20260807_ARKO_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32118834_lamp1.pdf

                                                                    JADWAL
Tanggal Efektif                              :            31 Juli 2023   Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                 :    8 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum                          :     2 - 3 Agustus 2023    Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik       :    8 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan                           :         4 Agustus 2023    Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia          :    9 Agustus 2023
 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
 JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
 DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PROSPEKTUS AWAL INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN
 YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 PT ARKORA HYDRO TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
 KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS
 AWAL INI.




                                        PT ARKORA HYDRO Tbk
                                                           Kegiatan Usaha Utama:
        Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
                                                                Kantor Pusat:



                                                       Tel : (021) 29333-288; 29333-299
                                                              Fax: (021) 29333-298
                                                       Website: www.arkora-hydro.com
                                                     Email: corporate.secretary@arkora.com
                    PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN I ARKORA HYDRO TAHUN 2023
                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP339.895.000.000,-
               (TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
                                                 (“OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN”)
Obligasi Berwawasan Lingkungan terdiri dari 2 (dua) seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) dengan ketentuan sebagai berikut:




pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 November 2023 sedangkan Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo
Obligasi Berwawasan Lingkungan akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri A dan tanggal
8 Agustus 2028 untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan Seri B. Pelunasan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo.

                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH OBLIGASI YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN
 WAJIB DIBAYAR OLEH PT ARKORA HYDRO TBK (“PERSEROAN”) KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN
 PERWALIAMANATAN, OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN PERUSAHAAN DARI PT INDONESIA INFRASTRUCTURE
 FINANCE DENGAN JUMLAH PENANGGUNGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI SELURUH
 KEWAJIBAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI TERUTANG, POKOK OBLIGASI SERTA DENDA (JIKA ADA) BERDASARKAN PERJANJIAN
 PENANGGUNGAN.

 UNTUK MENJAMIN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DARI POKOK DAN BUNGA GREEN BOND YANG TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH
 PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE AKAN MEMBERIKAN PENANGGUNGAN
 KEPADA PEMEGANG GREEN BOND, DENGAN KETENTUAN (i) PENANGGUNGAN ADALAH JAMINAN (GUARANTEE) ATAS KEWAJIBAN
 POKOK GREEN BOND DAN BUNGA GREEN BOND TERUTANG, (ii) NILAI PENANGGUNGAN ADALAH SEBANYAK-BANYAKNYA 75%
 (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK GREEN BOND YANG TERUTANG, BUNGA GREEN BOND TERUTANG, DAN DENDA
 (JIKA ADA) (iii) PERJANJIAN PENANGGUNGAN BERUPA GUARANTEE AGREEMENT YANG DIATUR DAN DITAFSIRKAN BERDASARKAN
 HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN (iv) HAK PEMEGANG GREEN BOND ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DAN
 TANPA HAK ISTIMEWA DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK
 SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN
 HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN
 KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
 BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN
 UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO GREEN BOND YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
 INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
 KOLEKTIF DI KSEI.

        DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI
                    BERWAWASAN LINGKUNGAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                            A (single A; partial guarantee)
                                          id (pg)

            UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DIDLIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO KONSENTRASI KEPADA HANYA SATU PELANGGAN UTAMA
 YAITU PLN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI
 BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN
 PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT
 MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII
 PROSPEKTUS.
            Pencatatan atas Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                Penawaran Obligasi Berwawasan Lingkungan ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN




                                       PT BNI Sekuritas                      PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
                                          WALI AMANAT OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
                                                PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023