20260302_RMKO_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32040183_lamp1.pdf

                        KETERANGAN RENCANA PMHMETD I

I.     JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG AKAN DIKELUARKAN DALAM RENCANA
       PMHMETD I

Merujuk kepada Pasal 2 POJK 32/2015, dengan ini Perseroan menginformasikan kepada
Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan PMHMETD
I dengan jumlah saham yang diterbitkan dalam rencana PMHMETD I sebanyak-banyaknya
sejumlah 512.000.000 (lima ratus dua belas juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar
Rp.100,- (seratus Rupiah) (“Saham Baru”), yang mewakili sebanyak-banyaknya 29,06% (dua
puluh sembilan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah
PMHMETD I yang akan disetorkan secara tunai.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal
21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan
Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Saham Baru
akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah
dikeluarkan sebelum pelaksanaan PMHMETD I ini, termasuk hak-hak atas deviden dan hak
untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

II.    PELAKSANAAN DAN JADWAL PMHMETD I

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD I dilakukan
setelah Perseroan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1.     Perseroan telah memperoleh persetujuan pelaksanaan PMHMETD I melalui RUPSLB,
2.     Perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
       Keuangan (“OJK”) sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD I beserta
       dokumen pendukung yang disyaratkan, dan
3.     Pernyataan pendaftaran PMHMETD I yang disampaikan oleh Perseroan telah
       dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan lain mengenai PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dari PMHMETD I dan
jumlah final saham baru yang akan diterbitkan akan diuraikan lebih lanjut dalam Prospektus
PMHMETD I yang nantinya akan diterbitkan oleh Perseroan pada waktunya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan PMHMETD I akan dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015
yaitu Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan efektif oleh OJK sehubungan dengan
PMHMETD I tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.




                                                                                        2

III.   ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN
       PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD I akan memperkuat struktur
permodalan Perseroan sehingga memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan
Perseroan. Penambahan modal tersebut diharapkan dapat meningkatkan likuiditas
Perseroan, yang tercermin antara lain pada perbaikan Rasio Lancar, serta memperkuat
struktur permodalan dan mendukung kebutuhan modal kerja maupun pengembangan usaha
Perseroan.

Sebagai akibat dari penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PMHMETD I,
maka jumlah saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan akan bertambah lebih banyak
sehingga pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD-nya akan mengalami
penurunan persentasi kepemilikan/dilusi sebanyak-banyaknya 29,06% (dua puluh sembilan
koma nol enam persen).

          PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari PMHMETD I ini, setelah dikurangi dengan biaya-
biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan akan digunakan Perseroan untuk modal kerja
Perseroan (“Rencana Penggunaan Dana”).

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana merupakan transaksi material, transaksi afiliasi, dan
transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material (“POJK 17/2020”) dan Perubahan
Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”), maka Perseroan wajib
memenuhi ketentuan POJK 6 ayat (1) 17/2020, Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 dan Pasal 11
POJK 42/2020.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam
Prospektus PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham sesuai dengan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                               PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD I, RUPSLB akan
diselenggarakan pada:

       Hari/Tanggal         : Rabu, 8 April 2026
       Waktu                : 10.00 WIB - Selesai
       Tempat               : Akan disampaikan saat Pemanggilan

   Apabila Rencana Transaksi Ini Tidak Memperoleh Persetujuan Dari RUPSLB, Maka
     Rencana Tersebut Baru Dapat Diajukan Kembali 12 (Dua Belas) Bulan Setelah
                                Pelaksanaan RUPSLB




                                                                                       3

                           TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi
Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

                                   Kantor Pusat
                                   Wisma RMK
                         Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1
                               Kembangan Selatan
                               Jakarta Barat 11610
                              Telp: +62 21 5822 555
                            E-mail: corsec@rmko.co.id
                             Website: www.rmko.co.id




                                                                           4