20251114_BNGA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31985368_lamp1.pdf

                                                                                                                JADWAL
             Tanggal Efektif                       :                 8 November 2018                 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                                     :   14 November 2018
             Masa Penawaran                        :            9 - 12 November 2018                 Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah dan Obligasi Subordinasi secara Elektronik          :   15 November 2018
             Tanggal Penjatahan                    :                13 November 2018                 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                              :   16 November 2018

              OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN
              ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU
              MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

              PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU
              LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.




                                                                           PT BANK CIMB NIAGA Tbk
                                                                                Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

                                                         Kantor Pusat                                                                                          Kantor Jaringan
                            Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, Indonesia                      Dengan 1 Kantor Pusat, 135 Kantor Cabang Domestik, 296 Kantor Cabang Pembantu Domestik,
                                             Telepon: (021) 2505252, 2505353                                             33 Kantor Kas Domestik, 14 Kantor Pembayaran Domestik, 24 Unit Cabang Syariah Domestik,
                                                   Faksimili: (021) 2505205                                                  2 Kantor Kas Syariah, 1 Kantor Pembayaran Syariah, 462 Kantor Layanan Syariah, dan
                                                     www.cimbniaga.com                                                                            4.568 Jaringan ATM termasuk ATM Syariah
PROSPEKTUS

                                        email: corporate.secretary@cimbniaga.co.id
                                                                                           PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
                                                                                 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA
                                                                    DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)
                                               DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
                                                      SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP I TAHUN 2018 (“SUKUK MUDHARABAH”)
                                                                  DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
             Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kepemilikan
             Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :
             Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp441.000.000.000,- (empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
                          Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 20,88% (dua puluh koma delapan delapan persen)
                          dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,35% (delapan koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah
                          370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus
                          persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25 November 2019.
             Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp559.000.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk
                          Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 23,13% (dua puluh tiga koma satu tiga persen) dari
                          Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3
                          (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk
                          Mudharabah Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2021.
             Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran
             Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir
             dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Mudharabah.
                                    SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I BANK CIMB NIAGA TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
                                                                                                             DAN
                                                                 OBLIGASI SUBORDINASI III BANK CIMB NIAGA TAHUN 2018 (“OBLIGASI SUBORDINASI”)
                                                            DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
             Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk
             kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu sebagai berikut :
             Seri A      : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi
                              sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi
                              dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2023.
             Seri B      : Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi Subordinasi
                              sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Subordinasi adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Subordinasi
                              dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 15 November 2025.
             Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal
             pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo
             masing-masing seri Obligasi Subordinasi.

                                                                            PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
              SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN
              BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-
              UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN
              PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
              OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK
              DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ATAU PENGGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
              UNDANGAN YANG BERLAKU, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI SESUAI DENGAN KETENTUAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
              PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

              PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI DAN DITUJUKAN
              SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK MEMPUNYAI OPSI UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
              SAMPAI DENGAN JATUH TEMPO OBLIGASI SUBORDINASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT
              DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

              PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
              (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.


                   Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil                        Dalam rangka penerbitan Obligasi Subordinasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil
                         pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), yaitu:                                                   pemeringkatan dari Pefindo, yaitu:
                                              id
                                                 AAA(sy) (triple A Syariah)                                                                               id
                                                                                                                                                             AA (double A)

                                                   SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
                                        PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

                                                                     PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI




                   PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA (TERAFILIASI)                                       PT MANDIRI SEKURITAS                                              PT SUCOR SEKURITAS

                                                                                                          WALI AMANAT
                                                                                                       PT Bank Permata Tbk.

              RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN
              KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

              RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI
              YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA
              PANJANG. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI INI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN TANPA KOMPENSASI APABILA
              OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 PERATURAN OTORITAS
              JASA KEUANGAN NO. 34/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK
              DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.11/POJK.03/2016 JUNCTIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 34/ POJK.03/2016 dan SURAT
              EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 20/SEOJK.03/2016 (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
              DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.


                                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2018