20260122_TOBA_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_32021521.pdf

Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang
bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi
pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang
ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal
penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan
dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                Hormat Kami,

                                         PT Bursa Efek Indonesia



                  Lidia M. Panjaitan                                Pande Made Kusuma Ari A


            Kadiv Penilaian Perusahaan 3                  Kadiv Pengaturan & Operasional Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




      Lampiran          1. Informasi Tambahan_Final.pdf

  Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                              penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                   EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                              Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                                  PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)
                                  Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026
                                                  No.Peng-P-00136/BEI.PP3/01-2026


   In reference to letters received from PT TBS Energi Utama Tbk ("Emiten") Number : 308/TBS/Xll/2025 on 16 December
   2025 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-00709/BEI.PP3/01-2026 on 20 January 2026, The
   Exchange hereby announce the following :
   Starting from 23 January 2026 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          TOBA

   Emiten Name          PT TBS Energi Utama Tbk

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan I TBS Energi Utama Tahap II Tahun 2026

   Trustee              PT Bank Mega Tbk.

   Rating               idA (Single A) PEFINDO,


                                                             Issuance Value Interest Rate /
       Series Name          Securities Code    Series Code                                  Issuance Date Maturity Date
                                                               (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan I
                                                                                             22 January   22 January
   TBS Energi Utama IDA0001653A7              TOBA01ACN2           100.000 7,25%
                                                                                             2026         2029
   Tahap II Tahun
   2026 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan I
                                                                                             22 January   22 January
   TBS Energi Utama IDA0001653B5              TOBA01BCN2           175.000 8,00%
                                                                                             2026         2031
   Tahap II Tahun
   2026 Seri B
   Obligasi
   Berkelanjutan I
                                                                                             22 January   22 January
   TBS Energi Utama IDA0001653C3              TOBA01CCN2           225.000 8,65%
                                                                                             2026         2033
   Tahap II Tahun
   2026 Seri C

Description of Collateral and Guarantees

This bond is not guaranteed by any special collateral, but is guaranteed by all of the Company's assets, both movable
and immovable, both existing and future to become collateral for the holders of these bonds in accordance with the
provisions in Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code.The rights of the Bondholders are pari passu without
preferential rights with the rights of other existing and future creditors of the Company, except for the rights of the
Company's creditors which are specifically guaranteed by the Company's existing and future asset.

Information on Buyback

The Company may buy back some or all of these obligations 1 (one) year after the date of the allotment. The Company
may buy back with the aim of paying off the Bonds or keeping them for later resale at market prices with due
observance of the provisions in the Bond Trustee Agreement and applicable laws and regulations


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of KSEI and will be distributed in
electronic form which is administered in collective custody at KSEI

Thus to be informed accordingly.


                                                 Respectfully,

                                          Indonesia Stock Exchange



                  Lidia M. Panjaitan                                   Pande Made Kusuma Ari A


            Kadiv Penilaian Perusahaan 3                    Kadiv Pengaturan & Operasional Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




     Attachment          1. Informasi Tambahan_Final.pdf

This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                            contained within this document.