20260731_PPLN_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32116558_lamp2.pdf

Tanggal Efektif                                                                                            :                                                                                                                                                29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum                                                                                        :                                                                                                                                             26 -29 Juli 2019
Tanggal Penjatahan                                                                                         :                                                                                                                                                 30 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                        :                                                                                                                                             1 Agustus 2019
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                     :                                                                                                                                             1 Agustus 2019
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                            :                                                                                                                                             2 agustus 2019


OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA
MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                   PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
                                                                                                                     PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

                                                                                                                         Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                     Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

                                                                                                                Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                                                                                                               Kantor Pusat:
                                                                                                  Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
                                                                                          Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
                                                                                                                               www.pln.co.id

                                                                                                        PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                         OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                           (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                                        dan
                                                   SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                        (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III”)

                                                                                    Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
                                                                                                                           dan
                                                                                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
                                                                               DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
                                                                          DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                          dan
                                                                                                SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
                                                                               DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)

                                                                                                  OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
                                                                  DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRILIUN TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                          dan
                                                                                               SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
                                                                            DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
                                                                                            OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.953.620.000.000,- (DUA TRILIUN SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) (“Obligasi”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A              :        Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp637.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,000% (delapan koma nol nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak
                             Tanggal Emisi.
Seri B              :        Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp315.250.000.000,- (tiga ratus lima belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,500% (delapan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7
                             (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C              :        Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp549.000.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,700% (delapan koma tujuh nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh)
                             tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D              :        Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp395.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,500% (sembilan koma lima nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas)
                             tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E              :        Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.057.370.000.000,- (satu triliun lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,975% (sembilan koma sembilan tujuh lima persen) per tahun, yang
                             berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 untuk Obligasi Seri
A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Obligasi Seri B, tanggal 1 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri C, tanggal 1 Agustus 2034 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Obligasi Seri E.

                                                                                                                             dan
                                                                                                 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
                                                                     DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“Sukuk Ijarah”)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A              :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.920.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus dua
                            puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk
                            Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B              :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp368.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp31.280.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus delapan
                            puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk
                            Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C              :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp1.740.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun yang
                            dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka
                            waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D              :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.655.000.000,- (empat miliar enam ratus lima puluh lima juta
                            Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri
                            D, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E              :       Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E yang ditawarkan sebesar Rp539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp53.765.250.000,- (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam
                            puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri E atau Rp99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu
                            miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri E, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2019, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada
tanggal 1 Agustus 2024 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 1 Agustus 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 1 Agustus 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C, tanggal 1 Agustus 2034 untuk Sukuk Ijarah Seri D, dan tanggal 1 Agustus 2039 untuk Sukuk Ijarah Seri E.
                                      Obligasi Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                               PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN
ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH
PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY
BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN
PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                          Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):
                                  idAAA (Triple A)                                                                                                             idAAA(sy) (Triple A Syariah)

                                                                                    OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                        Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
                                                                              PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH




               PT BCA Sekuritas                            PT BNI Sekuritas              PT Danareksa Sekuritas                  PT Indo Premier Sekuritas                   PT Mandiri Sekuritas          PT Maybank Kim Eng                  PT Trimegah Sekuritas
                                                             (Terafiliasi)                    (Terafiliasi)                                                                      (Terafiliasi)                  Sekuritas                          Indonesia Tbk.
                                                                                                             WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
                                                                                                                PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
                                                                                                      Informasi Tambahan ini diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2019