Back to announcement
20260805_OPPM_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32118049_lamp1.pdf
Listing Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA SITUS WEB PERSEROAN
DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 29 JULI 2026.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
PEMBERITAHUAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2026
(“OBLIGASI”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026 pada tanggal 31 Juli 2026, dengan ini
diberitahukan bahwa jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar Rp2.268.885.000.000,- (dua triliun dua ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh
lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.935.890.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp332.995.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada
tanggal 5 November 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri A dan 5 Agustus
2031 untuk Obligasi Seri B.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi adalah sebagai berikut:
( dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Penjamin Emisi Obligasi Seri A Seri B Total Persentase (%)
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 485.120 89.060 574.180 25,31%
PT BCA Sekuritas 722.045 67.300 789.345 34,79%
PT BNI Sekuritas 71.420 21.755 93.175 4,10%
PT BRI Danareksa Sekuritas 64.515 6.935 71.450 3,15%
PT Indo Premier Sekuritas 187.955 55.015 242.970 10,71%
PT KB Valbury Sekuritas 65.400 27.500 92.900 4,09%
PT Mandiri Sekuritas 130.140 24.185 154.325 6,80%
PT Mega Capital Sekuritas 55.850 12.150 68.000 3,00%
PT Sucor Sekuritas 55.250 1.600 56.850 2,51%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 98.195 27.495 125.690 5,54%
Total 1.935.890 332.995 2.268.885 100,00%
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2026
(“OBLIGASI USD”)
Sehubungan dengan telah diselesaikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 pada tanggal 31 Juli 2026, dengan ini
diberitahukan bahwa jumlah pokok Dana Obligasi USD yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD23.812.500,- (dua puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus Dolar Amerika
Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Obligasi USD Seri A sebesar USD17.061.000,- (tujuh belas juta enam puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus
persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Dana Obligasi USD Seri B sebesar USD6.751.500,- (enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh
koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00%
(seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan
dilakukan pada tanggal 5 November 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 5 Agustus 2029 untuk
Obligasi USD Seri A dan 5 Agustus 2031 untuk Obligasi USD Seri B.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah Seri A Seri B Total Persentase (%)
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 7.745.000 3.445.000 11.190.000 46,99%
PT BCA Sekuritas 829.000 582.500 1.411.500 5,93%
PT Indo Premier Sekuritas 460.000 2.050.000 2.510.000 10,54%
PT KB Valbury Sekuritas 3.586.500 - 3.586.500 15,06%
PT Mandiri Sekuritas 150.000 213.500 363.500 1,52%
PT Mega Capital Sekuritas 1.578.000 - 1.578.000 6,63%
PT Sucor Sekuritas 435.000 - 435.000 1,83%
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 2.277.500 460.500 2.738.000 11,50%
Total 17.061.000 6.751.500 23.812.500 100,00%
Jakarta, 31 Juli 2026
Direksi Wali Amanat
PT OKI Pulp & Paper Mills PT Bank KB Indonesia Tbk
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT BNI SEKURITAS PT BRI DANAREKSA PT INDO PREMIER PT KB VALBURY PT MANDIRI PT MEGA PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA
TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT KB VALBURY PT MANDIRI PT MEGA PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA
TBK
WALI AMANAT
PT Bank KB Indonesia Tbk
Perbaikan Dan/Atau Penambahan Informasi Atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2026
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI DANAREKSA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT MEGA
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×2
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.