Back to announcement
20251205_ISAT_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32000433_lamp2.pdf
Other Text extracted ISATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
JADWAL
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015
Tanggal Efektif : 4 Desember 2014 Tanggal Penjatahan : 7 Desember 2015
Masa Penawaran Umum : 4 Desember 2015 Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik : 8 Desember 2015
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 10 Desember 2015
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT INDOSAT TBK. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT INDOSAT TBK.
KEGIATAN USAHA:
Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat: Kantor-kantor Regional:
Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia Regional Jabotabek, Regional Sumatera,
Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757 Regional Jawa Barat & Jawa Tengah,
Website: www.indosatooredoo.com Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara,
Email: investor@indosatooredoo.com Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP794.000.000.000,-
(TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP106.000.000.000,-
(SERATUS ENAM MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100%
VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVL2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), dengan Jumlah Pokok sebesar Rp794.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan
ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp201.000.000.000,- (dua ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun,
berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp301.000.000.000,- (tiga ratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun,
berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,60% (sepuluh koma enam nol persen) per
tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Sebesar Rp162.000.000.000,- (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,20% (sebelas koma dua nol persen) per
tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Maret 2016 sedangkan
Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Desember 2018 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Desember 2020 untuk
Obligasi Seri B, tanggal 8 Desember 2022 untuk Obligasi Seri C dan tanggal 8 Desember 2025 untuk Obligasi Seri D.
6XNXN,MDUDKLQLGLWDZDUNDQVHEHVDU VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER
Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus enam miliar Rupiah) dengan syarat-
syarat dan ketentuan Sukuk antara lain sebagai berikut:
Seri A : Sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.890.000.000,- (enam miliar delapan ratus
sembilan puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Sebesar Rp41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.592.000.000,- (empat miliar lima ratus
sembilan puluh dua juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan
pada tanggal 8 Maret 2016 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal
8 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 8 Desember 2025 untuk Obligasi Seri B.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK
PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA
PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA
SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA
PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS
OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR. DALAM HAL
PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, MAKA
PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI
OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YA NG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/
ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN
SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN
PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT
2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN
BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA
MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK
IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN
SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK
DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN
SUKUK IJARAH AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF DI KSEI.
PT INDOSAT Tbk. Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari
37)LWFK5DWLQJV,QGRQHVLD ³)LWFK´ GDQ373HPHULQJNDW(IHN,QGRQHVLD ³3H¿QGR´
AAA(idn) (Triple A) id
AAA (Triple A)
Kantor Pusat: AAA(idn) (Triple A) id
AAAsy (Triple A Syariah)
Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya
Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757 tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.
Website: www.indosatooredoo.com PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG SEKALIGUS BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Email: investor@indosatooredoo.com
PT BCA Sekuritas PT DBS Vickers Securities Indonesia PT Indo Premier Securities
WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk.
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015
Page 2
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun Rupiah)
dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target sisa imbalan Ijarah sebesar
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 074/E00-E00A/FIN/14 tanggal
25 September 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal
10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan
No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-510/D.04/2014
tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar
Rp2.310.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap
I Tahun 2015 dengan sisa imbalan Ijarah sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015” dengan
jumlah pokok sebesar Rp794.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dan “Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015” dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp106.000.000.000,- (seratus
enam miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk
Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 dan
Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 batal demi hukum dan pembayaran
pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini
bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan fungsi
mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar
profesi masing-masing.
6HKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP LQL VHWLDS 3LKDN 7HUD¿OLDVL GLODUDQJ PHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDX
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari
Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi
dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya dengan tegas menyatakan tidak
WHUD¿OLDVL GHQJDQ 3HUVHURDQ EDLN VHFDUD ODQJVXQJ PDXSXQ VHFDUD WLGDN ODQJVXQJ VHVXDL GHQJDQ GH¿QLVL 3LKDN
7HUD¿OLDVL GDODP 8830 6HODQMXWQ\D SHQMHODVDQ PHQJHQDL 3HQMDPLQDQ (PLVL 2EOLJDVL GDQ 6XNXN ,MDUDK GDSDW
dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan penjelasan mengenai Lembaga
dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab IX Lembaga Dan Profesi Penunjang Dalam Rangka
Penawaran Umum.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 DAN PENAWARAN
UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP III TAHUN 2015 INI TIDAK DIDAFTARKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA.
BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN
TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI
DAN/ATAU SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU
SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK
DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN
PUBLIK.
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK
IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SERTA MENJAMIN BAHWA
SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH
TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PT MITRA KOMUNIKASI
PERATURAN NUSANTARA
OJK NO. 15/POJK.04/2015 TbkPENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL
TENTANG
SESUAI
Kantor KETENTUAN YANG
Operasional/Alamat DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, PERSEROAN WAJIB
Surat Menyurat
AXAMENYAMPAIKAN
Tower Lantai 32,PERINGKAT
suite 3-5 TAHUNAN ATAS SETIAP OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK
Jl PALING LAMBAT
Prof Dr Satrio 10 Jakarta
Kav 18 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT
Selatan
TERAKHIR
Tel. SAMPAI
021-30056255 Fax. DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG
021-30056256
WebTERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.
site : www.mkn.co.id
Email : cs@ptmkn.com
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT DBS Vickers Securities Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Securities WALI AMANAT OBLIGASI
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.