Back to announcement
20260218_SMAR_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32027696_lamp1.pdf
Other Text extracted SMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
JADWAL
INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 2021
Tanggal Efektif : 27 Maret 2020 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Februari 2021
INFORMASI TAMBAHAN
Masa Penawaran Umum : 10, 11 & 15 Februari 2021 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 19 Februari 2021
Tanggal Penjatahan : 17 Februari 2021 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 22 Februari 2021
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG
AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG
JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM
DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK
BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Faksimili : (021) 5038 9999
Website : www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp775.000.000.000,- (TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP II TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.400.000.000.000,- (SATU TRILIUN EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp825.000.000.000,- (DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH)
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
³.6(,´ VHEDJDLEXNWLXWDQJNHSDGD3HPHJDQJ2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVLGDQWHUGLULGDUL
3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
6HUL$ -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,60$577DKDS,,,7DKXQ6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh
OLPDPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU WXMXKNRPDGXDOLPDSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK
+DUL.DOHQGHUWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK
Pokok Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
6HUL% -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,60$577DKDS,,,7DKXQ6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVGHODSDQ
SXOXKPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHPELODQSHUVHQ per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal
(PLVL 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL GLODNXNDQ VHFDUD SHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXV SHUVHQ GDUL -XPODK 3RNRN 2EOLJDVL %HUNHODQMXWDQ ,,
SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
6HUL& -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,60$577DKDS,,,7DKXQ6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S GXDUDWXVGXDSXOXK
PLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHPELODQNRPDOLPDSHUVHQ per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
7DQJJDO(PLVL3HPED\DUDQ2EOLJDVLGLODNXNDQVHFDUDSHQXK bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,
SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
%XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL3HPED\DUDQ%XQJD
2EOLJDVLSHUWDPDDNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO 0HLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJ
adalah pada tanggal 1 Maret 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Februari 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Februari 2026 untuk Obligasi
Seri C.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN
BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK
PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN
BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN
APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN
PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMART TAHAP III TAHUN 2021
ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI
OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
'$/$05$1*.$3(1(5%,7$12%/,*$6,,1,3(56(52$17(/$+0(03(52/(++$6,/3(0(5,1*.$7$12%/,*$6,'$5,
373(0(5,1*.$7()(.,1'21(6,$ ³3(),1'2´
id
A+
(Single A Plus)
8178..(7(5$1*$1/(%,+/$1-877(17$1*+$6,/3(0(5,1*.$7$17(56(%87'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1,1,
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK
OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30 EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Jl. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899 PT BCA SEKURITAS PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT SINARMAS SEKURITAS PT SUCOR SEKURITAS
Faksimili : (021) 5038 9999 7HUD¿OLDVL
WALI AMANAT
Website: www.smart-tbk.com PT BANK MEGA TBK
Email: investor@smart-tbk.com ,QIRUPDVL7DPEDKDQLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO10 Februari 2021
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
PT CIMB NIAGA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT SINARMAS SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.