20260105_MEJA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32016740_lamp1.pdf

                  b. Dalam waktu 60 hari sejak penandatanganan perjanjian, dilakukan Due
                     Dilligence terhadap PT Trimitra Coal Perkasa dan UBO PT Harta
                     Djaya Karya Tbk menyatakan hasil Due Dilligence tersebut
                     memuaskan.
                  c. Pelaksanan akuisisi 45% saham PT Trimitra Coal Perkasa oleh PT
                     Harta Djaya Karya Tbk mendapat persetujuan regulator dan regulator
                     PT Trimitra Coal Perkasa (Kementerian ESDM), RUPS PT Harta
                     Djaya Karya Tbk dan PT Trimitra Coal Perkasa terkait akuisisi
                     tersebut serta dilaksanakan sesuai dengan tata cara regulasi yang
                     berlaku terhadap PT Trimitra Coal Perkasa dan PT Harta Djaya Karya
                     Tbk
Berdasarkan penjelasan tambahan tersebut diatas, pertanyaan BEI yang disampaikan melalui
surat tertanggal 30 Desember 2025 tersebut diatas, dapat kami tanggapi sebagai berikut :
1.   Informasi detail mengenai PT Trimitra Coal Perkasa sebagai berikut:
        a. Ada/tidaknya hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Pengendali Perseroan.
            Tanggapan:
            PT Trimitra Coal Perkasa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan
            maupun Pengendali Perseroan.
        b. Informasi    mengenai   struktur        pemegang      saham     (hingga     level
           perseorangan/UBO) dan pengurus.
            Tanggapan:
            Struktur Pemegang saham PT Trimitra Coal Perkasa sebagai berikut:
            1. Subagio Wirjoatmodjo 98,33%
            2. Sukaraharjo Wirjoatmodjo 1,67%
        c. Alamat domisili.
            Tanggapan:
            Gedung Plaza Permata Lantai 10, Jl MH Thamrin No. 57, Jakarta.
        d. Penerima Manfaat.
            Tanggapan:
            Bpk Subagio Wirjoatmodjo
        e. Bidang usaha.
            Tanggapan:
            Batubara (mining coal)

         f. Tanggal pendirian dan tanggal operasional dimulai.
            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan segera setelah pelaksanan due diligence.

         g. Ikhtisar laporan keuangan.
            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan segera setelah pelaksanan due diligence.


2.   Sehubungan dengan rencana transaksi akuisisi dengan nilai total sebesar Rp1,6 triliun,
     agar dapat disampaikan penjelasan mengenai pemenuhan terhadap POJK Nomor
     17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha termasuk
     permohonan persetujuan melalui RUPS.
     Tanggapan:
     Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memenuhi ketentuan Transaksi
     Material dalam POJK 17/2020 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
     1. Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan
        dan Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
     2. Perseroan     akan      meminta       persetujuan pemegang saham   melalui
        penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan
        dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan mata acara persetujuan atas rencana
        transaksi material akuisisi tersebut.


3.   Sehubungan dengan total nilai transaksi sebesar Rp1,6 triliun yang merupakan
     nilai yang signifikan bagi Perseroan, agar dapat dijelaskan beberapa hal berikut:
         a. Apakah Perseroan menggunakan Penilai Independen dalam menentukan nilai
            wajar tersebut?
            Tanggapan:
            Perseroan tidak menggunakan Penilai Independen dalam menentukan nilai
            transaksi akuisisi sebesar Rp1,6 triliun tersebut. Penentuan nilai transaksi
            dilakukan berdasarkan hasil kajian internal manajemen Perseroan dengan
            mempertimbangkan prospek usaha, aset, kinerja operasional, dan potensi sinergi
            yang diharapkan dari transaksi.

         b. Apakah Perseroan menggunakan jasa profesional dalam melakukan due
            diligence?
            Tanggapan:

            Perseroan dibantu oleh profesional eksternal yang memiliki kompetensi di
            bidang hukum, keuangan, dan operasional dalam pelaksanaan proses due
            diligence atas perusahaan target.

        c. Sejauh mana due diligence yang telah dilakukan oleh Perseroan.
            Tanggapan:
            Perseroan sedang melakukan due diligence secara menyeluruh (comprehensive
            due diligence) yang meliputi antara lain:
                1. Due diligence hukum, mencakup pemeriksaan aspek perizinan, legalitas
                    perusahaan, kepemilikan saham, perjanjian material, kepatuhan terhadap
                    peraturan perundang-undangan, serta potensi sengketa hukum.
                2. Due diligence keuangan, mencakup penelaahan laporan keuangan
                    historis, struktur aset dan liabilitas, kewajiban kontinjensi, arus kas, serta
                    proyeksi keuangan.
                3. Due diligence operasional dan bisnis, mencakup penelaahan kegiatan
                    usaha, kondisi operasional, rantai pasok, sumber daya manusia, dan
                    prospek pengembangan usaha.
                4. Due diligence komersial, mencakup analisis pasar, posisi kompetitif,
                    serta potensi sinergi usaha dengan Perseroan.
            Hasil akhir dari proses due diligence tersebut akan menjadi dasar bagi
            manajemen Perseroan dalam mengambil keputusan final atas pelaksanaan
            transaksi akuisisi dimaksud.


4.   Sehubungan dengan transaksi pengambilalihan sebesar 45% kepemilikan saham PT
     Trimitra Coal Perkasa dengan nilai sebesar Rp1,6 triliun akan dilakukan melalui
     beberapa tahap pembayaran, atas hal tersebut agar dapat dijelaskan beberapa hal berikut.:
     a. Latar belakang Perseroan memutuskan untuk melakukan skema pembayaran
        bertahap.
         Tanggapan:
         Skema pembayaran bertahapdisepakati para pihak dengan pertimbangan tahapan
         pembayaran tersebut akan mengikuti progress tahapan akuisisi di masing-masing
         pihak pembeli dan penjual dan juga aktivitas produksi di PT TRIMITRA COAL
         PERKASA.

     b. Rincian tahap beserta timeline waktu dan besaran kepemilikan yang dialihkan di
        setiap tahapannya.
         Tanggapan:
         Pihak Penjual dan Pembeli masih dalam proses diskusi dalam menentukan tahapan
         pembayaran dan time line

     c. Ketentuan tertentu yang dapat menentukan apakah Perseroan dapat melanjutkan
        pembayaran ke tahapan selanjutnya.
        Tanggapan:
        Terpenuhinya seluruh persyaratan pelaksanan akuisisi seperti yang kami jelaskan
        diatas.

     d. Hal-hal yang dapat membatalkan rencana akusisi tersebut.
        Tanggapan:
        Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan pelaksanan akuisisi seperti yang kami
        jelaskan diatas.

     e. Dalam hal telah melakukan pembayaran untuk beberapa tahap namun belum
        mencapai keseluruhan sebesar 45% kepemilikan atau nilai sebesar Rp1,6 triliun,
        apakah Perseroan dapat membatalkan rencana akuisisi tersebut dan dapat
        memperoleh kembali dana yang telah dibayarkan.
        Tanggapan:
        Tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian jumlah saham yang diakuisisi jika
        terjadi hal-hal yang yang tidak sesuai dengan kesepakatan akuisisi bersyarat yang
        sudah disepakati.

     f. Dalam hal dapat dibatalkan dan dapat dikembalikan, agar dapat dijelaskan dalam hal
        terdapat escrow account untuk menunjang pengembalian dana tersebut.
        Tanggapan:
        Tidak ada escrow account

     g. Dalam hal dapat dibatalkan, agar dapat dijelaskan ketentuan mengenai penalti atau
        bunga.
        Tanggapan:
        Penjelasan seperti di atas.

     h. Dalam hal dapat dibatalkan, agar dapat dijelaskan dampak lainnya terhadap
        Perseroan.
        Tanggapan:
        Tidak ada dampak langsung terhadap Perseroan.

5.   Sehubungan dengan total aset Perseroan per 30 Juni 2025 sebesar Rp107,08 miliar dan
     Kas dan Setara Kas sebesar Rp31,56 miliar, agar dapat disampaikan beberapa hal
     berikut:
        a. Sumber pendanaan untuk investasi sebesar Rp1,6 triliun.
            Tanggapan:
            Pelaksanaan akuisisi tersebut diupayakan semaksimal mungkin dengan
            mekanisme share swap secara bertahap sepoanjang disetujui oleh regulator.

        b. Skema akuisisi mengingat Perseroan hanya memiliki total aset dan kas dan
           setara kas sebagaimana dimaksud.

            Tanggapan:
            Pelaksanaan akuisisi tersebut diupyakan semaksimal mungkin dengan mekanisme
            share swap secara bertahap sepanjang disetujui oleh regulator.
        c. Risiko likuiditas (jika ada).
            Tanggapan:
            Tidak ada risiko likuitas karena diupayakan tidak menggunakan cash Perseroan.



6.   Ketentuan penting terkait investasi tersebut yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan
     Perseroan termasuk harga saham Perseroan.
     Tanggapan:
     Rencana Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 22 Desember tersebut pada prinsipnya
     merupakan kesepakatan awal yang pelaksanaannya masih bergantung pada terpenuhinya
     berbagai persyaratan pendahuluan (conditions precedent), termasuk namun tidak terbatas
     pada persetujuan pemegang saham PT Trimitra Coal Perkasa, hasil uji tuntas (due
     diligence) yang memuaskan, persetujuan regulator terkait, serta persetujuan RUPS
     Perseroan dan PT Trimitra Coal Perkasa.
     Rencana transaksi senilai Rp1,6 triliun tersebut direncanakan untuk dilakukan melalui
     mekanisme share swap dalam beberapa tahap melalui pelaksanaan rights issue, dengan
     jumlah saham, valuasi final, serta jadwal pelaksanaan yang sampai dengan saat ini belum
     ditetapkan dan sepenuhnya akan menyesuaikan dengan ketentuan regulator pasar modal.
     Dengan demikian, pada saat ini transaksi tersebut belum menimbulkan kewajiban
     finansial maupun dampak langsung terhadap posisi keuangan Perseroan, dan realisasinya
     masih sangat tergantung pada hasil due diligence, persetujuan regulator, serta kesiapan
     struktur pendanaan dan permodalan Perseroan.
     Namun demikian, apabila seluruh persyaratan pendahuluan terpenuhi dan transaksi dapat
     direalisasikan, maka transaksi tersebut berpotensi berdampak signifikan terhadap struktur
     permodalan, kepemilikan saham, tingkat dilusi pemegang saham, serta profil risiko
     Perseroan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan persepsi pasar
     terhadap Perseroan, termasuk pergerakan harga saham Perseroan.

7.   Keterbukaan Sehubungan dengan PT Trimitra Coal Perkasa merupakan perusahaan
     pertambangan batu bara, agar dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

        a. Jatuh tempo atau jangka waktu perizinan penting seperti tidak terbatas
           pada IUP/IUPK/WIUP.
            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan menyusul setelah pelaksanan due dilligence


        b. Risiko pencabutan, pembekuan, atau penyesuaian luas konsesi.

            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan menyusul setelah pelaksanan due dilligence


        c. Hasil verifikasi cadangan dan sumber daya oleh penilai independen. Agar dapat
           disampaikan juga nama penilai independen.
            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan menyusul setelah pelaksanan due diligence


        d. Konflik lahan, masyarakat adat, dan isu lingkungan (jika ada).
            Tanggapan:
            Akan kami sampaikan menyusul setelah pelaksanan due dilligence


8.   Latar belakang dan tujuan Perseroan dalam melakukan investasi tersebut mengingat
     bidang usaha tersebut berbeda dengan bidang usaha Perseroan adalah dekorasi
     interior/eksterior dan konstruksi gudang/hunian.

     Tanggapan:
     Investasi dilakukan sebagai langkah strategis Perseroan untuk memperluas portofolio
     usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil, seiring dengan
     masuknya PT Triple Berkah Bersama sebagai Pengendali baru Perseroan.


9.   Penjelasan mengenai diversifikasi bidang usaha Perseroan
     Tanggapan:
     Diversifikasi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan pada sektor
     konstruksi interior/eksterior serta memperkuat struktur pendapatan jangka panjang.

10. Sinergi bisnis dan rencana strategis Perseroan atas akuisisi PT Trimitra Coal Perkasa.
    Tanggapan:
    Perseroan menargetkan sinergi dalam pengelolaan proyek, penguatan struktur
    manajemen, serta optimalisasi kinerja operasional perusahaan target guna meningkatkan
    nilai tambah bagi Perseroan.


11. Dampak operasional dan dampak keuangan jangka panjang terhadap Perseroan.
    Tanggapan:
    Akuisisi ini diharapkan meningkatkan skala usaha, kinerja keuangan, serta memberikan
    kontribusi positif terhadap pendapatan dan profitabilitas Perseroan dalam jangka
    panjang.


12. Sehubungan dengan pengambilalihan Perseroan oleh Triple B pada 3 Desember 2025,
    agar dapat disampaikan informasi atau status terkini mengenai rencana penawaran tender
    wajib.
    Tanggapan:
    Saat ini dokumen terkait Penawaran Tender Wajib masih dalam proses review oleh
    Otoritas Jasa Keuangan.


13. Rencana tindakan korporasi lainnya dalam periode 12 bulan ke depan (jika ada).
    Tanggapan:
    Selain   rencana    akuisisi   tersebut, Perseroan     juga    berencana untuk
    menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait dengan
    masuknya Triple B sebagai pemegamg saham pengendali Perseroan.


14. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan
    hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.
    Tanggapan:
    Tidak terdapat informasi atau kejadian material lain yang dapat mempengaruhi
    kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan selain yang telah diungkapkan di
    atas.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan,
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Harta Djaya Karya Tbk




Richie Adrian Hartanto S
Direktur Utama