Back to announcement
20251107_TAFS_Penyampaian Prospektus//Informasi Tambahan_31983729_lamp1.pdf
Other Text extracted TAFSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JA SA
KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA P ENAWARAN AWAL
TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKT IF. PEMESANAN
UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALO N PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUN YAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA
INFORMASI TAMBAHAN .
INFORMASI LENG KAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANG AN DENGAN HAL -HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT TO YOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFO RMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RING KAS INI.
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Kegi atan U saha:
Jas a Pe mbi ay aan
Ber k eduduk an di Ja kar ta S elat an , Indone sia
Kantor Pu sat Kantor Ca bang
The T owe r Bu ild in g L ant ai 8 d an 9 Memiliki 41 Kantor Cabang, 41 Kantor Cabang Syariah dan 5 Kantor selain
Jal an Je ndra l Gat ot S ubro to Ka v. 12 Kantor Cabang, yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Jak arta 12 930 - Ind one si a
Tele pon : (0 21) 508 2 1 500
Faks im il i: ( 021 ) 5 082 15 02
Ema i l: trea sur y@ taf .c o.i d
Si tu s Web : ww w. taf .c o.i d
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP365.210.000.000,- (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan
Pemegang Obligasi. Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh ( full commitment ) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 .000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua)
seri dengan syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan Obligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, - (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5 ,60% (lima koma
enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan . Pembay aran Obligasi dilakukan secara penuh ( bullet payment ) pada saat
tanggal jatuh tempo .
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000, - (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 5,90% (lima koma
sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh enam) bulan . Pembayaran Obligasi dilak ukan secara penuh ( bull et payment ) pa da
saat tanggal jatuh tempo .
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan seti ap triwu lan, s esuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi .
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 Februari 202 6 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal
11 November 2028 untuk Seri A dan 11 November 2030 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing -masing seri Pokok Obligasi.
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jik a ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSERO AN DALAM BENTUK AP APUN SERTA TIDAK
DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGE RAK, BAIK YANG TELAH ADA
MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJAD I JAMINAN ATAS
SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK O BLIG ASI INI SECARA PARI
PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA.
KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH O BLIG ASI DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI
ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK ) OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN . PEMBELIAN KEMBALI ( BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENG AKIBATKAN PERSEROAN TIDA K
DAPAT MEMATUHI KETENTUAN -KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN.
KETERANG AN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFO RMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, YAITU KETIDAKCUKUPAN DANA ATAU MO DAL YANG ADA SERTA TI DAK ADANY A
DUKUNGAN PENDANAAN DAPAT MENGHAMBAT KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK EL EKTRONIK YANG
DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPERO LEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA
(“FITCH”) DENG AN PERING KAT :
AAA ( I D N ) (Triple A)
KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I MENG ENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .
OBL IG A SI IN I AK A N DI CA TATK A N P AD A PT B U RS A EF E K I ND O N ES IA (“ B EI ”)
Pe nja mi n Pe lak sa na Em is i Ob li gas i yan g n ama ny a t e rcan tum di ba wa h ini me nj amin de nga n kes ang gup an pen uh ( fu ll co mmi tme nt ) t erhad ap P ena war an Um um Ob li gas i Pe rser oan .
P EN JA MI N P EL AK S AN A EMI S I OBL IG A SI
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
WA LI AM AN AT O BLI GA SI
PT B ank R ak yat In don es ia (P ers ero) T bk
Infor ma si T amb aha n Ri ngk as in i d iter bi tka n di Ja kart a pa da tan gga l 6 Nov emb e r 202 5
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif OJK : 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum : 6 November 2025
Tanggal Penjatahan : 7 November 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 November 2025
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 11 November 2025
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) : 12 November 2025
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Informasi
Tambahan.
Laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juli
2025. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 serta periode 6 (enam) bulan yang berakhir p ada
tanggal tersebut. KAP Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan tidak melakukan audit dan
reviu atas laporan keuangan interim Perseroan.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 dan 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)
Indonesia dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penya jian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun -tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali
tertanggal 8 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik
No. AP. 0222).
Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024 2023
ASET
Kas dan setara kas
- Pihak ketiga 371.665 368.890 510.989
- Pihak berelasi 6.622 461 5.262
Piutang pembiayaan konsumen bersih setelah dikurangi cadangan
kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.571.022
(2024: Rp1.512.901)
- Pihak ketiga 31.784.742 30.291.735 28.921.719
- Pihak berelasi 94.073 91.273 58.186
Piutang pembiayaan Murabahah bersih setelah dikurangi cadangan
kerugian penurunan nilai sebesar Rp59.284
(2024: Rp55.667)
- Pihak ketiga 1.809.283 1.680.199 1.339.613
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan
- Pihak ketiga 285.499 254.076 274.650
1
Page 3
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024 2023
Piutang pembiayaan penyalur kendaraan setelah dikurangi nilai
sebesar Rp3.646 (2024: Rp3.686)
- Pihak ketiga 947.804 870.469 1.097.509
- Pihak berelasi 40.246 55.654 43.427
Biaya dibayar dimuka
- Pihak ketiga 22.220 16.875 10.493
- Pihak berelasi 33.885 31.205 28.585
Uang muka 5.185 7.116
Piutang lain-lain
- Pihak ketiga 313.801 827.331 327.482
- Pihak berelasi 144.807 679.851 290.184
Aset derivatif 825.000 1.072.322 637.926
Aset pajak tangguhan - bersih 195.002 137.982 73.829
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp436.983 (2024: Rp448.273) 824.706 928.812 1.047.204
Aset lain-lain
- Pihak ketiga 4.896 5.326 5.439
JUMLAH ASET 37.704.251 37.312.461 34.679.613
LIABILITAS
Utang penyalur kendaraan
- Pihak ketiga 9.028 2.111 3.713
- Pihak berelasi 8.986 - 1.884
Liabilitas sewa pembiayaan 1.139 1.677 2.097
Utang lain-lain
- Pihak ketiga 723.894 512.994 534.384
- Pihak berelasi 481.690 429.133 240.495
Akrual
- Pihak ketiga 548.145 601.441 782.490
Surat berharga yang diterbitkan
- Obligasi 4.208.040 4.356.420 3.136.572
Pinjaman
- Pihak ketiga 25.768.049 25.770.883 25.144.938
Liabilitas derivatif 135.767 96.370 44.111
Utang pajak
- Pajak penghasilan 75.130 106.820 72.982
- Pajak lain-lain 11.521 24.687 13.624
Imbalan kerja 139.464 115.785 90.849
JUMLAH LIABILITAS 32.110.853 32.018.321 30.068.139
EKUITAS
Modal saham biasa – nilai nominal Rp1.000 per saham (nilai penuh)
- Modal dasar – 2.000.000.000 saham
- Modal ditempatkan dan disetor penuh - 800.000.000 saham 800.000 800.000 800.000
Saldo laba
- Cadangan wajib 96.000 88.000 80.000
- Belum dicadangkan 4.709.974 4.331.227 3.562.800
Cadangan lindung nilai arus kas (12.576) 74.913 168.674
2
Page 4
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024 2023
JUMLAH EKUITAS 5.593.398 5.294.140 4.611.474
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 7.704.251 37.312.461 34.679.613
*) Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024* 2024 2023
Pendapatan
Pembiayaan konsumen 1.778.724 1.770.030 3.543.129 3.195.256
Marjin Murabahah 97.270 78.552 167.263 131.705
Sewa pembiayaan 12.501 12.419 24.721 22.085
Sewa operasi 75.547 110.303 202.411 172.585
Pembiayaan penyalur kendaraan 29.786 32.365 66.939 59.647
Bunga bank 7.040 7.196 14.555 12.811
Lain-lain 217.667 146.695 323.476 254.448
Jumlah Pendapatan 2.218.535 2.157.560 4.342.494 3.848.537
Beban
Bunga dan keuangan (947.387) (897.397) (1.830.153) (1.547.877)
Cadangan kerugian penurunan nilai
- Piutang pembiayaan konsumen, piutang
pembiayaan Murabahah dan piutang (274.537) (303.755) (505.177) (584.150)
pembiayaan penyalur kendaraan
- Lainnya (126.955) (110.901) (230.159) (122.842)
Beban usaha (376.924) (375.615) (782.813) (714.690)
Laba selisih kurs - bersih (673) 452 992 73
Jumlah Beban (1.726.476) (1.687.216) (3.347.310) (2.969.486)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 492.059 470.344 995.184 879.051
Beban Pajak Penghasilan (105.312) (102.021) (214.287) (188.718)
Laba Bersih 386.747 368.323 780.897 690.333
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
- Lindung nilai arus kas (112.164) (94.630) (120.207) 178.279
- Pajak penghasilan terkait 24.675 20.818 26.446 (39.221)
(87.489) (73.812) (93.761) 139.058
Pendapatan Komprehensif Lain - setelah pajak (87.489) (73.812) (98.231) 138.753
Jumlah Penghasilan Komprehensif 299.258 294.511 682.666 829.086
Laba per Saham (nilai penuh) 483 460 976 863
*) Tidak diaudit
Rasio Keuangan Penting
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024* 2024 2023
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan 22,18 21,80 22,92 22,84
Pendapatan / jumlah aset 11,77 11,85 11,64 11,10
3
Page 5
(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)
30 Juni 31 Desember
Uraian
2025* 2024* 2024 2023
Laba bersih / pendapatan 17,43 17,07 17,98 17,94
Laba bersih / jumlah aset (ROA) (1) 2,64 2,69 2,73 2,73
Laba bersih / jumlah ekuitas (ROE) (2) 14,55 15,85 15,72 16,12
Gearing ratio* (x) (3) 5,36 5,95 5,69 6,13
Debt to equity ratio (x) 5,74 6,42 6,05 6,52
Debt to asset ratio (x) 0,85 0,87 0,86 0,87
Financing to Asset (1) 92,62 0,91 89,09 91,51
Networth terhadap modal disetor 699,17 613,25 661,77 576,43
Non-performing financing (NPF) (4) 0,49 0,60 0,48 0,48
Current ratio 115,96 118,96 112,77 129,31
Interest coverage rasio (x) 1,52 1,52 1,54 1,57
Debt service coverage ratio (x) 0,18 0,17 0,16 0,18
*) Tidak diaudit
Keterangan:
1) Dihitung dengan menggunakan laba sebelum beban pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, dibagi dengan rata-rata
total aset untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan
pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2) Dihitung dengan menggunakan laba bersih setelah pajak yang berakhir periode tanggal 31 Desember 2023 dan 2024, dibagi dengan rata-rata
total ekuitas untuk periode 12 (dua belas) bulan berdasarkan SEOJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang penilaian tingkat kesehatan perusahaan
pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
3) Gearing Ratio: Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas
Perseroan.
4) Non-performing financing (NPF) adalah saldo piutang pembiayaan konsumen yang menunggak lebih dari 90 hari. Saldo ini diambil dari laporan
internal Perseroan yang tidak diaudit dan tidak direviu.
Sehubungan dengan pemenuhan rasio pada tabel di atas, Perseroan berkeyakinan dapat memenuhi dan
membayar kewajiban Perseroan yang masih outstanding.
Rasio Keuangan Yang Diprasyaratkan Dalam Perjanjian Utang
Rasio yang 30 Juni 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan 2025* 2024* 2024 2023
Gearing Ratio (x) Maksimum 10x 5,36 5,95 5,69 6,13
Pada perjanjian pinjaman dan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan diwajibkan untuk menjaga gearing ratio
maksimal 10:1. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan.
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan
dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan
menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang
4
Page 6
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -
ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000, - (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi akan dilaksanakan selama 1 (satu) Hari Kerja, yaitu 6 November 2025, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 6 November 2025 09.00 - 16.00 WIB
5. Pendaftaran
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani
antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obl igasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang
ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan
KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSE I. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
Rekening Efek pada tanggal 11 November 2025.
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang
diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan
Pemegang Obligasi.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan
Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan pokok
Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak -hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh
Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan
kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan
Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksa nakan
pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang
disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli
surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan
sampai dengan berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian
yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan
oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi
yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan
5
Page 7
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan
kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka
penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan
Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 November 2025.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek
melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun
tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5
(lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan POJK
No. 36/2014.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK Mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No. VII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah
berakhirnya Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet
giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT Bank Permata,Tbk
Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 No. Rekening: 0701254783
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. PT Bank Permata,Tbk
Cabang RSPAD Gatot Subroto Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 1701707175 No. Rekening: 00701118162
PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus
dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 10 November 2025 pukul 10.00
WIB (in good funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran
merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi .
6
Page 8
10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 11 November 2025, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI
untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan
telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.
Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari
Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya
pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan .
11. Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan
Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
Dalam hal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja
setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi batal
demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh
Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya
Penawaran Umum.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau
Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan
untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per
tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan
pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh)
Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan
dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emi si Obligasi tidak diwajibkan membayar
bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
Pengembalian uang pemesanan Obligasi dan pembayaran denda keterlambatan dapat dilakukan dalam
bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam
bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan Obligasi.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku .
7
Page 9
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal 6 November 2025, sebagai berikut:
PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Gedung BRI II, Lt. 23 Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 10210, Indonesia Jakarta 12190
Telepon: (021) 5091 4100 Telepon: (021) 5088 7168
Faksimili: (021) 2520 990 Faksimili: (021) 5088 7167
www.bridanareksasekuritas.co.id www.indopremier.com
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id Email: fixed.income@ipc.co.id
PT Mega Capital Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Bank Mega Lantai 2 Gedung Artha Graha Lt. 18-19
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12790 Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5599 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 7917 3900 Faksimili: (021) 2924 9150
www.megasekuritas.id www.trimegah.com
Email: fit@megasekuritas.id Email: fit@trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN
8
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT TO YOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
p.1
unresolved
org
PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES Kegi
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT B U RS A EF E K
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.