Back to announcement
20260210_TBIG_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_32026520_lamp1.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
I NFORM ASI I NI M ERUPAKAN TAM BAHAN I NFORM ASI DAN/ ATAU PERBAI KAN ATAS I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS YANG TELAH DI UM UM KAN PADA TANGG AL 27 JANUARI 2026 . INFORM ASI LENGKAP
TERKAI T PENAW ARAN UM UM TERDAPAT DALAM INFORM ASI TAM BAHAN.
PENAW ARAN UM UM I NI M ERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSI FAT UTANG TAHAP KE -3 DARI PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN EFEK BERSI FAT UTANG YANG TELAH M ENJADI EFEKTI F.
OTORI TAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TI DAK M EM BERI KAN PERNYATAAN M ENYETUJUI ATAU TI DAK M ENYETUJUI EFEK I NI, TI DAK JUGA M ENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN I SI I NFORM ASI
TAM BAHAN RI NGKAS I NI . SETI AP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN M ELANGGAR HUKUM .
PT TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE T bk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAM I N PELAKSANA EM I SI OBLI GASI DAN PENJAM I N PELAKSANA EM I SI SUKUK I JARAH BERTANGGUNG JAW AB SEPEN UHNYA
ATAS KEBENARAN SEM UA I NFORM ASI ATAU FAKTA M ATERI AL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS I NI.
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
KEGI ATAN USAHA UTAM A
Perusah aan hol di ng da ri grup pe rusah aan yang be rg erak di bi dang peny edi aan j asa t el ekom uni kasi , m enara, j ari ngan f i ber opt i k,
pekerj aa n t el ekom uni kasi , i nvest asi dan real est at
Berkedu dukan di Jak art a Sel at an, I ndonesi a
KANTOR PUSAT
The Converg ence I ndone si a, l ant ai 11
Kawasan Rasuna Epi cent rum
Jl . H. R. Rasuna Sai d, Jakart a Sel at an 12940 - I ndon esi a
Tel epon : (62 21) 2924 89 00; Faksi m i l i : (62 21) 2157 2015
E-m ai l : corporat e. sec ret ar y@t ower - ber sam a. com
www.t ower-be rsam a. com
KANTOR REGI ONAL
18 kant or re gi onal yang t erl et ak di Banda Aceh, M ed an, Pekanbaru, Pal em bang, Padang, Lam pung, Jak ar t a, Bant en, Bandung, Sem arang, Surabaya, Denp asa r, Bal i kpapan, Banj arm asi n, Pont i anak, M anado,
M akassar da n Papua
PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DI HIM PUN SEBESAR Rp20. 000. 000. 000. 000 (DUA PULUH TRI LI UN RUPI AH) (“OBLI GASI BERKELANJUTAN VII ”)
dan
SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET SI SA IM BALAN I JARAH YANG AKAN DIHIM PUN SEBESAR Rp8. 000. 000. 000. 000 (DELAPAN TRI LI UN RUPI AH) (“SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I ”)
Dal am rangka Penawar an Um um Berkel anj ut an Obl i gasi Berkel anj ut an VI I dan Sukuk I j arah B erk el anj ut an I t ersebut , Perseroan t el ah m enerbi t kan
obl i gasi sebesa r Rp 2. 350. 000. 000. 000 ( dua t ri l i un t i ga rat us l i m a pul uh m i li ar Rupi ah) dan sukuk i j ar ah se besar Rp 1. 350. 00 0. 000. 000 (s at u t ri l i un t i ga rat us l im a pul uh m i li ar Rupi ah).
Dal am rangka Pena war an Um um Berkel anj ut an Obl i gasi Berkel anj ut an VI I dan Sukuk I j arah Berk el anj ut an I t ersebut , Perseroan ak an m enerbi t kan dan m enawa rkan :
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I I I TAHUN 202 6 DENGAN JUM LAH POKOK SEBESAR Rp 1. 062. 000. 000. 000
(SATU TRI LI UN ENAM PULUH DUA M I LIAR RUPI AH) (“OBLI GASI ”)
Obl i gasi i ni dit erbi t kan t anpa warkat dan di t awarkan dengan ni l ai 100% (serat us pe rse n), dal am 3 (t i ga) s eri yai t u :
Seri A : Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri A sebesar Rp 700. 000. 0 00. 000 (t uj uh rat us m i l i ar Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 4, 85% (em pat kom a del apan l i ma persen ) per t ahun , yang
berj angk a wakt u 370 (t i ga rat us t uj uh pul uh ) Hari Kal ender sej a k Tanggal Em i si ;
Seri B : Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri B sebesar Rp 189. 000. 00 0. 000 (serat u s del apan pul uh sem bi l an m i l i ar Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 5, 70% (l i m a kom a t uj uh nol persen) pe r
t ahun, yang berj ang ka wakt u 3 (t i ga) t ahun sej ak Tan ggal Em i si ; dan
Seri C : Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri C sebesar Rp173. 000. 00 0. 000 (ser at us t uj uh pul uh t i ga mi l i ar Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 6, 00% (enam kom a nol nol persen) pe r t ahun , yang
berj angk a wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Bunga Obl i gasi di bayarkan set i ap t ri wul an, di m ana Bunga Obl i gasi pert am a akan di bayarkan pada t angg al 12 M ei 2026, sedangkan Bunga Obl i gasi t erakhi r sekal i gus dengan pel unas an Obl i gasi akan di bayarkan
pada t anggal 22 Febru ari 2027 unt uk Obl i gasi Seri A , t anggal 12 Februari 202 9 unt uk Obl i gasi Seri B , dan t anggal 12 Februari 203 1 unt uk Obl i gasi Seri C.
dan
SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I II TAHUN 202 6 DENGAN JUM LAH SI SA IM BALAN I JARAH SEBESAR Rp210. 100. 000. 000
(DUA RATUS SEPULUH M I LI AR SERATUS JUTA RUPI AH) (“SUKUK I JARAH”)
Sukuk I j arah i ni di t erbi t k an t anpa warkat , di t awarkan dengan ni l ai 100% (serat us pe rsen ), dal am 2 (dua) s eri , yai t u :
Seri A : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Seri A sebes ar Rp 12 5. 10 0. 000. 000 (se rat us d ua pul uh l i m a m i l i ar serat us j ut a Rupi ah) den gan Ci ci l an I m bal an I j arah sebe sar Rp 7. 130. 700. 000 (t uj uh m i l i ar
serat us t i ga pul uh j ut a t uj uh rat us ri bu Rupi ah ) per t ahun yang di hi t ung dari j uml ah Si sa I m bal an I j arah Seri A at au sebesar Rp 57. 000. 000 (l i m a pul uh t uj uh j ut a Rupi ah) per Rp1. 000. 000. 000
(sat u m i l i ar Rupi ah) per t ahun, yang be rj angka wakt u 3 (t i ga) t ahun sej ak Tanggal Em i si ; dan
Seri B : Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Seri B sebesar Rp 85. 000. 000. 000 (del ap an pul uh l i m a m i l i ar Rupi ah) dengan Ci ci l an I m bal an I j arah sebesar Rp 5. 100. 000. 00 0 (l i m a m i l i ar serat us j ut a Rupi ah)
per t ahun ya ng di hi t ung dari j um l ah Si sa Im bal an I j arah Seri B at au sebesar Rp 60. 000. 000 (en am pul uh j ut a Rupi ah) per Rp1. 000. 000. 000 (sat u m i l i ar Rupi ah) per t ahun, yang berj ang ka
wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Ci ci l an I m bal an I j arah di baya rkan set i ap t ri wul an, di m ana Ci ci l an I m bal an I j arah pert am a a kan di ba yar ka n pada t angg al 12 M ei 2026, s edang kan Ci ci l an I m bal an I j arah t er akhi r sekal i gus Tangg al Pel unasan Si sa
I m bal an I j arah akan di bayark an pada t anggal 12 Feb ruari 202 9 unt uk Sukuk I j arah Se ri A dan 12 Februa ri 2031 unt uk Sukuk I j arah Seri B.
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TAHAP I V DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JI KA ADA) DAN/ ATAU SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TAHAP I V DAN/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JI KA ADA) AKAN
DI TETAPKAN KEM UDI AN.
PENTI NG UNTUK DI PERHATI KAN
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI TIDAK DI JAM I N DENGAN JAM I NAN KHUSUS, TETAPI DI JAM IN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAI K BARANG BERGERAK M AUPUN BARANG TI DAK
BERGERAK, BAI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI M ENJADI JAM I NAN BAGI PEM E GANG OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH I NI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KI TAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEM EGANG OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN
LAI NNYA BAI K YANG ADA SEKA RANG M AUPUN DI KEM UDI AN HARI , KECUALI HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN YANG DI JAM I N SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAI K YANG TELAH
ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI . KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA B AB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT M ELAKUKAN PEM BELI AN KEM BALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGI AN ATAU SELURUH OBLI GASI DAN/ATAU SUKUK I JARAH
SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLI GASI DAN/ATAU TANGGAL PELUNASA N SI SA IM BALAN I JARAH. PERSEROAN M EM PUNYAI HAK UNTUK M EM BERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI
PELUNASAN OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK I JARAH ATAU DI SIM PAN UNTUK KEM UDI AN DI JUAL KEM BALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN M EMPERHATI KAN KETENTUAN DALAM PERJANJI AN
PERW ALI AM ANA TAN OBLI GASI DAN PERJANJI AN PERW ALI AM A NATAN SUKUK I JARAH SERTA PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI
PEM BELI AN KEM BALI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
PERSEROAN TI DAK M EL AKUKAN PEM OTONGAN ZAKAT ATAS CI CI LAN IM BALAN I JARAH DAN SI SA IM BALAN I JARAH.
RI SI KO UTAM A YANG DI HADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDI NG BERGANTUNG PADA PEM BAYARAN DARI PERUSAH AAN ANAK. RI SI KO LAIN YANG M UNGKI N
DI HADAPI OLEH IN VESTOR PEM BELI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH TI DAK LI KUI DNYA OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH YANG DI TAW ARKAN DALAM PENAW ARAN UM U M I NI YANG ANTARA LAIN
DI KARENAKAN TUJUAN PEM BELI AN OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH SEBAGAI I NVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA M ENERBI TKAN SERTI FI KAT JUM BO OBLIGASI DAN SERTI FI KAT JUM BO SUKUK I JARAH DAN DI DAFTARKAN ATAS NAM A PT KUSTODI AN SENTRAL EFEK I NDONESIA (“KSEI ”) DAN
AKAN DI DI STRI BUSI KAN DALAM BENTUK ELEKTRONI K YANG DI ADM I NI STRASI KAN DALAM PENI TI PAN KOLEKTI F DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBI TAN OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I DAN SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I , PERSEROAN TELAH M EM PEROLEH HASI L PEM ERI NGKATAN DARI PT FI TCH RATI NGS I NDONESIA
(“ FI TCH”) DENGAN PERI NGKAT:
AA+(i dn) (Doubl e A Pl us )
KETERANGAN LEBI H LANJUT DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI AKAN DI CATATKAN PADA PT BURSA EFEK I NDONESI A ( “BEI ”).
Para Pen jamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pe laksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Su kuk Ijarah yang namanya tercantum di
bawah ini menjamin dengan kesanggupan pen uh ( full commitmen t) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
PENJA MIN P ELAK SANA E MISI DA N PENJA MIN EMISI O BLIGAS I
PT Indo Premier PT Tr imegah Sek uritas PT C IMB Niaga PT D BS Vickers PT A ld iracita PT Kay H ian Sekur itas PT B NI Sekur itas
Sekuritas Indones ia Tbk Sekuritas Sekuritas Indon esia Sekuritas Indon esia
PENJA MIN P ELAK SANA E MISI DA N PENJA MIN EMISI SU KUK IJARA H
PT Indo Premier Sekurit as PT Tr imegah Sek uritas PT C IMB Niaga Sek uritas PT D BS Vickers Sekur itas PT A ld iracita Sekuritas PT B NI Sekur itas
Indones ia Tbk Indones ia Indones ia
W ALI AM ANAT
PT Bank Tabungan Negara (Per sero ) Tbk
Tam bahan I nf orm asi dan/ at au Perbai kan at as I nf orm asi Tam bahan Ri ngkas i ni di t erbi t kan di Jakart a pada t anggal 10 Februari 202 6 .
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Ijarah : 10 Februari 2026
Tanggal Penjatahan : 11 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Februari 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 12 Februari 2026
(“Tanggal Emisi”)
Tanggal Pencatatan Obligasi Dan Sukuk Ijarah pada BEI : 13 Februari 2026
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dapat
dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“ POJK No.
36/2014”), sebagai berikut :
i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I akan
dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahu an pelaksanaan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I terakhir disampaikan
kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S-60/D.04/2025 tanggal 26 Juni
2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi
perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam -LK No. S-9402/BL/2010
perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham.
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh
Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 Juni 2025 dan Laporan Akuntan
Independen No. 00347/2.1032/JL.0/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, keduanya menyatakan
Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun
terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu
memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5%
(nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbarui Surat Pernyataan
Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 26 Januari 2026 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang
mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran
Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yan g merupakan urutan 4
(empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang
dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil
pemeringkatan AA+ (idn) (Double A Plus) dari Fitch berdasarkan Surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal
24 Juni 2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, yang telah ditegaskan kembali
berdasarkan Surat No. 9/DIR/RATLTR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal Peringkat PT Tower
Bersama Infrastructure Tbk.
1
Page 3
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah dan
tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI & SUKUK IJARAH
A. R ENCANA P ENGGUNAAN D ANA H ASIL P ENAWARAN U MUM O BLIGASI
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi
Obligasi (“Nilai Emisi Obligasi Bersih”), akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban
Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri A yang
akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026.
Detil rencana pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri A adalah sebagai berikut :
Saldo pokok obligasi terutang per tanggal : Rp2.045,19 miliar.
23 Januari 2026
Tingkat suku bunga : 6,80% per tahun.
Tanggal jatuh tempo : 22 Februari 2026.
Jumlah yang akan dibayarkan dari Nilai Emisi : Rp1.054,96 miliar.
Obligasi Bersih
Sisa saldo pokok obligasi terutang yang akan : Rp990,23 miliar.
dibayarkan dengan sumber dana lain
Rencana sumber dana lain untuk pelunasan : (i) Nilai Emisi Sukuk Ijarah Bersih, sek itar Rp208,54 miliar; dan
pokok obligasi terutang (ii) arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan.
Sisa saldo pokok obligasi terutang : Nihil.
Rencana tanggal pembayaran ke KSEI : paling lambat tanggal 20 Februari 2026 .
Prosedur dan persyaratan pembayaran : pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada pemegang obligasi
melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan
pokok obligasi.
Adapun dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi
kewajiban Perseroan, telah digunakan oleh Perseroan (i) sebesar Rp2.700,0 miliar untuk mendanai seluruh
kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama
Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang jatuh tempo p ada tanggal 16 Februari 2025; dan (ii) sisanya untuk
mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V
Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.
B. R ENCANA P ENGGUNAAN D ANA H ASIL P ENAWARAN U MUM S UKUK I JARAH
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi
Sukuk Ijarah (“Nilai Emisi Sukuk Ijarah Bersih ”), akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai sebagian
kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Seri
A yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2026.
Detil rencana pembayaran sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A adalah sebagai berikut :
Saldo pokok obligasi terutang per tanggal : Rp2.045,19 miliar.
23 Januari 2026
Tingkat suku bunga : 6,80% per tahun.
Tanggal jatuh tempo : 22 Februari 2026.
Jumlah yang akan dibayarkan dari Nilai Emisi : Rp208,54 miliar.
Sukuk Ijarah Bersih
2
Page 4
Sisa saldo pokok obligasi terutang yang akan : Rp1.836,65 miliar.
dibayarkan dengan sumber dana lain
Rencana sumber dana lain untuk pelunasan : (i) Nilai Emisi Obligasi Bersih sekitar Rp 1.054,96 miliar; dan
pokok obligasi terutang (ii) arus kas dari kegiatan operasional dan/atau pendanaan.
Sisa saldo pokok obligasi terutang : Nihil.
Rencana tanggal pembayaran ke KSEI : paling lambat tanggal 20 Februari 2026 .
Prosedur dan persyaratan pembayaran : pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan kepada pemegang obligasi
melalui KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelunasan
pokok obligasi.
Adapun dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V, setelah dikurangi biaya emisi yang menjadi
kewajiban Perseroan, telah digunakan oleh Perseroan (i) sebesar Rp2.700,0 miliar untuk mendanai seluruh
kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama
Infrastructure Tahap III Tahun 2024 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2025; da n (ii) sisanya untuk
mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V
Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2022 Seri B yang jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2025.
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
Ijarah dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
PERNYATAAN UTANG
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup
Tower Bersama pada tanggal 30 September 2025 serta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada
tanggal tersebut, yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan
konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 30 September 2025 serta unt uk periode 9 (sembilan) bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit dan tidak direviu.
Pada tanggal 30 September 2025, Grup Tower Bersama mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah
Rp34.017,9 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pe ndek sebesar Rp16.807,1 miliar dan liabilitas jangka
panjang sebesar Rp17.210,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga 63.313
Pihak berelasi 10.343
Utang lain-lain
Pihak ketiga 18.058
Pihak berelasi 24.257
Utang pajak 45.480
Pendapatan yang diterima di muka 1.839.981
Beban masih harus dibayar 1.098.323
Bagian lancar atas:
Liabilitas sewa 21.976
Utang obligasi 8.766.121
Utang bank 4.919.239
Total Liabilitas Jangka Pendek 16.807.091
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:
Liabilitas sewa 10.163
3
Page 5
(dalam jutaan Rupiah)
Jumlah
Utang obligasi 11.575.653
Utang bank 4.657.151
Sukuk ijarah 744.098
Liabilitas pajak tangguhan 79.460
Provisi jangka panjang 117.273
Liabilitas imbalan kerja 27.021
Total Liabilitas Jangka Panjang 17.210.819
TOTAL LIABILITAS 34.017.910
Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut dapat dilihat pada Informasi Tambahan
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II.
1. P ERUBAHAN L IABILITAS S ETELAH 30 S EPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN T ANGGAL D ITERBITKANNYA
I NFORMASI T AMBAHAN
a. Pencairan pinjaman
Fasilitas pinjaman
Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2025 sampai dengan 23 Januari 2026, Perseroan, GHON dan
Unicom telah menarik sebagian fasilitas pinjaman masing -masing sebesar Rp13.552,3 miliar, Rp224,1
miliar dan Rp261,0 miliar. Perseroan juga telah menarik sebagian fasilitas pinjaman dalam Dolar AS
sebesar US$355,0 juta.
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II
Pada tanggal 4 Desember 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II. Nominal
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II ini sebesar Rp1.600,0 miliar. Obligasi ini dicatatkan pada BEI pada
tanggal 5 Desember 2025.
Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II telah digunakan untuk
pembayaran seluruh kewajiban Perseroan terkait pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan VI
Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2024 (“Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV”) Seri A
dan sisanya untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan Perusahaan Anak.
Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :
i. Obligasi Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp348,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar
5,50% per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi;
ii. Obligasi Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.252,0 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar
5,85% per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
Bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II dibayarkan setiap triwulan, di mana pembayaran bunga
pertama adalah pada tanggal 4 Maret 2026, sedangkan jatuh tempo pembayaran bunga terakhir
sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II adalah pada tanggal 4 Desember
2028 untuk obligasi Seri A dan tanggal 4 Desember 2030 untuk obligasi Seri B.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2025 No. 22 tanggal 5
November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., N otaris di Jakarta Selatan.
Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.
Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi berkelanjutan VII Tahap II ini, maka
4
Page 6
Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakuka n tindakan-
tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha
utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh
atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberik an pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali
kepada Perusahaan Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Grup Tower Bersama.
Pada tanggal 4 November 2025, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan
peringkat AA+ (idn) (Double A Plus) untuk Obligasi Berkelanjutan VII Tahap II ini.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II
Pada tanggal 4 Desember 2025, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II.
Nominal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ini sebesar Rp600,0 miliar. Sukuk Ijarah B erkelanjutan
I Tahap II ini dicatatkan pada BEI pada tanggal 5 Desember 2025.
Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II telah digunakan
seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Perusahaan Anak.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ini diterbitkan dalam 2 (dua) seri sebagai berikut :
i. Sisa imbalan ijarah Seri A sebesar Rp200,0 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp11,0
miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau sebe sar Rp55,0 juta per
Rp1,0 miliar per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi ;
ii. Sisa imbalan ijarah Seri B sebesar Rp400,0 miliar dengan cicilan imbalan Ijarah sebesar Rp23,4
miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau sebesar Rp58,5 juta per
Rp1,0 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana cicilan imbalan ijarah pertama akan
dibayarkan pada tanggal 4 Maret 2026, sedangkan cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal
pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Desember 2028 untuk sukuk ijarah Seri
A dan 4 Desember 2030 untuk sukuk ijarah Seri B.
Objek ijarah yang mendasari penerbitan sukuk adalah hak manfaat atas aset tetap berupa sejumlah
menara telekomunikasi milik TB, Perusahaan Anak.
Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ini dilakukan sesuai Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastr ucture Tahap II Tahun 2025 No. 27 tanggal
5 November 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan .
Bertindak sebagai wali amanat adalah BTN.
Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkela njutan I Tahap II ini, maka
Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-
tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, merubah
kegiatan usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, melepaskan aset tetap Perseroan
dan/atau Perusahaan Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam tahun buku berjalan yang
jumlahnya melebihi 10% dari total aset Perseroan, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga,
kecuali kepada Perusahaan Anak Perseroan.
Pada tanggal 4 November 2025, Fitch, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan
peringkat AA+ (idn) (Double A Plus) untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ini.
b. Pembayaran pinjaman
Fasilitas pinjaman
Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2025 sampai dengan 23 Januari 2026, Perseroan, GHON dan
Unicom telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman masing -masing sebesar Rp12.559,0 miliar,
Rp205,9 miliar dan Rp254,5 miliar. Perseroan juga telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman dalam
Dolar AS sebesar US$76,3 juta.
5
Page 7
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV
Pada tanggal 13 Desember 2025, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri
A sebesar Rp1.243,1 miliar.
Surat Utang 2026
Pada tanggal 20 Januari 2026, Perseroan telah melunasi Surat Utang 2026 sebesar US$300,0 juta.
c. Penandatangan fasilitas pinjaman
Perjanjian Fasilitas PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI (Persero)”)
Pada tanggal 18 November 2025, Perseroan menandatangani perjanji an fasilitas untuk fasilitas
pembiayaan investasi senilai Rp975,0 miliar dengan SMI (Persero).
d. Pembelian kembali saham
Pada berbagai tanggal di bulan Oktober sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan telah membeli
kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 49.358.600 saham dengan biaya perolehan
sebesar Rp111,6 miliar. Jumlah saham tersebut mencerminkan 0,2% dari seluruh saham beredar
Perseroan.
2. U TANG YANG AKAN J ATUH T EMPO DALAM 3 (T IGA ) B ULAN
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan s ejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar
US$80,0 juta dan Rp9.047,1 miliar, yang terdiri dari fasilitas pinjaman bank dan obligasi. Kewajiban ini akan
dibayar dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari arus kas kegiatan operasional d an/atau
pendanaan Grup Tower Bersama, termasuk Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN
A. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. M ASA P ENAWARAN U MUM O BLIGASI
Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 10 Februari 2026 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul
16.00 WIB.
2. P ENJATAHAN O BLIGASI
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang
dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing -masing. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 11 Februari 2026.
6
Page 8
B. TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH
1. M ASA P ENAWARAN U MUM S UKUK I JARAH
Masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2026 sejak pukul 09.00 WIB sampai
pukul 16.00 WIB.
2. P ENJATAHAN S UKUK I JARAH
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. I X.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang
dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing -masing. Tanggal
Penjatahan adalah tanggal 11 Februari 2026.
Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan tata cara pemesanan pembelian dapat dilihat dalam Informasi
Tambahan.
7
Page 9
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
DAN SUKUK IJARAH
Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSI dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal
10 Februari 2026, pada kantor dan/atau dengan cara mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10 Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5088 7168 Telp. : (62 21) 2924 9088
Faks. : (62 21) 5088 7167 Faks. : (62 21) 2924 9150
E-mail : fixed.income@ipc.co.id E-mail : fit@trimegah.com
www.indopremier.com www.trimegah.com
PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga, lantai 25 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12190 Jakarta 12940
Telp. : (62 21) 5084 7847 Telp. : (62 21) 3003 4945
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id Faks. : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT Kay Hian Sekuritas
Menara Tekno, lantai 9 UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl. Fachrudin No. 19 Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10250 Jakarta 10230
Telp. : (62 21) 3970 5858 Telp. : (62 21) 2993 3888
Faks. : (62 21) 3970 5850 Faks. : (62 21) 230 0238
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan E-mail : fixedincome@uobkayhian.com
fixedincome@aldiracita.com www.utrade.co.id
www.aldiracita.com
PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp. : (62 21) 2554 3946
E-mail : dcm@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id
8
Page 10
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10 Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5088 7168 Telp. : (62 21) 2924 9088
Faks. : (62 21) 5088 7167 Faks. : (62 21) 2924 9150
E-mail : fixed.income@ipc.co.id E-mail : fit@trimegah.com
www.indopremier.com www.trimegah.com
PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga, lantai 25 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12190 Jakarta 12940
Telp. : (62 21) 5084 7847 Telp. : (62 21) 3003 4945
E-mail : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id Faks. : (62 21) 3003 4944
E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com.id
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BNI Sekuritas
Menara Tekno, lantai 9 Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 16
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 10250 Jakarta 12910
Telp. : (62 21) 3970 5858 Telp. : (62 21) 2554 3946
Faks. : (62 21) 3970 5850 E-mail : dcm@bnisekuritas.co.id
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan www.bnisekuritas.co.id
fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
9
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE T
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Sai
p.1
unresolved
org
PT KUSTODI AN SENTRAL EFEK I NDONESIA
p.1
unresolved
org
PT FI TCH RATI NGS I NDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK I NDONESI A
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier
p.1
unresolved
org
PT Tr
p.1 ×2
unresolved
org
PT C IMB Niaga
p.1
unresolved
org
PT D BS Vickers
p.1
unresolved
org
PT Kay H
p.1
unresolved
org
PT B NI Sekur
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekurit
p.1
unresolved
org
PT C IMB Niaga Sek
p.1
unresolved
org
PT D BS Vickers Sekur
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.5 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.9 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.9 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Graha CIMB Niaga
p.9 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.9 ×2
unresolved
org
PT Kay Hian Sekuritas Menara Tekno
p.9
unresolved
person
H. Thamrin
p.9
unresolved
org
PT BNI Sekuritas Sudirman Plaza
p.9
unresolved
org
PT BNI Sekuritas Menara Tekno
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.