Back to announcement
20260109_BCAP_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32018509_lamp2.pdf
Other Text extracted BCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.898
FINANCIAL SERVICES Jakarta, 6 Januari 2023 Nomor 1. 004 /MNCKI/DIR/1/23 Lampiran E Kepada : PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Up: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Perihal: Informasi Tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan informasi tambahan Pencatatan Efek Bersifat Utang berupa Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan Jumlah Pokok sebesar Rp 450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) (“Obligasi”) di Bursa Efek Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen dan informasi mengenai perusahaan sebagai berikut: L Umum 1. Nama Perusahaan 1: PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“Perseroan”) 2, Penjamin Emisi ! PT MNC Sekuritas, PT Sucor Sekuritas 3. Nilai Emisi » Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) 4. Nomor dan Tanggal Kontrak : SP-102/OBL/KSEI/0922 tanggal 21 September 2022 dengan KSEI 5. Nama Efek Bersifat Utang 1 Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap | Tahun 2022 (“Obligasi”) 6. Nilai Efek Bersifat Utang » Sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang ditawarakan melalui 3 (tiga) seri yaitu: Seri A Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp242.765.000.000,- (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp149.085.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta Rupiah). Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp58.150.000.000)- (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh juta Rupiah). 7. Nilai Nominal Keseluruan PUB : Target dana yang akan dihimpun sebesar (Jika ada) Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) 8. Jangka waktu Efek Bersifat : Seri A - 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Utang Seri B -3 (tiga) Tahun Seri C- 5 (lima) Tahun 9. Rencana Penggunaan Dana 1 Seluruh dana yangdiperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk memberikan
Page 2 OCR 0.931
FINANCIAL SERVICES pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Sekitar 4596 kepada PT MNC Sekuritas yang selanjutnya akan digunakan sebagai tambahan modal kerja yaitu untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. 2. Sekitar 339 kepada PT MNC Guna Usaha Indonesia yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pemberian pembiayaan berupa anjak piutang dan sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat alat berat seperti eskavator, loader, dozer, crane, dan lain-lain yang digunakan oleh debitur-debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia di sektor Infrastruktur, perkebunan dan pertambangan serta sebagai sumber pendanaan untuk pembiayaan alat-alat kesehatan dan mesin industri bagi debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia yang bergerak di industri alat kesehatan dan industri manufaktur, baik secara pembelian secara angsuran, sewa pembiayan dan/atau sale and leaseback yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari. 3. Sekitar 2275 kepada PT MNC Finance yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembiayaan kepada konsumen berupa pembiayaan mobil, rumah dan anjak piutang yang telah dijalankan dan terus dikembangkan sesuai dengan permintaan pelanggan/pihak ketiga di kemudian hari. Berapapun dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Obligasi ini, maka jumlah pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan akan menggunakan persentase yang sama seperti di atas. Selanjutnya, dalam hal dana tersebut telah dikembalikan oleh Entitas Anak kepada Perseroan, maka akan digunakan Perseroan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap | Tahun 2022. 10. Jaminan, jika ada : Saham MSIN yang dimiliki Perseoran dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya 12596 dari Nilai Pokok Obligasi. 11, Rekening penampungan Ha (Escrow Account), jika ada 12, Kisaran bunga, marjinataufee : Tingkat bunga tetep pertahun Seri A - 10,596 (sepuluh koma lima persen) Seri B - 11,2546 (sebelas koma dua lima persen) Seri C - 12,005 (dua belas persen) " Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan 1. Bukti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif, 2. Prospektus/Informasi Tambahan » 9700
Page 3 OCR 0.708
Hormat kami, 1 PT MNC Kapital Indonesia Tbk & d PN We EmJarcia stawicas Shudi Hamka Oefianto Guyandi Birektur Utama Direktur te FI T. 6221 2970 9700
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MNC Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT MNC Guna Usaha Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT MNC Finance
p.2
unresolved
person
Shudi Hamka Oefianto Guyandi
· Birektur Utama Direktur
p.3
unresolved
person
Birektur
· Direktur
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.