20251117_IJEE_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31985683_lamp1.pdf

                                                                                                                                                        JADWAL
                                                                             Tanggal Efektif                     :                    25 Juni 2024      Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan               :                     4 Juli 2024
                                                                             Masa Penawaran Umum                 :              26 Juni -1 Juli 2024    Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik     :                     4 Juli 2024
                                                                             Tanggal Penjatahan                  :                       2 Juli 2024    Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia        :                     5 Juli 2024
                                                                             OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
                                                                             MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL
                                                                             TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA
                                                                             TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
                                                                             PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
                                                                             KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                PT Integrasi Jaringan Ekosistem
                                                                                                                                                Kegiatan Usaha Utama :
                                                                                                                     Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Internet Service Provider, dan Periklanan.

                                                                                                                                      Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta
                                                                                                                                                      Kantor Pusat
                                                                                                                                           Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329,
                                                                                                                                   Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.
                                                                                                                                                Telepon: (021) 765 9228
                                                                                                                                                Faksimili: (021) 765 9229
                                                                                                                                              Email: corporate@weave.co.id
                                                                                                                                               Website: www.weave.co.id
                                                                                                                                    PENAWARAN UMUM
                                                                                                                   OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024
                                                                                            JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYANKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
                                                                                                                                        (“OBLIGASI”)

                                                                              Obligasi terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, B dan C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
PROSPEKTUS OBLIGASI I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TAHUN 2024




                                                                              Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”). Obligasi
                                                                PROSPEKTUS




                                                                              ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, dimana sebesar Rp100.250.000.000,00 (seratus miliar dua ratus lima
                                                                              puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

                                                                                Seri A          :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp69.880.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan
                                                                                                    puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga
                                                                                                    ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi;

                                                                                Seri B          :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp30.120.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus dua puluh juta Rupiah)
                                                                                                    dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,30% (dua belas koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
                                                                                                    Emisi; dan

                                                                                Seri C          :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
                                                                                                    tetap sebesar 12,80% (dua belas koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

                                                                              Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp499.750.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus
                                                                              lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila dalam jumlah kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian
                                                                              atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

                                                                              Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan
                                                                              Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024,
                                                                              sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 14 Juli
                                                                              2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 4 Juli 2029 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan
                                                                              secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

                                                                                                                           PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                             OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN, NAMUN DIJAMIN DENGAN
                                                                             SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN
                                                                             YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
                                                                             HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
                                                                             SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
                                                                             PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                                                                             YANG BERLAKU.
                                                                             PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI INI 1 (SATU) TAHUN
                                                                             SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN
                                                                             OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM
                                                                             PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
                                                                             PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.
                                                                             PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                             (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
                                                                             RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI JARINGAN FIBER OPTIK. RISIKO USAHA LAINNYA YANG
                                                                             MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.
                                                                             RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA
                                                                             PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
                                                                                                         Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari

                                                                                                                                       PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
                                                                                                                                                idA- (Single A Minus )


                                                                                                        Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

                                                                                                              OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                                                                              PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
                                                                                                                                       PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI




                                                                                 PT RHB SEKURITAS INDONESIA                                  PT KB VALBURY SEKURITAS                                     PT UOB KAY HIAN SEKURITAS


                                                                                                                                              PENJAMIN EMISI OBLIGASI



                                                                                         PT BAHANA SEKURITAS                                                                     PT WANTEG SEKURITAS

                                                                                                                                                 WALI AMANAT
                                                                                                                               PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

                                                                                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2024