20251027_FIFA_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31979790_lamp1.pdf

ja» |
ima
—
2
——
—
—
—
(an)
jus)
S
w
-“—
&
2
Ss
—
——
—
—
ma
km)
FE
—
S5
ma
—
£
2)
ai
Li
—
Ima
—
DD
-
|
—
2D
5
(us)
—
Ss
ja
as
es
z
3
z
Cm
—
Rs

Cc
Av)
ia
v)
lo,
-
U
je
W
)
-
(»
O
Wa
£

Tanggal elekir 27 mei 2021 Tanggal Pengembalian Uang Persesan 28 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum 24-25 Oktober 2022 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik 28 Oktober 2022
Tanggal Penjatahan 26 Oktober 2022 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efk Indonesia 31 Oktober 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUIUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI
TAMBAHAN INI SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM,

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN
PIHAK YANG KOMPETEN.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (rPERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

(P1 FIFGROUP

member of ASTRA
PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG:
Menara FIF Per 30 September 2022, Perseroan memiliki 243 Kantor Cabang
JILTB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta 12420 dan 387 POS di berbagai wilayah di Indonesia

Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
Situs Internet: wunwfifgroup.coid
Email: CorporateSecretary@ifgroup.astra.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP ITAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR RP1.500.000.000.009, (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR RP1.750.000.000.00,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
dan
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000, (DUA TRILUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
(OBUGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBUGASI SEBESAR RP1.177.000.000.000" (SATU TRILIUN SERATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

(osugasr)

(Obligasi in diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 tiga ratus tujuh puluh) Har Kalender sampai dengan 36 tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi yang ditawarkan
dijamin secara kesanggupan penuh full commitment). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih ser yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi
yang ditawarkan sebagai berikut

Seria Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar R0500.760.000.000,- (ima ratus miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 5,00X (lima koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi eri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluhl Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,

SeriB Jumlah Obligasi Seri Byang ditawarkan adalah sebesar Rp676.240.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 8,3056 (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enarm) bulan terhitung sejak Tanggal
Emisi Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo

(Obligasi in ditawarkan dengan nilai 1001 (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tia) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing masing.
Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-
masing seri Obligasi adalah pada tanggal 8 November 2023 untuk Obligasi seri A, tanggal 28 Oktober 2025 untuk Obligasi seri 8

Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK,
BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA INDONESIA, HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
(UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN
DUJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT
DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERIANIIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI)
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN
SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.
KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB | INFORMASI TAMBAHAN INI.

| RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK. |

PERBANKAN DAN PASAR MODAL TIDAK TERSEDIANYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUTDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN
DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG,

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
Peran ran

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa EfekIndonesia
Penawaran Obligasi in dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

@BCAsekuntas — BICIMBNIAGA BDBS — INDOPREMIER — mandi trimegah”

SEKURITAS sekuritas
PT Bca SEKURITAS PT ca NAGA PT DBS VCKERS PT INDO PREMER PT MANDIRI PT TRIMEGAH SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022