20260206_DNRK_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32025444_lamp1.pdf

                                                                                                               JADWAL

              Tanggal Efektif             :                            30 Januari 2023    Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                            :                                        8 Februari 2023

              Masa Penawaran Umum         :                1 Februari – 3 Februari 2023   Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik                  :                                        8 Februari 2023

              Tanggal Penjatahan          :                            6 Februari 2023    Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                     :                                        9 Februari 2023


               OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
               KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

               PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
               DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

               PT DANAREKSA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
               FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PROSPEKTUS
                                                                                          PT DANAREKSA (PERSERO)
                                                                                                     Kegiatan Usaha Utama:
              Merupakan perusahaan induk (holding company) yang memiliki Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi serta mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas
              kantor pusat, investasi langsung atau tidak langsung, aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset, aktivitas pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha lain, aktivitas konsultasi
                 manajemen, aktivitas penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan, pelatihan kerja
             perusahaan lainnya dan jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE). Selain itu, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yaitu real estate yang dimiliki
                                                                            sendiri atau disewa dan real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.
                                                                                                Berkedudukan di Jakarta Pusat
                                                                                                   Untuk sementara beralamat di:
                                                                                                     Menara Mandiri II lantai 7-9,
                                                                            Jl.Jendral Sudirman Kav 54-55 Senayan,Kebayoran Baru,Jakarta Selatan
                                                                                          Telepon: (021) 29555777, (021) 29555888
                                                                                        Faksimili: (021) 2519 8000 / 25198001 / 2519 8002
                                                                                                     Email: cs@danareksa.co.id
                                                                                                  Situs Web: www.danareksa.co.id
                                                                                       PENAWARAN UMUM
                                                                               OBLIGASI VII DANAREKSA TAHUN 2023
                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
             Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada
             Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

              Seri A               :          Jumlah Pokok Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50%
                                              (tujuh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara
                                              penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

              Seri B               :          Jumlah Pokok Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%
                                              (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara
                                              penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

             Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan
             Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal
             Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
             terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 Februari 2026 untuk Obligasi Seri A dan 8 Februari 2028 untuk Obligasi Seri B.

                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
              TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM
              PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
              PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
              KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU
              DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA
              PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL
              PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA
              BAB I PROSPEKTUS.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
              DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                                                                           AA (Double A)
                                                                                                          id

                                                    UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGIS, YAKNI RISIKO YANG TIMBUL KARENA LEMAHNYA PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI,
              LEMAHNYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS DAN KURANGNYA RESPON TERHADAP PERUBAHAN EKSTERNAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT
              DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR
              PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

                                                                    Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
                                                                         Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

                                                                                          PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                       PT BNI Sekuritas                    PT BRI Danareksa Sekuritas                       PT Indo Premier Sekuritas               PT Mandiri Sekuritas
                                          (terafiliasi)                            (terafiliasi)                                                                        (terafiliasi)


                                                                                                  WALI AMANAT OBLIGASI
                                                                                            PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
                                                                                Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023