Back to announcement
20261006_EPAC_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32163942_lamp1.pdf
Other Text extracted EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
No.: 003/MERS/X/CORSEC/26 Tangerang, 6 Oktober 2026
Kepada Yth.
Ibu Lidia M. Panjaitan – Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
Perihal: Tanggapan terhadap Surat No. .: S-12651/BEI.PP3/10-2026 Perihal: Permintaan
Penjelasan
Dengan hormat,
Merujuk kepada surat di atas, berikut merupakan tanggapan kami sesuai dengan format dan arahan yang
diminta, terlampir tanggapan dari kami.
Tanggapan :
a. Perseroan tidak merencanakan penerbitan waran atau efek lainnya bersamaan dengan
PMHMETD I, selain saham baru hasil pelaksanaan HMETD. Adapun rencana pembelian
kembali saham (buyback) yang telah diungkapkan merupakan aksi korporasi tersendiri atas
saham yang telah diterbitkan dan tidak merupakan penerbitan efek tambahan dalam
PMHMETD I.
b. Rasio HMETD akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan struktur permodalan
Perseroan, persetujuan RUPSLB, ketersediaan saham dalam portepel, termasuk peningkatan
modal dasar apabila diperlukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Harga pelaksanaan belum ditetapkan dan akan ditentukan dengan mempertimbangkan
kondisi pasar, kebutuhan pendanaan Perseroan, serta ketentuan OJK dan Bursa yang berlaku.
Harga final akan diungkapkan dalam Prospektus.
d. Jumlah dana untuk modal kerja belum ditetapkan karena masih bergantung pada harga
pelaksanaan, jumlah saham yang diterbitkan, biaya emisi, serta alokasi untuk belanja modal
dan pembayaran sebagian utang. Besaran dan rincian alokasi tersebut akan diungkapkan
dalam Prospektus.
e. Dengan asumsi seluruh 2.000.000.000 saham baru diterbitkan dengan nilai nominal Rp50
per saham, proforma permodalan adalah sebagai berikut:
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Keterangan Sebelum PMHMETD I
Jumlah Jumlah Nominal Persentase
Saham (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 6.800.000.000 340.000.000.000 —
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
PT Omni Multi Industrindo 800.000.000 40.000.000.000 24,22%
PT Triple Berkah Bersama 1.283.071.100 64.153.555.000 38,84%
Masyarakat 1.220.328.900 61.016.445.000 36,94%
Jumlah Modal Ditempatkan dan 3.303.400.000 165.170.000.000 100,00%
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel 3.496.600.000 174.830.000.000 —
Setelah PMHMETD I
Keterangan Jumlah Jumlah Nominal Persentase
Saham (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 6.800.000.000 340.000.000.000 —
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
PT Omni Multi Industrindo 800.000.000 40.000.000.000 15,08%
PT Triple Berkah Bersama 1.283.071.100 64.153.555.000 24,19%
Masyarakat 1.220.328.900 61.016.445.000 23,01%
PMHMETD I 2.000.000.000 100.000.000.000 37,71%
Jumlah Modal Ditempatkan dan
5.303.400.000 265.170.000.000 100,00%
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel 1.496.600.000 74.830.000.000 —
f. Perseroan berencana menggunakan laporan keuangan per 30 September 2026.
Tanggapan :
a. Persentase dana untuk belanja modal masih dalam proses penetapan dan akan diungkapkan
dalam Prospektus PMHMETD berdasarkan dana bersih setelah dikurangi biaya emisi.
Page 3
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
b. Belanja modal direncanakan untuk pengembangan usaha yang sejalan dengan kegiatan usaha
Perseroan. Jenis, jumlah, dan rincian tujuan belanja modal masih dalam proses penyusunan
dan akan diungkapkan dalam Prospektus.
c. Persentase dana untuk modal kerja masih dalam proses penetapan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan operasional, alokasi belanja modal, dan pembayaran
sebagian utang Perseroan.
d. Modal kerja direncanakan untuk pembelian bahan baku serta pembiayaan kegiatan produksi,
distribusi, dan operasional guna mendukung kesinambungan usaha Perseroan. Jumlah dan
rincian alokasinya akan diungkapkan dalam Prospektus.
Tanggapan :
a. Seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD sesuai haknya, tanpa pembelian saham
tambahan
Keterangan Jumlah Saham Setelah Jumlah Nominal Persentase
PMHMETD I (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 6.800.000.000 340.000.000.000 —
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
PT Omni Multi Industrindo 1.284.349.458 64.217.472.900 24,22%
PT Triple Berkah Bersama 2.059.889.590 102.994.479.500 38,84%
Masyarakat 1.959.160.952 97.958.047.600 36,94%
Jumlah Modal Ditempatkan 5.303.400.000 265.170.000.000 100,00%
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel 1.496.600.000 74.830.000.000 —
b. Hanya pemegang saham utama melaksanakan HMETD sesuai haknya
Setelah PMHMETD I
Keterangan Jumlah Persentase
Jumlah Saham
Nominal (Rp) Kepemilikan
Modal Dasar 6.800.000.000 340.000.000.000 —
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
PT Omni Multi Industrindo 800.000.000 40.000.000.000 15,08%
PT Triple Berkah Bersama 3.283.071.100 164.153.555.000 61,91%
Masyarakat 1.220.328.900 61.016.445.000 23,01%
Jumlah Modal Ditempatkan
5.303.400.000 265.170.000.000 100,00%
dan Disetor Penuh
Saham dalam Portepel 1.496.600.000 74.830.000.000 —
Page 4
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
c. Perseroan tidak merencanakan penerbitan waran atau efek lainnya bersamaan dengan
pelaksanaan PMHMETD I, selain saham baru hasil pelaksanaan HMETD. Dengan demikian,
tidak terdapat proforma tambahan atas pelaksanaan waran atau efek lainnya. Rencana
pembelian kembali saham (buyback) merupakan aksi korporasi tersendiri atas saham yang
telah diterbitkan.
Tanggapan :
a. Belum terdapat Pembeli Siaga untuk rencana pelaksanaan PMHMETD Perseroan.
b. Telah dijelaskan pada Tanggapan Angka 4 Huruf a.
Tanggapan :
Perseroan tidak memiliki pembatasan keuangan maupun pembatasan lainnya dari kreditur, pemegang
saham, atau kontrak/perjanjian yang mengikat yang dapat menghambat pelaksanaan rencana
PMHMETD Perseroan.
Page 5
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Tanggapan :
Pengajuan rencana PMHMETD dan buyback dalam waktu berdekatan dilatarbelakangi kebutuhan
Perseroan untuk menyiapkan pendanaan pengembangan usaha sekaligus memperoleh fleksibilitas
pengelolaan permodalan dalam satu rangkaian perencanaan. PMHMETD merupakan langkah untuk
memenuhi kebutuhan pendanaan pengembangan usaha, pembayaran sebagian utang, dan modal
kerja. Sementara itu, persetujuan buyback dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada Perseroan
melakukan pembelian kembali saham apabila kondisi pasar dan ketersediaan dana lebih internal
mendukung.
Perseroan memahami bahwa kedua aksi tersebut memiliki dampak arus kas yang berbeda. Oleh
karena itu, pengajuan persetujuan dalam waktu berdekatan tidak berarti keduanya akan dilaksanakan
bersamaan atau seluruh anggaran buyback akan digunakan. Perseroan akan memprioritaskan
kebutuhan operasional, pembayaran kewajiban, dan pengembangan usaha. Buyback hanya
dilaksanakan apabila terdapat dana lebih internal setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, tanpa
menggunakan dana hasil PMHMETD.
Tanggapan :
Sampai dengan tanggal tanggapan ini, Perseroan belum menetapkan rencana penerbitan saham
dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif PMHMETD,
selain yang telah diungkapkan kepada publik. Apabila terdapat rencana tersebut, Perseroan akan
memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tanggapan :
Sampai dengan tanggal tanggapan ini, belum terdapat rencana material lainnya yang telah ditetapkan
selain yang telah diungkapkan kepada publik. Apabila terdapat informasi atau kejadian material,
Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.