Back to announcement
20260115_MBMA_Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum_32020259_lamp1.pdf
Other Text extracted MBMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Page 2
LAMPIRAN / APPENDIX 1
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 /
Report on the Realization of the Appropriation of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase I Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Rencana Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Realisasi Penggunaan Dana Menurut Prospektus / Sisa Dana Hasil Penawaran Umum /
Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum / Plan of the Appropriation of Funds following Prospectus Realization of the Appropriation of Funds following Prospectus Remaining Funds from the Public Offering
Amount of Proceed from the Public Offering
(Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2) (Lampiran / Appendix 2)
(dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR (dalam Rp juta) / in million IDR
Digunakan untuk pemberian Digunakan untuk pemberian Digunakan untuk pemberian
pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan dengan menggunakan
akad mudharabah kepada akad mudharabah kepada akad mudharabah kepada
Perusahaan Anak yaitu MTI yang Perusahaan Anak yaitu MTI yang Perusahaan Anak yaitu MTI yang
selanjutnya akan digunakan oleh MTI selanjutnya akan digunakan oleh MTI selanjutnya akan digunakan oleh MTI
Jenis Penawaran
untuk kegiatan usahanya untuk untuk kegiatan usahanya untuk untuk kegiatan usahanya untuk
Umum / Tanggal Efektif /
No menggantikan dana yang diperoleh menggantikan dana yang diperoleh menggantikan dana yang diperoleh
Type of Public Effective Date
dari fasilitas dari fasilitas dari fasilitas
Offering Jumlah Hasil Penawaran Biaya Penawaran Umum
pinjaman dengan membayar sebagian pinjaman dengan membayar sebagian pinjaman dengan membayar sebagian
Umum / (Lampiran 3) / Hasil Bersih /
pokok pinjaman Fasilitas Berjangka Jumlah / Total pokok pinjaman Fasilitas Berjangka Jumlah / Total pokok pinjaman Fasilitas Berjangka Jumlah / Total
Amount of Proceed from Cost of Public Offering Net Realization
US$260.000.000 / US$260.000.000 / US$260.000.000 /
the Public Offering (Appendix 3)
Used for financing using akad Used for financing using akad Used for financing using akad
mudharabah to the Subsidiary i.e. MTI mudharabah to the Subsidiary i.e. MTI mudharabah to the Subsidiary i.e. MTI
to be used by MTI for its business to be used by MTI for its business to be used by MTI for its business
activities to repay the fund received activities to repay the fund received activities to repay the fund received
from the loan facility by means of from the loan facility by means of from the loan facility by means of
paying some of outstanding principal paying some of outstanding principal paying some of outstanding principal
of the US$260,000,000 Term Loan of the US$260,000,000 Term Loan of the US$260,000,000 Term Loan
Facilities Agreement Facilities Agreement Facilities Agreement
1 2 3 4 5 6 9 10 13 14 17 18
Penawaran Umum
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Tahap I
1 / Public Offering of 30-Jun-25 600.000 4.322 595.678 595.678 595.678 595.678 595.678 - -
Shelf Registration of
Sukuk Mudharabah I
Phase I
Jumlah / Total 600.000 4.322 595.678 595.678 595.678 595.678 595.678 - -
Page 3
Lampiran / Appendix 2
Realisasi Penggunaan Dana menurut Prospektus / Realization of the Appropriation of Funds in accordance with Prospectus
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Keterangan / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih / (Kurang) (Rp) Penjelasan /
No
Description Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR) Description
1. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi Sukuk Mudharabah, 595.677.594.919 595.677.594.919 - Konversi Rupiah ke US$ dengan rata-rata kurs US$1 = Rp16.226
atau sekitar Rp595,6 miliar akan digunakan untuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah kepada Perusahaan / Conversion of Rupiah was carried out with an exchange rate of
Anak yaitu MTI yang selanjutnya akan digunakan oleh MTI untuk kegiatan usahanya untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas US$1 = IDR 16,226
pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi
dan biaya operasional proyek. Fasilitas pinjaman yang dimaksud adalah Perjanjian Fasilitas Berjangka US$260.000.000, di mana MTI
berencana untuk melakukan pembayaran lebih awal atas sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka
US$260.000.000 kepada Pemberi Pinjaman Awal Fasilitas A melalui UOBL sebagai Agen.
All funds obtained from the Mudharabah Sukuk Public Offering, after deducting Mudharabah Sukuk emission costs, or around Rp595.6
billion for further used to provide financing using akad mudharabah to the Subsidiary Company, namely MTI, which will then be used by MTI
for its business activities to replace the funds obtained from the Facility A loan by paying some of the principal of the loan whose funds have
been used for financing capital expenditure, construction costs and project operational costs. Such loan facility is US$260,000,000 Term
Facility Agreement, where MTI plans to make an early payment of part of the debt principal arising under the US$260,000,000 Term Facility
Agreement to the Initial Lender of Facility A through UOBL as Agent.
Jumlah / Total 595.677.594.919 595.677.594.919 -
Page 4
Lampiran / Appendix 3
Rincian Biaya Pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 / Detail of Cost Incurred from the Funds Resulting from the Public Offering of
Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase I Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Jenis Biaya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I / Rencana (Rp) / Realisasi (Rp) / Lebih/ (Kurang) (Rp) /
No.
Type of Cost of Funds Resulting from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase I Plan (IDR) Realization (IDR) More / (Less) (IDR)
1. Biaya jasa penyelenggaraan / 0,379% 2.273.310.000 2.273.310.000 -
Management fee
2. Biaya jasa penjaminan / 0,025% 150.000.000 150.000.000 -
Underwriting fee
3. Biaya jasa penjualan / 0,025% 150.000.000 150.000.000 -
Selling fee
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal / 0,147% 881.508.344 881.508.344 -
Capital Market Supporting Profession Fee
5. Biaya jasa Lembaga Pasar Modal / 0,089% 533.068.054 533.068.054 -
Capital Market Supporting Institution Fee
6. Biaya lain-lain / 0,056% 334.518.683 334.518.683 -
Other fees
Jumlah / Total 0,721% 4.322.405.081 4.322.405.081 -
Page 5
Lampiran / Appendix 4
Rincian Sisa Dana yang Berasal dari Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 / Detail of Remaining Funds Resulting
from the Public Offering of Shelf Registration of Sukuk Mudharabah I Phase I Year 2025
untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2025 / for the Period until 31 December 2025
Sukuk Mudharabah
Nama Bank / Nilai dalam satuan Rupiah*) / Periode / Tingkat Suku Bunga / Hubungan dengan Emiten /
No.
Bank's Name Amount in Rupiah *) Period Interest Rate Relationship with Issuer
1 Saldo Bank dalam bentuk Giro Rupiah :
Bank's balance is in the form of Giro in IDR :
Bank CIMB Niaga / Desember 2025 /
Rp - 0,00% Pihak ketiga / Third party
CIMB Niaga December 2025
Jumlah / Total Rp -
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.