20251128_TBIG_Penyampaian Bukti Iklan_31988278_lamp1.pdf

                    TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
I NFORM ASI I NI M ERUPAKAN PERBAI KAN ATAS INFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS YANG TELAH DIUM UM KAN PADA TANGGAL 6 NOVEM BER 202 5. INFORM ASI LENGKAP TERKAI T PENAW ARAN UM UM
TERDAPAT DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.

PENAW ARAN UM UM I NI M ERUPAKAN PENAWAR AN EFEK BERSI FAT UTANG TAHAP KE -2 DARI PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN EFEK BERSI FAT UTANG YANG TELAH M ENJADI EFEKTI F.

OTORI TAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TI DAK M EM BERI KAN PERNYATAAN M ENYETUJUI ATAU TI DAK M ENYETUJUI EFEK I NI, TI DAK JUGA M ENYATAKAN K EBENARAN ATAU KECUKUPAN I SI I NFORM ASI
TAM BAHAN RI NGKAS I NI . SETI AP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERB UATAN M ELANGGAR HUKUM .

PT TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAM I N PELAKSANA EM I SI OBLI GASI DAN PENJAM I N PELAKSANA EM I SI SUKUK I JARAH BERTANGGUNG JAW AB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEM UA I NFORM ASI ATAU FAKTA M ATERI AL, SERTA KEJUJURA N PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN RI NGKAS I NI.




                                                                                           PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
                                                                                                                       KEGI ATAN USAHA UTAM A
                                            Perusah aan hol di ng da ri grup pe rusah aan yang be rg erak di bi dang peny edi aan j asa t el ekom uni kasi , m enara, j ari ngan f i ber opt i k, l ayanan i nt ern et ,
                                                                                                        pekerj aa n t el ekom uni kasi , i nvest asi dan real est at
                                                                                                            Berkedu dukan di Jak art a Sel at an, I ndonesi a
                                                                                                                             KANTOR PUSAT
                                                                                                               The Converg ence I ndone si a, l ant ai 11
                                                                                                                      Kawasan Rasuna Epi cent rum
                                                                                                   Jl . H. R. Rasuna Sai d, Jakart a Sel at an 12940 - I ndon esi a
                                                                                                 Tel epon : (62 21) 2924 89 00; Faksi m i l i : (62 21) 2157 2015
                                                                                                         E-m ai l : corporat e. sec ret ar y@t ower - ber sam a. com
                                                                                                                         www.t ower-be rsam a. com
                                                                                                                          KANTOR REGI ONAL
                                                         18 kant or re gi onal yang t erl et ak di Banda Aceh, M ed an, Pekanbaru, Pal em bang, Padang, Lam pung, Jak ar t a, Bant en, Bandung,
                                                                        Sem arang, Suraba ya, Denpasa r, Bal i kpapan, Banj ar m asi n, Pont i anak, M anado, M akassar dan Papua
                                                                                                              PENAW ARAN UM UM BERKELANJUTAN
                                                                                       OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
                                       DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DI HIM PUN SEBESAR Rp20. 000. 000. 000. 000 (DUA PULUH TRI LI UN RUPI AH) (“OBLI GASI BERKELANJUTAN VII ”)
                                                                                                                                     dan
                                                                                     SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE
                          DENGAN TARGE T SI SA IM BALAN I JARAH YANG AKAN DIHIM PUN SEBESAR Rp8. 000. 000. 000. 000 (DELAPAN TRI LI UN RUPI AH) (“SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I ”)
                                           Dal am rangka Penawar an Um um Berkel anj ut an Obl i gasi Berkel anj ut an VI I dan Sukuk I j arah Berk el anj ut an I t ersebut , Perseroan t el ah m enerbi t kan
                                 obl i gasi sebesa r Rp750. 000. 000. 000 (t uj uh rat us l i m a pul uh m i l i ar Rupi ah) dan sukuk i j arah se besa r Rp750. 000. 000. 000 (t uj uh rat u s l i m a pul uh m il i ar Rupi ah).
                             Dal am rangka Penawar an Um um Berkel anj ut an Obl i gasi Berkel anj ut an VI I dan Sukuk I j arah Berk el anj ut an I t ersebut , Perseroan ak an m enerbi t kan dan m enawa rkan :
                                  OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I I TAHUN 2025 DENGAN JUM LAH POKOK SEBESAR Rp 1. 600. 000. 000. 000
                                                                                              (SATU TRI LI UN ENAM RATUS M I LIAR RUPI AH) (“OBLI GASI ”)
Obl i gasi i ni dit erbi t kan t anpa warkat dan di t awarkan dengan ni l ai 100% (serat us pe rse n), dal am 2 (dua ) seri yai t u :
Seri A                     :      Jum l ah Pokok Obl i gasi Seri A sebesar Rp 347. 985. 00 0. 000 (t i ga rat us em pat pul uh t uj uh mi l i ar sem bi l an rat us del apan pul uh l i m a j ut a Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesar 5, 50%
                                  (l i m a kom a l i m a nol persen) pe r t ahun dengan j ang ka wakt u 3 (t i ga) t ahun sej ak Tanggal Em i si ; dan
Seri B                     :      Jum l ah Pokok Obl i gasi S eri B sebesar Rp 1. 252. 015. 000. 000 (sat u t ri l i un dua rat us l i m a pul uh dua m i li ar l i m a bel as j ut a Rupi ah) dengan t i ngkat bunga t et ap sebesa r 5, 85% (l i m a kom a
                                  del apan l i m a persen) pe r t ahun deng an j angka wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Bunga Obl i gasi di bayark an set i ap t ri wul an, di m ana Bunga Obl i gasi pert am a akan di baya rka n pada t anggal 4 M aret 2026, sedangkan Bung a Obl i gasi t erakhi r se kal i gus dengan pel un asan Obl i gasi akan di bay ark an
pada t anggal 4 Desem ber 2028 unt u k Obl i gasi Seri A da n t anggal 4 Desem ber 2030 unt uk Obl i gasi Seri B.
                                                                                                                                    dan
                      SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TOW ER BERSAM A I NFRASTRUCTURE TAHAP I I TAHUN 2025 DENGAN JUM LAH SI SA IM BALAN I JARAH SEBESAR Rp600. 000. 000. 000
                                                                                                    (ENAM RATUS M I LIAR RUPI AH) (“SUKUK I JARAH”)
Sukuk I j arah i ni di t erbi t kan t anpa warkat , di t awarkan dengan ni l ai 100% (serat us pe rsen ), dal am 2 (dua) s eri , yai t u :
Seri A                     :      Jum l ah Si sa I m bal an I j arah Se ri A sebe sar Rp 200. 00 0. 000. 000 (d ua r at us m i l i ar Rupi ah) dengan Ci ci l an I m bal an I j arah seb esa r Rp 11. 000. 000. 000 (s eb el as m i l i ar Rupi ah) p er t ahu n yang
                                  di hi t ung dari j uml ah Si sa Im bal an I j arah Seri A at au sebesar Rp 55. 000. 000 (l i m a pul uh l i m a j ut a Rupi ah) per Rp1. 000. 000. 000 (sat u m i l i ar Rupi ah) per t ahun, yang berj angka wakt u 3
                                  (t i ga) t ahun sej ak Tang gal Em i si ; dan
Seri B                     :      Jum l ah Si sa Im bal an Ij arah Seri B sebesar Rp 400. 000. 000. 000 (em pat rat us m i li ar Rupi ah) dengan Ci ci l an I m bal an I j arah sebesar Rp 23. 400. 000. 000 (du a pul uh t i ga m i l i ar em pat rat us
                                  j ut a Rupi ah) per t ahun yang di hi t ung dari j uml ah Si sa I m bal an I j arah Seri B at au sebesar Rp 58. 500. 000 (l i m a pul uh del apan j ut a l i m a rat us ri bu Rupi ah) per Rp1. 000. 000. 000 (sat u m i l i ar
                                  Rupi ah) per t ahun, yang be rj ang ka wakt u 5 (l i m a) t ahun sej ak Tanggal Em i si .
Ci ci l an Im bal an I j arah di bayarkan set i ap t ri wul an, di m ana Ci ci l an I m bal an Ij arah pert am a akan di baya rka n pada t anggal 4 M aret 2026, sedangkan Ci ci l an Im bal an I j arah t erakhi r sekal i gus Tan ggal Pel unasan Si s a
I m bal an I j arah akan di bayark an pada t anggal 4 Dese m ber 2028 unt uk Sukuk I j ara h Seri A dan 4 Desem ber 2030 unt uk Sukuk I j ara h Seri B.
   OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I TAHAP I I I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JI KA ADA) DAN/ ATAU SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I TAHAP I I I DA N/ ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JI KA ADA) AKAN
                                                                                                                    DI TETAPKAN KEM UDI AN.

                                                                               PENTI NG UNTUK DI PERHATI KAN
OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI TIDAK DI JAM I N DENGAN JAM I NAN KHUSUS, TETAPI DI JAM IN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAI K BARANG BERGERAK M AUPUN BARANG TI DAK
BERGERAK, BAI K YANG TELAH ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI M ENJADI JAM I NAN BAGI PEM EGANG OBLIGASI DAN S UKUK I JARAH I NI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL
1131 DAN 1132 KI TAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEM EGANG OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN
LAI NNYA BAI K YANG ADA SEKARANG M AUPUN DI KEM U DI AN HARI , KECUALI HAK -HAK KREDI TUR PERSEROAN YANG DI JAM I N SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAI K YANG TELAH
ADA M AUPUN YANG AKAN ADA DI KEM UDI AN HARI . KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM AS I TAM BAHAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT M ELAKUKAN PEM BELI AN KEM BALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGI AN ATAU SELURUH OBLI GASI DAN/ATAU SUKUK I JARAH
SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLI GASI DAN/ATAU TANGGAL PELUNASAN SI SA IM BALAN I JARAH. PERSEROAN M EM PUNYAI HAK UNTUK M EM BERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI
PELUNASAN OBLI GASI DAN/ ATAU SUKUK I JARAH ATAU DI SIM PAN UNTUK KEM UDI AN DI JUAL KEM BALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN M EMPERHATI KAN KETENTUAN DALAM PERJANJI AN
PERW ALI AM ANATAN OBLI GASI DA N PERJANJI AN PERW ALI AM A NATAN SUKUK I JARAH SERTA PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBI H LANJUT M ENGENAI
PEM BELI AN KEM BALI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH DAPAT DI LI HAT PADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
P E RS E ROAN T I DAK M E L AKUK AN P E M OT ONG AN Z A KA T AT AS CI CI L AN I M BAL AN I JA RAH D AN S I S A I M BAL AN I JARAH.

RI SI KO UTAM A YANG DI HADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN HOLDI NG BERGANTUNG PADA PEM BAYARAN DARI PERUSAH AAN ANAK. RI SI KO LAIN YANG M UNGKI N
DI HADAPI OLEH INVESTOR PEM BELI OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH ADALAH TI DAK LI KUI DNYA OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH YANG DI TAW ARKAN DALAM PENAW ARAN UM UM I NI YANG ANTA RA LAIN
DI KARENAKAN TUJUAN PEM BELI AN OBLIGASI DAN SUKUK I JARAH SEBAGAI I NVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA M ENERBI TKAN SERTI FI KAT JUM BO OBLIGASI DAN SERTI FI KAT JUM BO SUKUK I JARAH DAN DI DAFTARKAN ATAS NAM A PT KUSTODI AN SENTRAL EFEK I NDONESIA (“K SEI ”) DAN
AKAN DI DI STRI BUSI KAN DALAM BENTUK ELEKTRONI K YANG DI ADM I NI STRASI KAN DALAM PENI TI PAN KOLEKTI F DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBI TAN OBLI GASI BERKELANJUTAN VI I DAN SUKUK I JARAH BERKELANJUTAN I , PERSEROAN TELAH M EM PEROLEH HASI L PEM ERI NGKATAN DARI PT FI TCH RATI NGS I NDONESIA
(“ FI TCH”) DENGAN PERI NGKAT:
                                                                               AA+ ( i d n ) (Doubl e A Pl us )
KETERANGAN LEBI H LANJUT DAPAT DI LI HAT P ADA BAB I DALAM I NFORM ASI TAM BAHAN.
                                                              OBLI GASI DAN SUKUK I JARAH I NI AKAN DI CATATKAN PADA PT BURSA EFEK I NDONESI A ( “BEI ”).
Para Pen jamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pe laksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Su kuk Ijarah yang namanya tercantum di
                        bawah ini menjamin dengan kesanggupan pen uh ( full commitmen t) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
                                                                              PENJA MIN P ELAK SANA E MISI O BLIGAS I DAN PENJA MIN E MISI O BLIGAS I




    PT Indo Premier                   PT Tr imegah Sek uritas                 PT C IMB Niaga            PT D BS Vickers          PT A ld iracita                                                  PT B RI Danareksa                     PT B CA sekuritas
       Sekuritas                          Indones ia Tbk                        Sekuritas            Sekuritas Indon esia     Sekuritas Indon esia                                                    Sekuritas
                                                                       PENJA MIN P ELAK SANA E MISI SU KUK IJARA H DAN PENJ AMIN EMIS I SUK UK IJA RAH




     PT I ndo Prem i er                PT Tri m egah Sekuri tas                   PT CIM B Ni aga                      PT DBS Vi ckers                   PT Al di raci ta Sekuri tas               PT BRI Danareksa                     PT OCBC Sekuri tas
        Sekuri tas                         I ndonesi a Tbk                          Sekuri tas                       Sekuri tas I ndonesi a                     I ndonesi a                            Sekuri tas                           I ndonesi a
                                                                                                                W ALI AM ANAT
                                                                                                    PT Bank Tabungan Negara (Per sero ) Tbk .
                                            Tam bahan I nf orm asi dan/ at au Perbai kan at as I nf orm asi Tam bahan Ri ngkas i ni di t erbi t kan di Jakart a pada t anggal 28 Novem ber 2025.