20251128_GIAA_Penambahan Modal Tanpa HMETD_31988583_lamp1.pdf

                        INFORMASI PELAKSANAAN
  PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMTED”)
                   PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Perseroan dengan merujuk kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
   Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
   Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”);

2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal
   Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain
   Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 (“Peraturan I-A”);

3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
   (“Perseroan”) tanggal 12 November 2025, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara
   Rapat No. 1 tanggal 12 November 2025 yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn.,
   Notaris di Kabupaten Tangerang; dan

4. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-373/MBU/06/2025 tanggal
   23 Juni 2025 perihal Persetujuan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia
   (Persero) Tbk, yang didasarkan pada Persetujuan Presiden melalui Surat Menteri Sekretaris
   Negara Republik Indonesia Nomor B-299/M/D-1/HK.02.02/06/2025 tanggal 20 Juni 2025;

dengan ini menyampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rencana PMTHMTED dalam
rangka perbaikan posisi keuangan, Perseroan akan mengeluarkan saham baru dengan rincian sebagai
berikut:

 Jumlah Saham                    :   315.610.920.000 Saham Seri D

 Nilai Nominal Saham Seri D      :   Rp75,- per saham

 Harga Pelaksanaan               :   Rp 75,- per saham

 Nama Investor                   :   PT Danantara Asset Management (Pesero) (“DAM”)

 Penyetoran Saham                :    No.          Jenis Setoran              Jumlah (Rp)
                                       1    Konversi Pinjaman Pemegang      6.650.505.000.000
                                            Saham
                                       2    Setoran Tunai                  17.020.314.000.000
                                                                 Jumlah    23.670.819.000.000

 Rencana penggunaan dana         :   1. Sebesar 36,78% digunakan untuk pembiayaan modal kerja
                                        dan operasional Perseroan, yang meliputi pembayaran
                                        biaya perawatan dan perbaikan pesawat.
                                     2. Sebesar 63,22% digunakan untuk melakukan peningkatan
                                        modal kepada Citilink untuk pembiayaan modal kerja dan
                                        operasional Citilink yang meliputi pembayaran biaya
                                        perawatan dan perbaikan pesawat dan untuk melakukan
                                        pembayaran atas utang pembelian bahan bakar pesawat
                                        Citilink kepada Pertamina.