20251126_BIIF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31987806_lamp1.pdf

Listing Text extracted BIIF

Document Extracted text 135

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 135

Page 1

                                                                                         JADWAL
Tanggal Efektif                                                 :             25 Juni 2024    Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)                :        26 November 2025
Masa Penawaran Umum                                             :   20 - 21 November 2025     Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                   :        26 November 2025
Tanggal Penjatahan                                              :        24 November 2025     Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia                       :        27 November 2025

 INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
 BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

 INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN
 OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI
 TAMBAHAN INI.

 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
 KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

 PT MAYBANK INDONESIA FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
 FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

 PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH
 MENJADI EFEKTIF.




                                                   PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
                                                                                Kegiatan Usaha Utama:
                                           Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Kegiatan Pembiayaan Lainnya
                                                                      Berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, Indonesia
                              KANTOR PUSAT                                                                                  KANTOR CABANG
            Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya                Per tanggal 30 September 2025, memiliki 30 kantor cabang dan 9 kantor perwakilan yang tersebar di propinsi Aceh,
                          Jakarta 10730, Indonesia                          Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bangka
           Telepon : (021) 623 00088; Faksimili : (021) 623 00099           Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
                  Situs Web : www.maybankfinance.co.id                      Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara
             E-mail: corporatesecretary@maybankfinance.co.id
                                                               PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                          OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE
                              DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
                                                                 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV”)
                                         Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan telah menerbitkan
                                                     OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
                                             DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP I”)
                                 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
                                             OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
                    DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dalam 3 (tiga) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per
         tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada
         saat jatuh tempo.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,55% (lima koma lima lima
         persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,85% (lima koma delapan
         lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh
         tempo.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2026, sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Desember 2026 untuk Obligasi Seri A, 26 November 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 26 November 2030 untuk
Obligasi Seri C.
                       OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MAYBANK FINANCE TAHAP III DAN TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
 BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB
 UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA
 SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH
 ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

 PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI
 SEJAK SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. DALAM HAL PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
 MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI
 UNTUK DISIMPAN DAN YANG DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
 PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
 DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN
 DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

             DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI
                                                            PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
                                                                                       AAA (TRIPLE A)
                                                                                      id

                          KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN
                                                       OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)
                                                      Penawaran Umum Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
                                                             PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

                          danareksa
                           sekuritas



         PT BRI Danareksa Sekuritas                       PT Indo Premier Sekuritas                        PT KB Valbury Sekuritas              PT Maybank Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)

                                                                                     WALI AMANAT
                                                                          PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

                                                         Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2025

Page 2

PT Maybank Indonesia Finance Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan
dengan Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. S. 040/PREDI-MIF/IV/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Surat
Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank
Indonesia Finance, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan
UUP2SK. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima dari Surat OJK No. S-73/D.04/2024 tanggal
25 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance, Perseroan telah menerbitkan
“Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024” dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus
miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II Tahun 2025” pada
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi dari BEI dengan
Surat No. S-04254/BEI.PP1/05-2024 tanggal 2 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan Pasal 73 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang diundangkan tanggal
28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan
Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (“POJK Penyelenggaraan
Usaha”), Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum sehubungan dengan
penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap II Tahun 2025, dan rencana penerbitan tersebut telah dicatat dalam
administrasi pengawasan Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat OJK No. S-2065/PL.111/2025 tanggal
30 September 2025.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya
atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Afiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini
tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal ini tidak
terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, kecuali PT Maybank Sekuritas Indonesia yang memiliki
hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan adanya hubungan kepemilikan pemegang saham, dimana Perseroan memiliki
saham PT Maybank Sekuritas Indonesia sebesar 15% (lima belas persen) atau 60.000.000 lembar saham PT Maybank Sekuritas
Indonesia dan juga terdapat kesamaan pemegang saham pengendali yaitu Maybank Group. Selanjutnya penjelasan mengenai
hubungan afiliasi dapat dilihat pada pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

 PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN
 YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI
 TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK
 MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU
 BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN
 BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.


 PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN
 INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.


 PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT
 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN
 PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG
 YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49 TAHUN 2020.

Page 3

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI                                                                         i

DEFINISI DAN SINGKATAN                                                           iii

RINGKASAN                                                                       xiii

I.     PENAWARAN UMUM                                                             1

II.    PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM                 18

III.   PERNYATAAN UTANG                                                         19

IV.    IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING                                           21

V.     KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN                        25

VI.    ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN                                   26

VII.   KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA             43
       KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
       1.    RIWAYAT PERSEROAN                                                  43
       2.    PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN                           43
       3.    KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN    44
       4.    PENGURUSAN DAN PENGAWASAN                                          44
       5.    SUMBER DAYA MANUSIA                                                48
       6.    STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN                                      51
       7.    HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN          52
             DENGAN PEMEGANG SAHAM
       8.    INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG          53
             BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 5% (LIMA PERSEN) ATAU
             LEBIH
       9.    INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PERUSAHAAN ASOSIASI                    54
       10.   PERJANJIAN PENTING                                                 55
       11.   ASET TETAP                                                         61
       12.   ASURANSI                                                           62
       13.   PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN       63
             DIREKSI
       14.   KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA   64
             A.   KEGIATAN USAHA                                                64
             B.   PEMASARAN                                                     68
             C.   STRATEGI USAHA                                                69
             D.   TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI                               69



                                          i

Page 4

           E.   PROSPEK USAHA                                              70
           F.   KECENDERUNGAN DAN KETIDAKPASTIAN YANG MEMPENGARUHI         74
                PERSEROAN
VIII. PERPAJAKAN                                                           75

IX.    PENJAMINAN EMISI OBLIGASI                                           76

X.     LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN    77
       UMUM

XI.    KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT                                      79

XII.   TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI                                        84

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN   88
      OBLIGASI

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM                                              89




                                        ii

Page 5

DEFINISI DAN SINGKATAN

    “Afiliasi”        ͗ ĞƌĂƌƚŝWŝŚĂŬͲƉŝŚĂŬǇĂŶŐƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂĚŝŵĂŬƐƵĚĚĂůĂŵWĂƐĂůϮϮhhWϮ^<͕ǇĂŝƚƵ͗
                          Ă͘ ŚƵďƵŶŐĂŶ ŬĞůƵĂƌŐĂ ŬĂƌĞŶĂ ƉĞƌŬĂǁŝŶĂŶ ƐĂŵƉĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ĚĞƌĂũĂƚ ŬĞĚƵĂ͕ ďĂŝŬ
                               ƐĞĐĂƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĂƵƉƵŶǀĞƌƚŝŬĂů͕ǇĂŝƚƵŚƵďƵŶŐĂŶƐĞƐĞŽƌĂŶŐĚĞŶŐĂŶ͗
                               ϭ͘ƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝ͖
                               Ϯ͘ŽƌĂŶŐƚƵĂĚĂƌŝƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝĚĂŶƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝĚĂƌŝĂŶĂŬ͖
                               ϯ͘ŬĂŬĞŬĚĂŶŶĞŶĞŬĚĂƌŝƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝĚĂŶƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝĚĂƌŝĐƵĐƵ͖
                               ϰ͘ƐĂƵĚĂƌĂĚĂƌŝƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝďĞƐĞƌƚĂƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝŶǇĂĚĂƌŝƐĂƵĚĂƌĂǇĂŶŐ
                                  ďĞƌƐĂŶŐŬƵƚĂŶ͖ĂƚĂƵ
                               ϱ͘ƐƵĂŵŝĂƚĂƵŝƐƚƌŝĚĂƌŝƐĂƵĚĂƌĂŽƌĂŶŐǇĂŶŐďĞƌƐĂŶŐŬƵƚĂŶ͖
                          ď͘ ŚƵďƵŶŐĂŶ ŬĞůƵĂƌŐĂ ŬĂƌĞŶĂ ŬĞƚƵƌƵŶĂŶ ƐĂŵƉĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ĚĞƌĂũĂƚ ŬĞĚƵĂ͕ ďĂŝŬ
                               ƐĞĐĂƌĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŵĂƵƉƵŶǀĞƌƚŝŬĂů͕ǇĂŝƚƵŚƵďƵŶŐĂŶƐĞƐĞŽƌĂŶŐĚĞŶŐĂŶ͗
                               ϭ͘ŽƌĂŶŐƚƵĂĚĂŶĂŶĂŬ͖
                               Ϯ͘ŬĂŬĞŬĚĂŶŶĞŶĞŬƐĞƌƚĂĐƵĐƵ͖ĂƚĂƵ
                               ϯ͘ƐĂƵĚĂƌĂĚĂƌŝŽƌĂŶŐǇĂŶŐďĞƌƐĂŶŐŬƵƚĂŶ͖
                          Đ͘ ŚƵďƵŶŐĂŶĂŶƚĂƌĂWŝŚĂŬĚĞŶŐĂŶŬĂƌǇĂǁĂŶ͕ĚŝƌĞŬƚƵƌĂƚĂƵŬŽŵŝƐĂƌŝƐĚĂƌŝWŝŚĂŬ
                               ƚĞƌƐĞďƵƚ͖
                          Ě͘ ŚƵďƵŶŐĂŶĂŶƚĂƌĂϮ;ĚƵĂͿĂƚĂƵůĞďŝŚƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶĚŝŵĂŶĂƚĞƌĚĂƉĂƚϭ;ƐĂƚƵͿĂƚĂƵ
                               ůĞďŝŚĂŶŐŐŽƚĂŝƌĞŬƐŝ͕ƉĞŶŐƵƌƵƐ͕ĞǁĂŶ<ŽŵŝƐĂƌŝƐ͕ĂƚĂƵƉĞŶŐĂǁĂƐǇĂŶŐƐĂŵĂ͖
                          Ğ͘ ŚƵďƵŶŐĂŶ ĂŶƚĂƌĂ ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ ĚĂŶ ƉŝŚĂŬ͕ ďĂŝŬ ůĂŶŐƐƵŶŐ ŵĂƵƉƵŶ ƚŝĚĂŬ
                               ůĂŶŐƐƵŶŐ͕ ĚĞŶŐĂŶ ĐĂƌĂ ĂƉĂ ƉƵŶ͕ ŵĞŶŐĞŶĚĂůŝŬĂŶ ĂƚĂƵ ĚŝŬĞŶĚĂůŝŬĂŶ ŽůĞŚ
                               ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ ĂƚĂƵ WŝŚĂŬ ƚĞƌƐĞďƵƚ ĚĂůĂŵ ŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ ƉĞŶŐĞůŽůĂĂŶ ĚĂŶͬĂƚĂƵ
                               ŬĞďŝũĂŬĂŶƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶĂƚĂƵWŝŚĂŬĚŝŵĂŬƐƵĚ͖
                          Ĩ͘ ŚƵďƵŶŐĂŶ ĂŶƚĂƌĂ Ϯ ;ĚƵĂͿ ĂƚĂƵ ůĞďŝŚ ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝŬĞŶĚĂůŝŬĂŶ͕ ďĂŝŬ
                               ůĂŶŐƐƵŶŐŵĂƵƉƵŶƚŝĚĂŬůĂŶŐƐƵŶŐ͕ĚĞŶŐĂŶĐĂƌĂĂƉĂƉƵŶ͕ĚĂůĂŵŵĞŶĞŶƚƵŬĂŶ
                               ƉĞŶŐĞůŽůĂĂŶĚĂŶͬĂƚĂƵŬĞďŝũĂŬĂŶƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶŽůĞŚWŝŚĂŬǇĂŶŐƐĂŵĂ͖ĂƚĂƵ
                          Ő͘ ŚƵďƵŶŐĂŶĂŶƚĂƌĂƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶĚĂŶWĞŵĞŐĂŶŐ^ĂŚĂŵhƚĂŵĂǇĂŝƚƵWŝŚĂŬǇĂŶŐ
                               ƐĞĐĂƌĂůĂŶŐƐƵŶŐŵĂƵƉƵŶƚŝĚĂŬůĂŶŐƐƵŶŐŵĞŵŝůŝŬŝƉĂůŝŶŐŬƵƌĂŶŐϮϬй;ĚƵĂƉƵůƵŚ
                               ƉĞƌƐĞŶͿƐĂŚĂŵǇĂŶŐŵĞŵƉƵŶǇĂŝŚĂŬƐƵĂƌĂĚĂƌŝƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶƚĞƌƐĞďƵƚ
                       
    “Agen Pembayaran” ͗ ĞƌĂƌƚŝ <^/ ďĞƌŬĞĚƵĚƵŬĂŶ Ěŝ :ĂŬĂƌƚĂ ^ĞůĂƚĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝƚƵŶũƵŬ ĚĞŶŐĂŶ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶ
                          ƚĞƌƚƵůŝƐ ŽůĞŚ WĞƌƐĞƌŽĂŶ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ WĞƌũĂŶũŝĂŶ ŐĞŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ ;ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ
                          ĚŝĚĞĨŝŶŝƐŝŬĂŶ Ěŝ ďĂǁĂŚͿ͕ Ěŝ ŵĂŶĂ <^/ ďĞƌŬĞǁĂũŝďĂŶ ŵĞŵďĂŶƚƵ ŵĞůĂŬƐĂŶĂŬĂŶ
                          ƉĞŵďĂǇĂƌĂŶũƵŵůĂŚǇĂŶŐƚĞƌƵƚĂŶŐŽůĞŚŵŝƚĞŶĂƚĂƐKďůŝŐĂƐŝĚĂůĂŵďĞŶƚƵŬƵŶŐĂ
                          KďůŝŐĂƐŝ ĚĂŶͬĂƚĂƵ ƉĞůƵŶĂƐĂŶ ũƵŵůĂŚ WŽŬŽŬ KďůŝŐĂƐŝ ďĞƐĞƌƚĂ ĞŶĚĂ ;ũŝŬĂ ĂĚĂͿ
                          ŬĞƉĂĚĂ WĞŵĞŐĂŶŐ KďůŝŐĂƐŝ ŵĞůĂůƵŝ WĞŵĞŐĂŶŐ ZĞŬĞŶŝŶŐ ƵŶƚƵŬ ĚĂŶ ĂƚĂƐ ŶĂŵĂ
                          WĞƌƐĞƌŽĂŶ ƐĞƚĞůĂŚ ŐĞŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ ŵĞŶĞƌŝŵĂ ĚĂŶĂ ƚĞƌƐĞďƵƚ ĚĂƌŝ WĞƌƐĞƌŽĂŶ
                          ĚĞŶŐĂŶ ŚĂŬͲŚĂŬ ĚĂŶ ŬĞǁĂũŝďĂŶͲŬĞǁĂũŝďĂŶ ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ĚŝĂƚƵƌ ĚĂůĂŵ WĞƌũĂŶũŝĂŶ
                          ŐĞŶWĞŵďĂǇĂƌĂŶ͕ĚĞŶŐĂŶŵĞŵƉĞƌŚĂƚŝŬĂŶŬĞƚĞŶƚƵĂŶͲŬĞƚĞŶƚƵĂŶĚĂůĂŵWĞƌũĂŶũŝĂŶ
                          WĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ͘
                       
    “Aset Tetap”      ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐĞůƵƌƵŚ ƐĞƚ dĞƚĂƉ WĞƌƐĞƌŽĂŶ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ŚĂƌŐĂ ƉĞƌŽůĞŚĂŶ ƐĞƚ dĞƚĂƉ
                          ƐĞƐƵĂŝĚĞŶŐĂŶůĂƉŽƌĂŶŬĞƵĂŶŐĂŶWĞƌƐĞƌŽĂŶ͖
                       
    “Akuntan Publik”  ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐĞƐĞŽƌĂŶŐ ǇĂŶŐ ƚĞůĂŚ ŵĞŵƉĞƌŽůĞŚ ŝǌŝŶ ƵŶƚƵŬ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ũĂƐĂ
                          ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ĚŝĂƚƵƌ ĚĂůĂŵ ŬĞƚĞŶƚƵĂŶ ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ ƉĞƌƵŶĚĂŶŐͲƵŶĚĂŶŐĂŶ ŵĞŶŐĞŶĂŝ
                          ŬƵŶƚĂŶWƵďůŝŬĚĂŶƚĞƌĚĂĨƚĂƌĚŝK:<͘
                       
    “Bank Kustodian”  ͗ ĞƌĂƌƚŝďĂŶŬƵŵƵŵĚĂŶďĂŶŬƵŵƵŵƐǇĂƌŝĂŚǇĂŶŐƚĞůĂŚŵĞŵƉĞƌŽůĞŚƉĞƌƐĞƚƵũƵĂŶ
                          ĚĂƌŝ K:< ƐĞďĂŐĂŝ <ƵƐƚŽĚŝĂŶ ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ĚŝŵĂŬƐƵĚ ĚĂůĂŵ ŬĞƚĞŶƚƵĂŶ ƉĞƌĂƚƵƌĂŶ
                          ƉĞƌƵŶĚĂŶŐͲƵŶĚĂŶŐĂŶŵĞŶŐĞŶĂŝWĂƐĂƌDŽĚĂů͘
                       
    “BEI” atau “Bursa ͗ ĞƌĂƌƚŝƉĞŶǇĞůĞŶŐŐĂƌĂƉĂƐĂƌĚŝWĂƐĂƌDŽĚĂůƵŶƚƵŬƚƌĂŶƐĂŬƐŝďƵƌƐĂ͕ǇĂŶŐĚĂůĂŵŚĂů
    Efek”                ŝŶŝĂĚĂůĂŚWdƵƌƐĂĨĞŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘
                       



                                                         iii

Page 6

“Bunga Obligasi”    ͗ ĞƌĂƌƚŝ ďƵŶŐĂ KďůŝŐĂƐŝ ǇĂŶŐ ŚĂƌƵƐ ĚŝďĂǇĂƌ ŽůĞŚ WĞƌƐĞƌŽĂŶ ŬĞƉĂĚĂ WĞŵĞŐĂŶŐ
                        KďůŝŐĂƐŝ͕ ŬĞĐƵĂůŝ KďůŝŐĂƐŝ ǇĂŶŐ ĚŝŵŝůŝŬŝ WĞƌƐĞƌŽĂŶ͕ ǇĂŶŐ ŵĂŶĂ ďƵŶŐĂ KďůŝŐĂƐŝ
                        ƚĞƌƐĞďƵƚ ĂŬĂŶ ĚŝďĂǇĂƌŬĂŶ ŽůĞŚ WĞƌƐĞƌŽĂŶ ŬĞƉĂĚĂ WĞŵĞŐĂŶŐ KďůŝŐĂƐŝ ŵĞůĂůƵŝ
                        WĞŵĞŐĂŶŐ ZĞŬĞŶŝŶŐ ƉĂĚĂ ƚĂŶŐŐĂů ƉĞŵďĂǇĂƌĂŶ ďƵŶŐĂ ǇĂŶŐ ďĞƌƐĂŶŐŬƵƚĂŶ
                        ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ĂĨƚĂƌ WĞŵĞŐĂŶŐ ZĞŬĞŶŝŶŐ ĚĂŶ ^ĞƌƚŝĨŝŬĂƚ :ƵŵďŽ KďůŝŐĂƐŝ͕
                        ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂĚŝƚĞŶƚƵŬĂŶĚĂůĂŵWĞƌũĂŶũŝĂŶWĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ͘ZŝŶĐŝĂŶƚŝŶŐŬĂƚďƵŶŐĂ
                        KďůŝŐĂƐŝĂĚĂůĂŚƐĞďĂŐĂŝďĞƌŝŬƵƚ͗
                         Ă͘ KďůŝŐĂƐŝ^ĞƌŝĚĞŶŐĂŶďƵŶŐĂƚĞƚĂƉƐĞďĞƐĂƌϱ͕ϬϬй;ůŝŵĂŬŽŵĂŶŽůŶŽůƉĞƌƐĞŶͿ
                            ƉĞƌƚĂŚƵŶ͖ĚĂŶ
                         ď͘ KďůŝŐĂƐŝ^ĞƌŝĚĞŶŐĂŶďƵŶŐĂƚĞƚĂƉƐĞďĞƐĂƌϱ͕ϱϱй;ůŝŵĂŬŽŵĂůŝŵĂůŝŵĂƉĞƌƐĞŶͿ
                            ƉĞƌƚĂŚƵŶ͘
                         Đ͘ KďůŝŐĂƐŝ ^Ğƌŝ  ĚĞŶŐĂŶ ďƵŶŐĂ ƚĞƚĂƉ ƐĞďĞƐĂƌ ϱ͕ϴϱй ;ůŝŵĂ ŬŽŵĂ ĚĞůĂƉĂŶ ůŝŵĂ
                            ƉĞƌƐĞŶͿƉĞƌƚĂŚƵŶ͘
                     
“Daftar Pemegang     ͗ ĞƌĂƌƚŝ ĚĂĨƚĂƌ ǇĂŶŐ ĚŝŬĞůƵĂƌŬĂŶ ŽůĞŚ <^/ ǇĂŶŐ ŵĞŵƵĂƚ ŬĞƚĞƌĂŶŐĂŶ ƚĞŶƚĂŶŐ
Rekening”              ŬĞƉĞŵŝůŝŬĂŶKďůŝŐĂƐŝŽůĞŚWĞŵĞŐĂŶŐKďůŝŐĂƐŝŵĞůĂůƵŝWĞŵĞŐĂŶŐZĞŬĞŶŝŶŐĚŝ<^/͕
                        ǇĂŶŐ ŵĞŵƵĂƚ ŬĞƚĞƌĂŶŐĂŶ ĂŶƚĂƌĂ ůĂŝŶ ŶĂŵĂ͕ ũƵŵůĂŚ ŬĞƉĞŵŝůŝŬĂŶ KďůŝŐĂƐŝ͕ ƐƚĂƚƵƐ
                        ƉĂũĂŬĚĂŶŬĞǁĂƌŐĂŶĞŐĂƌĂĂŶWĞŵĞŐĂŶŐKďůŝŐĂƐŝďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶĚĂƚĂǇĂŶŐĚŝďĞƌŝŬĂŶ
                        ŽůĞŚWĞŵĞŐĂŶŐZĞŬĞŶŝŶŐŬĞƉĂĚĂ<^/͘
                     
“Denda”             ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐĞũƵŵůĂŚ ĚĂŶĂ ǇĂŶŐ ǁĂũŝď ĚŝďĂǇĂƌ ŽůĞŚ ŵŝƚĞŶ ĂŬŝďĂƚ ĂĚĂŶǇĂ
                        ŬĞƚĞƌůĂŵďĂƚĂŶ ŬĞǁĂũŝďĂŶ ƉĞŵďĂǇĂƌĂŶ ƵŶŐĂ KďůŝŐĂƐŝ ĚĂŶͬĂƚĂƵ WŽŬŽŬ KďůŝŐĂƐŝ
                        ǇĂŝƚƵ ƐĞďĞƐĂƌ Ϯй ;ĚƵĂ ƉĞƌƐĞŶͿ ƉĞƌ ƚĂŚƵŶ Ěŝ ĂƚĂƐ ƚŝŶŐŬĂƚ ƵŶŐĂ KďůŝŐĂƐŝ ŵĂƐŝŶŐͲ
                        ŵĂƐŝŶŐ^ĞƌŝKďůŝŐĂƐŝĚĂƌŝũƵŵůĂŚĚĂŶĂǇĂŶŐƚĞƌůĂŵďĂƚĚŝďĂǇĂƌ͕ǇĂŶŐĚŝŚŝƚƵŶŐƐĞĐĂƌĂ
                        ŚĂƌŝĂŶ͕ ƐĞũĂŬ ŚĂƌŝ ŬĞƚĞƌůĂŵďĂƚĂŶ ƐĂŵƉĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ĚŝďĂǇĂƌ ůƵŶĂƐ ƐƵĂƚƵ ŬĞǁĂũŝďĂŶ
                        ǇĂŶŐŚĂƌƵƐĚŝďĂǇĂƌďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶWĞƌũĂŶũŝĂŶWĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ͕ĚĞŶŐĂŶŬĞƚĞŶƚƵĂŶϭ
                        ;ƐĂƚƵͿƚĂŚƵŶĂĚĂůĂŚϯϲϬ;ƚŝŐĂƌĂƚƵƐĞŶĂŵƉƵůƵŚͿ,Ăƌŝ<ĂůĞŶĚĞƌĚĂŶϭ;ƐĂƚƵͿďƵůĂŶ
                        ĂĚĂůĂŚϯϬ;ƚŝŐĂƉƵůƵŚͿ,Ăƌŝ<ĂůĞŶĚĞƌ͘
                     
“Dewan Komisaris”   ͗ ĞƌĂƌƚŝ ŽƌŐĂŶ ŵŝƚĞŶ ǇĂŶŐ ďĞƌƚƵŐĂƐ ŵĞůĂŬƵŬĂŶ ƉĞŶŐĂǁĂƐĂŶ ƐĞĐĂƌĂ ƵŵƵŵ
                        ĚĂŶͬĂƚĂƵ ŬŚƵƐƵƐ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ĂŶŐŐĂƌĂŶ ĚĂƐĂƌ ƐĞƌƚĂ ŵĞŵďĞƌŝ ŶĂƐŝŚĂƚ ŬĞƉĂĚĂ
                        ŝƌĞŬƐŝ͘
                     
“Direksi”           ͗ ĞƌĂƌƚŝ ŽƌŐĂŶ ŵŝƚĞŶ ǇĂŶŐ ďĞƌǁĞŶĂŶŐ ĚĂŶ ďĞƌƚĂŶŐŐƵŶŐ ũĂǁĂď ƉĞŶƵŚ ĂƚĂƐ
                        ƉĞŶŐƵƌƵƐĂŶŵŝƚĞŶƵŶƚƵŬŬĞƉĞŶƚŝŶŐĂŶŵŝƚĞŶ͕ƐĞƐƵĂŝĚĞŶŐĂŶŵĂŬƐƵĚĚĂŶƚƵũƵĂŶ
                        ŵŝƚĞŶ ƐĞƌƚĂ ŵĞǁĂŬŝůŝ ŵŝƚĞŶ͕ ďĂŝŬ Ěŝ ĚĂůĂŵ ŵĂƵƉƵŶ Ěŝ ůƵĂƌ ƉĞŶŐĂĚŝůĂŶ ƐĞƐƵĂŝ
                        ĚĞŶŐĂŶŬĞƚĞŶƚƵĂŶĂŶŐŐĂƌĂŶĚĂƐĂƌ͘
                     
“Dokumen Emisi”     ͗ ĞƌĂƌƚŝ ŬƚĂ WĞŶŐĂŬƵĂŶ hƚĂŶŐ͕ WĞƌŶǇĂƚĂĂŶ WĞŶĂǁĂƌĂŶ hŵƵŵ ĞƌŬĞůĂŶũƵƚĂŶ
                        KďůŝŐĂƐŝ ĞƌŬĞůĂŶũƵƚĂŶ /s DĂǇďĂŶŬ &ŝŶĂŶĐĞ͕ WƌŽƐƉĞŬƚƵƐ ĚĂŶͬĂƚĂƵ ŝŶĨŽƌŵĂƐŝ
                        ƚĂŵďĂŚĂŶůĂŝŶŶǇĂ;ũŝŬĂĂĚĂͿ͕WƌŽƐƉĞŬƚƵƐǁĂů͕WƌŽƐƉĞŬƚƵƐZŝŶŐŬĂƐĚĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƐŝ
                        dĂŵďĂŚĂŶĚĂŶͬĂƚĂƵƉĞƌďĂŝŬĂŶWƌŽƐƉĞŬƚƵƐZŝŶŐŬĂƐ͕WĞƌũĂŶũŝĂŶŐĞŶWĞŵďĂǇĂƌĂŶ͕
                        WĞƌũĂŶũŝĂŶ WĞŶĚĂĨƚĂƌĂŶ ĨĞŬ ĞƌƐŝĨĂƚ hƚĂŶŐ Ěŝ <^/͕ WĞƌũĂŶũŝĂŶ WĞŶũĂŵŝŶĂŶ ŵŝƐŝ
                        KďůŝŐĂƐŝ͕ WĞƌũĂŶũŝĂŶ WĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ͖ ďĞƐĞƌƚĂ ƐĞŵƵĂ ƉĞƌƵďĂŚĂŶͲƉĞƌƵďĂŚĂŶ͕
                        ƉĞŶĂŵďĂŚĂŶͲƉĞŶĂŵďĂŚĂŶŶǇĂ ĚĂŶͬĂƚĂƵ ƉĞŵďĂŚĂƌƵĂŶͲƉĞŵďĂŚĂƌƵĂŶ ƐĞƌƚĂ
                        ĚŽŬƵŵĞŶͲĚŽŬƵŵĞŶůĂŝŶǇĂŶŐĚŝƐǇĂƌĂƚŬĂŶŽůĞŚŝŶƐƚĂŶƐŝǇĂŶŐďĞƌǁĞŶĂŶŐ͘
                     
“Efek”              ͗ ĞƌĂƌƚŝƐƵƌĂƚďĞƌŚĂƌŐĂĂƚĂƵŬŽŶƚƌĂŬŝŶǀĞƐƚĂƐŝďĂŝŬĚĂůĂŵďĞŶƚƵŬŬŽŶǀĞŶƐŝŽŶĂůĚĂŶ
                        ĚŝŐŝƚĂůĂƚĂƵďĞŶƚƵŬůĂŝŶƐĞƐƵĂŝĚĞŶŐĂŶƉĞƌŬĞŵďĂŶŐĂŶƚĞŬŶŽůŽŐŝǇĂŶŐŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ
                        ŚĂŬŬĞƉĂĚĂƉĞŵŝůŝŬŶǇĂƵŶƚƵŬƐĞĐĂƌĂůĂŶŐƐƵŶŐŵĂƵƉƵŶƚŝĚĂŬůĂŶŐƐƵŶŐŵĞŵƉĞƌŽůĞŚ
                        ŵĂŶĨĂĂƚĞŬŽŶŽŵŝƐĚĂƌŝƉĞŶĞƌďŝƚĂƚĂƵĚĂƌŝWŝŚĂŬƚĞƌƚĞŶƚƵďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶƉĞƌũĂŶũŝĂŶ
                        ĚĂŶ ƐĞƚŝĂƉ ĞƌŝǀĂƚŝĨ ĂƚĂƐ ĨĞŬ͕ ǇĂŶŐ ĚĂƉĂƚ ĚŝĂůŝŚŬĂŶ ĚĂŶͬĂƚĂƵ ĚŝƉĞƌĚĂŐĂŶŐŬĂŶ
                        ĚŝWĂƐĂƌDŽĚĂů͘
                     
“Emisi”             ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƉĞŶĞƌďŝƚĂŶ KďůŝŐĂƐŝ ŽůĞŚ WĞƌƐĞƌŽĂŶ ƵŶƚƵŬ ĚŝƚĂǁĂƌŬĂŶ ĚĂŶ ĚŝũƵĂů ĚĂŶ
                        ĚŝƉĞƌĚĂŐĂŶŐŬĂŶŬĞƉĂĚĂDĂƐǇĂƌĂŬĂƚŵĞůĂůƵŝWĞŶĂǁĂƌĂŶhŵƵŵ͘
                     


                                                     iv

Page 7

”Emiten”              ͗ ĞƌĂƌƚŝWŝŚĂŬǇĂŶŐŵĞůĂŬƵŬĂŶWĞŶĂǁĂƌĂŶhŵƵŵ͘
                       
“Force Majeure”       ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐĂůĂŚ ƐĂƚƵ ĂƚĂƵ ůĞďŝŚ ƉĞƌŝƐƚŝǁĂ ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ĚŝŵĂŬƐƵĚ ĚĂůĂŵ WĂƐĂů ϭϰ
                          WĞƌũĂŶũŝĂŶWĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ͘
                       
”Gearing Ratio”       ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐƵĂƚƵ ƵŬƵƌĂŶ ŬĂƉĂƐŝƚĂƐ ƉŽƌƚŽĨŽůŝŽ ƉŝŶũĂŵĂŶ ǇĂŶŐ ĚŝůĂŬƵŬĂŶ ƉĞƌƵƐĂŚĂĂŶ
                          ĚĂůĂŵ ƐƵĂƚƵ ƉĞƌŝŽĚĞ ƚĞƌƚĞŶƚƵ Ěŝ ŵĂŶĂ ƌĂƐŝŽ ƚĞƌƐĞďƵƚ ĚŝƵŬƵƌ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ ƌĂƐŝŽ
                          ĂŶƚĂƌĂƉŝŶũĂŵĂŶǇĂŶŐŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐƚĞƌŚĂĚĂƉŵŽĚĂůƐĞŶĚŝƌŝ;ĞŬƵŝƚĂƐͿWĞƌƐĞƌŽĂŶ͘
                       
“Hari Bursa”          ͗ ĞƌĂƌƚŝƐĞƚŝĂƉŚĂƌŝĚŝƐĞůĞŶŐŐĂƌĂŬĂŶŶǇĂƉĞƌĚĂŐĂŶŐĂŶĨĞŬĚŝƵƌƐĂĨĞŬ͕ǇĂŝƚƵ^ĞŶŝŶ
                          ƐĂŵƉĂŝ ĚĞŶŐĂŶ :ƵŵĂƚ ŬĞĐƵĂůŝ ŚĂƌŝ ƚĞƌƐĞďƵƚ ŵĞƌƵƉĂŬĂŶ ŚĂƌŝ ůŝďƵƌ ŶĂƐŝŽŶĂů ĂƚĂƵ
                          ĚŝŶǇĂƚĂŬĂŶƐĞďĂŐĂŝŚĂƌŝůŝďƵƌŽůĞŚƵƌƐĂĨĞŬ͘
                       
“Hari Kalender”       ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐĞƚŝĂƉ ŚĂƌŝ ĚĂůĂŵ ϭ ;ƐĂƚƵͿ ƚĂŚƵŶ ĚĂůĂŵ ŬĂůĞŶĚĞƌ DĂƐĞŚŝ ƚĂŶƉĂ ŬĞĐƵĂůŝ͕
                          ƚĞƌŵĂƐƵŬ ŚĂƌŝ ^ĂďƚƵ͕ DŝŶŐŐƵ ĚĂŶ ŚĂƌŝ ůŝďƵƌ ŶĂƐŝŽŶĂů ǇĂŶŐ ƐĞǁĂŬƚƵͲǁĂŬƚƵ
                          ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶŽůĞŚWĞŵĞƌŝŶƚĂŚZĞƉƵďůŝŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘
                       
“Hari Kerja”          ͗ ĞƌĂƌƚŝ ŚĂƌŝ ^ĞŶŝŶ ƐĂŵƉĂŝ ĚĞŶŐĂŶ ŚĂƌŝ :ƵŵĂƚ͕ ŬĞĐƵĂůŝ ŚĂƌŝ ůŝďƵƌ ŶĂƐŝŽŶĂů ǇĂŶŐ
                          ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶŽůĞŚWĞŵĞƌŝŶƚĂŚZĞƉƵďůŝŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂĂƚĂƵ,Ăƌŝ<ĞƌũĂďŝĂƐĂǇĂŶŐŬĂƌĞŶĂ
                          ƐƵĂƚƵ ŬĞĂĚĂĂŶ ƚĞƌƚĞŶƚƵ ĚŝƚĞƚĂƉŬĂŶ ŽůĞŚ WĞŵĞƌŝŶƚĂŚ ZĞƉƵďůŝŬ /ŶĚŽŶĞƐŝĂ ƐĞďĂŐĂŝ
                          ďƵŬĂŶ,Ăƌŝ<ĞƌũĂďŝĂƐĂ͘
                       
“Jumlah Terutang”     ͗ ĞƌĂƌƚŝƐĞŵƵĂũƵŵůĂŚƵĂŶŐǇĂŶŐŚĂƌƵƐĚŝďĂǇĂƌŽůĞŚWĞƌƐĞƌŽĂŶŬĞƉĂĚĂWĞŵĞŐĂŶŐ
                          KďůŝŐĂƐŝ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ WĞƌũĂŶũŝĂŶ WĞƌǁĂůŝĂŵĂŶĂƚĂŶ ƐĞƌƚĂ ƉĞƌũĂŶũŝĂŶͲƉĞƌũĂŶũŝĂŶ
                          ůĂŝŶŶǇĂǇĂŶŐďĞƌŚƵďƵŶŐĂŶĚĞŶŐĂŶŵŝƐŝŝŶŝƚĞƌŵĂƐƵŬƚĞƚĂƉŝƚŝĚĂŬƚĞƌďĂƚĂƐWŽŬŽŬ
                          KďůŝŐĂƐŝ͕ƵŶŐĂKďůŝŐĂƐŝƐĞƌƚĂĞŶĚĂ;ũŝŬĂĂĚĂͿǇĂŶŐƚĞƌƵƚĂŶŐĚĂƌŝǁĂŬƚƵŬĞǁĂŬƚƵ͘
                       
“Konfirmasi            ͗ ĞƌĂƌƚŝƐƵƌĂƚ<ŽŶĨŝƌŵĂƐŝdĞƌƚƵůŝƐĚĂŶͬĂƚĂƵůĂƉŽƌĂŶƐĂůĚŽKďůŝŐĂƐŝĚĂůĂŵZĞŬĞŶŝŶŐ
Tertulis”                ĨĞŬǇĂŶŐĚŝƚĞƌďŝƚŬĂŶŽůĞŚ<^/ĂƚĂƵWĞŵĞŐĂŶŐZĞŬĞŶŝŶŐďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶƉĞƌũĂŶũŝĂŶ
                          ƉĞŵďƵŬĂĂŶ ZĞŬĞŶŝŶŐ ĨĞŬ ĚĞŶŐĂŶ WĞŵĞŐĂŶŐ KďůŝŐĂƐŝ ĚĂŶ ŬŽŶĨŝƌŵĂƐŝ ƚĞƌƐĞďƵƚ
                          ŵĞŶũĂĚŝ ĚĂƐĂƌ ďĂŐŝ WĞŵĞŐĂŶŐ KďůŝŐĂƐŝ ƵŶƚƵŬ ŵĞŶĚĂƉĂƚŬĂŶ ƉĞŵďĂǇĂƌĂŶ ƵŶŐĂ
                          KďůŝŐĂƐŝ͕ ƉĞůƵŶĂƐĂŶ WŽŬŽŬ KďůŝŐĂƐŝ ĚĂŶ ŚĂŬͲŚĂŬ ůĂŝŶ ǇĂŶŐ ďĞƌŬĂŝƚĂŶ ĚĞŶŐĂŶ
                          KďůŝŐĂƐŝ͘
                       
“Konsultan Hukum”     ͗ ĞƌĂƌƚŝ ĂŚůŝ ŚƵŬƵŵ ǇĂŶŐ ŵĞŵďĞƌŝŬĂŶ ƉĞŶĚĂƉĂƚ ŚƵŬƵŵ ŬĞƉĂĚĂ WŝŚĂŬ ůĂŝŶ ĚĂŶ
                          ƚĞƌĚĂĨƚĂƌĚŝK:<͘
                       
”KSEI”                ͗ ĞƌĂƌƚŝWd<ƵƐƚŽĚŝĂŶ^ĞŶƚƌĂůĨĞŬ/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ďĞƌŬĞĚƵĚƵŬĂŶĚŝ:ĂŬĂƌƚĂ^ĞůĂƚĂŶ͕ǇĂŶŐ
                          ŵĞŶũĂůĂŶŬĂŶ ŬĞŐŝĂƚĂŶ ƵƐĂŚĂ ƐĞďĂŐĂŝ >ĞŵďĂŐĂ WĞŶǇŝŵƉĂŶĂŶ ĚĂŶ WĞŶǇĞůĞƐĂŝĂŶ
                          ƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂ ĚŝĚĞĨŝŶŝƐŝŬĂŶ ĚĂůĂŵ hhWϮ^<͕ ǇĂŶŐ ĚĂůĂŵ ŵŝƐŝ KďůŝŐĂƐŝ ďĞƌƚƵŐĂƐ
                          ƐĞďĂŐĂŝ ŐĞŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ ďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶ WĞƌũĂŶũŝĂŶ ŐĞŶ WĞŵďĂǇĂƌĂŶ ĚĂŶ
                          ŵĞŶŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐŝŬĂŶKďůŝŐĂƐŝďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶWĞƌũĂŶũŝĂŶWĞŶĚĂĨƚĂƌĂŶKďůŝŐĂƐŝĚŝ<^/
                          ĚĂŶďĞƌƚƵŐĂƐƐĞďĂŐĂŝŐĞŶWĞŵďĂǇĂƌĂŶďĞƌĚĂƐĂƌŬĂŶWĞƌũĂŶũŝĂŶŐĞŶWĞŵďĂǇĂƌĂŶ͘
                       
”KTUR”         atau    ͗ ĞƌĂƌƚŝ ƐƵƌĂƚ ŬŽŶĨŝƌŵĂƐŝ ŬĞƉĞŵŝůŝŬĂŶ KďůŝŐĂƐŝ ǇĂŶŐ ĚŝƚĞƌďŝƚŬĂŶ ŽůĞŚ <^/ ŬĞƉĂĚĂ
”Konfirmasi Tertulis      WĞŵĞŐĂŶŐ KďůŝŐĂƐŝ ŵĞůĂůƵŝ WĞŵĞŐĂŶŐ ZĞŬĞŶŝŶŐ͕ ŬŚƵƐƵƐ ƵŶƚƵŬ ŬĞƉĞƌůƵĂŶ
untuk RUPO”              ŵĞŶŐŚĂĚŝƌŝ ZhWK ĂƚĂƵ ŵĞŶŐĂũƵŬĂŶ ƉĞƌŵŝŶƚĂĂŶ ĚŝƐĞůĞŶŐŐĂƌĂŬĂŶ ZhWK͕ ĚĞŶŐĂŶ
                          ŵĞŵƉĞƌŚĂƚŝŬĂŶŬĞƚĞŶƚƵĂŶͲŬĞƚĞŶƚƵĂŶ<^/͘
                       
”Kustodian”           ͗ ĞƌĂƌƚŝ WŝŚĂŬ ǇĂŶŐ ŵĞŵďĞƌŝ ũĂƐĂ ƉĞŶŝƚŝƉĂŶ ĨĞŬ ĚĂŶ ŚĂƌƚĂ ůĂŝŶ ǇĂŶŐ ďĞƌŬĂŝƚĂŶ
                          ĚĞŶŐĂŶĨĞŬ͕ŚĂƌƚĂǇĂŶŐďĞƌŬĂŝƚĂŶĚĞŶŐĂŶƉŽƌƚŽĨŽůŝŽŝŶǀĞƐƚĂƐŝŬŽůĞŬƚŝĨ͕ƐĞƌƚĂũĂƐĂ
                          ůĂŝŶƚĞƌŵĂƐƵŬŵĞŶĞƌŝŵĂĚŝǀŝĚĞŶ͕ďƵŶŐĂĚĂŶŚĂŬůĂŝŶ͕ŵĞŶǇĞůĞƐĂŝŬĂŶƚƌĂŶƐĂŬƐŝĨĞŬ
                          ĚĂŶ ŵĞǁĂŬŝůŝ WĞŵĞŐĂŶŐ ZĞŬĞŶŝŶŐ ǇĂŶŐ ŵĞŶũĂĚŝ ŶĂƐĂďĂŚŶǇĂ ƐĞƐƵĂŝ ĚĞŶŐĂŶ
                          ŬĞƚĞŶƚƵĂŶhhWϮ^<͕ǇĂŶŐŵĞůŝƉƵƚŝ<^/͕WĞƌƵƐĂŚĂĂŶĨĞŬ͕ĚĂŶĂŶŬ<ƵƐƚŽĚŝĂŶ͘
                       
                       




                                                       v

Page 8

File	Open PDF
Source	IDX
Size	3.57 MB
Published	27 Nov 2025
Pages	135
Characters	564,077
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20251126_BIIF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31987806_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 135

File

Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 1