20251205_BAFI_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_32000297_lamp1.pdf

                                                                                    INFORMASI TAMBAHAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2024

                                                                                                                                                                                   Jadwal
                                                                                                         Tanggal Efektif                                                                                                    :                        27 Juni 2024
                                                                                                         Masa Penawaran Umum                                                                                                :              19 – 21 November 2024
                                                                                                         Tanggal Penjatahan                                                                                                 :                   22 November 2024
                                                                                                         Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                                                             :                   26 November 2024
                                                                                                         Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                                                :                   26 November 2024
                                                                                                         Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                                                                    :                   28 November 2024
                                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                          DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                          INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN
                                                                                                          OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH
                                                                                                          DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                          OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                          KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
                                                                                                          ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

                                                                                                          PT BUSSAN AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
                                                                                                          SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

                                                                                                          PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT
                                                                                                          UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.




                                                                                                                                                              PT BUSSAN AUTO FINANCE
                                                                                                                                                                               Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                         Pembiayaan Barang dan/atau Jasa
                                                                                                                                                                    Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                    Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                      BAF Plaza
                                                                                                                                                   Jl. Raya Tanjung Barat No 121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia
                                                                                                                                                    Tel.: (021) 2939 6000; Faks.: (021) 2939 6100; Email: baf.sekretariat@baf.id
                                                                                                                                                                                      www.baf.id
                                                                                                                                                                       Jaringan Pemasaran dan Pelayanan:
                                                                                                                 Per 31 Oktober 2024, Perseroan mengoperasikan 163 kantor cabang termasuk 161 kantor cabang syariah, dan 87 kantor selain kantor cabang
                                                                                                                                          yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Papua
                                                                                                                                                                      PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN II BUSSAN AUTO FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000
                                                                                                                                                            (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN III”)
                                                                                                                                  Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
                                                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                                                                                         DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP965.720.000.000 (SEMBILAN RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)
                                                                                                                        Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarakan:
                                                                                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUSSAN AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2024
                                                                                                                     DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
                                                                                                         Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
                                                                                                         Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.343.995.000.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta
                                                                                                                     Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
                                                                                                                     Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
                                                                                                         Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp156.005.000.000 (seratus lima puluh enam miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
                                                                                                                     6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                         Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 26 Februari 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir
                                                                                                         sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 November 2027 untuk Obligasi Seri B.
                                                                                                                                        Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
                                                                                                                                                        PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                          OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
                                                                                                          BERGERAK MAUPUN BENDA TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN
                                                                                                          BAGI PEMGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATAAN. HAK
                                                                                                          PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS
                                                                                                          DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
                                                                                                            KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM.

                                                                                                          PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI
                                                                                                          PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY
                                                                                                          BACK) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI
                                                                                                          TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
                                                                                                          PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
                                                                                                                KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI
                                                                                                                                                       MENGENAI PENAWAWARAN UMUM.

                                                                                                          RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO STRATEGI KETIDAKTEPATAN DALAM PENGAMBILAN DAN/ATAU PELAKSANAAN
                                                                                                          SUATU KEPUTUSAN STRATEGIS SERTA KEGAGALAN DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS SEHINGGA MENYEBABKAN
                                                                                                          TIDAK TERCAPAINYA TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERSEROAN.

                                                                                                          INVESTOR PEMBELI OBLIGASI MEMILIKI RISIKO ATAS TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG
                                                                                                          ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

                                                                                                          PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
                                                                                                          DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

                                                                                                          DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DARI:
                                                                                                                     PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”):                  PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):
                                                                                                                                AAA(idn) (Triple A)                                       id
                                                                                                                                                                                             AAA (Triple A)
                                                                                                                 KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI
                                                                                                                                                       MENGENAI PENAWARAN UMUM.
                                                                                                                                              OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                                                                                                                Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan
                                                                                                                                           kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Obligasi Perseroan.
                                                                                                                                                    PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI


                                                                                                                                  PT Indo Premier Sekuritas                                                       PT Mandiri Sekuritas
                                                                                                                                                                                 WALI AMANAT
                                                                                                                                                                        PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
                                                                                                                                                 Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2024.