20251017_BOLD_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31968106_lamp2.pdf

                                                                                                                                                                                                          JADWAL
                                                                                                                                Tanggal Efektif                        :        30 September 2024          Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                      :         8 Oktober 2024
                                                                                                                                Masa Penawaran Umum                    :        2 – 3 Oktober 2024         Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik            :         8 Oktober 2024
                                                                                                                                Tanggal Penjatahan                     :            4 Oktober 2024         Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia               :         9 Oktober 2024

                                                                                                                                 OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
                                                                                                                                 KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
                                                                                                                                 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.




                                                                                                                   PROSPEKTUS
                                                                                                                                 PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
                                                                                                                                 DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

                                                                                                                                 PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (“PERSEROAN” ATAU “BUMA”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB
                                                                                                                                 SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
                                                                                                                                 PROSPEKTUS INI.




                                                                                                                                                                       PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
                                                                                                                                                                                                  Kegiatan Usaha Utama:
                                                                                                                                                                                                 Jasa pertambangan umum
                                                                                                                                                                                       Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
                                                                                                                                                                                                         Kantor Pusat:
                                                                                                                                                                                          South Quarter Tower A, Penthouse Floor
                                                                                                                                                                                                     Jl. R. A Kartini Kav. 8,




                                            P E N AWA R A N U M U M O B L I G A S I I I B U M A TA H U N 2 0 2 4
                                                                                                                                                                                                Cilandak Barat, Jakarta 12430
                                                                                                                                                                                                   Telepon: +6221 661 3636
                                                                                                                                                                                                  Faksimili: +6221 661 8917
                                                                                                                                                                                        Email: corporatesecretary@bukitmakmur.com
                                                                                                                                                                                          Situs web: https://deltadunia.com/buma
                                                                                                                                                              PENAWARAN UMUM OBLIGASI II BUMA TAHUN 2024 (“PENAWARAN UMUM OBLIGASI”)
                                                                                                                                                            DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
                                                                                                                                                                                           (“OBLIGASI”)
                                                                                                                                2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJDNDQGLWHUELWNDQROHK3HUVHURDQDWDVQDPD37.XVWRGLDQ6HQWUDO(IHN,QGRQHVLD
                                                                                                                                sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang terdiri dari 3 (tiga)
                                                                                                                                seri dengan ketentuan sebagai berikut:
                                                                                                                                Seri A :   Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp251.035.000.000,- (dua ratus lima puluh satu miliar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan
                                                                                                                                           tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung
                                                                                                                                           sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
                                                                                                                                Seri B :   Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp332.710.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan
                                                                                                                                           tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
                                                                                                                                           Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
                                                                                                                                Seri C :   Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp416.255.000.000,- (empat ratus enam belas miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah)
                                                                                                                                           dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
                                                                                                                                           Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
                                                                                                                                Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
                                                                                                                                akan dilakukan pada tanggal 8 Januari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada
                                                                                                                                tanggal 18 Oktober 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 8 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 8 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri C.

                                                                                                                                                                              PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
                                                                                                                                 OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH
                                                                                                                                 HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA
                                                                                                                                 DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA.
                                                                                                                                 HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA
                                                                                                                                 SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN
                                                                                                                                 PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                                                                                                                                 YANG BERLAKU.
                                                                                                                                 KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DARI WAKTU KE
                                                                                                                                 WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN
                                                                                                                                 POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK
                                                                                                                                 DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. PERSEROAN
                                                                                                                                 WAJIB MENGUMUMKAN DALAM 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA Indonesia YANG MEMPUNYAI PEREDARAN NASIONAL MENGENAI
                                                                                                                                 RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
                                                                                                                                 PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (BUY BACK) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM
                                                                                                                                 DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
                                                                                                                                 MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI PEMBELIAN
                                                                                                                                 KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                 PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
                                                                                                                                 DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN
                                                                                                                                 SENTRAL EFEK INDONESIA.

                                                                                                                                 DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SEBAGAI
                                                                                                                                 BERIKUT:
                                                                                                                                          PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”)             PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”)
                                                                                                                                                      id
                                                                                                                                                        A+ (Single A Plus)                               A+(idn) (Single A Plus)
                                                                                                                                 KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DARI GANGGUAN YANG TIDAK TERDUGA TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN
                                                                                                                                 UNTUK MEMENUHI TARGET PRODUKSI YANG MENYEBABKAN HASIL OPERASI BERFLUKTUASI. PERSEROAN MUNGKIN TIDAK DAPAT MEMENUHI
                                                                                                                                 TARGET PRODUKSI DALAM EKSTRAKSI DAN PENGIRIMAN BATU BARA ATAU OVERBURDEN REMOVAL, YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
                                                                                                                                 PENGENAAN DENDA BERDASARKAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN DALAM KEADAAN TERTENTU (SEPERTI KEKURANGAN YANG
                                                                                                                                 BERKEPANJANGAN) JUGA DAPAT MENIMBULKAN ADANYA HAK TERMINASI BAGI PELANGGAN PERSEROAN. APABILA HAK TERMINASI
                                                                                                                                 DILAKSANAKAN SEHUBUNGAN DENGAN SATU ATAU LEBIH PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN YANG TELAH DITANDATANGANI PERSEROAN,
                                                                                                                                 MAKA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK NEGATIF SECARA MATERIAL TERHADAP HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.
                                                                                                                                 KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

                                                                                                                                 RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG
                                                                                                                                 DITAWARKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA
                                                                                                                                 BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
                                                                                                                                                                                  Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia
  South Quarter Tower A, Penthouse Floor                                                                                                                                Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
             Jl. R. A Kartini Kav. 8,                                                                                                                                                   PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
        Cilandak Barat, Jakarta 12430
           Telepon: +6221 661 3636
          Faksimili: +6221 661 8917                                                                                                                                              PT BNI Sekuritas         PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Email: corporatesecretary@bukitmakmur.com                                                                                                                                                           WALI AMANAT
                                                                                                                                                                                         PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
  Situs web: https://deltadunia.com/buma
                                                                                                                                                                              Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2024