20260210_SMMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32026606_lamp2.pdf

                                       INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                    JADWAL




                                                                                                                                                              INFORMASI TAMBAHAN
                                                                                                                                                                                   Tanggal Efektif                             :                   13 Juli 2020     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :          11 Februari 2021
                                                                                                                                                                                   Tanggal Penawaran Obligasi                  :            3 – 5 Februari 2021     Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                  :          11 Februari 2021
                                                                                                                                                                                   Tanggal Penjatahan                          :                9 Februari 2021     Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                   :          15 Februari 2021

                                                                                                                                                                                    OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
                                                                                                                                                                                    INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                                    INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                                                                                                    SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                                                    PT SINAR MAS MULTIFINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                                                                                                    SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                                                                                                    PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG
                                                                                                                                                                                    YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                                                                                                         PT SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                                                                                      Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                            Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
                                                                                                                                                                                                                                                   Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                                                                  Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                                                                                   Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9
                                                                                                                                                                                                                                                             Jl. M.H. Thamrin, No. 51
                                                                                                                                                                                                                                                                  Jakarta 10350
                                                                                                                                                                                                                                                            Telepon : (021) 3190 2888
                                                                                                                                                                                                                                                            Faksimili : (021) 3190 3589
                                                                                                                                                                                                                                                 (PDLOFRUSRUDWHVHFUHWDU\#VLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                                                                                        Website : ZZZVLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                                                                                              Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                                                 Perseroan memiliki 111 (seratus sebelas) kantor cabang yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,
                                                                                                                                                                                                                            Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua
                                                                                                                                                                                                                                          PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                                                 DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                             (‘OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                                                     BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
                                                                                                                                                                                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK Rp708.300.000.000,- (TUJUH RATUS DELAPAN
                                                                                                                                                                                                                                       MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                                                                                              DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                                                   OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
                                                                                                                                                                                                                  Rp732.500.000.000,- (TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                    (“OBLIGASI BERKELANJUTAN II SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II TAHUN 2021”)
                                                                                                                                                                                   2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDL
                                                                                                                                                                                   bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan
                                                                                                                                                                                   sebagai berikut:
                                                                                                                                                                                   Seri A : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL$\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVHPSDW

     PT Sinar Mas Multifinance                                                                                                                                                              SXOXKGHODSDQPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHPELODQNRPDWXMXKOLPDSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXK
                                                                                                                                                                                            puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok

Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9                                                                                                                                                        2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL$SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
                                                                                                                                                                                   Seri B : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL%\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S WLJDUDWXVWLJDSXOXK

       Jl.M.H. Thamrin No. 51                                                                                                                                                               WLJDPLOLDUOLPDUDWXVMXWD5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHSXOXKNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX WLJD WDKXQWHUKLWXQJ
                                                                                                                                                                                            sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II Sinar

        Jakarta Pusat 10350
                                                                                                                                                                                            0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL%SDGDVDDWWDQJJDOMDWXKWHPSR
                                                                                                                                                                                   Seri C : -XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH7DKDS,,7DKXQ6HUL&\DQJGLWDZDUNDQDGDODKVHEHVDU5S OLPDSXOXKVDWXPLOLDU

       Tel. : 62-21-3190 2888
                                                                                                                                                                                            5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU VHEHODVNRPDOLPDQROSHUVHQ SHUWDKXQGHQJDQMDQJNDZDNWX OLPD WDKXQWHUKLWXQJVHMDN7DQJJDO(PLVL
                                                                                                                                                                                            Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment VHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDUL-XPODK3RNRN2EOLJDVL%HUNHODQMXWDQ,,6LQDU0DV0XOWL¿QDQFH
                                                                                                                                                                                            Tahap II Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.
       Fax : 62-21-3190 3589                                                                                                                                                       %XQJD2EOLJDVLGLED\DUNDQVHWLDS WLJD EXODQVHMDN7DQJJDO(PLVLVHVXDLGHQJDQWDQJJDOSHPED\DUDQPDVLQJPDVLQJ%XQJD2EOLJDVL3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHUWDPD
                                                                                                                                                                                   DNDQGLODNXNDQSDGDWDQJJDO0HLVHGDQJNDQSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLWHUDNKLUVHNDOLJXVMDWXKWHPSR2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJDGDODKSDGDWDQJJDO)HEUXDUL
  Website : www.simasfinance.co.id                                                                                                                                                 2022 untuk Obligasi Seri AWDQJJDO)HEUXDULXQWXN2EOLJDVL6HUL%GDQSDGDWDQJJDO)HEUXDULXQWXN2EOLJDVL6HUL&

                                                                                                                                                                                                                                         PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                                    *81$0(1-$0,13(0%$<$5$1'$5,6(/858+-80/$+8$1*<$1*2/(+6(%$%$3$381-8*$7(587$1*'$1:$-,%',%$<$52/(+3(56(52$1.(3$'$
                                                                                                                                                                                    3(0(*$1*2%/,*$6,%(5'$6$5.$13(5-$1-,$13(5:$/,$0$1$7$13(56(52$1$.$10(0%(5,.$1-$0,1$1.(3$'$3(0(*$1*2%/,*$6,%(583$
                                                                                                                                                                                    3,87$1* 3(56(52$1 3(56(52$1 6(1$17,$6$ 0(03(57$+$1.$1 3$'$ 6(7,$3 6$$7 1,/$, -$0,1$1$'$/$+ 6(%(6$5  (1$0 38/8+ 3(56(1 
                                                                                                                                                                                    '$5,1,/$,32.2.2%/,*$6,<$1*7(587$1*<$1*',08/$,3$'$6(/$0%$7/$0%$71<$3$'$7$1**$/(0,6,'(1*$10(03(5+$7,.$1.(7(178$1
                                                                                                                                                                                    $.7$-$0,1$1),'86,$<$1*',7$1'$7$1*$1,2/(+3(56(52$1'$1:$/,$0$1$73(56(52$1'(1*$1,1,%(5-$1-,'$10(1*,.$7.$1',5,8178.
                                                                                                                                                                                    0(1$1'$7$1*$1,$.7$-$0,1$1),'86,$'$/$0:$.786(/$0%$7/$0%$71<$3$'$7$1**$/(0,6,-,.$7(5-$',.(.85$1*$1$7$61,/$,-$0,1$1
                                                                                                                                                                                    <$1* :$-,% ',3(18+, 3(56(52$1 6(%$*$,0$1$ ',0$.68' '$/$0 3(5-$1-,$1 3(5:$/,$0$1$7$1 0$.$ 3(56(52$1 :$-,% 0(1$0%$+ -$0,1$1
                                                                                                                                                                                    $7$83(56(52$1:$-,%0(/$.8.$13(1<(725$18$1*781$,6(-80/$+.(.85$1*$11,/$,-$0,1$16(/$0%$7/$0%$71<$ (03$7%(/$6 +$5,
                                                                                                                                                                                    .(5-$6(-$.7$1**$/',7(5,0$1<$685$73(0%(5,7$+8$1'$5,:$/,$0$1$70(1*(1$,$'$1<$.(:$-,%$13(1<(725$18$1*781$,7(56(%87
                                                                                                                                                                                    -$0,1$16(/(1*.$31<$'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1

                                                                                                                                                                                    3(56(52$1 '$3$7 0(/$.8.$1 3(0%(/,$1 .(0%$/, 2%/,*$6, '(1*$1 .(7(178$1 3(0%(/,$1 2%/,*$6, ',78-8.$1 6(%$*$, 3(/81$6$1 $7$8
                                                                                                                                                                                    ',6,03$18178..(08',$1',-8$/.(0%$/,'(1*$1+$5*$3$6$5',0$1$3(/$.6$1$$13(0%(/,$1.(0%$/,2%/,*$6,',/$.8.$10(/$/8,%856$
                                                                                                                                                                                    ()(.$7$8 ', /8$5 %856$ ()(. '$1 %$58 '$3$7 ',/$.8.$1  6$78 7$+81 6(7(/$+7$1**$/ 3(1-$7$+$1 3(0%(/,$1 .(0%$/, 2%/,*$6,7,'$.
                                                                                                                                                                                    '$3$7 ',/$.8.$1 $3$%,/$ +$/ 7(56(%87 0(1*$.,%$7.$1 3(56(52$1 7,'$. '$3$7 0(0(18+, .(7(178$1.(7(178$1 ', '$/$0 3(5-$1-,$1
                                                                                                                                                                                    3(5:$/,$0$1$7$1'$1$3$%,/$3(56(52$10(/$.8.$1.(/$/$,$1 :$135(67$6, 6(%$*$,0$1$',0$.68''$/$03(5-$1-,$13(5:$/,$0$1$7$1
                                                                                                                                                                                    .(&8$/,7(/$+0(03(52/(+3(56(78-8$158323(0%(/,$1.(0%$/,2%/,*$6,%$58'$3$7',/$.8.$16(7(/$+3(1*8080$15(1&$1$3(0%(/,$1
                                                                                                                                                                                    .(0%$/,2%/,*$6,',0$1$3(1*8080$17(56(%87:$-,%',/$.8.$13$/,1*6(',.,70(/$/8, 6$78 685$7.$%$5+$5,$1%(5%$+$6$,1'21(6,$
                                                                                                                                                                                    <$1*%(53(5('$5$11$6,21$/3$/,1*/$0%$7 '8$ +$5,.$/(1'(56(%(/807$1**$/3(1$:$5$18178.3(0%(/,$1.(0%$/,',08/$,

                                                                                                                                                                                    3(56(52$1 +$1<$ 0(1(5%,7.$1 6(57,),.$7 -80%2 2%/,*$6, '$1 ','$)7$5.$1 $7$6 1$0$ .6(, '$1 $.$1 ',',675,%86,.$1 '$/$0 %(178.
                                                                                                                                                                                    (/(.7521,.<$1*',$'0,1,675$6,.$1'$/$03(1,7,3$1.2/(.7,)',.6(,

                                                                                                                                                                                    5,6,.2 87$0$ <$1* ',+$'$3, 3(56(52$1 $'$/$+ 5,6,.2 3(0%,$<$$1 <$,78 5,6,.2 .(081*.,1$1 7(5-$',1<$ .(7,'$.0$038$1 3(0%$<$5$1
                                                                                                                                                                                    .(0%$/,2/(+1$6$%$+$7$6'$1$3(0%,$<$$1<$1*7(/$+',%(5,.$15,6,.286$+$6(/(1*.$31<$'$3$7',/,+$73$'$%$%9,35263(.786

                                                                                                                                                                                    5,6,.2<$1*081*.,1',+$'$3,,19(67253(0%(/,2%/,*$6,$'$/$+5,6,.27,'$./,.8,'1<$2%/,*$6,<$1*',7$:$5.$1'$/$03(1$:$5$18080
                                                                                                                                                                                    ,1,<$1*$17$5$/$,1',6(%$%.$1.$5(1$78-8$13(0%(/,$12%/,*$6,6(%$*$,,19(67$6,-$1*.$3$1-$1*

                                                                                                                                                                                                    '$/$05$1*.$3(1(5%,7$12%/,*$6,,1,3(56(52$17(/$+0(03(52/(++$6,/3(0(5,1*.$7$12%/,*$6,'$5,
                                                                                                                                                                                                                                          37.5(',75$7,1*,1'21(6,$
                                                                                                                                                                                                                                                      ir
                                                                                                                                                                                                                                                        A+
                                                                                                                                                                                                                                                (Single A Plus)
                                                                                                                                                                                              8178..(7(5$1*$1/(%,+/$1-877(17$1*+$6,/3(0(5,1*.$7$17(56(%87'$3$7',/,+$73$'$%$%,,1)250$6,7$0%$+$1,1,

                                                                                                                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



                                                                                                                                                                                                                                                          PT SINARMAS SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                                                                 7HUD¿OLDVL

                                                                                                                                                                                                                                                                  WALI AMANAT


                                                                                                                                                                                                                                                            PT BANK BUKOPIN TBK
                                                                                                                                                                                                                  OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                        EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                                                                                   ,QIRUPDVL7DPEDKDQLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO)HEUXDUL