20260206_SMMF_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32025424_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                             Tanggal Efektif                     :               31 Januari 2023       Tanggal Distribusi Obligasi                                 :           07 Februari 2023
                                                                                                                                                                             Masa Penawaran Umum                 :              02 Februari 2023       Tanggal Pengembalian Uang Pesanan                           :          07 Februari 2023
                                                                                                                                                                             Tanggal Penjatahan                  :              03 Februari 2023       Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia                :          08 Februari 2023

                                                                                                                                                                              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                                                                                              MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
                                                                                                                                                                              ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                                                                                              PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL,
                                                                                                                                                                              SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK KOMPETEN.




                                                 PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                                                                                              PT SINAR MAS MULTIFINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN




                                                                                                                                                                PROSPEKTUS
                                                                                                                                                                              SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI




                                                                                                                                                                                                                            PT SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                                                                              Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                                     Bergerak dalam Bidang Pembiayaan dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
                                                                                                                                                                                                                                         Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
                                                                                                                                                                                                                       Kantor Pusat :                                                 Kantor Cabang:
                                                                                                                                                                                                                 Gedung Sinartama Gunita                          Perseroan memiliki 110 (seratus sepuluh) kantor cabang
                                                                                                                                                                                                                     Jl. Lombok, No 71                          yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa
                                                                                                                                                                                                                        Jakarta 10350                                 Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
                                                                                                                                                                                                                 Telepon : (021) 3190 2888                             Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Kalimantan,
                                                                                                                                                                                                                 Faksimili : (021) 3190 3589                                         Sulawesi dan Papua
                                                                                                                                                                                                      (PDLOFRUSRUDWHVHFUHWDU\#VLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                                             :HEVLWHZZZVLPDV¿QDQFHFRLG
                                                                                                                                                                                                                                PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                                        OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE
                                                                                                                                                                                                          DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                                                                   (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)
                                                                                                                                                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                                                              OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP I TAHUN 2023
                                                                                                                                                                                                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                                                             2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
                                                                                                                                                                             (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3
                                                                                                                                                                             (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                                                             Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp42.700.000.000,- (empat puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                                                                                                      tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                                                      Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh
                                                                                                                                                                                      tempo.
                                                                                                                                                                             Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp851.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh juta
                                                                                                                                                                                      Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal
                                                                                                                                                                                      Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal
                                                                                                                                                                                      jatuh tempo.

     PT SINAR MAS MULTIFINANCE                                                                                                                                               Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp105.450.000.000,- (seratus lima miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat
                                                                                                                                                                                      bunga tetap sebesar 10,75% (sepuluh koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
           Gedung Sinartama Gunita                                                                                                                                                    Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

               Jl. Lombok, No 71                                                                                                                                             Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi
                                                                                                                                                                             pertama akan dilakukan pada tanggal 07 Mei 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada
                 Jakarta 10350                                                                                                                                               tanggal 17 Februari 2024 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 07 Februari 2026 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 07 Februari 2028 untuk Obligasi Seri C.
                                                                                                                                                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN III SINAR MAS MULTIFINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
           Telepon : (021) 3190 2888
           Faksimili : (021) 3190 3589                                                                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                                              GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH
Email : corporate.secretary@simasfinance.co.id                                                                                                                                PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN
                                                                                                                                                                              KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PIUTANG YANG BERASAL DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN DENGAN KUALITAS LANCAR HINGGA
       Website : www.simasfinance.co.id                                                                                                                                       BELUM DIBAYAR SAMPAI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT
                                                                                                                                                                              SEBESAR 60,00% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG , YANG DIMULAI PADA SELAMBAT-LAMBATNYA PADA
                                                                                                                                                                              TANGGAL EMISI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN DAN WALI AMANAT.
                                                                                                                                                                              PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI UNTUK MENANDATANGANI AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM WAKTU SELAMBAT-
                                                                                                                                                                              LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI. JIKA TERJADI KEKURANGAN ATAS NILAI JAMINAN YANG WAJIB DIPENUHI PERSEROAN SEBAGAIMANA
                                                                                                                                                                              DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU PERSEROAN WAJIB MELAKUKAN
                                                                                                                                                                              PENYETORAN UANG TUNAI SEJUMLAH KEKURANGAN NILAI JAMINAN, SELAMBAT-LAMBATNYA 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK TANGGAL
                                                                                                                                                                              DITERIMANYA SURAT PEMBERITAHUAN DARI WALI AMANAT MENGENAI ADANYA KEWAJIBAN PENYETORAN UANG TUNAI TERSEBUT. JAMINAN
                                                                                                                                                                              SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS.

                                                                                                                                                                              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN
                                                                                                                                                                              ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN
                                                                                                                                                                              MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN
                                                                                                                                                                              KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-
                                                                                                                                                                              KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA
                                                                                                                                                                              DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU
                                                                                                                                                                              DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
                                                                                                                                                                              PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA)
                                                                                                                                                                              HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

                                                                                                                                                                              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
                                                                                                                                                                              BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                                              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU RISIKO KEMUNGKINAN TERJADINYA KETIDAKMAMPUAN
                                                                                                                                                                              PEMBAYARAN KEMBALI OLEH NASABAH ATAS DANA PEMBIAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA
                                                                                                                                                                              BAB VI PROSPEKTUS.

                                                                                                                                                                              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM
                                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                          DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
                                                                                                                                                                                                                                PT KREDIT RATING INDONESIA
                                                                                                                                                                                                                                     ir
                                                                                                                                                                                                                                        A+ (Single A Plus)
                                                                                                                                                                                       UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                                                                                                        PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                                                                                                                                                PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA                    PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
                                                                                                                                                                                                                                                     WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                                                                 PT Bank KB Bukopin Tbk
                                                                                                                                                                                                        OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
                                                                                                                                                                                                              EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
                                                                                                                                                                                                                             Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2023