Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
PUBLIC EXPOSE TAHUNAN PT. DANA BRATA LUHUR Tbk 8 Desember 2025
Page 2
Agenda
01 Sekilas Tentang Perseroan
Tinjauan Industri 02
Kinerja Operasional
03 Perseroan
Kinerja Keuangan Perseroan 04
Page 3
01 Sekilas Tentang Perseroan
Page 4
PROFIL PERSEROAN
PT Dana Brata Luhur Tbk PT Dana Brata Luhur Tbk
didirikan pada tanggal 26 memiliki 3 Entitas Anak
Juni 2008 berdasarkan yang terdiri dari PT Talenta
Akta Pendirian No.52 Bumi, PT Pelabuhan
dibuat dihadapan Notaris Talenta Bumi dan PT
di Jakarta Timur. Talenta Bumi Energi.
Bergerak di bidang PT Dana Brata Luhur Tbk
Konsultasi Manajemen mencatatkan sahamnya di
dan Aktivitas Penunjang Bursa Efek Indonesia pada
Batubara tanggal 8 November 2019
Page 5
JEJAK LANGKAH PERSEROAN 2019 2022
Upgrade Conveyor Line
Resmi tercatat di Bursa Efek 4 dan Penambahan
Indonesia (BEI) armada truk
2018 2025
- Penandatanganan Perjanjian
Penambahan 2 line terminal Konsesi BUP PT. Pelabuhan
sehingga seluruhnya menjadi Talenta Bumi
4 line terminal - Perubahan Pemegang
Saham Pengendali menjadi
PT. Dua Samudera Perkasa
(bagian dari PT. Jhonlin
Group)
2017
2014 Peningkatan kapasitas
pelayanan entitas anak PT
Talenta Bumi dilakukan melalui
Entitas anak PT Talenta pembelian armada truk dan
Bumi memperoleh pembangunan silo
Penghargaan Proper Biru
yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah
Kalimantan Selatan
2013
2008 Jalan angkut (Hauling
road) sepanjang 46 km
Pendirian dan 2 line terminal
Perseroan pada pelabuhan khusus
batubara selesai
dibangun
Page 6
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Per 30 September 2025
Page 7
INFORMASI ENTITAS ANAK
Per 30 September 2025
PT. Talenta Bumi PT Pelabuhan Talenta Bumi PT. Talenta Bumi Energi
Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan penyedia Jasa Perusahaan yang bekerja dibidang
Infrastruktur Penunjang Batubara. Kepelabuhanan untuk penumpang Perdagangan Bahan Bakar.
Kepemilikan Saham sebesar dan barang. Kepemilikan Saham Kepemilikan Saham sebesar
99,21%. sebesar 99,96%. 99,96%.
Page 8
KOMPOSISI KARYAWAN PERSEROAN
Komposisi Menurut Level Jabatan
30 September 2025 31 Desember 2024
No Jabatan / Position
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 Manager
Komposisi Menurut Level Jabatan: 12 4,17% 11 4%
2 Supervisor Jabatan 17
31 Agustus 2025 5,90% 31 Desember 2024 17 6%
3 Staff Jumlah Persentase
66 Jumlah
22,92% Persentase
75 27%
Manager 12 4% 11 4%
4 HelperSupervisor 17
193 6%
67,01% 17
178 6%
63%
Total Staff 67 288 23% 100% 75 281 27% 100%
Helper 192 67% 178 63%
Total Pendidikan
Komposisi Menurut 288 100% 281 100%
Komposisi Menurut Pendidikan:
30 September 2025 31 Desember 2024
No Pendidikan
Jumlah
31 Agustus 2025 Persentase Jumlah
31 Desember 2024 Persentase
Pendidikan
1 S2 / Master Jumlah 5
Persentase 1,74%
Jumlah 3
Persentase 1%
2 S2 / Master
S1 / Bachelor 5 49 2% 17,01% 3 51 1% 18%
S1 / Bachelor 50 17% 51 18%
3 Diploma / D1-D3 9 3,13% 9 3%
Diploma / D1-D3 9 3% 9 3%
4 SMA /SMA
Highschool
/ Highschool 224 225 78% 78,13% 218 218 78% 78%
Total Total 288 288 100% 100% 281 281 100% 100%
Komposisi Menurut Jenis Kelamin:
Komposisi Menurut Jenis Kelamin
31 Agustus 2025 31 Desember 2024
Jenis Kelamin 30 September 2025 31 Desember 2024
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Laki-laki / Male Jumlah
266 Persentase
92% 261Jumlah 93% Persentase
1 Perempuan
Laki-laki / Male/ Female 22 267 8% 92,71% 20 261 7% 93%
2 Total / Female
Perempuan 288 21 100% 7,29% 281 20 100% 7%
Total 288 100% 281 100%
Page 9
TANGGUNG JAWAB SOSIAL Kami berkomitmen untuk berkontribusi aktif dan mengambil peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan melaksanakan program pengembangan masyarakat melalui kegiatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, memberi nilai tambah, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat untuk menjadi berdaya, mandiri dan berkelanjutan.
Page 10
Kinerja Program CSR
Sampai dengan bulan September 2025 Perseroan telah menyalurkan dana investasi sosial pada kegiatan Tanggung Jawab
Sosial (CSR) ke berbagai bidang.
Tujuan CSR Rencana Kegiatan Q3 2025
• Perawatan jalan desa
• Perbaikan saluran drainase
Realisasi Kegiatan CSR • Dukungan UKM keramba ikan nila
Per 30 September 2025 Sosial • Pembelian pupuk subsidi
45
40
35
41
• Beasiswa untuk Siswa tidak mampu
Pendidikan • Pembangunan dan perbaikan ruang
Jumlah Kegiatan
30
25
belajar
20 24
• Pengobatan massal
15
15 • Sunatan massal
10 13
10 10 Kesehatan • Pengobatan penyakit serta pengadaan
5 8
3 3 3 pos layanan Kesehatan untuk warga
0
Keagamaan Kesehatan Pendidikan Sosial Total
Axis Title
• Bantuan operasional tempat
Jumlah Rencana Kegiatan Jumlah Realisasi Kegiatan Keagamaan peribadatan
• Bantuan paket sembako
• Melakukan kerja sama pelaksanaan
Program CSR
Kegiatan/Program CSR dalam berbagai
Pemkab Batola
bidang.
Page 11
Tinjauan Industri 02
Page 12
Update Sektor: Pertambangan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara Indonesia baru mencapai 509 juta
ton per September 2025. Realisasi tersebut setara 68% dari target produksi batu bara nasional tahun 2025 sebesar 739
juta ton. Penurunan produksi Batubara di Q3 2025 sebesar 11,93% dibandingkan dengan Q3 2024. Kondisi tersebut
dipicu penurunan permintaan Batubara nasional di pasar ekspor yang mencatatkan penurunan 6,34% di Q2 2025.
Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 menghadapi tekanan dari sejumlah faktor seperti perlambatan di beberapa
negara besar (rata-rata economic growth 2,7% p.a), inflasi yang masih cukup tinggi (rata-rata 2,9% p.a), serta
ketidakpastian kondisi geopolitik seperti penerapan tarif impor yang signifikan oleh Amerika Serikat. Sektor energi dan
komoditas menjadi penting bagi perekonomian di negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena kontribusi
terhadap ekspor, penerimaan negara, serta penyerapan lapangan kerja. Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan
dengan tetap menjaga stabilitas makro ekonomi, peningkatan investasi, dan perkuatan daya saing ekspor.
Produksi Batubara global Batubara di tahun 2025 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,55% karena output di
China dan India (sumber: IEA) . Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti perdagangan batu bara antar negara yang
menurun di tahun 2025 (seaborne thermal coal imports Asia -7% Jan to May ‘25), termasuk Indonesia yang mencatatkan
penurunan ekspor Batubara di tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (data IEA tahun 2024 sebesar 534
juta ton, target nasional di tahun 2025 sebesar 500 juta ton, realisasi semester 1 2025 184,19 juta ton).
Sumber : Dirangkum dari berbagai sumber (Ditjen Minerba, Antara News, Reuters, IEA, S&P Global, dan tradingeconomics)
12
Page 13
HARGA BATUBARA DUNIA
160
140 139
136
140
127
120
107 109 109 108
100 94 94 92 93
86
81
USD/MT
79
80 75
60
40
20
0
Q1 24A Q2 24A Q3 24A Q4 24A Q1 25A Q2 25A Q3 25A Q4 25F
Axis Title
NEW Castle ICI
Sumber : dirangkum dari Bloomberg dan Argus Media International
13
Page 14
AKTIVITAS PERDAGANGAN BATUBARA INDONESIA
• Penurunan produksi Batubara terjadi
Produksi dan Ekspor secara nasional di Q3 2025 sebesar 14,3%
836,13 dibandingkan dengan Q3 2024 akibat
penurunan permintaan pasar ekspor.
594,00
509,00 • Penurunan ekspor bukan disebabkan oleh
405,76
374,41
298
berkurangnya minat pasar terhadap
batubara Indonesia, melainkan karena
melambatnya pertumbuhan ekonomi di
YTD Q3 '24 YTD 2024 YTD Q3 '25 negara-negara tujuan utama ekspor
Produksi Ekspor
seperti China dan India.
Sumber : Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan APBI-ICMA
14
Page 15
03 Kinerja Operasional Perseroan
Page 16
Kinerja Industri vs Perseroan
1.200.000 $350
$305,21 $300
1.000.000
$283,08
$277,05
$265,26
$250
800.000
$206,16
Loading MT
$200
$191,60
$191,26
$179,90
Harga Batu Bara (USD)
600.000
$150
$139,80
$133,13 $130,44 $131,17 $128,24
$123,96 $125,85
$124,95 $121,13 $123,00 $125,15 $124,24
$124,01
$122,51 $123,32
$121,15
400.000 $117,38 $114,06 $115,29 $114,43
$109,77 $105,33
$102,50
$100,97 $101,45 $100
200.000 Rata-rata peningkatan volume $50
produksi/bulan s.d Aug ‘25 =
13,37% (CAGR)
- $-
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2.192.785 (MT) 1.949.104 (MT) 2.394.705 (MT) 2.811.501 (MT) 1.644.543 (MT) 2.059.805 (MT) 2.428.613 (MT) 2.574.334 (MT) 1.149.564 (MT) 1.533.351 (MT) 2.217.452 (MT)
2023 2024 2025
Loading Harga Batubara (USD/Ton)
Page 17
KINERJA UTILISASI PELABUHAN
45,00%
41,26%
39,62%
40,00%
35,00% 33,05%
32,36%
31,59% 31,49%
30,00% 28,31%
25,00%
20,00%
15,00%
11,49%
10,00%
5,00%
0,00%
Line 1 Line 2 Line 3 Line 4
Jan-Sep 2024 33,05% 41,26% 39,62% 31,49%
Jan-Sep 2025 28,31% 31,59% 32,36% 11,49%
Jan-Sep 2024 Jan-Sep 2025
Page 18
KINERJA JASA ANGKUTAN
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
SINGLE TRAILER DOUBLE TRAILER TRINTIN TRONTON TOTAL HAULING
Jan-Sep 2024 325.191 253.588 68.187 27.400 674.366
Jan-Sep 2025 289.633 219.288 38.783 8.476 556.179
Jan-Sep 2024 Jan-Sep 2025
Page 19
Kinerja Keuangan Perseroan 04
Page 20
PERFORMA PENDAPATAN
Rental Services
Pada Q3 2025, persentase
rental services sebesar 0,16%
atau IDR0,5 bio.
0,16% Transportation Services
Revenue
Pada Q3 2025, persentase
11,62%
Transportation Services
392.304
terhadap Total Revenue
323.378 tercatat sebesar 11,62% atau
IDR 37,58 bio.
88,22%
Port Faciltiy Services
Pada Q3 2025, persentase Port
Facility Services terhadap Total
Revenue tercatat sebesar
88,22% atau IDR 285,26 bio.
LTM Changes Q3 2024 – Q3 2025
-17,6%
*dalam Jutaan Rupiah
Page 21
BEBAN PENDAPATAN
Road Facility Services
Pada Q3 2025, persentase Road
Facility Services terhadap Total
Cost of Revenue tercatat
sebesar 31,24% atau IDR 60,96
bio.
Cost of Revenue
237.428 Port Facility Services
Pada Q3 2025, persentase Port
195.082 31,24%
32,10%
Facility Services terhadap Total
Cost of Revenue tercatat sebesar
13,95% 32,10% atau IDR62,63 bio.
22,68% Depreciation
Pada Q3 2025, persentase
Depreciation terhadap Total Cost
of Revenue tercatat sebesar
22,68% atau IDR44,26 bio.
Operational Overhead
LTM Changes Q3 2024 – Q3 2025 Pada Q3 2025, persentase
-17,8% Operational Overhead terhadap
Total Cost of Revenue tercatat
*dalam Jutaan Rupiah sebesar 13,95% atau IDR27,23 bio.
Page 22
NERACA
Aset Lancar Total Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
1.173.048
620.400 54.942
455.576
36,18% 52.054
-5,26% 1.070.535
9,58%
Q3 2024 Q3 2025
Q3 2024 Q3 2025
Q3 2024 Q3 2025
Aset Tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang
687.471
17.570
21.180
• Peningkatan aset disebabkan
625.882
-8,96% karena peningkatan aset lancar
20,55% pada pos akun kas dan setara kas
Q3 2024 Q3 2025
Q3 2024 Q3 2025 • Perseroan fokus pada optimalisasi
Total Aset penggunaan asset produktif untuk
Total Liabilitas
1.246.283 73.234 menghasilkan pendapatan optimal
1.143.047 72.512
yang berdampak pada penurunan
9,03% 1% belanja investasi serta pinjaman
untuk investasi
Q3 2024 Q3 2025 Q3 2024 Q3 2025
*dalam Jutaan Rupiah 22
Page 23
RASIO KEUANGAN YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN
PERIODE SEBELUMNYA
Financial Ratio Q3 2025 Q3 2024
• Realisasi per 30 September 2025 mengalami
Liquidity Ratio (X)
Current Ratio 11,92 8,29 peningkatan dikarenakan penjualan belum satu
Quick Ratio 11,75 8,12
tahun penuh dan realisasi pembayaran piutang
Profitability Ratio (%) lancar dengan rata-rata 15 hari kerja.
Gross Profit Margin 39,67% 39,48%
EBITDA Margin 42,53% 38,69% • Namun, seiring dengan penurunan risiko kredit
Return on Equity 7,00% 8,19%
Return on Asset 6,59% 7,67% Perseroan meningkatkan kondisi likuiditas
Perusahaan (rasio likuiditas meningkat).
Leverage Ratio (%)
Debt to Equity Ratio 6,24% 6,77% • Perseroan memiliki potensi besar ke depan
Debt to Asset Ratio 5,88% 6,34%
Net Gearing Ratio 0,00% 0,00% untuk mengoptimalkan peluang bisnis melalui
Activity Ratio (%) optimalisasi jumlah fixed asset yang besar serta
Account Receivable/Revenue 8,17% 10,04% Tingkat likuiditas Perusahaan yang semakin
A/R Days 22 27
A/P Days 27 28 baik.
23
Page 24
KINERJA KUNCI PERSEROAN Description Changes Q3 2025 Q3 2024 • Penurunan aktivitas produksi dan ekspor Batubara Tonnage -22,8% 4.871.708 6.309.233 nasional berdampak pada penurunan tonase Barging (full) -22,1% 597 766 muatan Batubara layanan Perseroan sebesar Clients (full) -10,5% 17 19 22,9%. Employee (full) 41,9% 288 203 • Manajemen melakukan strategi biaya yang lebih Total Revenue (Rp in million) -17,6% 323.378 392.304 efisien di tahun ini sehingga menghasilkan dampak Total Revenue/Tonnage (Rp full) 6,8% 66.379 62.179 pada peningkatan Net Profit Margin menjadi 25,4% Total Revenue/Barging (Rp in Thousand) 5,8% 541.672 512.146 atau peningkatan sebesar 13,7% dari periode Total Revenue/Clients (Rp in Thousand) -7,9% 19.022.261 20.647.553 sebelumnya. Total Revenue/Employee (Rp in Thousand ) -41,9% 1.122.842 1.932.530 Gross Margin (%) 0,5% 39,67% 39,48% Operating Margin (%) 5,8% 28,76% 27,19% Net Income (%) 13,7% 25,40% 22,35%
Page 25
Head Office Branch Office
Treasury Tower Lt, 15 Unit H Banjarbaru
SCBD Lot 28 Jl, A, Yani Km 21,5 Jurusan Pleihari No,
Jl, Jend, Sudirman Kav, 52-53 16 Landasan Ulin Selatan,
Jakarta 12190, Indonesia Liang Anggang, Kalimantan Selatan
Telp: 021 – 5010 6300
Fax : 021 – 5010 6299 Site Office
Website: www,tebe,co,id
Marabahan
Desa Lepasan, Kel, Sungai Tampung
Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito
Kuala, Kalimantan Selatan
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Talenta Akta Pendirian
p.4
unresolved
person
Talenta Bumi
· Notaris
p.4 ×2
unresolved
org
PT. Dua Samudera Perkasa
p.5
unresolved
org
PT. Jhonlin Group
p.5
unresolved
org
PT Talenta
p.5
unresolved
org
PT Pelabuhan Talenta Bumi
p.7
unresolved
org
PT. Talenta Bumi Energi Perusahaan
p.7
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.12
unresolved
org
Kementerian ESDM dan APBI-ICMA
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.