Back to announcement
20260225_SMFP_Laporan Informasi dan Fakta Material_32029202_lamp1.pdf
Other Text extracted SMFPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMBERITAHUAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL
09 FEBRUARI 2026.
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
(Badan Usaha Milik Negara)
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia
Kegiatan Usaha Utama Kantor
Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan Grha SMF
Jl. Panglima Polim I No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta 12160, Indonesia
Telepon: (+6221) 2700-400
Faksimili: (+6221) 2701-400
www.smf-indonesia.co.id
Email: corsec@smf-indonesia.co.id
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.005.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp995.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75%
(empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan
dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 9 Maret 2027.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.010.000.000.000,- (satu triliun sepuluh miliar Rupiah) tingkat bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen)
per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada
tanggal 27 Februari 2028.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2026. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.
DAN
SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN II SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUSYARAKAH SEBESAR RP808.065.000.000,- (DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
(“SUKUK MUSYARAKAH”)
Sukuk Musyarakah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek
Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Musyarakah dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Musyarakah. Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan
sebesar Rp808.065.000.000 (delapan ratus delapan miliar enam puluh lima juta rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah
yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Musyarakah, dimana besarnya nisbah adalah 90,94% (sembilan puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang
dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 9 Maret 2027. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2026. Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen)
dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah pada saat jatuh tempo.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUSYARAKAH
PT ALDIRACITA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT DBS VICKERS PT INDO PREMIER PT MAYBANK SEKURITAS PT OCBC SEKURITAS PT RHB SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA INDONESIA INDONESIA
Perbaikan dan/atau Penambahan Informasi atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2026
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum : 23 – 24 Februari 2026
Tanggal Penjatahan : 25 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Februari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk secara Elektronik : 27 Februari 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 2 Maret 2026
PENAWARAN UMUM
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUSYARAKAH YANG DITAWARKAN
OBLIGASI
JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari
jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp995.000.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga
ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan
pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 9 Maret 2027.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.010.000.000.000,- (satu triliun sepuluh miliar Rupiah) tingkat
bunga tetap sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 27
Februari 2028.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga
pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2026. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.
BUNGA OBLIGASI
Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) untuk Seri A dan sebesar 5,25% (lima koma dua lima
persen) untuk Seri B. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran
Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi
ini adalah pada tanggal 9 Maret 2027 untuk Seri A dan 27 Februari 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.
Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal
Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang terutang yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender.
Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan
dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka
pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut:
Bunga Ke Seri A Seri B
1 27 Mei 2026 27 Mei 2026
2 27 Agustus 2026 27 Agustus 2026
3 27 November 2026 27 November 2026
4 9 Maret 2027 27 Februari 2027
5 - 27 Mei 2027
2
Page 3
Bunga Ke Seri A Seri B
6 - 27 Agustus 2027
7 - 27 November 2027
8 - 27 Februari 2028
SUKUK MUSYARAKAH
JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUSYARAKAH
Sukuk Musyarakah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Musyarakah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Musyarakah dan ditawarkan dengan
nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Musyarakah. Jumlah Dana Sukuk Musyarakah yang ditawarkan sebesar
Rp808.065.000.000 (delapan ratus delapan miliar enam puluh lima juta rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Musyarakah,
dimana besarnya nisbah adalah 90,94% (sembilan puluh koma sembilan empat persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi
bagi hasil sebesar ekuivalen 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan yaitu pada tanggal 9 Maret 2027. Pendapatan
Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2026. Pembayaran Dana Sukuk Musyarakah dilakukan secara penuh (bullet payment)
sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Musyarakah pada saat jatuh tempo.
PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUSYARAKAH
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Musyarakah melalui Agen Pembayaran
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah di bawah ini. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Musyarakah dibayarkan
setiap triwulan (3 bulan) dimana Pendapatan Bagi Hasil pertama dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2026 sedangkan Pembayaran Pendapatan
Bagi Hasil Sukuk Musyarakah terakhir adalah pada tanggal 9 Maret 2027.
Jadwal pembayaran Dana dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Musyarakah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Tanggal
Pendapatan Bagi Hasil ke-1 27 Mei 2026
Pendapatan Bagi Hasil ke-2 27 Agustus 2026
Pendapatan Bagi Hasil ke-3 27 November 2026
Pendapatan Bagi Hasil ke-4 9 Maret 2027
Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Sukuk Musyarakah Secara Elektronik,
di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap
triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Musyarakah melalui Pemegang Rekening KSEI
pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUSYARAKAH
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Musyarakah, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi
Berkelanjutan VIII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.005.000.000.000,- (dua triliun lima
miliar Rupiah) dan Sukuk Musyarakah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah dana sebesar
Rp808.065.000.000,- (delapan ratus delapan miliar enam puluh lima juta Rupiah).
Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin
telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
3
Page 4
Porsi Penjaminan (Rp)
Total
No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Seri A Seri B (%)
(Rp)
(370 Hari) (2 Tahun)
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 160.000.000.000 125.000.000.000 285.000.000.000 14,22
2. PT CIMB Niaga Sekuritas 125.000.000.000 175.000.000.000 300.000.000.000 14,96
3. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 270.000.000.000 35.000.000.000 305.000.000.000 15,21
4. PT Indo Premier Sekuritas 191.000.000.000 250.000.000.000 441.000.000.000 22,00
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia 139.000.000.000 400.000.000.000 539.000.000.000 26,88
6. PT OCBC Sekuritas Indonesia 50.000.000.000 - 50.000.000.000 2,49
7. PT RHB Sekuritas Indonesia 60.000.000.000 25.000.000.000 85.000.000.000 4,24
Total 995.000.000.000 1.010.000.000.000 2.005.000.000.000 100,00
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Musyarakah adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan (Rp)
No. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Musyarakah (%)
(370 Hari Kalender)
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 83.000.000.000 10,27
2. PT CIMB Niaga Sekuritas 87.000.000.000 10,77
3. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia 90.000.000.000 11,14
4. PT Indo Premier Sekuritas 172.065.000.000 21,29
5. PT Maybank Sekuritas Indonesia 168.000.000.000 20,79
6. PT OCBC Sekuritas Indonesia 70.000.000.000 8,66
7. PT RHB Sekuritas Indonesia 138.000.000.000 17,08
Total 808.065.000.000 100,00
4
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
PT ALDIRACITA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT CIMB NIAGA SEKURITAS
p.1 ×3
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1
unresolved
org
PT OCBC SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×3
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.