20251125_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31987658_lamp1.pdf

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL Di INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA
INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA ATAU KEPADA INVESTOR INDONESIA BAIK
INDIVIDU, INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN
PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU DAN SETIAP PERATURAN
PELAKSANAANNYA. INI BUKAN MERUPAKAN PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG TANPA MELALUI
PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 30/POJK.04/2019
TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI
PENAWARAN UMUM. INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK
LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN
TERMASUK Di INDONESIA.

INI BUKANLAH PENAWARAN, ATAU PERMINTAAN PENAWARAN, UNTUK MEMBELI ATAU MENJUAL
EFEK APAPUN. PENERBIT AKAN MENAWARKAN DAN MENERBITKAN SURAT UTANG DI LUAR
INDONESIA SESUAI DENGAN KETENTUAN RULE 144A DAN REGULATION S DARI UNITED STATES
SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) YANG AKAN
DICATATKAN PADA SINGAPORE EXCHANGE SECURITIES TRADING LIMITED (“SGX-ST”). SURAT
UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN SECURITIES ACT DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU
DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RULE 144A DAN
REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM
TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT.
TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU
WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU
DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA
TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2025 PADA PUKUL 14.00
WIB - SELESAI, BERTEMPAT DI GEDUNG PACIFIC CENTURY PLACE, FUNCTION ROOM B, LEVEL B1,
SCBD LOT 10, JL. JEND. SUDIRMAN KAV 52-53, JAKARTA 12190.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2025 sebagai perubahan dan/atau
tambahan atas Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2025.

yu

DEFINISI

Akuntan Publik

Anak Perusahaan Penjamin

Biro Administrasi Efek

BUMA Australia

Direktur

Jaminan Perusahaan

Kemenkum

Keterbukaan Informasi

Komisaris

Laporan Keuangan Perseroan

Menkum

OJK

Pemegang Saham

Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan, anggota dari Forvis Mazars
Indonesia, selaku akuntan publik independen yang melakukan audit
terhadap laporan keuangan Perseroan.

Satu atau lebih anak perusahaan Perseroan dan/atau Penerbit, yang dimiliki
99”o (sembilan puluh sembilan persen) atau lebih secara langsung dan/atau
tidak langsung, oleh Perseroan dan/atau Penerbit dan dikonsolidasikan ke
dalam Laporan Keuangan Perseroan, yang akan memberikan Jaminan
Perusahaan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan
Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

: Pihak yang berdasarkan perjanjian dengan emiten dan/atau penerbit efek

melakukan pencatatan kepemilikan efek dan distribusi hak-hak yang
berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, yang
berkedudukan di Jakarta Pusat.

: BUMA Australia Pty Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan

hukum negara Australia dan berkedudukan di Australia di mana sebanyak
10074 (seratus persen) dimiliki oleh Penerbit.

1 Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan

Informasi ini.

Jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang dapat diberikan oleh Anak
Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit
berdasarkan Surat Utang.

Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan
perundang-undangan dan/atau nama lainnya)

: Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham

Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.

: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal

Keterbukaan Informasi ini.

: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik berdasarkan
laporan No. 00328/2.1011/AU.1/02/1013-5/1/1X/2025 tanggal 30 September
2025 yang ditandatangani oleh Dudi Hadi Santoso (Registrasi Akuntan
Publik No. AP. 1013), dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua
hal yang material.

: Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan
dan/atau nama lainnya)

: Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang

mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan, yang merupakan lembaga negara pengganti Bapepam-
LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012

: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar

pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Yu

Penerbit : PT Bukit Makmur Mandiri Utama, suatu perusahaan yang didirikan dan
dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Selatan di mana sebanyak 99.99” (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan
dan disetornya dimiliki oleh Perseroan

Perseroan : PT BUMA Internasional Grup Tbk, perusahaan terbuka yang sahamnya
tercatat di Bursa Efek Indonesia, didirikan secara sah dan tunduk
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan.

Perusahaan Terkendali : Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak
langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

POJK 14/2025 : Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan
Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik.

POJK 15/2020 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

POJK 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi : Rencana penerbitan Surat Utang oleh Penerbit yang merupakan suatu
transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam POJK 17/2020.

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang direncanakan
akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2025.

SGX-ST : Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di
Singapura.

Surat Utang : Surat utang bunga tetap (fixed rate notes) dalam jumlah sebanyak-

banyaknya sebesar USD500.000.000, yang akan diterbitkan oleh Penerbit
yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa kali penerbitan yang
merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari RUPSLB

USD : Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika
Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan memulai usahanya pada bulan November 1990 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada bulan Juni 2001. Pada bulan November 2009, Perseroan
mengakuisisi seluruh saham Penerbit yang mengakibatkan Perseroan mengubah strategi bisnis utama Perseroan
menjadi berfokus pada bidang jasa pertambangan batu bara. Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan
dengan kantor pusat di South Guarter Tower C, Lantai 5, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta
12430, Indonesia.

Dalam rangka memenuhi POJK 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk
memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham sehubungan
dengan rencana Penerbit, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, untuk menawarkan dan
menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai
dengan ketentuan Rule 1444 dan Regulation S dari Securities Act.

Yn

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD100.876.566, sehingga
persentase nilai Rencana Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 495,66Y5 (empat ratus
sembilan puluh lima koma enam enam persen). Dengan demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi memerlukan
persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d)
angka (1) POJK 17/2020.

Rencana Transaksi merupakan bagian dari strategi Perseroan melalui Penerbit untuk mempertahankan sumber
pendanaan yang terdiversifikasi. Sebelumnya Penerbit telah berhasil menerbitkan surat utang berdenominasi
Dolar Amerika Serikat sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2021. Nilai maksimum penerbitan Surat Utang
ditetapkan oleh Perseroan untuk tujuan pembiayaan kembali (refinancing) serta berdasarkan rekomendasi
penasihat keuangan mengenai nilai penerbitan yang optimal untuk menarik investor institusi dan mendukung target
pembiayaan jangka menengah Perseroan.

Adapun kebutuhan pendanaan sebanyak-banyaknya USD500.000.000 direncanakan akan dipergunakan untuk

tujuan sebagai berikut:

1. Sampai dengan sekitar USD223 juta dapat digunakan untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada tahun
2026 yang meliputi pinjaman bank sejumlah USD105 juta, obligasi dan sukuk dalam denominasi Rupiah
sejumlah USD75 juta, serta fasilitas sewa guna usaha sejumlah USD44 juta

2. Sampai dengan sekitar USD150 juta dapat digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal
(capex) dan modal kerja Perseroan. Selama tiga tahun terakhir, belanja modal (capex) tahunan Perseroan
berada pada kisaran USD130-200 juta, dan sebagian dari kebutuhan tersebut dapat didanai melalui
penerbitan Surat Utang ini

3. Sisa dana yang tersedia, tergantung pada jumlah Surat Utang yang diterbitkan dan kebutuhan pendanaan
lainnya, dapat digunakan untuk pelunasan lebih awal atas sebagian fasilitas pinjaman bank, dan/atau untuk
mendukung pendanaan peluang investasi yang ada.

Pelunasan lebih awal atas sebagian jumlah utang yang masih berjalan terutama berupa pinjaman bank, meskipun
hal ini akan bergantung pada jumlah dana yang diperoleh, kebutuhan belanja modal (capex) dan modal kerja, serta
potensi peluang investasi (apabila ada).

Alokasi penggunaan dana hasil Rencana Transaksi akan tunduk pada struktur final yang mungkin masih dapat
berubah. Namun, Penerbit akan berupaya agar perubahan tersebut tidak material. Perseroan berkomitmen untuk
menjaga profil utang yang seimbang guna mengoptimalkan nilai bagi Pemegang Saham sekaligus
mempertahankan kualitas dan peringkat kreditnya.

Penerbit meyakini akan kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang berkelanjutan yang didukung oleh
orderbook Perseroan yang bernilai lebih dari USD8,5 miliar per Juni 2025. Dari tahun 2022 hingga 2024, Perseroan
mampu menghasilkan arus kas operasional lebih dari USD250 juta per tahun (setelah pembayaran beban bunga),
yang dapat membiayai belanja modal (capex) dan membantu mengurangi dampak langsung dari akuisisi, sehingga
memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kewajiban utangnya serta mempertahankan leverage dan rasio
cakupan yang sehat. Perseroan memperkirakan akan menghasilkan arus kas operasional yang memadai di masa
mendatang. Dengan akses pembiayaan yang tersedia saat ini, Perseroan yakin dapat memenuhi seluruh
kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang ada maupun yang akan datang termasuk yang terkait dengan
penerbitan Surat Utang.

Perseroan dan anak perusahaannya secara bersama-sama (“Grup”) secara aktif mengelola profil jatuh tempo
utang dan leverage, yang bertujuan meminimalkan dampak penerbitan Surat Utang terhadap rasio leverage-nya.
Mengingat sebagian besar dana hasil Rencana Transaksi akan digunakan untuk pembiayaan kembali, maka
Rencana Transaksi diperkirakan tidak akan menimbulkan risiko utang yang berlebihan bagi Grup

Perseroan memastikan bahwa penggunaan dana hasil Rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan keputusan
RUPSLB melalui mekanisme tata kelola dan prosedur pengendalian yang berlaku, termasuk dengan:

1. Pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan/atau Penerbit
Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas rencana alokasi dan realisasi penggunaan dana,
termasuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dalam RUPSLB
serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Proses persetujuan internal dan dokumentasi atas setiap pencairan dana
Setiap penggunaan dana akan melalui proses review dan persetujuan berjenjang sesuai Anggaran Dasar
Perseroan dan Penerbit. Seluruh pencairan akan dilengkapi dokumentasi pendukung sebagai bagian dari
kontrol internal.

3. Pemantauan dan pelaporan melalui sistem akuntansi dan treasuri Perseroan dan Penerbit
Penggunaan dana akan dipantau melalui sistem internal Penerbit dan Perseroan, termasuk rekonsiliasi
berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan dana. Hasil pemantauan

tersebut akan dilaporkan oleh Direksi secara berkala kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan.

Perseroan berkomitmen memastikan bahwa seluruh penggunaan dana dilakukan secara transparan, akuntabel,
serta bebas dari konflik kepentingan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan
yang baik.

Surat Utang dapat dijamin secara tanggung renteng (joint and several basis) oleh BUMA Australia Pty Lid, anak
perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Penerbit, bergantung pada permintaan investor dan struktur
transaksi final, yang biasanya akan ditetapkan pada saat proses bookbuilding. Rencana Transaksi dan potensi
pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin dan/atau jaminan lainnya yang akan ditentukan
kemudian (jika ada) merupakan satu kesatuan transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan
berdiri sendiri. Informasi lebih lanjut akan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat
Utang sesuai dengan POJK No. 17/2020

Pemberian Jaminan Perusahaan tersebut diperkirakan tidak menimbulkan dampak material terhadap posisi
keuangan baik bagi entitas induk maupun Anak Perusahaan Penjamin.

Merujuk pada uraian di atas, rencana pemberian Jaminan Perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin
merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena dilakukan antara sesama
Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 9996 (sembilan puluh sembilan persen) oleh
Perseroan. Namun demikian, transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
POJK 42/2020. Selanjutnya, dengan merujuk pada Pasal 33 POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi
merupakan Transaksi Material, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana
diatur dalam POJK 17/2020.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat
Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sesuai
dengan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) POJK 17/2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 POJK 17/2020, Perseroan
diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai
independen tentang kewajaran nilai Rencana Transaksi, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya
POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara
dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 5044 (lima puluh persen) dari ekuitas
Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 20 POJK 17/2020
dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang
Saham mengenai Rencana Transaksi.

URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1 KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
TA. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan Rencana Transaksi adalah untuk memperoleh pendanaan jangka
panjang guna memenuhi kewajiban utang yang akan jatuh tempo serta mempertahankan akses
berkelanjutan ke pasar surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Perseroan berupaya menjaga
akses terhadap berbagai sumber pendanaan sebagai bagian dari strategi pengelolaan permodalan yang
prudent.

Rencana Transaksi ini diharapkan dapat menyeimbangkan dan memperpanjang profil jatuh tempo utang
sekaligus memperkuat posisi likuiditas, fleksibilitas keuangan, serta ketahanan struktur permodalan
Perseroan dan Penerbit melalui pemeliharaan sumber pendanaan dan basis investor yang
terdiversifikasi.

1.2. Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan dan Penerbit

Mengingat dana hasil Rencana Transaksi akan digunakan, antara lain untuk pembiayaan kembali atau
pelunasan utang yang ada, maka penerbitan Surat Utang yang diperkirakan memiliki periode jatuh tempo
5 (lima) tahun akan memperkuat likuiditas, meningkatkan profil jatuh tempo utang, dan memitigasi risiko
pembiayaan kembali utangnya, sehingga memberikan fleksibilitas operasional dan keuangan yang lebih
besar kepada Grup Perseroan.

un

13, Keterangan Mengenai Transaksi Material

la) Obyek Rencana Transaksi

Penerbit akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan Rule
144A dan Regulation S dari Securities Act yang akan dicatatkan pada SGX-ST.

Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada
penduduk Indonesia atau investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya, dalam
Cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan setiap peraturan
pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas, bukan merupakan penerbitan efek bersifat utang tanpa
melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang
Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada investor melalui Pembeli Awal (sebagaimana
diuraikan di bawah). Informasi mengenai Pembeli Awal akan diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada
SGX-ST.

(b) Rencana Nilai Transaksi
Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

Nilai tersebut memberikan fleksibilitas bagi Penerbit untuk melakukan pelunasan lebih awal atas sebagian
pinjaman bank apabila kondisi pasar mendukung, guna mengoptimalkan struktur permodalan dan
menjaga tingkat leverage

14. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi

(a) Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Daeyu Poleko Indonesia
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 117 tanggal 26 November 1990
yang dibuat di hadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan
pengesahan melalui Keputusan Menkum No. C2-1823.HT.01.01.TH.91 tanggal 31 Mei 1991 dan telah
didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1437/1992 tanggal
2 Juni 1992, serta telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus
1992 Tambahan No. 3649

Perseroan telah melakukan beberapa kali perubahan nama dan terakhir kali berubah menjadi PT BUMA
Internasional Grup Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.
42 tanggal 27 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkum melalui Surat Keputusan No. AHU-
0014318.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025, dan telah diberitahukan kepada Menkum
melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0112201
tanggal 28 Februari 2025, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di
bawah No. AHU-0047535.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025, serta telah diberitahukan
kembali kepada Menkum melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.
AHU-AH.01.09-0112346 tanggal 28 Februari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkum No. AHU-0047580.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 28 Februari 2025 ("Akta No. 42/2025")

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 22 Mei 2025, yang dibuat di hadapan
Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan
kepada Menkum berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0157197 tanggal 12 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum No. AHU-
0129309.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 12 Juni 2025, sehubungan dengan perubahan ketentuan masa
jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,

Perseroan saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di South Ouarter Tower C,
Lantai 5, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430

yu

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di
hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0052988.AH.01.02TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkum di bawah No. AHU-0146238.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan
Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang (i) Jasa (KBLI No. 70209 dan KBLI No. 64200): (ii)
Pertambangan (KBLI No. 09900): (iii) Perdagangan (KBLI No. 46100): (iv) Pembangunan dan/atau
Konstruksi (KBLI No. 41013).

Kegiatan usaha yang secara riil dilaksanakan oleh Perseroan adalah (i) Aktivitas Perusahaan Holding
(KBLI No. 64200): dan (ii) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 3 September 2021, yang dibuat di
hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang
telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0455462 tanggal 1 Oktober 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0169393.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 1 Oktober 2021
juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 33 tanggal 18 Juli 2024, dibuat
di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053935.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal
28 Agustus 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-
0180940.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Agustus 2024, struktur permodalan Perseroan pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 1.350.000.000.000

Modal ditempatkan/disetor Rp 382.550.356.600

Nilai nominal per saham Rp50

Saham dalam Portepel 1 19.348.992.868 lembar saham atau setara Rp 967.449.643.400

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, berikut ini adalah susunan pemegang saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal Y
(Rp)
Northstar Tambang Persada Ltd 2.924.000.000 146.200.000.000 38,22
Masyarakat 4.433.169.432 221.658.471.600 57,94
Saham Treasuri 293.837.700 14.691.885.000 3,84
Total 7.651.007.132 382.550.356.600 10076
Saham dalam Portepel 19.348.992.868 967.449.643.400 -

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 42/2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ronald Sutardja
Direktur Iwan Fuad Salim
Direktur Dian Paramita

Dewan Komisaris
Komisaris Utama / Komisaris Independen — : Hamid Awaluddin

Komisaris Independen : Nurdin Zainal
Komisaris : Ashish Gupta
Komisaris : Dian Sofia Andyasuri

(b) Penerbit

Riwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia berdasarkan Akta No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Raden Johanes
Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan
Menkum No. C-5698 HT.01.01.Th.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.
69 tanggal 26 Oktober 2023 yang di buat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta
Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0134355 tanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0215692.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal
27 Oktober 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 085, Tambahan
No. 022600 tanggal 15 Agustus 2025, sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan
OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“Akta
No. 69/2023”)

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di South Guarter Tower A Lantai
Penthouse, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 69/2023, maksud dan tujuan Penerbit adalah (i) berusaha dalam bidang jasa
penunjang pertambangan umum (Kategori B) KBLI No. 09900, (ii) penyewaan dan sewa guna usaha
tanpa hak opsi KBLI No. 77395, (iii) ketenagakerjaan KBLI No. 78200 dan KBLI No. 78300, (iv) agen
perjalanan dan penunjang usaha lainnya (Kategori N), (v) jasa penunjang pembangunan (konstruksi)
(Kategori F) KBLI No. 41013, (vi) pembangunan (Kategori F), (vii) pengadaan listrik, gas, uap/air panas
dan udara dingin (Kategori D), (viii) perdagangan (Kategori G) KBLI No. 46593, (ix) Industri pengolahan
(Kategori C) KBLI No.09900, (x) pengangkutan dan pergudangan (Kategori H) KBLI No. 09900 dan KBLI
No. 52109, (xi) dan aktivitas profesional, Iimiah dan teknis (Kategori M). Kegiatan usaha yang saat ini
telah dijalankan oleh Penerbit adalah bidang jasa pertambangan umum di bawah KBLI No.09900.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 11 September 2009, dibuat
di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada
Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.10-15919 tanggal 14 September 2009, didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkum di
bawah No. AHU-0061213.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 juncto Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham No. 53 tanggal 20 Agustus 2021, dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H.,
S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0439170 tanggal 20
Agustus 2021, didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0141870 tanggal
20 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Penerbit terakhir pada tanggal
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 4.250.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor Rp 2.050.000.000.000
Nilai nominal per saham Rp 1.000.000

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal Yo
—. NN (Rp) 2 Ha
Perseroan 2.049.999 2.049.999.000.000  99,99995Yc
Ronald Sutardja 1 1.000.000 0,00005Y5
Total 2.050.000 2.050.000.000.000 10072
Saham dalam Portepel 2.200.000 2.200.000.000.000 -

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25 tanggal 11 Juli 2025, dibuat di
hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada

"yk

td)

1.5.

ta)

Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0311040 tanggal 15 Juli 2025, didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-
0158413.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 15 Juli 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Penerbit pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama Indra Dammen Kanoena
Wakil Direktur Utama Nanang Rizal Achyar
Direktur Sumardi

Direktur Elsahmul Asyur

Direktur Silfanny Fadillah Bahar
Direktur Endang Veronica Br. Silangit
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ronald Sutardja

Komisaris : Ashish Gupta

Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Komisaris Independen : Soemarno Witoro Soelarno

Anak Perusahaan Penjamin Potensial

Surat Utang ini dapat dijamin dengan Jaminan Perusahaan dari Anak Perusahaan Penjamin dan/atau
dijamin dengan jaminan lain, yang akan ditentukan di kemudian hari (jika ada)

Pemberian Jaminan Perusahaan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang
dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi dilakukan antara sesama Perusahaan
Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99”b (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan

Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pembeli awal (“Pembeli Awal") belum ditetapkan
Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Pembeli Awal baru akan diketahui pada
saat dilakukannya masa penawaran (bookbuilding) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para
Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang
diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para
Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang
akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum

Data Keuangan Penting

Ringkasan Ikhtisar Data Keuangan Penting

PT BUMA Internasional Grup Tbk

Dinyatakan dalam jutaan USD 30-Jun-25 | 30-Jun-24 | 31-Des-24 | 31-Des-23

Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian

Pendapatan Neto 730 855 1.756 1.833
Pendapatan Neto di luar bahan bakar 600 742 1.522 1.614
Beban Pokok Pendapatan - 744 - 781 -1.603 -1.587
Laba (Rugi) Bruto -14 74 153 246
Beban Usaha -43 | -43 -100 -95
Laba (Rugi) Usaha 57 | 31 53 152
EBITDA s4 | 160 314 412
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan -97 -32 -78 60
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 80 -27 .se| —”O36|
Penghasilan (Rugi) Komprehensif

Tahun Berjalan 21 -26 53 152

Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian

Jumlah Aset Lancar 607 754 635 1.025

PT BUMA Internasional Grup Tbk |
Dinyatakan dalam jutaan USD 30-Jun-25 Ik 30-Jun-24 | 31-Des-24 | 31-2es-23
Jumlah Aset Tidak Lancar 967 | 894 952 349
Jumlah Aset 1.574 | 1.648 | 1.587 1.875
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 697 | 481) 429 528
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 776 | 940 | 964 1,074
Jumlah Liabilitas 1.473 1.401 | 1.394 1.602
Jumlah Ekuitas 101 | 2a7 | 193 273
Utang 1.081 | 1017 | 1.028 1.222
Kasdan Setarakas 224 | 261 214 5
Laporan Arus Kas Konsolidasian j
Kas neto dari aktivitas operasi” 81 139) 2509| 340
Kas neto dari aktivitas investasi 110 178 -336 -160
Kas neto dari aktivitas pembiayaan 40 | -201 -218 169
Rasio Keuangan! |
Margin Laba Kotor 2289| 9,06Y 10,059 15,274
Margin Laba Usaha 9534| 4139 3,489 Oh
Margin EBITDA 10,620 21,559 20,64Y2 25,556
Margin Laba Sebelum
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan 1617| -4,29Y “5,091 3,746
Margin Laba Bersih 13290 | -3,5896 “4,380 2,236 |
Modal Kerja Bersih -90 | 293 206 497 |
Retum on Assets “7,569 | 0.306 4150| 1,921
Return on Eguity 41198 | 2020| 3a0an 13,219
Rasio Lancar 0,87x | 164x 1,48x 1,9ax |
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 0,94x | 0,85x 0,88x 0,85x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 14,60x | 5,67x 7,20x 5,88x
Utang/Jumlah Ekuitas? 10,71x | 41x 5,31x 448x
| Utang/Jumlah Aset? 069x| —” 062x| — 065x| — Oe5x
Utang Neto 856 | 756 814 879
Utang Neto/EBITDA 3,93x | 1,90x 2.59x 165x

' Margin dihitung berdasarkan pendapatan tidak termasuk beban bahan bakar

2 Utang merupakan saldo terutang secara kontraktual

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan yang dijadikan referensi dalam

Keterbukaan Informasi ini adalah Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan, anggota dari Forvis

Mazars Indonesia. Audit dilakukan oleh Akuntan Publik Dudi Hadi Santoso (Registrasi Akuntan Publik

No AP.1013), berdasarkan:
Laporan Auditor Independen No. 00328/2.1011/AU.1/02/1013-5/1/1X/2025 tanggal 30 September
2025, dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025.

2. Laporan Auditor Independen No. 00143/2.1011/AU.1/02/1013-4/1/11/2025 tanggal 27 Maret 2025,
dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. Laporan Auditor Independen No. 00086/2.1011/AU.1/10/1013-3/1/11/2024 tanggal 13 Maret 2024,
dengan opini wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material atas Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2024, tidak dilakukan audit

(»)

1.6.

Analisa singkat terkait Ringkasan Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Rasio-Rasio yang
terdampak

Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian

Pada semester I tahun 2025 (“1H25”), Perseroan mencatat pendapatan bersih sebesar USD730 juta,
turun 1596 dibandingkan semester | tahun 2024 (“1H24”) yang sebesar USD855 juta. Penurunan ini
terutama disebabkan oleh tantangan operasional yang signifikan pada kuartal | 2025, curah hujan yang
ekstrem, serta kegiatan ramp-down di Indonesia dan Australia yang menurunkan volume produksi
Kondisi tersebut juga menekan EBITDA sebesar 6044 dari USD160 juta (margin 21,5546) pada 1H24
menjadi USD64 juta (margin 10,626) pada 1H25, dipengaruhi juga oleh kenaikan biaya bahan bakar dan
biaya pesangon yang bersifat one-off. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar USD80 juta pada
1H25 (1H24: USD27 juta), terutama karena penurunan EBITDA dan pencadangan piutang. Dampak ini
sebagian tertahan oleh pengaruh positif nilai tukar, keuntungan nilai wajar atas investasi di 29Metals,
beban bunga yang lebih rendah, manfaat pajak yang lebih tinggi, serta depresiasi yang menurun seiring
berakhirnya masa sewa dan penutupan beberapa lokasi tambang.

Pendapatan bersih tahun 2024 sebesar USD1.756 juta, turun 44 dari USD1.833 juta pada tahun 2023.
Penurunan ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume produksi akibat kegiatan ramp-down serta curah
hujan yang lebih tinggi sepanjang 2024. Kondisi tersebut juga menurunkan EBITDA sebesar 2496, dari
USD412 juta (margin 25,5546) menjadi USD314 juta (margin 20,6494), dipengaruhi oleh meningkatnya
biaya karyawan, mobilisasi dan demobilisasi terkait kegiatan ramp-up dan ramp-down. Perseroan
mencatat rugi sebesar USD66 juta pada tahun 2024, dibandingkan laba USD36 juta pada tahun 2023,
dikarenakan EBITDA yang lebih rendah serta kenaikan beban keuangan terkait pelunasan liabilitas
jangka panjang dan rugi selisih kurs.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Pada posisi keuangan tiga tahun terakhir, total aset pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar USD1.587
juta, turun 1894 dari USD1.875 juta pada 31 Desember 2023 terutama akibat pembayaran atas investasi
strategis serta pelunasan pinjaman bank dan obligasi sepanjang 2024. Memasuki 2025, total aset relatif
stabil, turun 196 menjadi USD1.574 juta pada 30 Juni 2025. Total liabilitas menurun menjadi USD1.394
juta pada 2024 dari USD1.602 juta pada 2023 karena pelunasan obligasi dan pinjaman bank, namun
meningkat menjadi USD1.473 juta per 30 Juni 2025 seiring penerbitan Sukuk Ijarah | BUMA pada Maret
2025. Total ekuitas menurun selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dari akumulasi rugi

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Arus kas operasi turun menjadi USD81 juta pada 1H25 dari USD139 juta pada 1H24, serta menurun dari
USD340 juta pada tahun 2023 menjadi USD259 juta pada5 tahun 2024, sejalan dengan penurunan
pendapatan, EBITDA, dan laba bersih selama tiga tahun terakhir. Arus kas investasi mencatat kas keluar
USD178 juta pada 1H24 dibandingkan USD110 juta pada 1H25. Untuk periode 12 bulan, kas keluar
investasi meningkat dari USD160 juta pada 2023 menjadi USD335 juta pada 2024, mencerminkan
investasi strategis dan belanja modal (capex) yang lebih tinggi pada 2024.

Rasio Keuangan
Penurunan EBITDA dan profitabilitas selama tiga tahun terakhir menyebabkan kenaikan rasio solvabilitas.

Per 30 Juni 2025, Debt/Eguity tercatat sebesar 10,71x dan Net Debt/EBITDA sebesar 3,93x. Sebagai
pembanding, Debt/Eguity dan Net Debt/EBITDA masing-masing tercatat sebesar 5,31x dan 2,59x pada
31 Desember 2024, dan masing-masing sebesar 4,48x dan 1,65x pada 31 Desember 2023.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi ini diperkirakan dapat meningkatkan total utang Perseroan dari USD1.081 juta per 30
Juni 2025. Namun, karena sebagian besar dana digunakan untuk tujuan refinancing atau pembayaran
dipercepat atas fasilitas utang lainnya, dampak keseluruhan terhadap leverage Perseroan diperkirakan
akan tetap minimal.

KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(9 Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada
angka 1.4(b) di atas.

ii) Pokok Surat Utang:
'Sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000
(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat
Utang maksimal pada tahun kelima sejak penerbitan Surat Utang atau periode lain yang disetujui
para pihak.

tim Bunga dan Periode Pembayaran Bunga:
Tingkat suku bunga tetap maksimal sampai dengan 10Y4 (sepuluh persen) pertahun.
Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan (semi-annual) di akhir periode.

v Jaminan:

Surat Utang ini direncanakan akan dijamin tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik
kembali (irrevocably) dengan Jaminan Perusahaan oleh BUMA Australia. Kebutuhan akan
Jaminan Perusahaan akan ditentukan pada saat proses bookbuilding.

Informasi mengenai pemberian Jaminan Perusahaan dan/atau jaminan lain (jika ada), termasuk
syarat penjaminan dan nilai penjaminan, akan diumumkan oleh Perseroan kepada publik paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan POJK
17/2020.

Pemberian Jaminan Perusahaan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang
dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi dilakukan antara sesama
Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99 (sembilan puluh sembilan
persen) oleh Perseroan

(vi) Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan
diberlakukan bagi Penerbit yang bersifat wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi yang
serupa

Perseroan dan/atau Penerbit akan memastikan kepatuhan terhadap seluruh pembatasan yang
berlaku dan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut tidak akan merugikan pemegang obligasi
Penerbit dan pemegang saham publik Perseroan

Perseroan akan secara cermat memantau kinerja keuangan serta melaksanakan langkah-
langkah yang diperlukan guna memastikan pemenuhan ketentuan rasio keuangan yang berlaku.

(vii) Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Transaksi:

Kebutuhan pendanaan sebanyak-banyaknya USD500.000.000 direncanakan untuk
dipergunakan sebagai berikut:

i. Sampai dengan sekitar USD223 juta dapat digunakan untuk melunasi utang yang jatuh
tempo pada tahun 2026.

Ii. Sampai dengan sekitar USD150 juta dapat digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan
belanja modal (capex) dan modal kerja Perseroan. Selama tiga tahun terakhir, belanja
modal (capex) tahunan Perseroan berada pada kisaran USD130-200 juta, dan sebagian
kebutuhan tersebut dapat didanai melalui Surat Utang ini.

iii. “Sisa dana yang tersedia, tergantung pada jumlah Surat Utang yang diterbitkan dan
kebutuhan pendanaan lainnya, dapat digunakan untuk pelunasan lebih awal atas sebagian
fasilitas pinjaman bank, dan/atau untuk mendukung pendanaan peluang investasi yang
ada

(viii) Waktu dan Rencana Penerbitan Surat Utang

Dengan memperhatikan kondisi pasar yang berlaku, diperolehnya persetujuan RUPSLB dan
penyelesaian seluruh persyaratan regulasi serta pencatatan yang berlaku, Surat Utang tersebut
diperkirakan akan dicatatkan di SGX-ST segera setelah Rencana Transaksi selesai
dilaksanakan:

3 Op pp

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli
Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan
Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan
untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai
independen tentang kewajaran nilai Transaksi, tingkat suku bunga, dan nilai penjaminan kepada
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Penerbit sebagai debitur dengan kreditur yang ada pada saat ini
atau calon bank-bank yang merupakan Pembeli Awal untuk penerbitan Surat Utang ini, baik dari anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan atau Penerbit.

Dalam hal terdapat Pembeli Awal yang terafiliasi, maka Perseroan akan senantiasa patuh terhadap

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Pemberitahuan RUPSLB kepada OJK 13 Oktober 2025
Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB 21 Oktober 2025
Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK 21 Oktober 2025
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan 21 Oktober 2025
dan Bursa Efek Indonesia

Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir 4 November 2025
Dalam RUPSLB

Iklan Pemanggilan RUPSLB 5 November 2025
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan 25 November 2025
Informasi

Tanggal Penyelenggaraan RUPSLB 27 November 2025
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 1 Desember 2025

REKOMENDASI DEWAN KOVMISARIS DAN DIREKSI

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham untuk menyetujui
Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 November 2025 karena Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik
Perseroan dan Pemegang Saham.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK
17/2020.

»

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau
informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta
material yang diperlukan bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan
Rencana Transaksi.

g

Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

14 Op p

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan
kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik dan secara fisik
pada:

Hari/tanggal Kamis, 27 November 2025

Waktu 14.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat Gedung Pacific Century Place, Function Room B, Level B1, SCBD Lot 10, Jl. Jend
Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran Secara Melalui fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI")

Elektronik

Selanjutnya, mata acara RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah:

Persetujuan atas rencana Perseroan, secara langsung ataupun tidak langsung melalui perusahaan terkendali dari
Perseroan, untuk menerbitkan surat utang atau Notes dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan jumlah
pokok keseluruhan sebanyak-banyaknya setara dengan USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat)
kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) atau beberapa
kali penerbitan yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diperolehnya persetujuan dari RUPS Luar Biasa, melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum
atau penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum berdasarkan Undang-Undang No. 8
tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran Umum), serta pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau bentuk jaminan
lainnya oleh anak perusahaan terkendali dari Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan, yang
merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana
disyaratkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.

Pemegang Saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 4 November 2025 pukul 16:00 WIB
atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2025.

Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan
dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan
mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang
atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat tanggal 29 Oktober 2025 7 (tujuh) hari
sebelum dilakukannya pemanggilan RUPSLB).

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB untuk menyetujui Rencana
Transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:

3) RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi harus dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

e) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB

d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,
RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut
baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

1S Op h

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi harap
menghubungi

PT BUMA Internasional Grup Tbk

South Guarter Tower C, Lantai 5,
JL R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak,
Jakarta Selatan 12430
Telepon : (021) 30432080
Faksimili : (021) 30432081
Website : www.bumainternational.com

Email : corpsec@bumainternational.com