Back to announcement
20260115_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32020296_lamp1.pdf
Other Text extracted MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
LAMPIRAN / APPENDIX 1
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 /
Report on the Realization of the Appropriation of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Sisa Dana Hasil Penawaran Umum /
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Plan of the Appropriation of Funds following Prospectus Realization of the Appropriation of Funds following Prospectus Remaining Funds from the Public Offering
Amount of Proceed from the Public Offering
(Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2)
(dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR
Digunakan untuk pemberian pembiayaan Digunakan untuk pemberian pembiayaan Digunakan untuk pemberian pembiayaan
dengan menggunakan akad mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah
kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang
Jenis Penawaran selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk
Umum / Tanggal Efektif / kegiatan usahanya untuk menggantikan dana kegiatan usahanya untuk menggantikan dana kegiatan usahanya untuk menggantikan dana
No
Type of Public Effective Date yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan
Offering Jumlah Hasil Penawaran Biaya Penawaran Umum membayar sebagian pokok pinjaman dari membayar sebagian pokok pinjaman dari membayar sebagian pokok pinjaman dari
Umum / (Lampiran 3) / Hasil Bersih / Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000
Jumlah / Total Jumlah / Total Jumlah / Total
Amount of Proceed from Cost of Public Offering Net Realization / / /
the Public Offering (Appendix 3) Used for financing using akad mudharabah to Used for financing using akad mudharabah to Used for financing using akad mudharabah to
the Subsidiary i.e. MTI to be used by MTI for its the Subsidiary i.e. MTI to be used by MTI for its the Subsidiary i.e. MTI to be used by MTI for its
business activities to repay the fund received business activities to repay the fund received business activities to repay the fund received
from the loan facility by means of paying some from the loan facility by means of paying some from the loan facility by means of paying some
of outstanding principal of the of outstanding principal of the of outstanding principal of the
US$260,000,000 Term Loan Facilities US$260,000,000 Term Loan Facilities US$260,000,000 Term Loan Facilities
Agreement Agreement Agreement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap II
1 / Public Offering of 30-Jun-25 1.777.875 9.934 1.767.941 1.767.941 1.767.941 1.767.941 1.767.941 - -
Shelf Registration of
Sukuk Mudharabah I
Phase II
Jumlah / Total 1.777.875 9.934 1.767.941 1.767.941 1.767.941 1.767.941 1.767.941 - -
Page 3
Lampiran / Appendix 2
Realisasi Penggunaan Dana menurut Prospektus / Realization of the Appropriation of Funds in accordance with Prospectus
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Keterangan / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih / (Kurang) (Rp) Penjelasan /
No
Description Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR) Description
1. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya- biaya Emisi Sukuk Mudharabah, 1.767.941.002.667 1.767.941.002.667 - Konversi Rupiah ke US$ dengan rata-rata kurs US$1 = Rp16.293
sebesar US$107,9 juta atau setara Rp1.767,9 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad / Conversion of Rupiah was carried out with an exchange rate of
mudharabah kepada Perusahaan Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan US$1 = IDR 16,293
dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan
belanja modal, biaya konstruksi dan biaya operasional proyek. Fasilitas
pinjaman yang dimaksud adalah Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000, dimana MTI berencana untuk melakukan
pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000 kepada
Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.
All funds obtained from the Sukuk Mudharabah Public Offering, after deducting the emission costs of the Sukuk Mudharabah, amounting to
US$107.9 million or the equivalent of Rp1,767.9 billion will be used to provide financing using akad mudharabah to Subsidiary Company,
namely MTI for futher used by MTI for its business activities to replace the funds obtained from the loan facility by paying some of the
principal of the loan, the funds of which have been used to finance capital expenditure, construction costs and project operational costs.
Such loan facility is Facility A of the US$260,000,000 Term Facility Agreement, where MTI plans to make an early payment of part of the debt
principal arising under the US$260,000,000 Term Facility Agreement to the Initial Lender of Facility A through UOBL as Agent.
Jumlah / Total 1.767.941.002.667 1.767.941.002.667 -
Page 4
Lampiran / Appendix 3
Rincian Biaya Pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 / Detail of Cost Incurred from the Funds Resulting from the Public Offering of
Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Jenis Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih/ (Kurang) (Rp) /
No.
Type of Cost of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase II Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR)
1. Biaya jasa penyelenggaraan / 0,399% 7.099.932.500 7.099.932.500 -
Management fee
2. Biaya jasa penjaminan / 0,025% 444.468.750 444.468.750 -
Underwriting fee
3. Biaya jasa penjualan / 0,025% 444.468.750 444.468.750 -
Selling fee
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal / 0,034% 607.483.580 607.483.580 -
Capital Market Supporting Profession Fee
5. Biaya jasa Lembaga Pasar Modal / 0,065% 1.160.653.171 1.160.653.171 -
Capital Market Supporting Institution Fee
6. Biaya lain-lain / 0,010% 176.990.581 176.990.581 -
Other fees
Jumlah / Total 0,559% 9.933.997.333 9.933.997.333 -
Page 5
Lampiran / Appendix 4
Rincian Sisa Dana yang Berasal dari Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 / Detail of Remaining Funds
Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase II Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Sukuk Mudharabah
Nama Bank / Nilai dalam satuan Rupiah*) / Periode / Tingkat Suku Bunga / Hubungan dengan Emiten /
No.
Bank's Name Amount in Rupiah *) Period Interest Rate Relationship with Issuer
1 Saldo Bank dalam bentuk Giro Rupiah :
Bank's balance is in the form of Giro in IDR :
Bank CIMB Niaga / Desember 2025 /
Rp - 0,00% Pihak ketiga / Third party
CIMB Niaga December 2025
Jumlah / Total Rp -
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.