berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3
Page 5
iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau
pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas
setiap kelalaian pembayaran Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obliga si. Jumlah Denda
tersebut dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas kewajiban
yang harus dibayar tersebut, dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan
adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi,
yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional
berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama -sama yang mewakili paling sedikit lebih dari
20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi
yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis
kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk
RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI s ejumlah Obligasi yang
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib
disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender setelah tangga l
diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan
demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah
Obligasi yang dimilikinya.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan
sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan -
pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk memastikan keadaan keuangan Perseroan berada
dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu) dengan
tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 POJK No. 35/2018.
Penjelasan lebih lanjut mengenai Obligasi dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
Keterangan tentang Sukuk Mudharabah
Nama Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2026
Jenis Sukuk Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan
untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening. Sukuk Mudharabah ini d idaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan
didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI.
Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan
rekening efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
4
Page 6
Akad Mudharabah dan skema Sukuk Mudharabah
Akad Mudharabah
Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah Akad Mudharabah yang telah
ditandatangani pada tanggal 21 September 2026, antara Perseroan (Mudharib) dan Wali Amanat sebagai
wakil dari Pemilik Dana Sukuk Mudharabah (Shahib al -Mal). Akad Mudharabah mengatur mengenai hak dan
kewajiban Mudharib dan Shahib al-Mal sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, Peraturan
OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk dan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ringkasan sebagai berikut:
i. Shahib Al-mal selaku pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk
Mudharabah, dengan ini setuju untuk menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah ( ra’suI mal) kepada
Mudharib untuk dikelola dan Mudharib dengan ini setuju untuk menerima dana tersebut untuk digunakan
untuk mendukung pertumbuhan bisnis Unit Usaha Syariah Mudharib untuk penyaluran pembiayaan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Atas penempatan Dana Sukuk Mudharabah tersebut Shahib Al-
mal berhak untuk menerima bagian Pendapatan Bagi Hasil dan melalui Wali Amanat Sukuk Mudharabah
mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Mudharib.
ii. Dana Sukuk Mudharabah (ra’sul mal) yang akan diserahkan oleh Shahib Al-mal adalah sebanyak-
banyaknya sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dimana jumlah kepastian Dana Sukuk
Mudharabah akan dinyatakan lebih lanjut dalam perubahan akad ini. Mudharib akan mengembalikan
seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Mudharabah.
iii. Bagi Hasil yang akan diperoleh Shahib Al-mal dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang
Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah dihitung dari nilai nominal berdasarkan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
iv. Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagikan kepada Shahib Al-mal akan dihitung
dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang besarannya akan ditentukan kemudian dan akan dituangkan
dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah
Aset yang menjadi dasar dari Sukuk Mudharabah berdasarkan Akad Mudharabah dan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah berupa kegiatan usaha pemberian pembiayaan dengan skema
akad yang sesuai prinsip syariah, yaitu Bai Wa Al Isti’jar (IMBT).
Perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharbah
i. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan
perubahan;
ii. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan
Pengawas Syariah Perseoran yang harus diperoleh oleh Perseoran sebelum dilaksanakannya RUPSU;
iii. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang
diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali dengan harga yang
disepakati oleh Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui perubahan
tersebut.
5
Page 7
Skema Sukuk Mudharabah
Penjelasan mengenai struktur Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
1a. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah.
1b. Investor mempercayakan Dana Sukuk Mudharabah untuk dikelola oleh Perseroan.
1c. Dana Sukuk Mudharabah diserahkan ke Unit Usaha Syariah Perseroan.
2. Unit Usaha Syariah Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk kegiatan pembiayaan
Syariah dengan akad IMBT.
3a. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk
Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
3b. Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Unit Usaha Syariah Perseroan
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
4a. Unit Usaha Syariah Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
4b. Perseroan mengembalikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah
Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 21 September 2026, Tim Ahli Syariah menetapkan
bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yaitu fatwa -fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah, dan mengharuskan Perseroan untuk
mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang -
undangan di Pasar Modal Syariah dalam kaitan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dimaksud.
Target Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Jumlah Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I
Sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah)
Sisan Target Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
Sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah)
6
Page 8
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar
Rp350.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp293.675.000.000 (dua ratus
sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 16,14% (enam belas koma satu empat
persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi b agi hasil sebesar
ekuivalen 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, dan jangka waktu 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp56.325.000.000 (lima puluh enam
miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk
Mudharabah sebesar 16,70% (enam belas koma tujuh nol persen) dari Pendapatan
yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,35% (tujuh koma
tiga lima persen) per tahun, dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana
Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali
sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah
sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah
adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi
Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk
Mudharabah.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah
dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
Bagi Hasil ke- Seri A Seri B
1 8 Januari 2027 8 Januari 2027
2 8 April 2027 8 April 2027
3 8 Juli 2027 8 Juli 2027
4 18 Oktober 2027 8 Oktober 2027
5 8 Januari 2028
6 8 April 2028
7 8 Juli 2028
8 8 Oktober 2028
9 8 Januari 2029
10 8 April 2029
11 8 Juli 2029
12 8 Oktober 2029
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak
Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang
disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
7
Page 9
Apabila Pendapatan Yang Dibagihasilkan untuk keseluruhan Sukuk Mudharabah lebih besar dari yang
diproyeksikan dan disepakati maka Perseroan sebagai Mudharib mengusulkan dan Pemegang Sukuk
Mudharabah sebagai Shahib al-Mal/Pemilik Dana Sukuk Mudharabah yang diwakili oleh Wali Amanat
menyatakan setuju untuk melepaskan hak atas kelebihan Pendapatan Yang Dibagihasilkan tersebut kepada
Mudharib sebagai insentif, dan penghitungan Pendapatan Bagi Hasil dan Nisbah menggunakan Pendapatan
Yang Dibagihasilkan setelah dikurangi insentif tersebut.
Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari
Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan
Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan Rapat Umum Peme gang Sukuk Mudharabah
(“RUPSU”) apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi
Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.
Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil
Besaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan indikasi pendapatan bagi hasil yang
ditawarkan dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat
dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 3 60 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari
Kalender.
Tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
i. Pendapatan Bagi Hasil dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
ii. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk
Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan
KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu empat Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembeli Sukuk Mudharabah yang
menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada
periode Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
ketentuan KSEI yang berlaku.
iii. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
iv. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang
Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
v. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang
Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah
dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI,
dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan
dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.
Tata cara pelunasan Dana Sukuk Mudharabah
i. Sukuk Mudharabah harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
ii. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui
Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
8
Page 10
iii. Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Dana Sukuk Mudharabah berasal dari dana yang
diperoleh oleh Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembayaran Dana Sukuk
Mudharabah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap sebagai kewajiban yang telah
dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah
melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk
Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran
kembali Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah
Pembayaran manfaat lain atas Sukuk Mudharabah (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan
instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPSU dan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah
Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah
Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat -syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang -Undang
Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ( sinking fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah ini
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah sesuai
dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Mudharabah, s ebagaimana diungkapkan pada
bagian dari Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari
Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah
Perubahan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Mudharabah
Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan sebelum Tanggal
Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wal i Amanat dan
Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak
mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dilakukan pada dan/atau setelah
Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah hanya dapat
9
Page 11
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSU dan perubahan dan/atau penambahan
tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan
penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang
berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.
Tim Ahli Syariah
Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-0200/DSN-MUI/II/2026 tanggal 9 Ramadhan 1447H (27 Februari 2026)
tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas untuk memberikan
pendampingan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:
Izin Ahli Syariah Pasar Modal
No. Nama Jabatan
(ASPM)
1. Ah. Azharuddin Lathif, MH, MAg Ketua
No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021
2. Elsa Febiola Aryanti SE., Anggota
MSCIS., MM., MH No. KEP-17/PM.223/PJ ASPM/2021
Ruang lingkup tugas Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai
berikut:
i. memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas
penerbitan Sukuk Mudharabah sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar
Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
ii. membuat dan menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah sehubungan dengan penerbitan Sukuk
Mudharabah;
iii. menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah; dan
iv. berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam
rangka penerbitan Sukuk Mudharabah apabila diperlukan.
Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.”
Hasil Pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk
dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat
Utang dan/atau Sukuk, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch dan Pefindo , berdasarkan:
(i) Surat dari Fitch (i) No. 46/DIR/RATLTR/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal peringkat Privat PT
Bussan Auto Finance untuk Obligasi Berkelanjutan IV dan (ii) No.50/DIR/RATLTRR/III/2026 tanggal 17
Maret 206 perihal peringkat Privat PT Bussan Auto Finance u ntuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II,
serta telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Fitch berkalitan dengan penerbitan Obligasi
Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah ini, sesuai dengan Surat No.174/DIR/RATLTR/IX/2026 tanggal 17
September 2026 perihal Peringkat Privat PT Bussan Auto Finance dengan peringkat:
AAA (idn) AAA (idn)
(Triple A) (Triple A)
10
Page 12
(ii) Surat Pefindo (i) No. RC-0442/PEF-DIR/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan
atas Obligasi Berkelanjutan IV Bussan Auto Finance Periode 16 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret
2027 dan (ii) No. RC-0443/PEF-DIR/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan
atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Periode 16 Maret 2026 sampai dengan
1 Maret 2027, serta telah memperoleh penegasan pemeringkatan dari Pefindo berkaitan dengan
penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, sesuai dengan Surat Pefindo No. RTG -336/PEF-
DIR/IX/2026 tanggal 18 September 2026 perihal Surat Keterangan atas Obligasi Berkelanjutan IV BAF
Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II BAF Tahap II Tahun 2026 yang Diterbitkan
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:
id AAA id AAA (sy)
(Triple A) (Triple A Syariah)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch dan Pefindo
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ( “UUP2SK”) dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya.
Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan
Sukuk Mudharabah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Bank Mandiri selaku Wali
Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan
Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah.
Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Mudharabah:
Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Alamat : Wisma Danantara Indonesia (dahulu Plaza Mandiri) Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190. Indonesia
Tel. : (021) 5268216, 5245161
Faks. : (021) 5268201
Untuk Perhatian : Vice President – Capital Market Services Department, Financial
Institutions Business Group
Email : rmtrustservices@bankmandiri.co.id
Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Wali Amanat dapat dilihat pada bagian dari Bab XII dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Tentang Wali Amanat.”
RENCANA PENGGUNAAN DANA
A. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi,
seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan Perseroan, meliputi pembiayaan
sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor bekas berkualitas, pembiayaan
elektronik dan furnitur, pembiayaan UMKM, dan/atau pembiayaan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh izin
yang dimiliki Perseroan
11
Page 13
B. Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk menunjang kegiatan pembiayaan konsumen
Perseroan yang berbasis akad Bai Wa Al Isti’jar (IMBT) sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki
Perseroan.
Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PERNYATAAN UTANG
Pada tanggal 30 Juni 2026, Perseroan mempunyai saldo liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp10.997,5
miliar.
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah
sebesar Rp1.217,6 miliar, yang terdiri dari Pinjaman bank sebesar Rp1.117,6 miliar dan Obligasi
Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2025 Se ri A sebesar Rp100,0 miliar. Kewajiban
tersebut akan dibayar menggunakan kas internal Perseroan dan/atau fasilitas pinjaman bank.
Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2026 dan 2025; (ii) laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31
Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut; dan (iii) laporan keuangan Perseroan
pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, yang seluruhnya tidak
tercantum dalam Informasi Tambahan ini.
Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari :
i. laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir
pada tanggal-tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 yang tidak diaudit dan tidak direviu;
ii. laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (a member
of Deloitte Southeast Asia Ltd), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani
oleh Liana Lim, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0851), yang dalam laporan auditor independen
No. 00485/2.1460/AU.1/09/0851-2/1/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 menyatakan opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Laporan Posisi Keuangan
(dalam ribuan Rupiah)
30 Juni 2026 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Jumlah aset 14.365.325.390 14.078.734.255 14.161.692.804
Jumlah liabilitas 10.997.464.425 10.880.378.901 11.229.462.070
Jumlah ekuitas 3.367.860.965 3.198.355.354 2.932.230.734
12
Page 14
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 30 Juni tanggal 31 Desember
2026* 2025* 2025 2024
Jumlah pendapatan 2.442.271.840 2.355.509.263 4.777.078.963 4.685.119.117
Jumlah beban 2.071.410.448 2.095.582.438 4.247.169.134 4.294.397.841
Laba sebelum pajak 370.861.392 259.926.825 529.909.829 390.721.276
Laba bersih tahun berjalan 289.376.793 203.905.681 413.468.062 303.710.762
Jumlah penghasilan komprehensif
tahun berjalan 314.219.432 195.650.960 372.423.387 344.546.326
Laba per saham (dalam Rupiah penuh) 818.440 576.704 1.169.406 858.981
Arus Kas
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 30 Juni tanggal 31 Desember
2026* 2025* 2025 2024
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 451.840.413 833.607.494 1.180.927.028 1.327.019.646
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (63.998.862) (44.311.175) (125.744.937) (127.731.918)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (410.620.782) (626.760.449) (1.306.199.892) (868.295.510)
(Penurunan) kenaikan bersih kas dan bank (22.779.231) 162.535.870 (251.017.801) 330.992.218
Kas dan bank awal tahun/periode 414.012.677 665.030.478 665.030.478 334.038.260
Kas dan bank akhir tahun/periode 391.233.446 827.566.348 414.012.677 665.030.478
Rasio-Rasio Penting
30 Juni 31 Desember 31 Desember
2026* 2025 2024
Rasio pertumbuhan
Jumlah pendapatan 3,7% ( 3) 2,0% 2,5%
Jumlah beban (1,2)% ( 3) (1,1)% 5,0%
Laba sebelum pajak 42,7% ( 3) 35,6% (18,4)%
Laba bersih tahun berjalan 41,9% ( 3) 36,1% (18,0)%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan 60,6% ( 3) 8,1% (12,5)%
EBITDA 12,3% 10,0% (1,2)%
Jumlah aset 2,0% (0,6)% 0,4%
Jumlah liabilitas 1,1% (3,1)% 1,4%
Jumlah ekuitas 5,3% 9,1% 7,9%
Rasio permodalan
Modal disesuaikan/aset yang disesuaikan ( 1) 32,2% 31,4% 29,3%
Kualitas piutang pembiayaan
Non performing financing ( 1) 1,1% 1,0% 1,1%
Rasio rentabilitas
Laba bersih tahun berjalan / jumlah aset 2,0% 2,9% 2,1%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah ekuitas 8,6% 12,9% 10,4%
Laba bersih tahun berjalan / jumlah pendapatan 11,8% 8,7% 6,5%
Return on assets ( 1) 2,6% 3,8% 2,8%
Return on equity ( 1) 11,0% 13,4% 10,9%
Beban operasional / pendapatan operasional ( 1) 87,3% 90,9% 93,4%
Net interest margin ( 1) 25,6% 24,7% 23,9%
Rasio likuiditas
Current ratio ( 1) 133,4% 128,6% 112,5%
Cash ratio ( 1) 6,62% 6,8% 9,4%
13
Page 15
30 Juni 31 Desember 31 Desember
2026* 2025 2024
Interest coverage ratio 207,2% 172,5% 165,8%
Debt service coverage ratio 30,0% 26,0% 19,6%
Rasio solvabilitas
Gearing ratio atau debt to equity ratio ( 2) 3.1x 3,2x 3,6x
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas 3,3x 3,4x 3,8x
Jumlah liabilitas / jumlah aset 0,8x 0,8x 0,8x
Jumlah pendapatan / jumlah ekuitas 1,5x 1,5x 1,6x
Catatan:
(1) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No.11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Tingkat Kesehatan
Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(2) Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan, dengan gearing ratio ditetapkan setinggi -tingginya sebesar 10 kali.
(3) Dibandingkan peroide 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.
Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman
Persyaratan 30 Juni 2026
Gearing ratio atau debt to equity ratio setinggi-tingginya sebesar 10x 3,1x
Fasilitas pinjaman dengan MUFG dan Bank Mizuho
Porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., Sekurang-kurangnya 51% dari total 82,7%
Jepang, dan/atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/atau modal disetor Perseroan
Yamaha Motor Co. Ltd.
Fasilitas pinjaman dengan SMBC
Porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., Sekurang-kurangnya 51% dari total 85,0%
Jepang, dan/atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/atau modal disetor Perseroan
Yamaha Motor Co. Ltd. dan/atau PT Yamaha Motor
Manufacturing
Fasilitas pinjaman dengan Deutsche Bank, SCB,
HSBC, BCA, ANZ, Bank Victoria, BOA Jakarta,
CIMB Niaga, BCA Syariah, Muamalat, Maybank,
BNI, Bank of China, Bank Danamon, Bank DBS
Indonesia,
Porsi kepemilikan saham oleh Mitsui & Co. Ltd., Sekurang-kurangnya 67% dari total 85,0%
Jepang, dan/atau JA Mitsui Leasing Ltd., dan/atau modal disetor Perseroan
Yamaha Motor Co. Ltd. dan/atau PT Yamaha Motor
Manufacturing
Sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat persyaratan rasio keuangan atas perjanjian
utang yang tidak terpenuhi.
Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat Informasi Tambahan .
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal
30 Juni 2026 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025, sampai dengan tanggal
Informasi Tambahan ini diterbitkan.
14
Page 16
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
A. Keterangan tentang Perseroan
Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat
perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian,Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana
termaktub dalam:
(a) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 11 tanggal 7 Maret 2023, dibuat di hadapan
Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -
0016024.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 14 Maret 2023; (ii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementeri an Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0039734 tanggal 14 Maret 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU -
0052342.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 14 Maret 2023;
(b) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finance No. 28 tanggal 26 September 2023, dibuat di
hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan dan diterima
serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0122682 tanggal 26 September 2023; (ii) diberitahukan dan
diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0167473 tanggal 26 September 2023; dan (iii) didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0191518.AH. 01.11.Tahun 2023 pada tanggal 26 September 2023
(selanjutnya disebut “Akta No. 28/2023”); dan
(c) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bussan Auto Finace No. 01 tanggal 5 Februari 2026, dibuat di hadapan
Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitah ukan dan diterima serta dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU -AH. 01.03-
0076799 tanggal 20 Februari 2026; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU -0053991.AH.01.11.
Tahun 2026 Tanggal 20 Februari 2026 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
(iii) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahua n Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0130690 tanggal 20 Februari 2026; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0053991.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 20 Februari 2026 oleh Menteri Hukum
Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 01/2 026") berdasarkan mana para pemegang saham
telah menyetujui untuk: (i) merubah Pasal 8 Ayat (7); Pasal 11 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (7); Pasal 12
Ayat (4), Ayat (7), Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (7); Pasal 15 Ayat (3); Pasal 16 Ayat (1) sampai
dengan Ayat (14); Pasal 17 Ayat (3); Pasal 18 Ayat (5), Ayat (6); dan Pasal 19 Ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan, yang dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 48 Tahun 2024; dan (ii) menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
15
Page 17
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 353.571 353.571.000.000
Nama Pemegang Saham
Mitsui & Co., Ltd. 159.107 159.107.000.000 45,00
JA Mitsui Leasing, Ltd. 70.714 70.714.000.000 20,00
Yamaha Motor Co., Ltd. 62.464 62.464.000.000 17,67
PT Sinergi Autoindo Abadi 53.036 53.036.000.000 15,00
PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 8.250 8.250.000.000 2,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 353.571 353.571.000.000 100,00
Saham Dalam Portepel - -
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terakhir adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Toshiyuki Kojima
Komisaris : Naotaka Takeshita
Komisaris : Masami Shiobara
Komisaris Independen : Dani Firmansjah
Komisaris Independen : Prabowo
Komisaris Independen : Nurdayadi
Direksi
Presiden Direktur : Koji Kato
Wakil Presiden Direktur : Yasunori Suita
Wakil Presiden Direktur : Sigit Sembodo
Wakil Presiden Direktur : Yu Oyama
Direktur : Yudono
Direktur : Ivan Sebastian *
Catatan:
*) efektif setelah menerima hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas, telah memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) POJK No.
29/2020; dan (iii) telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (fit and proper test) dari OJK.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji
penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai
keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan.
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan mengenai
rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 40 Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tanggal
30 Desember 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,
Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (“ POJK No. 48/2024”).
16
Page 18
Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha
Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru merek
Yamaha di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 18,2% berdasarkan penjualan motor baru Yamaha 30
Juni 2026 (sumber: BAF, Juni 2026). Perseroan didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan
Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan
joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada
pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan
dan terakhir pada tahun 1998 menjadi PT Bussan Auto Finance ketika Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang
saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%. Kegiatan usaha Perseroan terus berk embang dan saat ini.
Perseroan telah beroperasi di 255 lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 159 kantor cabang, 96 kantor
selain kantor cabang termasuk kantor selain kantor cabang unit syariah yang didukung oleh 3.574 karyawan
per 31 Agustus 2026. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik -titik
pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan,
gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Selain itu, Perseroan te lah memperluas ragam produknya
hingga meliputi pembiayaan motor bekas berkualitas untuk berbagai merek, BAF Dana Syariah, pembiayaan
elektronik dan furnitur, pembiayaan UMKM, dan yang terakhir pembiayaan mobil. Pembiayaan juga
ditawarkan dalam skema konvensional maupun skema syariah. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan
untuk terus meningkatkan aset Perseroan dengan melakukan diversifikasi portofolio. Pemesanan untuk
pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha memberikan kontribusi sebesar 60,6% dan 61,7 %, dan 61,9%
dari total pemesanan Perseroan masing-masing pada tahun 31 Desember 2024, 31 Desember 2025, dan
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026.
Perekonomian global pada tahun 2026 masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, terutama akibat
dinamika geopolitik, konflik di Timur Tengah, serta perubahan kondisi perdagangan dan kebijakan ekonomi
global. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi global men unjukkan ketahanan yang relatif baik. International
Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Update Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi
dunia sebesar 3,0% pada tahun 2026 dan 3,4% pada tahun 2027. Namun, tekanan inflasi global kembali
meningkat, dengan inflasi global diperkirakan mencapai 4,7% pada tahun 2026, sehingga prospek kebijakan
moneter global masih dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dan risiko geopolitik.
Di tingkat domestik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid sepanjang semester I
2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29% secara
tahunan pada triwulan II 2026 dan sebesar 5,45% secara kumulatif pada semester I 2026. Pertumbuhan
tersebut terutama didukung oleh peningkatan konsumsi pemerintah, aktivitas ekonomi pada sektor jasa,
serta tetap terjaganya permintaan domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar
5,0% pada tahun 2026, dengan konsumsi swasta dan investasi tetap menjadi salah satu penopang utama
pertumbuhan. Di sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan BI -Rate secara bertahap hingga 5,75% pada Juni
2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan i nflasi di tengah meningkatnya
ketidakpastian global.
Industri otomotif Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup kuat sepanjang semester I 2026.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil secara
wholesales mencapai sekitar 436,6 ribu unit pada Januari –Juni 2026, meningkat sekitar 15,8% dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan secara retail mencapai sekitar 433,8 ribu
unit atau tumbuh sekitar 10,5% secara tahunan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan
permintaan kendaraan domestik setelah pasar otomotif mengalami tekanan pada tahun sebelumnya. Segmen
kendaraan listrik juga terus berkembang, didukung oleh bertambahnya pilihan model dan kebijakan
pemerintah terkait elektrifikasi kendaraan. Pada segmen roda dua, penjuala n domestik mencapai sekitar
3,77 juta unit pada semester I 2026, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI),
relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Prospek industri otomotif ke depan masih
ditopang oleh kebutuhan mobilitas, aktivitas ekonomi domestik, pertumbuhan kelas menengah, serta
perkembangan kendaraan listrik.
17
Page 19
Industri pembiayaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang masih moderat dengan profil risiko yang
relatif terjaga. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan perusahaan
pembiayaan pada Juni 2026 mencapai Rp511,26 triliun, tumbuh seb esar 1,88% secara tahunan.
Pertumbuhan terutama didukung oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,36%
secara tahunan. Meskipun pertumbuhan industri masih terbatas, perkembangan tersebut menunjukkan
bahwa aktivitas pembiayaan tetap berjalan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik.
Dari sisi kualitas aset, rasio Non-Performing Financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan pada Juni 2026
tercatat sebesar 3,01%, membaik dibandingkan 3,06% pada Mei 2026, sedangkan NPF net berada pada
level 0,81%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercat at sebesar 2,14 kali, jauh di bawah batas
maksimum sebesar 10 kali, yang menunjukkan bahwa tingkat leverage industri masih berada dalam kondisi
yang terkendali. Pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) melalui perusahaan pembiayaan juga terus
meningkat, dengan pertumbuhan sebesar 57,02% secara tahunan menjadi Rp13,40 triliun pada Juni 2026,
meskipun tetap perlu diperhatikan dari sisi kualitas pembiayaan.
Secara keseluruhan, industri pembiayaan Indonesia memiliki prospek yang tetap positif seiring dengan
pertumbuhan ekonomi domestik yang berada di atas 5%, pemulihan penjualan otomotif, serta meningkatnya
kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha. Namu n demikian, pertumbuhan industri masih akan
dipengaruhi oleh kondisi suku bunga, biaya pendanaan, daya beli masyarakat, serta kualitas aset. Dengan
tetap terjaganya profil risiko dan leverage industri, ruang pertumbuhan pembiayaan diperkirakan masih
terbuka sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan permintaan pembiayaan.
Pendapatan Perseroan mencapai Rp2.442,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni
2026, mengalami peningkatan 3,7% dari sebelumnya Rp2.355,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2025. Laba bersih dan marjin la ba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp289,4 miliar atau mencapai 8,7% dari total pendapatan
Perseroan, dan untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir berakhir pada tanggal 30 Juni 2025
sebesar Rp203,9 miliar atau mencapai 8,7% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan terjaga
pada tingkat 1,1%, 1,0% dan 1,1% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024.
Prospek usaha
Perekonomian global pada tahun 2026 masih menghadapi ketidakpastian yang tinggi, terutama akibat
dinamika geopolitik, konflik di Timur Tengah, serta perubahan kondisi perdagangan dan kebijakan ekonomi
global. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi global men unjukkan ketahanan yang relatif baik. International
Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Update Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi
dunia sebesar 3,0% pada tahun 2026 dan 3,4% pada tahun 2027. Namun, tekanan inflasi global kembali
meningkat, dengan inflasi global diperkirakan mencapai 4,7% pada tahun 2026, sehingga prospek kebijakan
moneter global masih dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dan risiko geopolitik.
Di tingkat domestik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid sepanjang semester I
2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29% secara
tahunan pada triwulan II 2026 dan sebesar 5,45% secara kumulatif pada semester I 2026. Pertumbuhan
tersebut terutama didukung oleh peningkatan konsumsi pemerintah, aktivitas ekonomi pada sektor jasa,
serta tetap terjaganya permintaan domestik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar
5,0% pada tahun 2026, dengan konsumsi swasta dan investasi tetap menjadi salah satu penopang utama
pertumbuhan. Di sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan BI -Rate secara bertahap hingga 5,75% pada Juni
2026 sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi di tengah meningkatnya
ketidakpastian global.
Industri otomotif Indonesia menunjukkan pemulihan yang cukup kuat sepanjang semester I 2026.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil secara
wholesales mencapai sekitar 436,6 ribu unit pada Januari –Juni 2026, meningkat sekitar 15,8% dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan secara retail mencapai sekitar 433,8 ribu
unit atau tumbuh sekitar 10,5% secara tahunan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan
permintaan kendaraan domestik setelah pasar otomotif mengalami tekanan pada tahun sebelumnya. Segmen
18
Page 20
kendaraan listrik juga terus berkembang, didukung oleh bertambahnya pilihan model dan kebijakan
pemerintah terkait elektrifikasi kendaraan. Pada segmen roda dua, penjualan domestik mencapai sekitar
3,77 juta unit pada semester I 2026, berdasarkan data Asos iasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI),
relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Prospek industri otomotif ke depan masih
ditopang oleh kebutuhan mobilitas, aktivitas ekonomi domestik, pertumbuhan kelas menengah, serta
perkembangan kendaraan listrik.
Industri pembiayaan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang masih moderat dengan profil risiko yang
relatif terjaga. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan perusahaan
pembiayaan pada Juni 2026 mencapai Rp511,26 triliun, tumbuh seb esar 1,88% secara tahunan.
Pertumbuhan terutama didukung oleh peningkatan pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 6,36%
secara tahunan. Meskipun pertumbuhan industri masih terbatas, perkembangan tersebut menunjukkan
bahwa aktivitas pembiayaan tetap berjalan seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik.
Dari sisi kualitas aset, rasio Non-Performing Financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan pada Juni 2026
tercatat sebesar 3,01%, membaik dibandingkan 3,06% pada Mei 2026, sedangkan NPF net berada pada
level 0,81%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercat at sebesar 2,14 kali, jauh di bawah batas
maksimum sebesar 10 kali, yang menunjukkan bahwa tingkat leverage industri masih berada dalam kondisi
yang terkendali. Pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) melalui perusahaan pembiayaan juga terus
meningkat, dengan pertumbuhan sebesar 57,02% secara tahunan menjadi Rp13,40 triliun pada Ju ni 2026,
meskipun tetap perlu diperhatikan dari sisi kualitas pembiayaan.
Secara keseluruhan, industri pembiayaan Indonesia memiliki prospek yang tetap positif seiring dengan
pertumbuhan ekonomi domestik yang berada di atas 5%, pemulihan penjualan otomotif, serta meningkatnya
kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian, pertumbuhan industri masih akan
dipengaruhi oleh kondisi suku bunga, biaya pendanaan, daya beli masyarakat, serta kualitas aset. Dengan
tetap terjaganya profil risiko dan leverage industri, ruang pertumbuhan pembiayaan diperkirakan masih
terbuka sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan permintaan pembiayaan.
Pendapatan Perseroan mencapai Rp2.442,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni
2026, mengalami peningkatan 3,7% dari sebelumnya Rp2.355,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada 30 Juni 2025. Laba bersih dan marjin laba bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp289,4 miliar atau mencapai 8,7% dari total pendapatan
Perseroan, dan untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir berakhir pada tanggal 30 Juni 2025
sebesar Rp203,9 miliar atau mencapai 8,7% dari total pendapatan Perseroan. Rasio NPF Perseroan terjaga
pada tingkat 1,1%, 1,0% dan 1,1% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2026, 31 Desember 2025 dan 2024.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
A. Obligasi
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ,
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk
dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan
penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan
harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya.
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum
Obligasi ini adalah sebagai berikut
Porsi Penjaminan
No. Nama Seri A (Rp) Seri B (Rp) Total (Rp) (%)
1. PT Indo Premier Sekuritas 85.375.000.000 13.010.000.000 98.385.000.000 18,0%
2. PT Mandiri Sekuritas 216.000.000.000 37.010.000.000 253.010.000.000 46,0%
PT Trimegah Sekuritas
3. 180.500.000.000 20.365.000.000 200.865.000.000 36,0%
Indonesia Tbk
19
Page 21
481.875.000.000 70.385.000.000 552.260.000.000 100,0%
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran
Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -masing sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. K ep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Manajer
Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan
merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam
UUP2SK.
B. Sukuk Mudharabah
Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk
Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang
namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Sukuk
Mudharabah kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk
membeli sisa Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan
Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya
Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah ini adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
No. Nama Seri A (Rp) Seri B (Rp) Total (Rp) (%)
1. PT Indo Premier Sekuritas 98.000.000.000 35.000.000.000 133.000.000.000 38,0%
2. PT Mandiri Sekuritas 97.825.000.000 21.275.000.000 119.000.000.000 34,0%
3. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 97.850.000.000 50.000.000 97.900.000.000 280,%
293.675.000.000 56.325.000.000 350.000.000.000 100,0%
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang
turut dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -
masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep -
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
(“Peraturan No. IX.A.7”). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah PT
Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dalam Penawaran
Umum Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI, DANA SUKUK MUDHARABAH, TINGKAT SUKU BUNGA
OBLIGASI DAN BESARAN INDIKASI BAGI HASIL
Jumlah Pokok Obligasi, Dana Sukuk Mudharabah, tingkat suku Bunga Obligasi dan besaran Indikasi Bagi
Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, d engan mempertimbangkan beberapa faktor
dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (bookbuilding), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk
mudharabah, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing -masing seri Obligasi
dan Sukuk Mudharabah), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Mudharabah).
Imbal hasil SUN dan risk premium merujuk pada data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) per tanggal 17
September 2026, yang dijadikan acuan untuk peringkat AAA, dengan tingkat suku bunga dan/atau tingkat
imbal hasil sebesar 6,71% untuk tenor 1 (satu) tahun dan 6,89% untuk tenor 3 (tiga) tahun, serta risk
premium sebesar 47 basis point untuk tenor 1 (satu) tahun dan 53 basis point untuk tenor 3 (tiga) tahun.
20
Page 22
TATA CARA PEMESANAN
A. Tata Cara Pemesanan Obligasi
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan
KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Peniti pan Kolektif di KSEI. Selanjutnya,
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat -lambatnya pada
Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis
tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI,
yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak
atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak -
hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai
dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obli gasi yang ditetapkan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang
Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi
yang bersangkutan adalah yang namanya terc atat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli
yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang
disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipinda hbukukan sejak tiga Hari Kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan
dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan
Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan
hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di
luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
21
Page 23
3. Pemesanan pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Informasi Tambahan dengan judul “ Penyebarluasan Informasi
Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah,” baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat
dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO
tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan
FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum)
serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan mela kukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi
pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat
di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan
pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.
4. Jumlah minimum pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu
sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu pada tanggal 5 Oktober
2026, dengan jadwal sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 5 Oktober 2026 09.00 - 16.00 WIB
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para
Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Inform asi Tambahan dengan judul
“Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk
Mudharabah,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik ( hardcopy)
maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian
Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya
pemesanan.
22
Page 24
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 6 Oktober 2026.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti
bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk
Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan
Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali
diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki
Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran
Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak -pihak
terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Pe rjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada
OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan
No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -17/PM/2004 tanggal 13 April 2004
dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat -lambatnya pada tanggal 7 Oktober 2026 (in good
funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701392302
A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
A.n. PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk
Cabang Sudirman
No. Rekening: 04001763984
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
23
Page 25
Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat -lambatnya pukul 14.00 WIB
pada tanggal 8 Oktober 2026 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan
kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan
sebagai berikut:
PT Bank Central Asia Tbk
Caban: Menara BCA
No. Rekening: 2050065891
A.n. PT Bussan Auto Finance
10. Distribusi Obligasi secara elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah
dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi
instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan
Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing -masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obliga si, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian
atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan
Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi te lah diterima oleh masing-masing Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka
masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk
mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat dua Hari Kerja sesudah
Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekeni ng atas nama
pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin
Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan
Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pemba yaran
pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling
lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada
para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan
ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak
tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, ma ka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para
pemesan Obligasi.
24
Page 26
B. Tata Cara Pemesanan Sukuk Mudharabah
1. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke dalam Penitipan Kolektif
Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada
KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI yang ditandatangani Perseroan
dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah
yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat
Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasika n secara elektronik dalam
Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke
dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi
Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk
Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan
yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening
Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk
Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk
Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSM serta hak -hak lainnya yang melekat pada Sukuk
Mudharabah;
d. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pembayaran kembali jumlah Dana Sukuk
Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pemba yaran
Pendapatan Bagi Hasil maupun pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk
Mudharabah. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi H asil yang dibayarkan
pada periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPSM dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan
KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk
Mudharabah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tida k dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSM (R -3)
sampai dengan berakhirnya RUPSM yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan
hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun di
luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang -undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
3. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian
Sukuk Mudharabah (“FPPSM”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin
Emisi Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Informasi Tambahan dengan judul
25
Page 27
“Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk
Mudharabah,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail.
Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPSM diisi dengan lengkap
dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSM tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik
(hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah
di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSM dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum)
serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi
pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSM wajib mencantumkan nama dan
alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta
melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk
Mudharabah apabila pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan menyimpang dari ketentuan -
ketentuan dalam FPPSM.
4. Jumlah minimum pemesanan
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu Satuan
Perdagangan yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu pada
tanggal 5 Oktober 2026, dengan jadwal sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 5 Oktober 2026 09.00 - 16.00 WIB
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah
Selama Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian
Sukuk Mudharabah dengan mengajukan FPPSM selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00
WIB kepada para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian
Obligasi Sukuk Mudharabah,” pada tempat di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM.
7. Bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah
Para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk
Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPSM yang telah
ditandatanganinya dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail,
sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan
pembelian Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Sukuk Mudharabah
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk
Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan
ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi
penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Oktober 2026.
26
Page 28
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Sukuk Mudharabah untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan
Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengaj ukan pemesanan Sukuk Mudharabah melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
satu formulir pemesanan Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin
Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak -pihak terafiliasi
dengannya dilarang membeli atau memiliki Sukuk Mudharabah unt uk rekening mereka sendiri. Dalam hal
terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, atau pihak -pihak terafiliasi dengannya
dilarang menjual Sukuk Mudharabah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, sampai dengan Sukuk Mudharabah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Sukuk
Mudharabah kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan
Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan
No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau
Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep -17/PM/2004 tanggal 13 April 2004
dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan
ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus
sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sel ambat-lambatnya pada tanggal 7 Oktober
2026 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata Syariah
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701575830
A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta
No. Rekening: 00971134003
A.n. PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Permata Syariah
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 00970613161
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, Penjamin Emisi Sukuk
Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah wajib membayar kepada Perseroan
selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal 8 Oktober 2026 sebesar jumlah yang disetor oleh
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:
27
Page 29
PT Bank BCA Syariah
Cabang: Jatinegara
No. Rekening : 0017998998
Atas nama : PT Bussan Auto Finance
10. Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik
Distribusi Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2026. Perseroan
wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi
kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksana kannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk
Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan KSEI.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk
memindahbukukan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah ke
dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah menurut bagian penjaminan masing -masing. Dengan telah
dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka
tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi
Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
11. Pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Sukuk Mudharabah ditolak
sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau
penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh
masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah dan
belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing -masing Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah
atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada
para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak
keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Pengembalian uang kepa da
pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan
yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk
Mudharabah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSM. Dalam hal pencatatan Sukuk
Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal
Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Sukuk Mudharabah batal demi
hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk
Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Sukuk
Mudharabah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib
membayar kepada para pemesan Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambata n Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari
Kalender. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut untuk setiap
Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) adalah sebesar-besarnya Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu
Rupiah) per hari untuk Sukuk Seri A dan sebesar-besarnya Rp231.944 (dua ratus tiga puluh satu ribu
sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) untuk Sukuk Ser i B.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak
tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Sukuk Mudhar abah, maka Penjamin Pelaksana Emisi
Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar
Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk
Mudharabah.
28
Page 30
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK
MUDHARABAH
Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSM dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada
tanggal 5 Oktober 2026 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap Hari Kerja, pada kantor Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email, sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel.: (021) 5088 7168
Faks.: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24 & 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3507
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
www.mandirisekuritas.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
INFORMASI YANG TERSAJI PADA INFORMASI TAMBAHAN.
29
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.