Back to announcement
20260803_TBIG_Penyampaian Bukti Iklan_32116954_lamp3.pdf
Other Text extracted TBIGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
I NFORM ASI I NI M ERUPAKAN TAM BAHAN I NFORMASI DAN/ ATAU PERBAI KAN ATAS I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS YANG TELAH DI UM UM KAN PADA TANGG AL 21 JULI 2026. I NFORM ASI LENGKAP
TERKAI T PENAW ARAN UM UM TERDAPAT DALAM INFORM ASI TAM BAHAN.
PENAW ARAN UM UM I NI M ERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSI FAT UTANG TAHAP KE - 4 DARI PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN EFEK BERSI FAT UTANG YANG TELAH M ENJADI EFEKTI F.
OTORI TAS JASA KEUANGAN ( “OJK”) TI DAK MEMBERI KAN PERNYATAAN M ENYETUJUI ATAU TI DAK M ENYETUJUI EFEK I NI, TI DAK JUGA M ENYATAKAN K EBENARAN ATAU KECUKUPAN I SI I NFORM ASI
TAM BAHAN RI NGKAS I NI . SETI AP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERB UATAN M ELANGGAR HUKUM .
PT TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE Tbk ( “PERSEROAN”) DAN PARA PENJAM I N PELAKSANA EM I SI OBLI GASI DAN PENJAM I N PELAKSANA EMI SI SUK UK I JARAH BERTANGGUNG JAW AB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEM UA I NFORM ASI ATAU FAKTA M ATERI AL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS I NI.
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
KEGI ATAN USAHA UTAMA
Per usahaan hol di ng dar i gr up per usahaan yang ber g er ak di bi dang penyedi aan j asa t el ekom uni kasi , m enar a, j ari ngan f i ber opt i k, l ayanan i nt er net ,
peker j aan t el ekom uni kasi , i nvest asi dan r eal est at
Ber kedudukan di Jak ar t a Sel at an, I ndonesi a
KANTOR PUSAT
The Conver gence I ndone si a, l ant ai 11
Kawasan Rasuna Epi cent r um
Jl . H. R. Rasuna Sai d, Jakar t a Sel at an 12940 - I ndonesi a
Tel epon : ( 62 21) 2924 8900; Faksi m i l i : ( 62 21) 2157 2015
E- m ai l: cor por at e. secr et ar y@t ower - ber sam a. com
www.t ower - ber sam a. com
KANTOR REGI ONAL
13 kant or r egi onal yang t er l et ak di M edan, Pekanbar u, Pal em bang, Lam pung, Jakar t a, Bant en, Bandung, Sem ar ang, Sur abaya, Denpa sar , Bal i kpapan, M akassar dan Papua
PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DI HIM PUN SEBESAR Rp20. 000. 000. 000. 000 ( DUA PULUH TRI LI UN RUPI AH) ( “OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ”)
dan
SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET SI SA IM BALAN I JARAH YANG AKAN DIHI M PUN SEBESAR Rp8. 000. 000. 000. 000 ( DELAPAN TRI LI UN RUPI AH) ( “SUKUK I JARAH BERK ELANJUTAN I ”)
Dal am r angka Penawar an Um um Ber kel anj ut an Obl i gasi Ber kel anj ut an VI I dan Sukuk I j ar ah Ber kel anj ut an I t er sebut , Per ser oan t el ah m ener bi t kan
obl i gasi sebesar Rp3. 412. 000. 000. 000 ( t i ga t r i li un em pat r at us dua bel as m il i ar Rupi ah) dan
sukuk i j ar ah sebesar Rp1. 560. 100. 000. 000 ( sat u t r i l iun l i m a r at us enam pul uh m i li ar ser at us j ut a Rupi ah).
Dal am r angka Penawar an Um um Ber kel anj ut an Obl i gasi Ber kel anj ut an VI I dan Sukuk I j ar ah Ber kel anj ut an I t er sebut , Per ser oan aka n m ener bi t kan dan m enawar kan :
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I V TAHUN 2026 DENGAN JUM LAH POKOK SEBESAR Rp952. 190. 000. 000
( SEM BI LAN RATUS LIM A PULUH DUA M I LI AR SERATUS SEM BI LAN PULUH JUTA RUPI AH) ( “OBLIGASI ”)
Obl i gasi i ni dit er bi t kan t anpa war kat dan di t awar kan dengan ni l ai 100% ( ser at us per sen) , dal am 2 ( dua) ser i yai t u :
Ser i A : Jum l ah Pokok Obl i gasi Ser i A sebesar Rp281. 695. 000. 000 ( dua r at us del apan pul uh sat u m il i ar enam r atus sem bi l an pul uh l i m a j u t a Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 8, 00%
( del apan kom a nol nol per sen) per t ahun, yang ber j angka wakt u 3 ( t i ga) t ahun se j ak Tanggal Em i si ; dan
Ser i B : Jum l ah Pokok Obl i gasi Ser i B sebesar Rp670. 495. 000. 000 ( enam r at us t uj uh pul uh mi l i ar em pat r at us sem bil an pul uh l i m a j ut a Ru pi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 8, 25% ( del apan
kom a dua l i m a per sen) per t ahun, yang ber j angka wakt u 5 ( l im a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Bunga Obl i gasi di bayar kan set i ap t r iwul an, di m ana Bunga Obl i gasi per t am a akan di bayar kan pada t anggal 6 Novem ber 2026, sedan gkan Bunga Obl i gasi t er akhi r sekal i gus dengan pel unasan Obl i gasi akan
di bayar kan pada t anggal 6 Agust us 202 9 unt uk Obl i gasi Ser i A dan t anggal 6 Agust us 2031 unt uk Obl i gasi Ser i B.
dan
SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I V TAHUN 2026 DENGAN JUM LAH SI SA IM BALAN I JARAH SEBESAR Rp302. 160. 000. 000
( TI GA RATUS DUA M I LI AR SERATUS ENAM PULUH JUTA RUPI AH) ( “SUKUK I JARAH”)
Sukuk I j ar ah i ni di t er bi t kan t anpa war kat, di t awar kan dengan ni l ai 100% ( ser at us per sen) , dal am 2 ( dua) ser i , yai t u :
Ser i A : Jum l ah Si sa Im bal an Ij ar ah Ser i A sebesar Rp230. 205. 000. 000 ( dua r at us t i ga pul uh mi l i ar dua r at us l i m a j ut a Rupi ah) dengan C i ci l an I m bal an I j ar ah sebesar Rp18. 416. 400. 000 ( del apan
bel as m i l i ar em pat r at us enam bel as j ut a em pat r at us r i bu Rupi ah) per t ahun yang di hi t ung dar i j um l ah Si sa I m bal an I j ar ah Ser i A at au sebesar Rp80. 000. 00 0 ( del apan pul uh j ut a Rupi ah)
per Rp1. 000. 000. 000 ( sat u m i li ar Rupi ah) per t ahun, yang ber j angka wakt u 3 ( t i ga) t ahun sej ak Tanggal Em i si ; dan
Ser i B : Jum l ah Si sa I m bal an I j ar ah Seri B sebesar Rp71. 955. 000. 000 ( t uj uh pul uh sat u m i l i ar sem bi l an r at us l i m a pul uh l i m a j ut a Rupi a h) dengan Ci ci l an I m bal an I j ar ah sebesar Rp5. 936. 287. 500
( l i m a mi l i ar sem bil an r at us t i ga pul uh enam j ut a dua r at us del apan pul uh t uj uh r i bu l i m a r at us Rupi ah) per t ahun yang di hi t ung dar i j um l ah Si sa I m bal an I j ar ah Ser i B at au sebesar
Rp82. 500. 000 ( del apan pul uh dua j ut a l i m a r at us r i bu Rupi ah) per Rp1. 000. 000. 000 ( sat u m i li ar Rupi ah) per t ahun, yang ber j ang ka wakt u 5 ( li m a) t ahun se j ak Tanggal Em i si .
Ci ci l an I m bal an I j ar ah di bayar kan set i ap t r i wul an, di m ana Ci ci l an I m bal an I j ar ah per t am a akan di bayar ka n pada t anggal 6 Nov e m ber 2026, sedan gkan Ci ci l an I m bal an I j ar ah t er akhir sekal i gus Tanggal Pel una san
Si sa I m bal an I j ar ah akan di bayar kan pada t anggal 6 Agust us 2029 unt uk Suku k I j ar ah Ser i A dan 6 Agustus 2031 unt uk Sukuk I j ar ah Ser i B.
OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA ( JI KA ADA) DAN/ ATAU SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TAHAP V DAN/AT AU TAHAP SELANJUTNYA ( JIKA ADA) AKAN
DI TETAPKAN KEM UDI AN.
PENTI NG UNTUK DI PERHATI KAN
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI TIDAK DI JAMI N DENGAN JAM I NAN KHUSUS, TETAPI DI JAM IN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAI K BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TI DAK
BERGERAK, BAI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI M ENJADI JAM I NAN BAGI PEM EG ANG OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH I NI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KI TAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEM EGANG OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN
LAI NNYA BAI K YANG ADA SEKAR ANG M AUPUN DI KEMUDI AN HARI , KECUALI HAK - HAK KREDI TUR PERSEROAN YANG DI JAMI N SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAI K YANG TELAH
ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI . KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA BA B I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
1 ( SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT M ELAKUKAN PEM BELI AN KEM BALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGI AN ATAU SELURUH OBLI GASI DAN/ATAU SUKUK I JARAH
SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLI GASI DAN/ATAU TANGGAL PELUNASAN SI SA IM BALAN I JARAH. PERSEROAN M EM PUNYAI HAK UNTUK M EM BERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI
PELUNASAN OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK I JARAH ATAU DI SIM PAN UNTUK KEM UDI AN DI JUAL KEM BALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN M EMPERHATI KAN KETENTUAN DALAM PERJANJI AN
PERW ALI AM ANATAN OBLI GASI DAN PERJANJI AN PERW AL I AM ANATAN SUKUK I JARAH SERTA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI
PEM BELI AN KEM BALI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
RI SI KO UTAM A YANG DI HADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDI NG BERGANTUNG PADA PEM BAYARAN DARI PERUSAHAAN ANAK.
RI SI KO LAI N YANG M UNGKI N DI HADAPI OLEH I NVESTOR PEM BELI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH TI DAK LI KUI DNYA OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH YANG DI TAW ARKAN DALAM PENAW ARAN
UM UM I NI YANG ANTARA LAI N DI KARENAKAN TUJUAN PEM BELI AN OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH SEBAGAI I NVE STASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA M ENERBI TKAN SERTI FI KAT JUM BO OBLIGASI DAN SERTI FI KAT JUM BO SUKUK I JARAH DAN DI DAFTARKAN ATAS NAM A PT KUSTODI A N SENTRAL EFEK I NDONESIA ( “KSEI ”) DAN
AKAN DI DI STRI BUSI KAN DALAM BENTUK ELEKTRONI K YANG DI ADMI NI STRASI KAN DALAM PENI TI PAN KOLEKTI F DI KSEI.
PERSEROAN TI DAK M ELAKUKAN PEM OTONGAN ZAKAT ATAS CI CI LAN IM BALAN I JARAH DAN DANA SUKUK I JARAH.
DALAM RANGKA PENERBI TAN OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I DAN SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I , PERSEROAN TELAH M EM PEROLEH HASI L PEM ERI N GKATAN DARI PT FI TCH RATI NGS I NDONESIA
( “FI TCH”) DENGAN PERI NGKAT:
AA+ ( i d n ) ( Doubl e A Pl us )
KETERANGAN LEBI H LANJUT DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORMASI TAM BAHAN.
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI AKAN DI CATATKAN PADA PT BURSA EFEK I NDONESI A ( “BEI ”) .
Par a Penj am i n Pel aksana Em i si Obl i gasi dan Penj ami n Em i si Obl i gasi dan Penj am i n Pel aksana Em i si Sukuk I j ar ah dan Penj am i n Em i si Sukuk I j ar ah yang namanya t er cant um di bawah i ni m enj am i n dengan
kesangg upan penu h ( f ul l comm i t m ent) t er hadap Penawar an Um um Obl i gasi dan Sukuk I j ar ah i ni .
PENJAM I N PELAKSANA EM ISI DAN PENJAM I N EM ISI OBLIGASI
PT I ndo Prem i er PT Tri m egah Sekuri t as PT CI M B Ni aga PT DBS Vi ckers PT Al di raci t a Sekuri t as PT RHB Sekuri t as
PT BCA Sekuri t as
Sekuri t as I ndonesi a Tbk Sekuri t as Sekuri t as I ndonesi a I ndonesi a I ndonesi a
PENJAM I N PELAKSANA EM ISI DAN PENJAM I N EM ISI SUKUK I JARAH
PT Tri m egah Sekuri t as PT DBS Vi ckers Sekuri t as PT Al di raci t a Sekuri t as
PT I ndo Prem i er Sekuri t as PT CI M B Ni aga Sekuri t as PT BCA Sekuri t as
I ndonesi a Tbk I ndonesi a I ndonesi a
W ALI AM ANAT
PT Bank Tabungan Negara ( Persero) Tbk
Tam bahan I nf or m asi dan/ at au Per bai kan at as I nf or masi Tam bahan Ri ngkas i ni di t er bi t kan di Jakar t a pada t anggal 3 Agust us 2026.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah : 3 Agustus 2026
Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik : 6 Agustus 2026
(“Tanggal Emisi”)
Tanggal Pencatatan Obligasi Dan Sukuk Ijarah pada BEI : 7 Agustus 2026
PENAWARAN UMUM
PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dapat
dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal
8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek B ersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No.
36/2014”), sebagai berikut :
i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I akan
dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I terakhir disampaikan
kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif berdasarkan Surat OJK No. S -60/D.04/2025 tanggal 26 Juni
2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi
perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam -LK No. S-9402/BL/2010
perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham.
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh
Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 24 Juni 20 25 dan Laporan Akuntan
Independen No. 00347/2.1032/JL.0/06/1561-1/1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, keduanya menyatakan
Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Pen awaran Umum Berkelanjutan; dan (ii) sejak 2 (dua) tahun
terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu
memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5%
(nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbarui Surat Pernyataan
Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 21 Juli 2026 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang
mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran
Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4
(empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang
dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini tela h dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil
pemeringkatan AA+(idn) (Double A Plus) dari Fitch berdasarkan Surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025
tanggal 24 Juni 2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, yang telah ditegaskan
kembali berdasarkan (i) Surat No. 192/DIR/RATLTR/XI/2025 tanggal 4 November 2025 perihal Peringkat
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk; (ii) Surat No. 9/DIR/RATLTR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal
1
Page 3
Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk; dan (iii) Surat No. 141/DIR/RATLTR/VII/2026 tanggal 20
Juli 2026 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Perseroan juga telah melakukan
pemeringkatan tahunan dengan Fitch atas Obligasi Berkelanj utan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dan
memperoleh AA+(idn) (Double A Plus) berdasarkan Surat No. 187/DIR/RATLTR/X/2025 tanggal 27 Oktober
2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah dan
tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.
HASIL PEMERINGKATAN
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk,
POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbit an Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk
Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch berdasarkan Surat No.
107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, yang
telah ditegaskan kembali berdasarkan (i) Surat No. 192/DIR/RATLTR/XI/2025 tanggal 4 November 2025 perihal
Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk; (ii) Surat No. 9/DIR/RATLTR/I/2026 tanggal 26 Januari 2026
perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ; dan (iii) Surat No. 141/DIR/RATLTR/VII/2026 tanggal
20 Juli 2026 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Perseroan juga telah melakukan
pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I oleh Fitch
berdasarkan Surat No. 187/DIR/RATLTR/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Peringkat PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk. Berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
dari Fitch dengan peringkat :
AA+ (idn)
(Double A Plus)
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, sebagaimana didefinisikan
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2023 No. 4, Tambahan No.6845, sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang -Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ UUP2SK”).
Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan
Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.
2
Page 4
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI & SUKUK IJARAH
A. R ENCANA P ENGGUNAAN D ANA H ASIL P ENAWARAN U MUM O BLIGASI
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi
Obligasi (“Nilai Emisi Obligasi Bersih”), akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran
sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia (“ PT UOB”) yang timbul berdasarkan Perjanjian
Fasilitas tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keempat terhadap Perjanjian
Fasilitas No. 605/05/2026 tanggal 18 Mei 2026 (“ Fasilitas Pinjaman PT UOB”) pada tanggal jatuh tempo.
Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman PT UOB adalah sebagai berikut :
• Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 17 Juli 2026 : Rp1.820,77 miliar.
• Tingkat suku bunga : 7,05% per tahun.
• Tanggal jatuh tempo : 13 Agustus 2026.
• Jumlah yang akan dibayarkan dari Nilai Emisi Obligasi : Rp945,53 miliar.
Bersih
• Sisa saldo pokok pinjaman terutang : Rp875,24 miliar.
• Rencana pengelolaan atas sisa saldo pokok pinjaman : (i) pembayaran menggunakan Nilai Emisi Sukuk Ijarah Bersih sekitar Rp300,20
terutang miliar; dan
(ii) pembayaran menggunakan arus kas dari kegiatan operasional(1).
• Prosedur dan persyaratan pembayaran dan/atau : pembayaran pinjaman tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan untuk
perpanjangan jangka waktu pinjaman mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan
pembayaran kepada PT UOB.
• Rencana tanggal pembayaran : 13 Agustus 2026.
Catatan:
(1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, arus kas bersih yang diperoleh Grup Tower Bersama dari kegiatan operasional untuk
periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.022,7 miliar.
B. R ENCANA P ENGGUNAAN D ANA H ASIL P ENAWARAN U MUM S UKUK I JARAH
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi biaya -biaya Emisi
Sukuk Ijarah (“Nilai Emisi Sukuk Ijarah Bersih”), akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan
pembayaran sebagian pokok pinjaman kepada PT UOB yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas PT UOB
pada tanggal jatuh tempo.
Detil rencana pembayaran sebagian pokok pinjaman atas Fasilitas Pinjaman PT UOB adalah sebagai berikut :
• Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal : Rp1.820,77 miliar.
17 Juli 2026
• Tingkat suku bunga : 7,05% per tahun.
• Tanggal jatuh tempo : 13 Agustus 2026.
• Jumlah yang akan dibayarkan dari Nilai Emisi : Rp300,20 miliar.
Sukuk Ijarah Bersih
• Sisa saldo pokok pinjaman terutang : Rp1.520,57 miliar.
• Rencana pengelolaan atas sisa saldo pokok : (i) pembayaran menggunakan Nilai Emisi Obligasi Bersih sekitar
pinjaman terutang Rp945,53 miliar; dan
(ii) pembayaran menggunakan arus kas dari kegiatan operasional ( 1) .
3
Page 5
• Prosedur dan persyaratan pembayaran : pembayaran pinjaman tidak dikenakan penalti namun Perseroan diwajibkan
dan/atau perpanjangan jangka waktu untuk mengirimkan notifikasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja
pinjaman sebelum dilakukan pembayaran kepada PT UOB.
• Rencana tanggal pembayaran : 13 Agustus 2026.
Catatan:
(1) Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk periode 3 (tiga)
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, arus kas bersih yang diperoleh Grup Tower Bersama dari kegiatan operasional untuk
periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.022,7 miliar.
Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
Ijarah dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan
(i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk
periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2026 dan 2025; (ii) laporan keuangan
konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun yang berakhir pada
tahun tersebut; dan (iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024
serta untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi
Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Informasi keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025
dan 2024 serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang disajikan pada tabel di bawah ini
diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk
periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal -tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 yang tidak diaudit dan
tidak direviu;
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma
anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana
tercantum dalam laporan auditor independen No. 00369/2.1505/AU.1/06/1561 -2/1/III/2026 tanggal
30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561)
dengan opini tanpa modifikasian; dan
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma
anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana
tercantum dalam laporan auditor independen No. 01583/2.1032/AU.1/06/1561 -1/1/VI/2025 tanggal 13 Juni
2025 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1561) dengan
opini tanpa modifikasian.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
4
Page 6
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
2026 ( 1) 2025 2024
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas 778.189 748.391 1.481.912
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 15.614 15.162 -
Piutang usaha - pihak ketiga 428.805 337.350 1.901.884
Piutang lain-lain - pihak ketiga 134.793 37.098 37.597
Pendapatan yang masih harus diterima 812.150 554.765 645.551
Uang muka dan beban dibayar di muka 136.337 89.484 82.901
Pajak dibayar dimuka 439.540 437.867 436.561
Aset keuangan derivatif – jangka pendek 82.519 591.174 924.765
Bagian lancar atas taksiran tagihan
dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak - 300.496 243.601
Total Aset Lancar 2.827.947 3.111.787 5.754.772
Aset Tidak Lancar
Piutang lain-lain jangka panjang - pihak berelasi 201.199 137.735 44.254
Aset tetap 38.062.682 37.551.988 36.001.532
Properti investasi 389.935 389.640 440.379
Aset hak-guna 3.341.389 3.351.354 3.346.574
Investasi pada entitas asosiasi 16.461 15.902 11.099
Uang jaminan 1.185 1.185 1.045
Aset keuangan derivatif 687.735 733.140 831.496
Aset pajak tangguhan 1.750 1.734 572
Goodwill 496.943 496.943 390.368
Taksiran tagihan pajak dan keberatan, atas hasil pemeriksaan pajak
setelah dikurangi bagian lancar 369.891 333.714 378.677
Aset tidak lancar lainnya 120.499 122.146 115.578
Total Aset Tidak Lancar 43.689.669 43.135.481 41.561.574
TOTAL ASET 46.517.616 46.247.268 47.316.346
LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang usaha
Pihak ketiga 55.865 56.312 106.609
Pihak berelasi 2.141 5.843 5.019
Utang lain-lain
Pihak ketiga 18.710 17.816 14.351
Pihak berelasi 16.064 22.631 20.011
Utang pajak 89.538 55.979 119.554
Pendapatan yang diterima di muka 2.217.414 1.231.815 2.785.411
Beban masih harus dibayar 1.221.206 1.353.759 1.519.977
Bagian lancar atas:
Liabilitas sewa 28.639 28.543 13.688
Utang obligasi 1.174.819 7.555.942 10.787.381
Utang bank 5.319.672 5.995.518 7.928.858
5
Page 7
(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
2026 ( 1) 2025 2024
Total Liabilitas Jangka Pendek 10.144.068 16.324.158 23.300.859
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:
Liabilitas sewa 6.540 7.208 14.646
Utang obligasi 13.664.171 13.216.363 12.550.230
Utang bank 7.590.106 2.360.374 678.675
Sukuk ijarah 1.549.998 1.340.964 -
Liabilitas pajak tangguhan 96.980 93.250 73.147
Provisi jangka panjang 165.165 146.218 111.781
Liabilitas imbalan kerja 36.780 33.376 21.485
Total Liabilitas Jangka Panjang 23.109.740 17.197.753 13.449.964
TOTAL LIABILITAS 33.253.808 33.521.911 36.750.823
EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh 453.140 453.140 453.140
Saham treasuri (142.607) (111.604) (552.062)
Tambahan modal disetor 1.676.958 1.676.958 1.608.572
Penghasilan komprehensif lain 3.649.557 3.528.673 2.971.156
Saldo laba
Cadangan wajib 64.500 64.500 64.000
Belum ditentukan penggunaannya 6.879.475 6.447.339 5.352.815
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk 12.581.023 12.059.006 9.897.621
Kepentingan non-pengendali 682.785 666.351 667.902
TOTAL EKUITAS 13.263.808 12.725.357 10.565.523
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 46.517.616 46.247.268 47.316.346
Catatan :
(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)
Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir Tahun yang berakhir pada tanggal
pada tanggal 31 Maret 31 Desember
2026 ( 1) 2025 ( 1) 2025 2024
Pendapatan 1.717.879 1.731.634 6.909.629 6.867.399
Beban pokok pendapatan (482.601) (473.239) (1.946.487) (1.941.212)
Laba bruto 1.235.278 1.258.395 4.963.142 4.926.187
Beban usaha (156.460) (145.955) (613.674) (607.431)
Laba usaha 1.078.818 1.112.440 4.349.468 4.318.756
Pendapatan keuangan 14.298 19.400 60.295 30.993
Beban keuangan utang bank, obligasi
dan sukuk ijarah (426.729) (500.315) (1.903.488) (1.871.178)
Beban keuangan lain (41.111) (34.281) (151.204) (177.059)
Laba sebelum pajak final dan pajak
penghasilan 586.037 614.673 2.194.296 2.117.283
Beban pajak final (150.399) (166.381) (585.173) (640.733)
6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah)
Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir Tahun yang berakhir pada tanggal
pada tanggal 31 Maret 31 Desember
2026 ( 1) 2025 ( 1) 2025 2024
Laba sebelum pajak penghasilan 435.638 448.292 1.609.123 1.476.550
(Beban) manfaat pajak penghasilan
Kini (26.763) (16.989) (103.274) (63.386)
Tangguhan (3.714) (2.068) (20.287) 9.871
Beban pajak penghasilan - neto (30.477) (19.057) (123.561) (53.515)
Laba periode/tahun berjalan 405.161 429.235 1.485.562 1.423.035
Penghasilan komprehensif lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi
Surplus (defisit) revaluasi 211.521 - 650.486 (1.600.768)
Laba atas pengukuran kembali
liabilitas imbalan kerja - - 88 6.678
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba
rugi
Selisih translasi mata uang asing - - - (7.965)
Perubahan lindung nilai arus kas (47.228) (11.580) 85.857 189.556
Total penghasilan komprehensif periode/
tahun berjalan 569.454 417.655 2.221.993 10.536
Laba periode/tahun berjalan yang dapat
diatribusikan kepada :
Pemilik entitas induk 390.099 413.398 1.426.836 1.361.624
Kepentingan non-pengendali 15.062 15.837 58.726 61.411
Total 405.161 429.235 1.485.562 1.423.035
Total penghasilan komprehensif yang dapat
diatribusikan kepada :
Pemilik entitas induk 553.020 401.837 2.181.878 (61.744)
Kepentingan non-pengendali 16.434 15.818 40.115 72.280
Total 569.454 417.655 2.221.993 10.536
Laba bersih per saham dasar yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa
entitas induk (nilai penuh) 17,43 18,52 63,71 60,38
Catatan :
(1) Tidak diaudit dan tidak direviu.
Data Keuangan Lainnya
(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
2026 2025 2025 2024
EBITDA ( 1) 1.465.157 1.482.371 5.940.514 5.869.273
Belanja Modal 710.336 496.716 2.553.677 2.535.195
Pinjaman Bersih ( 2) 28.776.117 29.819.561 29.982.305 30.706.416
Catatan :
(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi perizinan + Penyusutan menara dan menara bergerak + Penyusutan aset hak guna +
Penyusutan aset tetap.
(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas.
7
Page 9
Rasio-Rasio Penting
31 Maret 31 Desember
2026 2025 2025 2024
RASIO PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan (0,8%) ( 1) 1,6% ( 1) 0,6% 3,4%
Laba bruto (1,8%) ( 1) 1,5% ( 1) 0,8% 4,0%
Laba usaha (3,0%) ( 1) 1,4% ( 1) 0,7% 2,0%
Laba periode/tahun berjalan (5,6%) ( 1) 18,4% ( 1) 4,4% (12,3%)
Total penghasilan komprehensif periode/
tahun berjalan 36,3% ( 1) 44,2% ( 1) 20.989,5% (99,5%)
EBITDA (1,2%) ( 1) 1,2% ( 1) 1,2% 2,5%
Total aset 0,6% ( 2) (5,0%) ( 3) (2,3%) 1,7%
Total liabilitas (0,8%) ( 2) (7,3%) ( 3) (8,8%) 7,5%
Total ekuitas 4,2% ( 2) 3,0% ( 3) 20,4% (14,5%)
RASIO USAHA (%)
Laba bruto / Pendapatan 71,9% 72,7% 71,8% 71,7%
Laba usaha / Pendapatan 62,8% 64,2% 62,9% 62,9%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan 23,6% 24,8% 21,5% 20,7%
Total penghasilan komprehensif periode/tahun
berjalan / Pendapatan 33,1% 24,1% 32,2% 0,2%
EBITDA / Pendapatan 85,3% 85,6% 86,0% 85,5%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas 3,1% ( 4) 3,9% ( 4) 11,7% 13,5%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset 0,9% ( 4) 1,0% ( 4) 3,2% 3,0%
RASIO KEUANGAN (x)
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x
Total liabilitas / Total ekuitas 2,5x 3,1x 2,6x 3,5x
Total liabilitas / Total aset 0,7x 0,8x 0,7x 0,8x
Interest coverage ratio ( 5) 3,4x ( 7) 3,0x ( 7) 3,1x 3,1x
Debt coverage service ratio ( 6) 0,7x ( 7) 0,4x ( 7) 0,4x 0,3x
Catatan :
(1) Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
(2) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.
(3) Dibandingkan dengan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.
(4) Dihitung dengan menggunakan laba bersih periode berjalan.
(5) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan - bunga.
(6) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan - bunga, surat utang bagian jangka pendek, dan
pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
(7) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan - bunga kuartal terakhir disetahunkan.
8
Page 10
Rasio-Rasio dalam Perjanjian Pinjaman
Persyaratan
Keuangan 31 Maret 2026
Perseroan
US$325.000.000 Facility Agreement
Rasio Senior Leverage maksimum 5,0x 0,8x
Rasio top tier revenue minimum 50% 88,16%
GHON
Fasilitas pinjaman revolving PT Bank UOB Indonesia (“PT UOB”)
Debt to EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum 3,75x 3,15x
Rasio top tier revenue minimum 70% 99,93%
Fasilitas pinjaman revolving PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank Hana”)
Debt Service Coverage Ratio minimum 2,0x 3,15x
Debt to Equity Ratio maksimum 1,5x 0,66x
Debt to EBITDA Ratio maksimum 3,5x 0,79x
Fasilitas pinjaman revolving PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Bank QNB”)
Debt Service Coverage Ratio minimum 1,1x 0,66x
Debt to Equity Ratio maksimum 2,0x 0,79x
Fasilitas pinjaman term loan PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)
Debt Service Coverage Ratio minimum 1,1x 0,66x
Debt to Equity Ratio maksimum 2,0x 3,15x
Rasio top tier revenue minimum 50% 99,93%
Catatan :
(2) Tidak dapat dihitung karena Perseroan berada dalam posisi kas bersih ( net cash).
Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi seluruh rasio keuangan
yang dipersyaratkan.
9
Page 11
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil
usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan
konsolidasian interim Grup Tower Bersama pada tanggal 31 Maret 2026 s erta untuk periode yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, yaitu 30 April 2026, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan
Ringkas ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut :
a. Pencairan pinjaman
• Fasilitas pinjaman
Pada berbagai tanggal di bulan Mei 2026 sampai dengan 17 Juli 2026, Perseroan, GHON , PT Permata
Karya Perdana (“PKP”) dan PT Unicom Muda Utama (“Unicom”) telah menarik sebagian fasilitas
pinjaman masing-masing sebesar Rp15.015,9 miliar, Rp328,5 miliar, Rp50,0 miliar dan Rp148,0 miliar.
Perseroan juga telah menarik sebagian fasilitas pinjaman dalam Dolar AS sebesar US$5,0 juta.
b. Pembayaran pinjaman
• Fasilitas pinjaman
Pada berbagai tanggal di bulan Mei 2026 sampai dengan 17 Juli 2026, Perseroan, GHON , PKP dan
Unicom telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman masing -masing sebesar Rp9.760,9 miliar, Rp192,8
miliar, Rp35,0 miliar dan Rp106,0 miliar. Perseroan juga telah melunasi sebagian fasilitas pinjaman
dalam Dolar AS sebesar US$320,0 juta.
• Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I
Pada tanggal 11 Juli 2026, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri B sebesar
Rp500,0 miliar.
c. Pembayaran dividen
Perseroan dan Perusahaan Anak telah membayarkan dividen tunai masing -masing pada tanggal 9 Juli dan
6 Juli 2026.
10
Page 12
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap II I Tahun 2026
(“Obligasi Berkelanjutan VII Tahap III”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap
III Tahun 2026 (“Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III”) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini
diterbitkan, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah
sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 116 tanggal 23
Mei 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui
oleh Menteri Hukum Republik Indonesia (“Menkum”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0038668.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-
0106607.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juni 2022 (“Akta No. 116/2022”). Berdasarkan Akta No. 116/2022,
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan telah menyetujui, antara lain perubahan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (“KBLI”) 2020.
Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah berusaha
dalam aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No.
70209). Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
penunjang, yaitu konstruksi sentral telekomunikasi, instalasi telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi
dengan kabel. Adapun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perusahaan holding
dari grup perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara, jaringan fiber optik,
layanan internet, pekerjaan telekomunikasi, investasi, dan real estat. Pada tanggal Informasi Tambahan ini
diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 21 Perusahaan Anak dan
2 (dua) Perusahaan Asosiasi.
Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna
Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.
STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 166 tanggal 30 Oktober
2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui
Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0089482.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019,
didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019,
diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0354029 tanggal 31 Oktober 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU -
0208896.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 31 Oktober 2019; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan
per 30 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“ BAE”) Perseroan,
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
11
Page 13
Keterangan Nilai Nominal Rp20 per Saham % ( 1)
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)
Modal Dasar 72.100.600.000 1.442.012.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd. 18.418.171.023 368.363.420.460 81,68%
PT Wahana Anugerah Sejahtera 2.122.271.590 42.445.431.800 9,41%
Edwin Soeryadjaya 71.585.630 1.431.712.600 0,32%
Hardi Wijaya Liong 68.359.905 1.367.198.100 0,30%
Budianto Purwahjo 5.025.000 100.500.000 0,02%
Herman Setya Budi 4.625.000 92.500.000 0,02%
Helmy Yusman Santoso 3.125.000 62.500.000 0,01%
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) 1.857.451.197 37.149.023.940 8,24%
22.550.614.345 451.012.286.900 100,00%
Saham treasuri 106.385.100 2.127.702.000 -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 22.656.999.445 453.139.988.900 100,00%
Saham Dalam Portepel 49.443.600.555 988.872.011.100
Catatan:
(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.
12
Page 14
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
DAN SUKUK IJARAH
Informasi Tambahan dan FPPO/FPPSI dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal
3 Agustus 2026, pada kantor dan/atau dengan cara mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Pejamin Emisi Sukuk
Ijarah di bawah ini :
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10 Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5088 7168 Telp. : (62 21) 2924 9088
Faks. : (62 21) 5088 7167 Faks. : (62 21) 2924 9150
E-mail : fixed.income@ipc.co.id E-mail : fit@trimegah.com
www.indopremier.com www.trimegah.com
PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga, lantai 25 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12190 Jakarta 12940
Telp. : (62 21) 5084 7847 Telp. : (62 21) 3003 4945
E-mail : jk.dcmproject@cns.co.id Faks. : (62 21) 3003 4944
www.cns.co.id E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno, lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, lantai 41
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telp. : (62 21) 3970 5858 Telp. : (62 21) 2358 7222
Faks. : (62 21) 3970 5850 E-mail : dcm@bcasekuritas.co.id
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan www.bcasekuritas.co.id
fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com
PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower, District 8, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 13
Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5093 9888
E-mail : rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
www.rhbtradesmart.co.id
13
Page 15
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, lantai 16 SCBD Lot 10 Gedung Artha Graha, lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Telp. : (62 21) 5088 7168 Telp. : (62 21) 2924 9088
Faks. : (62 21) 5088 7167 Faks. : (62 21) 2924 9150
E-mail : fixed.income@ipc.co.id E-mail : fit@trimegah.com
www.indopremier.com www.trimegah.com
PT CIMB Niaga Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Graha CIMB Niaga, lantai 25 DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12190 Jakarta 12940
Telp. : (62 21) 5084 7847 Telp. : (62 21) 3003 4945
E-mail : jk.dcmproject@cns.co.id Faks. : (62 21) 3003 4944
www.cns.co.id E-mail: corporate.finance@dbs.com
www.dbsvickers.com
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno, lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, lantai 41
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telp. : (62 21) 3970 5858 Telp. : (62 21) 2358 7222
Faks. : (62 21) 3970 5850 E-mail : dcm@bcasekuritas.co.id
E-mail : investmentbanking@aldiracita.com dan www.bcasekuritas.co.id
fixedincome@aldiracita.com
www.aldiracita.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
14
Names mentioned 52 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
H. R. Rasuna Sai
p.1
unresolved
org
PT KUSTODI A N SENTRAL EFEK I NDONESIA
p.1
unresolved
org
PT FI TCH RATI NGS I NDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BURSA EFEK I NDONESI A
p.1
unresolved
org
PT Tri
p.1 ×2
unresolved
org
PT CI M B Ni
p.1 ×2
unresolved
org
PT DBS Vi
p.1 ×2
unresolved
org
PT Al
p.1 ×2
unresolved
org
PT RHB Sekuri
p.1
unresolved
org
PT BCA Sekuri
p.1 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.5
unresolved
org
Young Global Limited
p.5 ×2
unresolved
person
Benediktio Salim
p.5 ×2
unresolved
org
Purwantono
p.5
unresolved
org
Bank Hana
p.10
unresolved
org
Bank QNB
p.10
unresolved
org
PT Permata Karya Perdana
p.11
unresolved
org
PT Unicom Muda Utama
p.11
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.12 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.12
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.12
unresolved
org
Disetor Penuh Bersama Digital Infrastructure Asia Pte. Ltd.
p.13
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.14 ×2
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.14 ×2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Graha CIMB Niaga
p.14 ×2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.14 ×2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Menara Tekno
p.14 ×2
unresolved
person
H. Thamrin
p.14 ×2
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia Revenue Tower
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.