20251215_BALI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32013058_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                         JADWAL
                                                                                                                                                             Tanggal Efektif                          :           9 Desember 2022       Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                           :     16 Desember 2022
                                                                                                                                                             Masa Penawaran Umum                      :          13 Desember 2022       Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik             :     16 Desember 2022
                                                                                                                                                             Tanggal Penjatahan                       :          14 Desember 2022       Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                    :     19 Desember 2022




                                                                          PROSPEKTUS SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                                                                                              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                                                                                                              MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                                                                                                                              TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
                                                                                                                                                              TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                                              PT BALI TOWERINDO SENTRA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                                                                                                              KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                                                          PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
                                                                                                                                                                                                                        Kegiatan Usaha Utama :
                                                                                                                                                             Penyedia Jasa Penyewa Menara Telekomunikasi, Jasa Penyewaan Jaringan Fiber Optik, Jasa Layanan Internet serta Televisi Berbayar melalui Perusahaan Anak
                                                                                                                                                                                                                              Berkedudukan di Badung, Bali
                                                                                                                                                                                                     Kantor Pusat                                           Kantor Operasional Jakarta
                                                                                                                                                                                       Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase                                    Wisma Keiai Lt. 22
                                                                                                                                                                                            Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta                                 Jalan Jenderal Sudirman Kav 3
                                                                                                                                                                                                     Badung, Bali                                                  Jakarta 10220
                                                                                                                                                                                                Telepon: (0361) 767 629                                       Telepon: (021) 5790 5788
                                                                                                                                                                                                Faksimili: (0361) 766 059                                     Faksimili: (021) 5790 5789
                                                                                                                                                                                                                              Website: www.balitower.co.id
                                                                                                                                                                                                                       Email: corporate.secretary@balitower.co.id

                                                                                                                                                                                                                 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                                                                                                       SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA
                                                                                                                                                                                                 DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

                                                                                                                                                                   BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                                                                                                                                              SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP I TAHUN 2022 (“SUKUK IJARAH”)
                                                                                                                                                                           DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp221.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                                             6XNXN,MDUDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN,MDUDK\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD ³.6(,´ VHEDJDL
                                                                                                                                                             bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
                                                                                                                                                             Seri A :   Jumlah Dana Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
                                                                                                                                                                        sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau sebesar
                                                                                                                                                                        Rp77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa
                                                                                                                                                                        Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
                                                                                                                                                             Seri B :   Jumlah Dana Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah
                                                                                                                                                                        sebesar Rp2.047.500.000,- (dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B
                                                                                                                                                                        atau sebesar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun
                                                                                                                                                                        dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                                             Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada
                                                                                                                                                             tanggal 16 Maret 2023, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal
                                                                                                                                                             26 Desember 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 16 Desember 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing
                                                                                                                                                             seri Sukuk Ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
                                                                                                                                                                            SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
                                                                                                                                                                                                               AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

                                                                                                                                                                                                             PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                                              SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN
                                                                                                                                                              SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
                                                                                                                                                              YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
                                                                                                                                                              HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK
                                                                                                                                                              YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN
                                                                                                                                                              KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
                                                                                                                                                              UNDANGAN YANG BERLAKU.
                                                                                                                                                              PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

                                                                                                                                                              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SUKUK IJARAH 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN,
                                                                                                                                                              PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN
                                                                                                                                                              KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK
                                                                                                                                                              DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
                                                                                                                                                              PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN
                                                                                                                                                              KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL
                                                                                                                                                              EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
                                                                                                                                                              KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                                                                              RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
                                                                                                                                                              JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                                              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA
                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                                                                                                         Dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
                                                                                                                                                                               373HPHULQJNDW(IHN,QGRQHVLD 3H¿QGR                                              PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):
PT Bali Towerindo Sentra Tbk                                                                                                                                                        id
                                                                                                                                                                                      A-(sy) (Single A Minus Syariah)                                               A-(idn) (sy) (Single A Minus Syariah)
                                                                                                                                                                                           Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.
Kantor Pusat                              Kantor Operasional Jakarta
                                                                                                                                                                                                          SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Jalan Sunset Road, Lingkungan Abianbase   Wisma Keiai Lt. 22
                                                                                                                                                                                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH
Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta            Jalan Jenderal Sudirman Kav 3
Badung, Bali                              Jakarta 10220
Telepon: (0361) 767 629                   Telepon: (021) 5790 5788                                                                                                                                 PT BRI DANAREKSA SEKURITAS                            PT SUCOR SEKURITAS
Faksimili: (0361) 766 059                 Faksimili: (021) 5790 5789                                                                                                                                                             WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                                               PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

www.balitower.co.id                                                                                                                                                                                        Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022